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传奇生物CARVYKTI，全球首款获批MM二线治疗的BCMA靶向疗法

2024-04-07 郑薇国联证券 Max

金斯瑞生物科技（01548）的子公司传奇生物的CARVYKTI已经获得美国FDA批准，用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤（RRMM）患者。这是全球首款获批用于MM二线治疗的BCMA靶向疗法。预计CARVYKTI将加速商业化放量，2024年销售额有望超过5亿美元。公司预计2024-2026年收入分别为13.31/20.30/27.92亿美元，对应增速分别为58.52%/52.54%/37.56%；归母净利润分别为-1.48/0.33/2.26亿美元，对应增速分别为-54.87%/121.99%/596.23%。给予公司2024年目标市值584亿港元，对应目标价为27.47港元，维持“买入”评级。

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传奇生物CARVYKTI，全球首款获批MM二线治疗的BCMA靶向疗法

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