计算机周报 ：算力与安全成为AI进一步发展的关键

报告概要

市场回顾

本周（4.1-4.3），沪深300指数上涨0.86%，中小板指数上涨1.21%，创业板指数上涨1.22%，然而计算机（中信）板块却下跌了2.75%。

板块亮点

涨幅前五的个股分别为淳中科技、安博通、道通科技、正元智慧、传艺科技。这些公司分别在不同领域展现出强劲的增长势头。

行业要闻

• 工信部：1-2月份，我国软件和信息技术服务业业务收入增长显著，利润总额保持两位数增长。软件业务收入达到17050亿元，同比增长11.9%，利润总额达到2064亿元，同比增长11.5%。
• 华为：宣布向股东分配770.95亿元股利，同时披露2023年实现营业收入7042亿元，净利润870亿元，其中ICT基础设施业务、终端业务、云计算业务和数字能源业务均有增长。
• 国投智能、吉大正元、电科网安、三未信安、信安世纪、格尔软件、数字认证等公司被提及，强调其在AI安全领域的角色和贡献。

本周观点

• AI算力产业链：随着微软与OpenAI投资超1000亿美元用于算力升级，该领域受到重点关注。建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。
• AI应用：强调了金山办公、科大讯飞、同花顺、佳发教育、新致软件、金桥信息等公司在应用层面的韧性与潜力。
• AI安全：英美签署AI安全双边协议，推动AI大模型安全成为国际共识。建议关注国投智能、吉大正元、电科网安、三未信安、信安世纪、格尔软件、数字认证等公司。

公司动态

• 博思软件：与福建大数据私募基金管理有限公司等共同设立投资合伙企业。
• 润和软件：引入南方电网数字电网研究院股份有限公司作为新股东，进行增资扩股。
• 华为：与江汽集团签订合作备忘录，共建鸿蒙生态，同时公布2023年经营情况。

风险提示

• 政策落地不及预期：国产软硬件的市场推进可能受到政策影响。
• 行业竞争加剧：市场竞争可能导致毛利率下降，影响公司盈利。

结论

本周市场回顾显示，虽然整体市场呈现温和上涨趋势，但计算机板块表现相对较弱。行业动态聚焦于AI算力升级、AI安全合作以及国产化政策背景下的企业动态。市场参与者应关注政策导向、技术创新与企业合作机会，同时也需警惕政策执行力度不足和激烈行业竞争带来的潜在风险。