2024我国电力发展与改革报告

我国电力发展与改革报告（2024） 中能传媒研究院 2024年4月 目录 一、电力消费增速连续四年超过GDP增速，结构持续优化1 （一）全社会用电量增速高于GDP增速1.6个百分点1 （二）季度用电增速呈逐季上升2 二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次过半4 （一）全国电力装机规模同比增长13.7%，人均发电装机历史性突破2千瓦5 （二）非化石能源装机和可再生能源装机占比首次均过半，煤电装机占比首次降至40%以下5 （三）全国新投产的总发电装机规模再创新高，可再生能源新增装机成主力7 三、电力供需形势保持总体平衡，新能源保持高利用率水平10 （一）全年电力系统运行稳定，供需总体平稳10 （二）清洁能源发电量同比增长7.8%，可再生能源供应全国近三成用电10 （三）全国发电设备利用小时同比降低101小时，水电利用小时数大幅下降11 四、电网建设稳步向前，重大项目建设提速15 （一）电网投运总规模平稳增长15 （二）重点输电通道建设进展明显16 （三）用电营商环境持续优化提升19 五、电力投资快速增长，非化石能源投资占比持续提升19 （一）电力投资量速均创新高19 （二）电源投资占比持续提升20 （三）非化石能源发电投资占电源投资比重达九成21 六、主要能耗指标持续下降，碳排放量增长有效减少22 （一）供电标准煤耗呈下降趋势22 （二）全国线损率持续下降控制在5%以内23 （三）超低排放改造稳步推进，污染物排放持续下降24 （四）电力行业碳减排取得显著成效25 七、推进全国统一电力市场体系和碳市场建设26 （一）市场化交易电量比重持续增加26 （二）电价机制持续完善27 （三）中长期交易稳步增长27 （四）电力现货市场建设进入“快车道”28 （五）绿电绿证交易大幅攀升29 （六）辅助服务市场潜力持续挖掘29 （七）增量配电业务改革试点项目持续推进30 （八）全国碳市场交易规模逐渐扩大30 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。中国经济在风高浪急中展现强劲韧性，走出一条回升向好的复苏曲线。《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算2023年我国国内生产总值（GDP）比上年增长5.2%；经济规模超126万亿元，人均GDP达到89358元，比上年增长5.4%。 2023年，全国电力供应总体稳定，经受住了迎峰度夏、迎峰度冬等重要时段 考验。2023年新增电力装机约3.7亿千瓦，总装机达到29.2亿千瓦、同比增长13.7%。非化石能源发电装机容量首次超过火电装机容量，占总装机容量比重首次突破50%；可再生能源装机达14.5亿千瓦，历史性超过火电装机，在全国发电总装机的占比过半。全年全国发电量9.5万亿千瓦时，同比增长6.9%，全国可再生能源发电量达3万亿千瓦时，约占全社会用电量的三分之一。全国统一电力 市场体系建设取得积极成效，全年市场化交易电量约5.7万亿千瓦时，新能源市场化交易电量6845亿千瓦时，占新能源总发电量的47.3%。多层次电力市场体系有效运行，初步形成了容量电价回收固定成本、电量电价回收变动成本、辅助服务回收调节成本的煤电价格新机制。 一、电力消费增速连续四年超过GDP增速，结构持续优化 （一）全社会用电量增速高于GDP增速1.6个百分点 2023年，我国电力消费水平回升。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2023年，全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.8%。受国民经济回升、“新三样”产量增长等因素影响，2023年用电量增速回升，高于GDP增速1.6个百分点，已连续四年超过GDP增速。 2020—2023年，我国电力弹性系数均保持在大于1的水平，即我国近四年用电量增速均高于GDP增速。近几年各产业用电量规模持续增长，拉动用电量增速超过GDP增速。经济发展和“双碳”目标推动我国现代化产业体系建设，带动传统产业转型升级高速发展使得用能替代，涌现出的新兴产业也增加产业用电，影响因素包括二产制造业和三产用电量快速增长、居民取暖“煤改电”等电能替代拉动电力消费等。 图12014—2023年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时） 注：2023年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。 （二）季度用电增速呈逐季上升 2023年各季度全社会用电量总体波动明显，一、二、三、四季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，同比增速逐级上升。 受到夏季台风、强对流天气等因素影响，以及冬季多次冷空气过程的影响，二、四季度的用电增速较为明显。 图22019—2023年全国全社会用电量季度增速 （三）经济活力对产业用电增速影响明显 2023年，第一产业和第三产业用电量同比增速均超过10%，第二、三产业 用电量增速远超去年水平，城乡居民生活用电量低速增长。第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%，延续近三年的增长势头；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%，与全社会用电量增速相当；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%，高于近十年增速的平均值；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%，是近十年增速的最低值。 表12014—2023年分产业用电量（单位：亿千瓦时） 注：2018年3月，国家统计局《关于修订<三次产业划分规定（2012）>的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。 表22023年分产业用电量季度增速情况 一季度至四季度，二产用电整体呈现逐季上升的态势，反映出制造业转型升级的发展动力强劲、经济增长新动能持续壮大。一产、三产在第一、二季度逐季增长，但三季度用电增速微降，四季度再次增长。城乡居民生活用电各季度增速 幅度低于2022年。2023年，随着疫情影响的大幅减弱，制造业生产持续恢复，我国高技术及装备制造业用电量同比增加11.3%，高于同期制造业平均水平3.9个百分点，其中电气机械和器材制造业用电量增速领先，各季度的同比增速及两年平均增速均超过20%。消费品制造业季度用电量同比增速从二季度由负转正，三、四季度分别进一步上升，各季度的两年平均增速也呈逐季上升态势。各季度城乡居民生活用电量受到季节性气温变化影响，较近两年发生细微变化，增速有波动。 （四）电力消费结构继续优化，二产用电占比持续降低 全社会用电量保持平稳增长的同时，电力消费结构持续优化。第二产业和城乡居民生活用电量占比均略有下降，第一产业、第三产业用电比重略有提高。由于我国持续推进乡村振兴、提升乡村建设水平，乡村电力基础设施的不断完善拉动第一产业的用电量增长。随着我国近年来现代化产业体系建设的推进，传统制造业等产业用能方式逐步转型升级，包括重点行业煤炭减量替代的推进，整体产业用电需求增速也随之加快。服务业经济运行呈稳步恢复态势，其中交通运输/仓储和邮政业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、批发和零售业四个行业在疫情后恢复态势明显，全年用电量同比增速处于14%～18%，特别是电动汽车高速发展拉动充换电服务业2023年用电量同比增长78.1%。 图32019—2023年全社会用电结构 二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次过半 （一）全国电力装机规模同比增长13.7%，人均发电装机历史性突破2千 瓦 截至2023年底，全国发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.7%，增幅 扩大5.7个百分点。 我国发电装机容量在近十年中保持中高速增长。2014—2023年，我国发电装机累计容量从13.7亿千瓦增长到29.2亿千瓦。人均发电装机容量自2014年底 历史性突破1千瓦后，在2023年首次历史性突破2千瓦，达2.1千瓦。装机增速整体呈波动走势，2015—2019年逐年下降至近十年最低，2020年在风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高的推动下扭转形势，2021—2023年逐步回升，2023年达到近十年增速的最高点。 图42014—2023年全国电力装机及增速情况（单位：万千瓦） （二）非化石能源装机和可再生能源装机占比首次均过半，煤电装机占比首次降至40%以下 发电装机绿色低碳发展加速，风光新能源在电力新增装机中的主体地位更加巩固。截至2023年底，全国全口径火电装机容量13.9亿千瓦。其中，煤电11.6亿千瓦，同比增长3.4%，占总发电装机容量的比重为39.9%，首次降至40%以下，同比降低4.0个百分点。水电装机容量4.2亿千瓦（常规水电3.7亿千瓦， 抽水蓄能5094万千瓦）。全国并网风电和太阳能发电合计装机容量为10.5亿千瓦，同比增长38.6%，占总装机容量比重为36.0%，同比提高6.4个百分点，其中，并网风电4.4亿千瓦（陆上4.0亿千瓦、海上3729万千瓦）；并网太阳能发 电6.1亿千瓦（集中式3.5亿千瓦，分布式2.5亿千瓦），户用光伏规模突破1亿 千瓦、覆盖农户500多万。核电装机容量5691万千瓦。 表32014—2023年全国电力装机结构（单位：万千瓦） 图52014—2023年全国电力装机结构 非化石能源发电装机规模创历史新高。从近十年数据来看，非化石能源装机比重明显上升，截至2023年12月底，非化石能源发电装机容量首次超过火电装机容量，占总装机容量比重首次突破50%；可再生能源装机达14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%，历史性超过火电装机。 从装机增速看，2023年，太阳能发电装机以55.2%的速度加速增长，高于近十年平均增长水平10个百分点；风电装机增速为20.7%，略高于近十年平均增 长水平。核电同比增长2.4%，水电同比增长1.8%，火电同比增长4.1%，分别均低于近十年平均增长水平。 图62014—2023年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况 （三）全国新投产的总发电装机规模再创新高，可再生能源新增装机成主 力 2023年，全国新增发电装机容量首次超过3亿千瓦，达3.7亿千瓦，同比增 长81.8%。全国可再生能源新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%，超过全球可再生能源新增装机的一半。 2018、2019两年新增装机规模连续下滑。2020年，在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下，新增装机容量大幅提升。2021年受火电、风电新增装机容量减少的影响，整体新增规模同比出现下滑。2022年，在火电、核电、风电新增装机增速为负的情况下，太阳能发电新增装机容量增速达约60%，拉高全年新增装机增速。2023年受到并网新能源新增装机高速增长影响，全年新增装机增速进一步大幅推高。 图72014—2023年全国新增电力装机及增速情况（单位：万千瓦） 图82014—2023年全国新增电力装机结构对比（单位：万千瓦） 2023年新增的各类型发电装机中，近八成是非化石能源。新增并网太阳能 发电装机容量2.2亿千瓦，同比多投产1.3亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。 ◆新能源基地建设进展 新能源基地相继建成投产，包括全国首批首个备案、开工“沙戈荒”新能源基地及“宁电入湘”重点配套项目—国家能源集团宁夏腾格里沙漠新能源基地一期100万千瓦光伏项目并网发电；全国首批以“沙戈荒”地区为重点的大型风电光伏 基地项目之一—中国广核集团兴安盟300万千瓦风电项目全容量并网，成为我国 在运最大陆上风电基地。截至2023年11月底，我国第一批大型风电光伏基地已 建成并网4516万千瓦，第二批、第三批已核准超过5000万千瓦，正在陆续开工建设。此外，雅砻江柯拉一期光伏电站并网发电，首次将全球水光互补规模提升到百万千瓦级。 图92014—2023年核电装机和新增装机情况（单位：万千瓦） ◆新增核电项目进展 2023年，核电新投产2台机组，一个是我国西部地区首台