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公司信息更新报告：23Q4业绩超预期，下游需求饱满支撑业绩加速增长

2024-04-01 孟鹏飞,熊亚威开源证券亓qí

华荣股份（603855.SH）2024年04月01日发布报告，公司2023年实现收入32.0亿元，同比增长5.1%，归母净利润4.6亿元，同比增长28.7%。其中Q4单季收入11.5亿元，同比增长76.6%，归母净利润1.6亿元，同比增长110.2%。2023年公司毛利率为54.2%，同比+3.8pct，主要系收入结构优化，毛利率较低的新能源EPC业务收入占比降低。考虑国内外下游需求较好，我们略微上调2024-2025年的盈利预测，新增2026年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利5.4/6.5/7.6亿元（2024-2025年前值为5.2/6.5亿元），EPS为1.60/1.93/2.24元（2024-2025年前值为1.53/1.93元），当前股价对应PE 13.6/11.3/9.7倍。维持“买入”评级。

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公司信息更新报告：23Q4业绩超预期，下游需求饱满支撑业绩加速增长

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