根据研报,新奥股份的天然气供应能力将进一步提高,预计2024年售气量将持续增长。同时,公司承诺未来三年现金分红每年增加额不低于0.15元/股并针对出售新能矿业取得的部分净收益进行特别派息。考虑到全球天然气价格回落和平台交易气毛差减小等因素的综合影响,研报下调了公司2024-2026年的盈利预测。研报认为,公司当前股价有8%-19%的溢价空间,维持“买入”评级。