华龙内参2024年第58期，总第1617期（电子版）：冲高回落，收复3000点

2024年第58期，总第1617期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年3月29日星期五 一、市场分析冲高回落收复3000点 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3010.660.59 深证成指9342.921.31 中小1005770.131.12 创业板指1806.90.95 沪深3003520.960.52 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯39807.370.12 纳斯达克16379.46-0.12 标普5005254.350.11 英国富时1007952.620.26 日经22540358.620.47 恒生指数16541.420.91 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 市场综述 周四市场全天冲高回落，三大指数均收涨。 盘面上，低空经济板块持续爆发，深城交、万丰奥威、立航科技等近40股涨停或涨超10%。低空经济大涨也带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等其他相关板块走强，崧盛股份、英飞拓、神剑股份等涨停。机器人概念股盘中活跃，南方精工、五洲新春等涨停。AI概念股展开反弹，算力方向领涨，浪潮信息、城地香江涨停。消费电子概念股震荡走强，中京电子、力鼎光电等涨停。 美元离岸人民币 7.2631 0.01 易日放量434亿。 欧元兑美元 1.0786 -0.02 美元兑日元 151.4755 0.06 下跌方面，银行股陷入调整，光大银行跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。沪深两市成交额9322亿，较上个交 英镑兑美元 1.262-0.03 期货市场 NYMEX原油 83.11 2.16 COMEX黄金 2254.8 1.9 综合铜03 8872 0.25 COMEX白银 25.1 1.41 收盘(点)涨跌幅(%) 板块方面，低空经济、智慧灯杆、铜缆高速连接、卫星导航等板块涨幅居前，银行、猪肉等少数板块下跌。 截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨1.31%，创业板指涨0.95%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 数据揭秘： 1、融资融券 截至3月27日，上交所融资余额报7900.56亿元，较前一交易日减少15.92亿元；深交所融资余额报 7072.71亿元，较前一交易日减少23.69亿元；两市合计14973.27亿元，较前一交易日减少39.61亿元。 2、北向资金 北向资金全天净买入23.35亿，其中沪股通净买入25.59亿元，深股通净卖出2.25亿元。 3、投顾观点 周四大盘冲高回落收复3000点，成交额有所放量但没能恢复到万亿水平，市场整体呈现普涨态势，赚钱效应良好。走势上权重板块调整，市场短期风格从高股息板块切换到热门科技板块，政策面上也有积极的消息支撑，日内题材持续轮动。整体上均线压制较为明显，反弹不会一蹴而就，适度控仓为宜。 4、概念热点 NAND存储 调研机构TrendForce今日发布报告，预估第二季NANDFlash合约价将上涨约13~18%。TrendForce表示，尽管第二季NANDFlash采购量较第一季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低、减产效应影响，除了铠侠和西部数据自今年第一季起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。 NANDFlashWafer方面，春节后产品销售持续走弱，下游客户已无备货需求。但此波涨价导致供应商无法满足来自中国智能手机品牌的订单，从而转单至模组厂。因此，目前中国模组厂为了扩大与智能手机品牌合作，备货需求持续维持高档。由于原厂希望尽快达成获利目标，带动NANDFlashWafer合约价续涨，不过受零售市场需求不振影响，涨幅较第一季大幅收敛，预估季增5~10%。 对比TrendForce在1月下旬的预期，可以看出，存储产品中NANDFlash的弹性更好。 一是，对比涨价幅度，TrendForce此前表示，第一季NANDFlash合约价季涨幅约13~18%，第二季合约价季涨幅将收敛至3~8%。如今，该机构修正了涨幅预测，预估第二季NANDFlash合约价将上涨约13~18%，与第一季度持平。二是，对比DRAM产品，TrendForce的预估是，第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3~8%。 但NAND产品供应商并不能高枕无忧，终端需求复苏较缓、市场整体卖压依旧，依然是NAND为代表的存储市场的现状。据德邦证券的行业追踪报告，市场卖压仍然存续，供应端多积极报价求售，特定品项有部分询单，终端需求略低于预期，工厂端备货速度放缓，整体市场氛围大多处于观望状态，原厂端及模组厂大多预期未来第二季报价将持续上扬，但在终端需求未明朗前，整体备货动作较为保守。 二、重点新闻 新闻 评述 机构指出，低空基础设施是低空经济产业快速发展、辐射相关领域融合发展的重要基点，而且基础设施建设更多受国家及地方政策推动，本身具备乘数效应，因此低空基础设施板块将优先受益。低空经济主要分为“低空基础设施——低空飞行器制造——低空运营服务— 低空经济发展的重要基点，产业链 —低空飞行保障”四个板块。其中，低空基础设施建设是重要支撑。由于低 上下游投资空间或超万亿元 空飞行活动多样化，同时与下游相关产业（如旅游等）结合更紧密，因此相较运输机场，低空飞行基础设施规划设计更具个性化特点。招商证券指出，由低空空域管理与开发利用带动，拉动的以通用机场、直升机起降点、低空新型基础设施等低空基础设施相关产业链上下游投资空间过万亿元。 快手平台将推出首部AIGC微短剧 《山海奇镜之劈波斩浪》 近日，短视频与直播赋能产业高质量发展论坛在成都召开，快手文娱业务部剧情业务负责人于轲在会上透露，4月底，快手平台将推出首部AIGC微短剧 《山海奇镜之劈波斩浪》。 近年来，微短剧在各大平台迅速走红。数据显示，2023年，抖音上播放量破亿的微短剧达500部；快手微短剧日均日活跃用户数量达2.7亿。有报告显 示，2023年中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元，预计到2027年，中 国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。微短剧相比电视剧和电影，具备投资低、回本快、性价比高的特点，吸引了不少影视公司参与，各大互联网播出平台也不满足仅仅赚取广告费，开始纷纷下场投资拍摄精品微短剧。AI迅速发展赋能短剧制作。国盛证券研报认为，AI文生视频是多模态应用的下一站，该技术有望极大降低短剧制作的综合成本，为解决“重制作而轻创作”的共性问题提供解决方案，短剧制作的重心有望回归高质量剧本创作。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002