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华龙内参2023年第58期,总第1375期(电子版)

2023-03-30华龙证券自***
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0680 2023年第58期,总第1375期(电子版) (本刊物为中风险等级产品,敬请投资者参阅正文后的免责声明) 2023年03月30日星期四 一、市场分析等待观望 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数3240.06-0.16 深证成指11579.910.13 中小板指7659.750.51 创业板指2371.190.09 沪深3004006.140.17 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯32717.61 纳斯达克11926.241.79 标普5004027.811.42 英国富时1007564.271.07 日经指数27807.89-0.27 市场综述 周三大盘全天冲高回落,三大指数涨跌不一,科创50指数午后冲高涨超2%。盘面上看,CPO概念股全天强势领涨,联特科技20CM涨停,剑桥科技涨停续创历史新高。半导体板块震荡走强,海光信息、弘信电子、长川科技等涨超10%,立昂微涨停。ChatGPT概念股冲高回落,海天瑞声、科大国创涨超10%。氢能源概念股盘中活跃,致远新能20CM涨停,厚普股份涨超10%,京城股份涨停。 下跌方面,油气股陷入调整,中油工程、恒泰艾普跌超5%。总体上个股跌多涨少,成交额9811亿,较上个交易日缩量231亿。 板块方面,CPO、半导体、光刻胶、科创次新股等板块涨幅居前,油气、CRO、养鸡、建筑装饰等板块跌幅居前。 香港恒生 20192.4 2.06 截至收盘,沪指跌0.15%,深成指涨0.13%,创业板指涨0.09%。 货币市场 收盘(点) 涨跌幅(%) 美元/人民币 6.8922 -0.04 欧元/美元 1.0841 -0.04 美元/日元 132.525 -0.26 英镑/美元 1.231 -0.05 期货市场 收盘(点) 涨跌幅(%) NYMEX原油 72.96 -0.01 COMEX黄金 1979.6 -0.25 LME铜 8970.5 -0.36 白银 23.425 -0.17 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 数据揭秘: 1、融资融券 截至3月28日,上交所融资余额报7972.52亿元,较前一交易日增加4.84亿元;深交所融资余额报7196.34亿元, 较前一交易日增加10.82亿元;两市合计15168.86亿元,较前一交易日增加15.66亿元。2、北向资金 昨日北向资金全天净买入43.23亿元,其中,沪股通净买入36.29亿元,深股通净买入6.94亿元。 3、投顾观点 从沪指日线级别看,短期出现了四连阴线伴随四连阴量,加之KDJ指标死叉向下,说明市场弱势格局还在延续。 从三大指数的走势综合来看,市场还有继续下行的空间,操作思路是不要急于逢跌加仓,对于获利筹码可逢高落袋为安,总体上等待观望为宜。 4、概念热点 【概念热点】 半导体 财联社资讯获悉,自疫情爆发以来,绝缘闸极双极性晶体管(IGBT)供不应求,随着车用、工业应用所需用量大增,而产能扩增缓慢,认证需时间,考量长期客户关系,以及订单规模下,加上Tesla释出大砍碳化硅(SiC)用量75%消息,让可能成为替代方案之一的IGBT,缺货问题至少在2024年中前难以解决。 机构分析指出,IGBT作为新能源行业重要的核心元器件之一,近年来,随着我国双碳政策的逐步推广落地,以及新能源行业的大发展,本土IGBT企业将持续受益,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,本土替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。 评述 新闻 二、重点新闻 AI大算力场景下重要新技术路线,这类产品销量四年有望提升达90倍 信创产业国产化成未来三到五年发展重心,国产化率提升需求旺盛 共封装光学CPO(co-packagedoptics),指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电信号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗,整体优势显著。根据CIR的预测,CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步,并且迎来快速发展期。根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。机构分析指出,信创已上升至国家战略高度,政策扶持力度持续加强,中国信创产业规模和产业结构进入大力发展期。我国的硬件领域和操作系统国产化率有待提升,CPU和操作系统领域国产化比率相对较小。随着外部环境日益复杂的大背景下,国产化与自主可控无疑成为未来三到五年的发展重心,信创产业已建立起从上游芯片到下游应用的替换产业链条,信创“2+8+N”稳步推进,国产化率提升需求旺盛。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话:0931-4890003 网址:www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 李斌 S0230613070001 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 李斌 S0230613070001