招商证券(600999.SH)发布2023年年度报告,实现营业收入198.21亿元,同比增长3.13%;实现归母净利润87.64亿元,同比增长8.57%;加权平均净资产收益率为7.91%,同比上涨0.37pct;基本每股收益为0.94元/股,同比上涨9.3%。公司加快数字化步伐,推进财富管理与机构业务转型发展。提升财富份额,构筑机构生态,托管外包、私募服务优势明显。财富管理方面,2023年,公司托管客户资产规模达3.72万亿元;公司财富管理个人客户数同比增长3.20%,高净值客户数同比增长5.67%;股基交易量市场份额提至5.23%;股票+混合与非货币市场公募基金保有规模分别为793、949亿元,券业排名前五。机构业务方面,托管外包规模达3.47万亿元,同比增长0.19%;私募基金产品托管数量市场份额达21.91%,连续十年排名第一。互联网导流新规落地,公司经纪业务与财富产品份额有望保持上升态势。投资收益占比提高,自营业务提升公司业绩。2023年,公司实现投资收益和公允价值变动收益67.3亿元,同比增长31.57%。截至2023年12月末,公司金融资产规模3746.04亿元,同比上涨21.42%。后续有望持续发展场内衍生品做市、证券做市、扩大衍生品等投资业务,稳步推进代客属性业务,实现传统自营投资与机构业务互动,减少投资风险敞口。投行业务持续承压。2023年,公司投行业务收入13.02亿元,同比下跌6.5%。股权融资方面,IPO审核持续趋严,市场股权融资总规模下降。公司受到IPO高撤回率与储备项目下降的影响,公司股权主承销规模行业排名第13,IPO储备项目26单,行业排名第9;债权融资规模小幅增加,市占率提升。子公司获批公募牌照,公募产品体系构建正当时。2023年,公司资管业务净收入7.13亿元