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业绩稳健增长，巩固龙头地位

2024-03-27 杜向阳,王钰畅西南证券小烨

东阿阿胶（000423）发布2023年年报，全年实现收入47.2亿元，同比增长16.7%，归母净利润11.5亿元，同比增长47.6%。2023Q4实现收入12.9亿元，同比增长29.3%，归母净利润3.7亿元，同比增长37.5%。2023年公司毛利率70.2%，较去年同期增长1.9pp，其中阿胶及系列产品毛利率72.4%，同比增长1.7pp，是公司业绩增长的重要驱动力。费用方面，公司2023年销售费用为14.9亿元，同比上涨12.8%，销售费用率为31.5%，同比下降1.1pp，阿胶系列产品去库存后发货恢复，销售稳步增长提升盈利能力。预计2024-2026年EPS分别为2.33元、2.68元、3.04元，对应动态PE分别为26倍、22倍、20倍，维持“买入”评级。

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