中水渔业：2023年年度报告

中水集团远洋股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人李占杰及会计机构负责人（会计主管人员）李占杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本； 2、载有法定代表人、公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》上公司披露的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、其他相关文件； 5、以上文件均完整备置于公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、中水渔业 指 中水集团远洋股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国农发集团、控股股东 指 中国农业发展集团有限公司 本年度 指 2023年度 大连南成公司、南成公司 指 大连南成修船有限公司 新阳洲公司、新阳洲 指 厦门新阳洲水产品工贸有限公司 浙江丰汇公司、浙江丰汇、丰汇 指 浙江丰汇远洋渔业有限公司 华农财险公司 指 华农财产保险股份有限公司 中水公司 指 中国水产有限公司 中渔环球 指 中渔环球海洋食品有限责任公司 农发远洋 指 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司 制品公司、舟渔制品 指 中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 舟渔公司 指 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中水海龙 指 北京中水海龙贸易有限责任公司 渔业板块重组、大重组 指 指中水渔业以支付现金的方式购买舟渔公司所持有的舟渔制品100%股权及农发远洋51.19%股权、中国农发集团所持有的农发远洋20.89%股权、中水公司持有的中渔环球51.00%股权的行为。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中水渔业 股票代码 000798 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中水集团远洋股份有限公司 公司的中文简称 中水渔业 公司的外文名称（如有） CNFCOVERSEASFISHERIESCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 COFC 公司的法定代表人 宗文峰 注册地址 北京市西城区西单民丰胡同31号 注册地址的邮政编码 100032 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市西城区西单民丰胡同31号 办公地址的邮政编码 100032 公司网址 www.cofc.com.cn 电子信箱 dmb@cofc.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨丽丹 赖以文 联系地址 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室 电话 （010）88067461 （010）88067461 传真 （010）88067463 （010）88067463 电子信箱 dmb@cofc.com.cn dmb@cofc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91110000100028633H 历次控股股东的变更情况（如有） 中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司于2005年10月12日签订《股权转让协议》，中国水产烟台海洋渔业公司将其全部持有的"中水渔业"6,237万股国有法人股转让给中国水产华农公司（现已更名为中国华农资产经营有限公司），于2005年12月6日获得国务院国有资产管理委员会【2005】1491号文的批准，2006年2月28日完成股权过户手续。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行健大厦23层 签字会计师姓名 王永忻、闫振华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 葛伟杰、吴左君 2022年7月5日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座 郭月华、蓝悦霏 2023年7月21日至2024年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,041,783,287.50 596,717,753.85 3,973,764,314.35 1.71% 462,390,686.83 3,013,711,411.87 归属于上市公司股东的净利润（元） -118,084,803.52 9,834,434.28 157,564,187.29 -174.94% -85,859,632.47 -74,932,204.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -165,823,242.95 -30,981,213.28 -30,981,213.28 -435.24% -82,172,298.90 -82,172,298.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -187,012,644.93 -35,794,123.83 151,699,029.17 -223.28% 89,061,330.44 152,456,358.10 基本每股收益（元/股） -0.3228 0.0287 0.4598 -170.20% -0.2688 -0.2346 稀释每股收益（元/股） -0.3228 0.0287 0.4598 -170.20% -0.2688 -0.2346 加权平均净资产收益率 -8.35% 1.37% 7.19% -15.54% -15.73% -3.86% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,950,009,549.65 1,348,908,794.75 5,270,529,662.10 12.89% 1,011,943,437.40 4,839,367,396.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 456,302,165.60 919,261,521.68 2,373,293,195.36 -80.77% 521,101,551.36 2,008,210,674.12 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 4,041,783,287.50 3,973,764,314.35 无 营业收入扣除金额（元） 2,627,004,286.71 3,767,708,337.73 无 营业收入扣除后金额（元） 1,414,779,000.79 206,055,976.62 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 884,929,131.98 1,033,752,261.32 862,086,670.55 1,261,015,223.65 归属于上市公司股东的净利润 -27,150,367.28 167,616,751.90 -127,683,020.00 -130,868,168.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,793,848.82 64,173,811.63 -57,659,261.15 -151,543,944.61 经营活动产生的现金流量净额 -243,521,265.73 77,345,609.57 177,925,370.43 -198,762,359.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ☑是□否 2023年7月31日公司完成了同一控制下合并，因此上述数据为追溯调整后的数据，与已经披露的2023年第一季度报告、半年度报告存在差异。 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,208,602.71 47,160,642.26 -321,901.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,701,361.13 2,081,496.50 2,677,721.50 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 65,821,964.48 231,374,242.90 51,166,125.17 非货币性资产交换损益 511,714.30 债务重组损益 -944,283.20 受托经营取得的托管费收入 1,415,442.75 915,203.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,315,688.17 1,719,821.71 -6,554,867.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,216,327.09 减：所得税影响额 13,685,141.55 10,223,619.79 少数股东权益影响额（税后） 67,255,805.35 83,538,103.36 40,238,697.46 合计 47,738,439.43 188,545,400.57 7,240,094.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主业所处行业为远洋渔业，是中国渔业的重要组成部分，在推进践行我国