2024中国“百模大战”竞争格局分析报告

©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 䧶렽꩎㣔⸓㖑ㆇ꜈骢驎灶♰ꅽ毐 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ˊ2024务㕂涰垷㣐䧶畊✰呔㽷ⴔ區䫣デ ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ➉妍兰䎽https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,March2024 곭㚖悶⸂韌ꣳ㕃 㘌碫㣐垷㘗䎾欽곭㚖悶⸂ⴔ區 䒓彂ㄤ꡻彂垷㘗〄㾝嚋ⲃ 2024务㕂涰垷㣐䧶畊 ✰呔㽷ⴔ區䫣峄 鸑欽㣐垷㘗絾ざ畊✰⸂絕卓ⴔ區 ⸷㥵灶畾鸑欽垷㘗靆⚺小嵥 餴彂錭䏞 ♳⼱㖞呍䗱畊✰⸂ 䧶렽룅뚅涰垷✰ꝓ䧶抠姻傢 ❡⚌錭䏞 涰垷㣐䧶䗳剣♧䧶涸㔔稇ⴔ區 䪮助錭䏞 务㕂AI㣐垷㘗〄㾝⾎玐ⴔ區 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 灇瑕呥卹 涰垷㣐䧶呍䗱畊✰⸂ⴔ區 ♴⼱㖞呍䗱畊✰⸂ 鸑欽㣐垷㘗畊✰⸂ⴔ區 鸑欽㣐垷㘗絾ざ畊✰⸂❀⸂ⴔ區呥卹 䒓彂ㄤ꡻彂垷㘗〄㾝嚋ⲃ 鸑欽㣐垷㘗馋✵㻑㣢畊✰呔㽷 ⴔ꣌媯畊✰呔㽷곫崵 㘌碫㣐垷㘗ッ梡烱晙⻊畊✰呔㽷 分阶段竞争格局곫崵 㢴垷䙖欰䧭衅㖑傞ꢂ⿺㖞兞 㢴垷䙖欰䧭㼜㖈瀊务劍ⰻ衅㖑 Agent卹匬⿺劢勻㾝劅 AIAgent匬䒊➃劼⼸ず倝薴䒭 鸑欽ㄤ㘌碫垷㘗䪮助騟䖈 䒓彂♸꡻彂䭯絯絶䭯⿽絁〄㾝 絊㽷劢㹁涰垷㣐䧶劢勻⡦䖃 㖞兞悶⸂韌ꣳ㕃 ⴔ곭㚖䎾欽㖞兞ⴔ區 涰菷✰崨㘌碫垷㘗衅㖑Ⳝ⡦ ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 2 湡䔶 CONTENTS 02 01䧶렽룅뚅涰垷✰ꝓ䧶抠姻傢 1.1⚥㕂AI㣐垷㘗〄㾝⾎玐ⴔ區 1.2涰垷㣐䧶䗳剣♧䧶涸㔔稇ⴔ區 1.3涰垷㣐䧶呍䗱畊✰⸂ⴔ區 1.4㣐垷㘗㛇炄㽻㕃靶 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ⸷㥵灶畾鸑欽垷㘗靆⚺小嵥 2.1鸑欽㣐垷㘗㕃靶 2.2鸑欽㣐垷㘗畊✰⸂ⴔ區 2.3䒓彂ㄤ꡻彂垷㘗〄㾝嚋ⲃ 03 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 涰菷✰崨㘌碫垷㘗衅㖑Ⳝ⡦ 3.1㘌碫㣐垷㘗㕃靶 3.2㘌碫㣐垷㘗䎾欽곭㚖悶⸂ⴔ區 3.3䒓彂ㄤ꡻彂垷㘗〄㾝嚋ⲃ 3.4⠏猖⟱⚌呩⢾ 04 絊㽷劢㹁涰垷㣐䧶劢勻⡦䖃 4.1鸑欽㣐垷㘗馋✵㻑㣢畊✰呔㽷 4.2㘌碫㣐垷㘗ッ梡烱晙⻊畊✰呔㽷 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 4.3䒓彂♸꡻彂䭯絯絶䭯⿽絁〄㾝 4.4AIAgent匬䒊➃劼⼸ず倝薴䒭 4.5㢴垷䙖欰䧭㼜㖈瀊⚥劍ⰻ衅㖑 2022䎃12剢ChatGPT-3.5涸封䋒䒸封✫Ⰼ椕薴㔵ⰻ㼆㣐垷㘗涸䎛岌Ⱒ岤2023䎃2剢㕂ⰻ넞吥桧⯓封䋒❡ㅷ2023䎃3剢䒓㨤⟄涰䏞ծ꣚ꅽծ360ㄤ ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ㉁寖瘝⚹➿邍涸⟱⚌꣣絯䲀ⴀ屍荈涸㣐垷㘗2023䎃6剢䒓㨤㕂ⰻ嶑梡ⴀ⠍㢴涸鸑欽㣐垷㘗ㄤ㘌碫㣐垷㘗կ湡⵸㕂ⰻⰖ䋒涸㣐垷㘗侨ꆀ䊺馄鵂300 ⚡䋑㖞畊✰慨捘㣐垷㘗遤⚌峀梡ⴀ涰垷㣐䧶涸畊✰呔㽷կ ➉妍兰䎽2023-2024䎃务㕂AI㣐垷㘗〄㾝⾎玐 ⲥ㢊劍 㕂ⰻ넞吥桧⯓〄䋒❡ㅷ䩧ㆇ涰垷㣐䧶⵸㤉 垷㘗侨ꆀ ⴯⚌旘〄 涰䏞⯓㡮㣫➃㣐⾊獤匧Ⰶ㽷 垷㘗〄䋒 垷㘗〄䋒 涰垷㣐䧶 ❡ㅷ刿倝鶛➿倝梖㹻䭯絯Ⰶ㽷 垷㘗〄䋒 珘㹁〄㾝 畊✰呔㽷珘㔿鵄ぢAGI傞➿ •鸑欽㣐垷㘗ッ梡㻑 㣢畊✰呔㽷 ©亿欧智库-韩宇(181775) 垷㘗〄䋒 •涰䊛兰腊Baichuan-7B •兰靶AIChatGLM2 •务猰ꤎ荈⸓⻊灇瑕䨾稘⚎㣖ⴲ2.0 •涰䏞俒䗱♧鎊3.5 •360兰腰㣐垷㘗4.0 皾岁㢊呩 •10➉紩⿬侨錞垷⟄♳㣐垷㘗䊺〄䋒79⚡ ©亿欧智库-韩宇(181775) •㞯ⰻ稡雦41妴皾岁模䧭帿䏞ざ䧭剪⸉皾岁㢊呩 •艗雴幊⯋㣐垷㘗 •涰䊛兰腊䲀ⴀBaichuan2-7B/13BծBaichuan2-53B •赦赥ꆄ輑㣐垷㘗 •♳嵳➃䊨兰腊㹊낉㹔〄䋒䒓彂⛼欰·嵙露㣐垷㘗InternLMInternLM-20B •雴굷僤抠雩濼㣐垷㘗䒓佞Ⰼ字⢪欽 •涰䊛兰腊Baichuan2-Turbo •椚䟝导鲨MindGPT •鸑⛐⼪꡼Qwen-72BծQwen-1.8BㄤQwen-Audio䒓彂 •♳嵳➃䊨兰腊㹊낉㹔䒓彂〄䋒嵙⼕2.0ծ俒欰錠곸㣐垷㘗⛼欰·瘰唀 垷㘗㢊呩 •务㕂痦♲䪠㣐垷㘗㢊呩蜦䪠 㸽倰霉崵 ©亿欧智库-韩宇(181775) •㕂ⰻ껷⚡㸽倰㣐垷㘗霉崵絕卓ⴀ拝鸑⛐⼪꡼ծ俒䗱♧鎊ծ360兰腰ծ幊⯋㣐垷㘗鸑鵂崵霚 •㘌碫㣐垷㘗ッ梡烱晙⻊畊✰呔㽷 •㣐垷㘗䭯絯餻腊⼪遤涰⚌ 垷㘗〄䋒 •雴굷僤抠雩濼㣐垷㘗 •✻➢猰䪮➢㺂㣐垷㘗 佟瘻衅㖑 •շ⻌❩䋑⤛鵳鸑欽➃䊨兰腊⴯倝〄㾝涸蕯䎁䲃倶ո •շ帿㖕䋑⸈䘯䲀⸓➃䊨兰腊넞餘ꆀ〄㾝넞宐䎂䎾欽遤⸓倰呩2023-2024䎃ո 垷㘗〄䋒 •涰䊛兰腊Baichuan-53B •䫐갉✻ꦿ㣐垷㘗 •꬗㠗兰腊Luca㣐垷㘗 •㥩劢勻〄䋒MathGPT •⯋韌猰䪮〄䋒XVERSE-13B 皾岁/垷㘗㢊呩 •务㕂痦♧䪠㣐垷㘗㢊呩蜦䪠 垷㘗〄䋒 •360㣼⯋㣐垷㘗鸑鵂㢊呩 •OPPO〄䋒AndesGPT •VIVO〄䋒BlueLM •ꨪ♧♰暟〄䋒Yi-34B 佟瘻衅㖑 垷㘗〄䋒 •MiniMax䲀ⴀABAB6 •兰靶AI䲀ⴀGLM-4 •雴굷僤抠雩濼㣐垷㘗v3.5 •涰䊛兰腊Baichuan-NPㄤBaichuan3 •♳嵳➃䊨兰腊㹊낉㹔䒓彂〄䋒⛼欰·嵙露 垷㘗〄䋒 •㉁寖傈傈倝SenseNova •꣚ꅽ䊼䊼鸑⛐⼪꡼ •傹➧♰絶㣔䊨 •ⴀ꡶꡼꡼䎸⴩柎㶩 •㢕傉㣐㷖䒓彂MOSS 垷㘗〄䋒 •⼶⚹✻渹〢㣐垷㘗3.0 •❩⚎〄䋒鎊曂㣐垷㘗 •㞯ⰻ稡雦151妴皾岁模䧭帿䏞ざ䧭剪⸉皾岁㢊呩 垷㘗〄䋒 •շ♳嵳䋑䲀⸓➃䊨兰腊㣐垷㘗⴯倝 〄㾝蕯䎁䲃倶2023-2025䎃ո 垷㘗㢊呩 •务㕂痦✳䪠㣐垷㘗㢊呩蜦䪠 2.0ծ⛼欰·嵙露抳疴2.0瘝㢴妴㣐垷㘗 皾岁㢊呩 •㞯ⰻ稡雦280妴皾岁模䧭帿䏞ざ䧭剪⸉皾岁㢊呩 垷㘗〄䋒 垷㘗〄䋒 •㢕傉㣐㷖MOSS ©亿欧智库-韩宇(181775) •⻌❩㣐㷖ChatExcel崵霚晜 •涰䏞俒䗱♧鎊 •360兰腰㣐垷㘗1.0 •兰靶AIChatGLM •緸僒剣麤侅肫곭㚖㘌湬㣐垷㘗㶩刹 •兰靶AICodeGeeX2 ©亿欧智库-韩宇(181775) •♳嵳AI㹊낉㹔〄䋒⛼欰鸑欽㣐垷㘗⡤禹 •ꆄ㿋⸅ⰖWPSAI 佟瘻衅㖑 •շ欰䧭䒭➃䊨兰腊剪⸉盗椚兽遤⸅岁ո姻䒭㹊倶 •兰靶AIChatGLM3 •涰䊛兰腊Baichuan2-192K •涰䏞俒䗱♧鎊4.0 •猰㣐雴굷僤抠3.0 •꣚ꅽ䊼䊼鸑⛐⼪꡼2.0 •MoonshotAI〄䋒KimiChat •⼶⚹⼮紩渹〢侨㶶➃㣐垷㘗 •㉁寖猰䪮䲀ⴀSenseChatV4 ©亿欧智库-韩宇(181775) •䫐갉䲀ⴀAI翜㣔劼㐼➃匬䒊䎂〵Coze涸㕂ⰻ晜䩾㶩 垷㘗㢊呩 •务㕂痦㔋䪠㣐垷㘗㢊呩蜦䪠 2022.122023.1 2023.22023.3 2023.42023.5 2023.62023.7 2023.82023.9 2023.102023.11 2023.122024.1 2024.2 2024.3 ???ˊ劢勻 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 2023ˊ2024䎃务㕂㣐垷㘗❡⚌䘯鸟封㾝猰䪮㣐⾊ծAIⰖ尽ծ⴯⚌Ⱆ尽ㄤ灇瑕劼匬瘝⯓屜Ⰶ㽷կ屍碫梖㹻㖈❡ㅷ鶛➿ծ㸽倰㢊呩ծ㛇炄霃倶䒊霃ծ欰䙖䒊霃ծ欽䨪䒊霃ㄤ輑餴倰꬗獤匧䲀鵳䎇專䖤鵳㾝կ 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8 2023.9 2023.10 2023.11 2023.12 2024.1 2024.2 2024.3 涰䏞艗雴360꣚ꅽ䊼䊼⼶⚹猰㣐雴굷㉁寖猰䪮涰䊛兰腊兰靶AI獺㸙猰䪮㶶蒜騥⸓撑傉㣐㷖 务猰ꤎ荈⸓ ⻊灇瑕䨾 ♳嵳➃䊨兰 腊㹊낉㹔 ➉妍兰䎽2023-2024䎃务㕂AI㣐垷㘗Ⱒꝶ鵳㾝 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 晜劥鶛➿/倝ㅷ䲀ⴀ 鸑鵂㸽倰㢊呩/崵霚 㛇炄霃倶䒊霃 欰䙖䒊霃 欽䨪錞垷瑲灶 蜦䖤輑餴 ➢20⚆紬50䎃➿➃䊨兰腊䪮助霣欰荛➚⯓屜㔋妃䒸封㣐錞垷涸Ⱒ岤ⴔⵆ僽⚁㹻禹絡傞➿ծ劼㐼㷖⛴傞➿ծ帿䏞㷖⛴傞➿ㄤ㣐垷㘗傞➿կ⵸♲⚡ ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ꣌媯歋✵侨研ծ皾⸂ծ㖞兞衅㖑ㄤ䫏餴㔐䫣瘝倰꬗涸⾲㔔劢腊䕎䧭AI❡⚌涸㉁⚌꡻梠կ㛇✵㣐垷㘗鸑欽䚍ծ嶑梡䚍ㄤ䔂雦皾腊⸂涸暵䖄㣐垷㘗傞 ➿剣劅䕎䧭㉁⚌꡻梠㔔姼㛇✵䪮助尰遤䚍ㄤ劢勻䊭㣐䟝韌瑟ꢂ⠍㢴梖㹻嶑Ⰶ㣐垷㘗饋麤կ ➉妍兰䎽㣐垷㘗傞➿䪮助鵳姿剣劅㹊梡㉁⚌꡻梠 AI封㾝尴务㔋妃䒸封爢⠔㣐錞垷Ⱒ岤涸傞➿ 侨研+濼霋ծ皾岁+皾⸂ծ㖞兞衅㖑+䫏餴㔐䫣匬䧭✫AI❡⚌㉁⚌꡻ 梠涸♲⚡呍䗱梠蒜㖈AI㉁⚌꡻梠务 •侨研ㄤ濼霋僽㛇炄 •㖈皾岁ㄤ皾⸂涸佅丒♴㹊梡㖞兞衅㖑♴康㹐䨪䫏餴㖞兞蜦䖤姻屟㔐䫣 •㖞兞衅㖑屜尙⸈㹐䨪䭯絯䫏餴⿶⚹❡⚌鳕鷐倝涸濼霋ㄤ侨研 •꡻梠䕎䧭屜AI❡⚌㼜㹊梡Ɤ劍剣䎸封㾝 ©亿欧智库-韩宇(181775) AI㉁⚌꡻梠 㛇炄 导㇄ 侨研+濼霋 ⚁㹻禹絡傞➿ •⚁㹻禹絡僽傍劍➃䊨兰腊涸➿邍Ⱖ呍䗱䙼䟝僽㼜곭㚖⚁㹻涸濼霋鸑鵂錞太ㄤ䲀椚倰岁鵳遤邍爙ㄤ㢅椚 •⚁㹻禹絡鸑鵂㼜⚁㹻濼霋綘瀦⚹♧禹⴩涸錞太䧴罏濼霋䎽搬屜ⵄ欽䲀椚䒸空勻垷䬾⚁㹻涸Ɀ瘻鵂玐 ⟄鍒Ɀ暵㹁곭㚖涸꡼곿 ©亿欧智库-韩宇(181775) 濼霋匬䒊䧭劥넞濼霋邍鴪㔮ꦼ䪮助岌⻊腊⸂䓳 劼㐼㷖⛴傞➿ •劼㐼㷖⛴僽㛇✵侨研끮⸓涸➃䊨兰腊倰岁 •呍䗱䙼䟝僽鸑鵂➢侨研务㷖⛴垷䒭ㄤ錞䖒➢罜⢪雦皾劼禹絡Ⱘ剣兰腊遤⚹ ©亿欧智库-韩宇(181775) 䎾欽㖞兞剣ꣳ雲絅侨研⣜饆䚍䔂 皾⸂餴彂剣ꣳ 帿䏞㷖⛴傞➿ •帿䏞㷖⛴僽劼㐼㷖⛴涸♧⚡ⴔ佅Ⱖ呍䗱僽⢪欽帿㽻牟絑緸絞勻鵳遤㷖⛴ㄤ垷䒭霋ⵆ •帿䏞㷖⛴ⵄ欽撰㽻妃涸牟絑緸絞絕匬勻㷖⛴넞㽻妃涸䬄韌暵䖄邍爙 ➢罜㹊梡㼆㢕练侨研涸剣佪邍爙ㄤ㢅椚 㖞兞岌⻊腊⸂䓳㖞兞䫏餴㔐䫣⡛ 㣐垷㘗傞➿ •㣐垷㘗僽䭷Ⱘ剣䏐㣐涸⿬侨錞垷ㄤ㢕练玐䏞涸劼㐼㷖⛴垷㘗Ⱘ剣鸑欽䚍ծ嶑梡䚍ㄤ䔂雦皾腊⸂ 㖞兞岌⻊腊⸂䔂䪮助嶑梡腊⸂䔂 侨研ㄤ皾⸂餘ꆀ䲿⼮ 撰⟣⸉㾩䚍䲿넞䫏餴㔐䫣桧 㖞兞衅㖑 + 䫏餴㔐䫣 皾岁+皾⸂ 侨研 + 侨研濼霋 + 濼霋皾岁 + ©亿欧智库-韩宇(181775) 皾⸂ 侨研 + 濼霋 皾岁 㖞兞+ ©亿欧智库-韩宇(181775) 皾⸂ 侨研 + 濼霋 㖞兞皾岁 ++ 㔐䫣皾⸂ ©亿欧智库-韩宇(181775) ➑模䧭㉁⚌꡻梠务涸侨研+濼霋梠蒜 佅丒 饥ⵌ㉁⚌꡻梠务涸皾岁+皾⸂梠蒜 㖞兞䫏餴㔐䫣⡛劢䕎䧭㉁⚌꡻梠 剣劅䕎䧭㉁⚌꡻梠 ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) ©亿欧智库-韩宇(181775) 䋑㖞錞垷䭯絯的㣐尙⸈餴劥䋑㖞Ⱒ岤䏞♶倗䲿⼮傈渤抠掚涸㣐垷㘗饋麤嶑Ⰶ屍碫梖㹻կ➢倝Ⱓ䪮助封㾝峬