杰地集团2023年报

2023 年报 *仅供识别 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM特色 GEM乃为较其他于联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市市场。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，于GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证于GEM买卖的证券会有高流通市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告（杰地集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）董事愿共同及个别对此负全责）乃遵照GEM上市规则之规定而提供有关本公司之资料。本公司各董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及深信：本报告所载资料在各重大方面均属准确及完备，并无误导或欺诈成份，并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 本英文版本如有任何歧义，概以英文版本为准。 主席致辞 2 公司资料 8 五年财务概要 9 管理层讨论与分析 11 董事简介 24 环境、社会及管治报告 29 董事会报告 44 企业管治报告 59 独立核数师报告 71 综合损益表 77 综合全面收益表 78 综合财务状况表 79 综合权益变动表 81 综合现金流量表 82 财务报表附注 84 目录 2主席致辞 MountEmily 效果图 在不断变化的全球动态中， ZACD集团始终坚韧不拔，利用策略创新和多元化的产品组合来推动永续成长， 并为我们的利益攸关方提供持久的价值。 3 主席致辞 各位亲爱的股东： 本人谨代表杰地集团有限公司（“本集团”）董事会（“董事会”），欣然呈报截至二零二三年十二月三十一日止年度（“二零二三年财政年度”）年报。二零二三年财政年度标志着我们在香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM上市的第六个年头。作为一家完全适应后疫情时代的公司，本集团已实现了2021年制定的转型蓝图，同时缓解了高利率环境，并密切关注后疫情世界的新机会。 本集团于二零二三年财政年度的业绩扭转了二零二二年亏损的局面。营业收入从二零二二年财政年的约398万新加坡元增加到二零二三年财政年度的约991万新加坡元，成长了149%。我们也于二零二三年实现净利润174万新加坡元，较二零二二年约271万新加坡元的净亏损有了显着改善。盈利的改善主要归因于收入增加约593万新加坡元，基金管理部门以及收购和专案管理部门都有更好的业绩。这一增长被营运成本的增加所部分抵销，例如员工成本增加了90万新加坡元以及本集团确认的应收关联方款项以及二零二三年基金过渡预付款减损损失准备金约37万新加坡元，提列了约30万新加坡元的较高减损损失。由于我们持续进行成本合理化工作，其他费用也从二零二二年的179万新加坡元减少到二零二三年的150万新加坡元，减少了16.2%。 凭藉去年的势头，集团已从疫情和早前的减损中恢复过来。在当前的高利率环境和不断上升的建设成本下，我们能够透过尽早进入城市边缘专案来实现足够的成本缓冲。这是在新移民和私募股权涌入等宏观发展之上的。 亚洲拥有1,800家家族办公室，其中超过一半位于新加坡。尽管美国的利率环境较高，但全球财富仍集中在新加坡，这引起了杰地集团的特别关注。它为杰地集团提供了稳定且充满希望的前景，使其能够继续利用我们在综合服务方面的良好业绩记录，使我们能够利用我们在该地区的技能和专业知识，协助这些家族办公室进行专案开发和资产收购。我们继续利用我们最了解的知识，利用我们的房地产传统来抓住本地和国际的机会。 业务回顾 本集团为资产管理人，总部位于新加坡，在新加坡及亚太地区提供涵盖房地产价值链的综合解决方案。本集团的收入主要来自投资管理服务以及收购及项目管理服务。 根据贸易和工业部在二零二四年二月十五日发布的预先估计，新加坡经济在二零二三年第四季度增长了2.2%，在二零二二年国内生产总值达到4,660亿美元的历史高基数的基础上，全年增长率将达到1.1%。 二零二三年，私人住宅物业价格上涨6.8%。加上二零二二年8.6%和二零二一年10.6%的价格增长，过去三年价格合计上涨26%。 进一步细化数据显示，在去年的第四季度，核心中部地区(CCR)的非有地房产价格上涨了1.9%和中部其他地区(RCR)上涨了3.1%，而中部以外地区(OCR)的价格上涨了13.7%。 4主席致辞 ArinaEastResidences 效果图 5 ArinaEast是本集团于二零二一年十一月获得的位于新加坡TanjongRhu的永久产权住宅开发项目，预计将于二零二四年第二季度推出。除了最近宣布的东海岸长岛项目之外，这个项目的提前进入市场意味着（第15区）均价将呈现上涨趋势。最近于二零二三年推出的附近项目，如TembusuGrand （99年租赁权）和TheContinuum（永久业权），价格已分别达到每平方英尺2,791新加坡元和每平方英尺2,952新加坡元。这对我们的ArinaEast计划来说是个好兆头，因为它可以成为罕见的新永久业权公寓计划之一，步行2分钟即可到达即将建成的汤申—东海岸线(TEL)加东公园地铁站。 MountEmilyFund于二零二一年收购的位于MountEmily的住宅重建地块也计划于2024年第二季推出，作为高檔精品开发案。房价整体上涨导致售价高于预期，这种策略只适用于建设周期短的小型开发案。预计它将吸引在中心位置（第9区）以具有竞争力的价格和负担得起的投资金额寻找永久业权资产的投资者。 我们与合作伙伴Qingjian地产于二零二三年推出的位于BukitBatokWestAve8的执行共管公寓开发项目非常成功。该项目在推出当天售出了61%，现在已售出100%，中位价为每平方英尺1,479新加坡元。 截至撰写本文时，我们现有的项目TheLandmark的价格也达到每平方英尺2,934新加坡元，并且已售出近90%。此外，附近的OnePearlBank专案也在二零二三年第四季售空，二零二三年第三季价格达到每平方英尺2,941新加坡元。这意味着由于我们 有吸引力的收购价格，该专案正处于有利的上升空间。该项目预计将于二零二四年第二季实现售空。是新加坡西区多年来首个新的执行共管公寓开发项目，预计将引发巨大的关注。 本集团最近还与我们的合作伙伴青建地产于二零二四年第一季收购了MediaCircle的一块混合用途住宅兼商业地块。MediaCircle项目位于OneNorth、Biopolis和新加坡国立大学校园的技术走廊内，是一个明确的项目受益于与目前推出的BlossomsbythePark位于同一社区，其价格已达到每平方英尺2,667新加坡元。我们的收购价格为每平方英尺1,173新加坡元，我们拥有显着的优势和缓冲，再加上其毗邻新传媒总部的优越位置，交通便利，南北方向的景观令人印象深刻，该项目对本集团来说是个好兆头。 截至二零二三年十二月三十一日，本集团的资产管理规模逾475万新加坡元，较二零二二年同比增加3.81%。本集团拥有超过350名客户，包括个人及机构投资者，其中再次交易客户占客户群约38%。这证明了我们良好的业绩记录，并表明了客户对我们的强烈忠诚和信任。 未来展望 展望未来，杰地旨在保持作为新加坡领先的综合资产管理人的独特传统优势，并拟扩大业务足迹至亚太地区以及更多地区。凭藉我们在房地产开发领域成功投资房地产基金的骄人往绩纪录，我们有望与知名的开发商和基金公司创造更多合资机会。 随着我们将重点转向新加坡以外并重新规划我们在市场中的长期相关性，杰地集团将努力忠于我们的主要价值观，即谨慎行事并始终采取行动维护股东和投资者的利益，并继续坚固他们对我们的信心。 6主席致辞 目前整体利率正在缓和，新加坡的私募股权持续涌入，理财行业的增长为本集团创造了稳定看好的前景，我们将继续发挥我们在综合服务方面的优势。 特别是在全球股权市场的背景下，资本将继续流向更安全的房地产支援投资。 因此，我们处于优势地位，可以利用我们在该地区的技能和专业知识，协助这些家族办公室进行项目开发和资产收购。 我们也看到了澳洲市场住房情势的巨大机遇，并明显的发现，在疫情后的复苏中，需求继续超过供应，这种复苏至今仍未减弱。今年，我们将继续扩 7 MediaCircle 效果图 大在工业和住宅领域的足迹，在墨尔本开发新一代工业项目和核心住宅项目。 本集团还将继承我们作为新加坡持牌基金管理公司的传统和业绩记录，透过我们的澳洲基金管理牌照和推出澳洲医疗基金将业务扩展到澳洲。 致谢 本人谨此感谢本集团的股东、客户、业务合作伙伴及供应商于我们在变幻莫测的营商环境中拓展业务之时给予的持续支持及信赖。 此外，我还要感谢董事会成员的宝贵贡献、管理层和员工的辛勤工作和奉献精神，以恢复我们的财务状况并为二零二三财务年实现盈利。我们将继续不断壮大，创建在我们作为房地产领域资产管理公司的核心优势和经验之上。随着新加坡不断转型为全球工作和居住优选之地，我们期待在新加坡房地产领域取得良好回报。再加上我们向澳洲的有机扩张作为我们的外翼，我们期待着未来一年的突破！ 沈娟娟 主席 新加坡，二零二四年三月二十五日 8公司资料 董事会 执行董事 沈娟娟女士（主席） 姚俊沅先生（首席执行官）胡炯权先生（副首席执行官）陈明亮先生（首席法务官） 独立非执行董事 江智武先生 拿督沈茂强博士林俊峰先生 审核委员会 江智武先生（主席）拿督沈茂强博士 林俊峰先生 薪酬委员会 拿督沈茂强博士（主席）沈娟娟女士 江智武先生林俊峰先生 提名委员会 林俊峰先生（主席） 姚俊沅先生（首席执行官）江智武先生 拿督沈茂强博士 授权代表 陈明亮先生（首席法务官）叶沛森先生 联席公司秘书 依照香港法律 叶沛森先生 依照新加坡法律 TanKimSweeBernard先生 合规主任 陈明亮先生（首席法务官） 合规顾问 创升融资有限公司 核数师 安永会计师事务所 注册办事处 300BeachRoad #34-05TheConcourse Singapore199555 总部及新加坡主要营业地点 300BeachRoad #34-05TheConcourse Singapore199555 香港主要营业地点 香港上环 皇后大道中208号胜基中心20楼 主要往来银行 大华银行 UOBPlaza 80RafflesPlace Singapore048624 新加坡股份过户登记总处 TricorSingaporePteLtd80RobinsonRoad,#02-00 Singapore068898 香港股份登记处 卓佳证券登记有限公司夏悫道16号 远东金融中心17楼香港 股份代号 8313 公司网站 www.zacdgroup.com 五年9 财务概要 本集团过去五个财政年度的业绩及资产、负债及权益概要（摘自已发表的经审查财务报表）载列如下。 年度业绩 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 财务业绩 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 收入 9,906 3,983 5,596 5,325 14,919 11,786 税前利润╱（亏损） 2,414 (2,423) 7,515 (20,330) 4,994 1,115 年度利润╱（亏损） 1,737 (2,707) 7,461 (20,263) 4,622 1,081 每股收益╱（亏损） （新加坡仙） 0.09 (0.14) 0.37 (1.01) 0.23 0.05 十二月三十一日 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 财务状况 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 千新加坡元 总资产 31,596 27,45