智能网联OTA商业化跟踪研究月报202306

深耕行业资讯，赋能汽车新四化，成就一流数据智能的咨询公司 ISE2023/06月报 报告说明 1 2 报告说明 研究重点：OTA升级内容 基于智能网联功能迅速迭代升级的背景，ISE持续跟踪研究重点车型在新车发布与后续OTA的各阶段发展，探索新车智能网联软硬件层面呈现的变化特点与趋势 聚焦各细分市场热销车型、新晋热门车型 聚焦智能网联软硬件在每次OTA升级中的变化特点 研究范围 三项标准，覆盖整市场重点研究对象100+，保证高全面性 燃油车月均销量超过12,000台，新能源月均销量超过8,000台 可覆盖市场表现TOP20的热销车型 市场热销车型 月均销量超过14,000台 细分市场标杆车型，如别克GL8、领克03+、蔚来ET5T等销量未必达到上述标准，但仍是细分市场中必须参考的研究对象 市场标杆车型 销量未必很高的细分市场标杆 全新品牌车型，市场关注度较高在垂直媒体中关注排名进入前50：如岚图梦想家、阿维塔11分别进入汽车之家 MPV、SUV关注排名前15和前40 新品牌新车型 垂直媒体关注排名前50 3 备注：可根据客户需求进行其他定制化品牌车型跟踪 OTA跟踪研究 2023年Q2季度概览 4 2023年Q2季度OTA概览(Part_1) 特斯拉TESLA蔚来NIO理想LIAUTO小鹏XPENG 阿维塔AVATR 0项新增 2项优化:能量回收制动、实时能量尺 / 15项新增:LKAPlus车道保持增强版等 18项优化:NOA导航辅助驾驶等 4项新增:音响系统EQ均衡器功能等 5项优化:360全景影像(窄路辅助)等 / 3项新增:方向盘滚轮自定义等 9项优化:更新地图、“手册”应用程序 / 14项新增:车机小主人模式、自动氛围灯等 11项优化:“理想同学”车辆控制功能等 / / / / / 3项新增:高精地图路段车道级导航等 10项优化:城市NGP、智能睡眠空间等 5项新增:宠物模式、哨兵模式等 9项优化:HALO屏显示、地图交互体验等 5 2023.04 2023.05 2023.06 哪吒NETA 零跑LEAPMOTORAITOAITO 恒驰HENGCHI /// /// ///13项新增:HWA高速公路驾驶辅助等 19项优化:APA泊车策略等// 2023年Q2季度OTA概览(Part_2) smartsmartMUSTANGMUSTANG 极氪ZEEKR / 0项新增 7项优化:百度地图升级至5.0版本等 / 3项新增:清洁屏幕功能、月历查询等 /6项优化:车机系统虚拟管家功能等 // /1项新增:运动模式下E-Pedal单踏板功能 9项优化:车辆两步解锁逻辑等 岚图VOYAH/// 智己IM 3项新增:新增自动泊入无划线车位等 // 飞凡RISING 8项优化:NOA领航辅助、帐号绑定等/ / / 深蓝DEEPAL / / / 欧拉ORA / / / 合创HYCAN / / / 6 2023.04 2023.05 2023.06 2023年Q2季度OTA概览(Part_3) 比亚迪BYD/ 领克LYNK&CO/ 吉利GEELY/ 埃安AION/ 传祺TRUMPCHI/ 大众VOLKSWAGEN/ 丰田TOYOTA/ 本田HONDA/ / / / / 4项新增:苹果Carplay、网易云音乐等 2项优化:“传祺悦听”板块功能等 / / / 6项新增:车生活APP、智能上下电功能等 4项优化:预约充电、DMS驾驶员监测提醒等 / / / / / / / 7 2023.04 2023.05 2023.06 别克BUICK 2项新增:优酷、芒果TV等 4项优化:OnStar安吉星全时在线助理等 // 2023年Q2季度OTA概览(Part_4) 奔驰MERCEDES-BENZ/ 0项新增 /4项优化:零层级车机界面、手机无线充电 等 8 2023.04 2023.05 2023.06 宝马BMW / / / 奥迪AUDI / / / 凯迪拉克CADILLAC / / / 沃尔沃VOLVO / / / 雷克萨斯LEXUS / / / 林肯LINCOLN / / / OTA跟踪研究 2023年6月 包含小鹏、比亚迪、极氪、smart、别克、奔驰品牌 9 10 小鹏Xpeng——OTAList(Part_1) 2023年6月 涉及车型：P5 推送时间：6月21日 升级内容： 新增车道级导航(途径高精地图路段可进入车道级导航，可实时感知周围车辆信息) 新增手机APP远程查看360全景影像(还可随时拍摄照片来记录可疑情况) 新增窄路辅助功能(低速靠近障碍物时自动打开360全景影像) 优化城市NGP(新增在北京、佛山地区正式开放:当前北京地区城市NGP功能仅在北京各环线及主要快速路开放，将随OTA逐步全量推送；另外，城市NGP降级前的可用距离可以通过大屏、仪表实时查看) 优化APA智能泊车(切换至D挡时前视影像自动切换；当探测到即将与障碍物发生碰撞时发出连续而紧迫的警报声) 优化遥控泊车灯光(在灯光AUTO选项下，远程泊车时保持当前灯光状态) 优化IHB智能远光灯(随周围环境的光线明暗变化；支持近光灯自动调节) 优化仪表“自启动时间”计时方式(可计算从启动到停车的时间；添加仪表时间显示) 优化座舱音乐体验(U盘音频识别范围扩展，新增AAC、MP4、MKV、M4A4种音频格式；新增文件夹、歌手和专辑分类功能) 优化电话逻辑(应用默认打开“最近通话”列表；通话窗口秒收且视觉效果提升) 优化车机存储空间管理(对应应用存储占用容量一目了然) 11 小鹏Xpeng——OTAList(Part_2) 2023年6月 涉及车型：P5 推送时间：6月21日 升级内容： 优化“智能睡眠空间”(睡眠音乐及香氛可记忆状态，进入即可自动恢复上一次的设置；新增“睡前熄屏”功能，一键熄灭所有屏幕；睡眠主页新增音乐“播放/暂停”按钮) 优化冥想模式(冥想模式下不再自动关闭车窗) 12 比亚迪BYD——OTAList 2023年6月 涉及车型：护卫舰07 推送时间：6月28日 升级内容： 新增智能上下电(智能上电方式:打开智能上电功能，用户可以使用合法钥匙，即NFC钥匙、电子钥匙、微动开关等解锁，然后打开车门上车，踩下制动踏板、挂挡，车辆即可正常行驶；智能下电方式:打开智能下电功能， 档位挂到P档，用户可以使用合法钥匙锁，即NFC钥匙、电子钥匙、微动开关等，在车外闭锁就能实现下电) 新增预约用车功能(依据用车时间合理规划车辆充电，优先在电价低谷时充电；在低温环境下用车，将提前开启电池加热，提升车辆性能及续航能力) 新增“车生活”APP(含三项功能:①特惠充电:查找附近充电柱，并提供动态实时价格②便捷停车:查找附近停车场，可筛选出支持支付宝免密支付的智慧停车场③优惠洗车:查找附近洗车店，还可直接购买洗车券) 新增车机中的无界主题、平行视窗 新增车机中的烟花鞭炮彩蛋 新增两套仪表主题(绿色与蓝色系) 优化预约充电(升级充电设置，增加充电开始与结束时间，升级交互逻辑) 优化语音控制(升级语音指令的车机动效回馈；升级播放蓝牙音乐的交互场景) 优化后排安全带警报开关(可设置开或不开) 优化DMS驾驶员监测辅助提醒功能(强化在视觉与听觉的提醒) 13 极氪ZEEKR——OTAList 2023年6月 涉及车型：极氪001 推送时间：6月3日 升级内容： 新增运动模式下E-Pedal单踏板功能(优化运动模式驾驶体验；最大限度利用动能，优化能耗表现) 优化障碍物距离提示报警音量(车辆激活360°全景影像障碍物距离提示时，高、中、低报警音量分别降低9分贝，避免报警音量过大带来的不适感) 优化状态栏副驾驶电动车门关闭控制(副驾电动车门开启时，中控屏顶端状态栏右侧显示副驾车门关闭按键，轻点极氪关闭副驾电动车门，无需繁复地转动首页3D车模或把身体探出车外拉门把手关门) 优化车辆两步解锁逻辑(两步解锁开启后，也可自由设定接近解锁；可第一步仅接近解锁主驾车门，第二步通过手机蓝牙钥匙、蓝牙智能钥匙解锁全车车门，避免盲区侧陌生人意外侵入车内) 优化能耗显示双屏联动 优化能耗统计逻辑 优化闭锁音效 优化整车智能补电策略 优化转向灯开启时音效 优化OTA后全车扬声器声场位置偶发跳变的情况 14 smart——OTAList 2023年6月 涉及车型：精灵#1、精灵#3 推送时间：6月14日 升级内容： 新增清洁屏幕功能 新增月历与未来天气查询 新增蓝牙音乐歌词显示 优化车机系统虚拟管家功能(新增欧洲野兔的密友卡通形象；另外，升级全场景密友自定义功能) 优化负一屏按键与语音指令功能(新增无线充电、模拟声浪功能在负一屏及语音指令中的操控) 优化方向盘快捷键(新增全景360与导航功能) 优化无感泊车体验 优化氛围灯音乐律动效果 优化整车电源管理逻辑 15 别克Buick——OTAList 2023年6月 涉及车型：世纪 推送时间：6月2日 升级内容： 新增“优酷”应用 新增“芒果TV”应用 优化智能场景推荐引擎(增加新手引导、长视频推荐、智能辅助驾驶功能引导等场景) 优化部分车机应用(“酷我音乐”、“喜马拉雅”、“爱奇艺”等App改为独立图标，小程序广场变为独立应用，操作更直观快捷；部分应用增加游客模式，用户在不登录账号的情况下，即可浏览和播放在线音乐/电台、有 声读物、长视频/小视频、新闻资讯等免费内容) 优化“车主锦囊功能”(在部分场景中增加视频播放节点功能) 优化OnStar安吉星全时在线助理(新增增强流量包时长查询功能) 16 梅赛德斯-奔驰Mercedes-Benz——OTAList 2023年6月 涉及车型：EQS(进口)、S级(进口)、C级 推送时间：6月7日 升级内容： 优化车机界面(首次推出零层级用户界面，可在保持导航运行的同时，直接在以导航为背景的主界面发起大部分任务，还可以根据使用场景和情境，动态地学习并根据用户的偏好建议操作；如长按主屏幕按钮，即可随时切换 回经典界面，向下滑动，即可将重用功能最小化) 优化手机无线充电(优化改善iPhone12及更高机型使用MagSafe无线充电的功能支持，提高车载手机无线充电系统的稳定性) 优化双目摄像头软件(优化改善驾驶辅助套件中双目摄像头区域的风挡除霜功能) 优化车载系统的内部通信效率(提高摄像头系统的可用性) Thankyouforwatching. http://www.isengine.com.cn/M.A.D.EC4