资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/22 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.03%报2183.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.75%报24.915美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.55%，报80.82美元/桶。布油5月合约跌0.46%，报84.99美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.4%报8963.5美元/吨，LME期锌涨0.94%报2532美元/吨，LME期镍涨0.33%报17550美元/吨，LME期铝涨1.58%报2309美元/吨，LME期锡涨2.61%报27940美元/吨，LME期铅跌0.34%报2057美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.14%报1211.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.46%报441美分/蒲式耳，小麦期货涨0.55%报548美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，橡胶跌1.81%，20号胶跌1.72%，原油跌0.6%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.3%，铁矿石涨1.86%，焦炭涨1.13%，螺纹钢涨1%。农产品普遍下跌。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.97%，不锈钢涨0.26%，沪铝涨0.1%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.19%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.43%。沪金涨0.15%，沪银跌1.14%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.人民银行副行长宣昌能表示，下一阶段，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间，存款成本下行和主要经济体货币政策的转向有利于拓宽利率政策的操作自主性。稳健的货币政策将继续灵活适度、精准有效，合理把握信贷和债券两个最大融资市场的关系，保持流动性合理充裕，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。 2.国家发改委副主任刘苏社表示，调整优化中央预算内投资结构，适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围，同时加强各类政府投资的统筹衔接和错位安排，形成各类资金的整体合力。 3.财政部副部长廖岷在发布会上表示，总体上，中国政府的负债水平还是适度的，既符合推动经济稳中向好的客观需要，同时也有利于实现财政中长期的可持续性。 4.美国初请失业金人数上周保持在历史最低水平附近，凸显了劳动力市场的弹性。劳工部数据显示，截至3月16日当周初请失业金人数减少2000人至21万人。尽管利率上升，且就业市场出现一些降温迹象，但过去一年申请失业救济的人数仍然低迷。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到3月21日，本周国内纯碱厂家总库存78.79万吨，环比上周减少0.48万吨，周降幅0.61%。周内纯碱整体开工率89.14%，上周89.30%，环比下跌0.16个百分点；全国浮法玻璃样本企业总库存6361.4万重箱，环比增加83.1万重箱或1.32%，同比下降7.8%，折库存天数增加0.2天至 25.9天；中国纸浆主流港口样本库存量为197.2万吨，较上期下降3.9万吨， 环比下降1.9%，库存量连续四周呈现去库的走势;尿素开工率环比下降1.88%至83.67%，企业库存环比增加14.29万吨至76.01万吨。 2.据日本石油协会（PAJ）数据，截至3月16日当周，日本商业原油库存增加 30.5万千升至1044.7万千升；汽油库存减少9万千升至158.6万千升；石脑油库存增加14.7万千升至141.6万千升；日本炼油厂平均开工率为79.5%，而3月9日为77.6%；煤油库存减少5.7万千升至125.4万千升。 3.据新加坡企业发展局（ESG），截至3月20日当周，新加坡燃油库存上涨 68.2万桶，至2200.9万桶的4周高点。新加坡轻质馏分油库存下降772000桶，至1510.1万桶的两周低点。新加坡中质馏分油库存下降43.8万桶，至1034.9万桶的两周低点。 4.花旗分析师预计，尽管面临西方制裁、欧佩克+减产以及乌克兰袭击俄罗斯石油基础设施等风险，但未来几年俄罗斯的石油产量仍将增加。他们在报告中表示：“我们认为，市场低估了俄罗斯石油业无视悲观预期并蓬勃发展的能 力。”“在我们看来，它的长期增长潜力是真实的，预计到2025年，石油日产 量将增加约15万至28万桶，具体取决于是否有延迟。” 5.EIA天然气报告显示，截至3月15日当周，美国天然气库存总量为23320亿立方英尺，较此前一周增加70亿立方英尺，较去年同期增加4110亿立方英尺，同比增幅21.4%，同时较5年均值高6780亿立方英尺，增幅41.0%。 【金属期货】 1.嘉能可在一份声明中表示，受周一登陆的飓风带来的暴雨影响，该公司暂时停止了位于澳大利亚的McArthurRiver锌矿和铅矿的生产。该公司称继续监测洪水，并评估对作业的影响。本周，该地区出现了前所未有的降雨，超过了大约50年前的1974年的记录。 2.据乘联会，3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比去年微增3.7%，基本符合常规季节性走势。新能源零售预计75.0万辆左右，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。 3.据外媒报道，熟悉计划的人士称，美国向G7盟友提议创建一个特殊目的机构（SPV），以冻结的俄罗斯主权资产所产生的利润提供支持，发行至少500亿美元的债券，并将收益用于支持乌克兰。该提议将把G7和欧盟冻结的俄罗斯央行2800亿美元资产汇入SPV中，收益将用于支持所谓的自由债券。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至3月21日当周，螺纹钢产量、社库连续两周减少，厂库由增转降，表需连续第五周增加。其中，螺纹产量211.61万吨，较上周减少 6.92万吨，降幅为3.17%；螺纹表需246.44万吨，较上周增加34.06万吨，增幅为16.04%。 2.Fastmarkets前瞻欧洲热卷及螺纹钢价格走势，预计欧洲热卷价格在未来几个月将继续下降，原因是需求疲软和原材料成本下降。然而，市场在今年夏季将在每吨650欧元左右触底，当市场方向的预期改善时，买家将更有信心。对欧洲废钢市场持看跌态度，废钢成本的下降将为未来几个月的一些螺纹价格下降留出空间。 3.据中国煤炭运销协会，3月上旬重点监测煤炭企业产量环比增长、同比下降。3月上旬重点监测煤炭企业产量完成5507万吨，环比2月上旬增长6.5%，同比下降6.3%。 【农产品期货】 1.加拿大农业及农业食品部（AAFC）最新发布的供需预估数据显示，将 2024/2025市场年度加拿大油菜籽产量预期从2月份的1836.5万吨下调至1810 万吨，2023/2024市场年度产量预估为1832.8万吨。2023/2024年度的预计出口量保持不变，仍为700万吨，新作年度为770万吨。 2.据油世界(OilWorld)分析师称，上月全球大豆出口总量为1370万吨，较2023年2月增加200万吨。分析师表示，当前年度上半年大豆总销量达到7870万吨的新高，较上年同期增加440万吨。尽管美国和阿根廷的销售放缓，但巴西和巴拉圭的油籽供应增加推动这一增长。 3.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-20日马来西亚棕榈油单产增加23.38%，出油率减少0.15%，产量增加22.4%。 4.美国农业部数据显示，美国2023/2024年度大豆出口净销售为49.4万吨，符合市场预期，前一周为37.6万吨；对中国大豆净销售30.4万吨，前一周为 25.6万吨；对中国大豆出口装船60.8万吨，前一周为40万吨。 5.据Mysteel农产品数据显示，截至2024年3月20日，全国主产区苹果冷库库存量为643.56万吨，库存量较上周减少24.27万吨，走货较上周基本持平。目前产地清明备货积极性不高，客商备货或集中压缩至节前一周时间，关注下周产地走货情况。 6.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至3月15日，美棉ON-call未点价卖出订单74678手，环比增加329手；未点价买入订单58759手，环比增加1397手。 7.截至3月20日，阿根廷大豆作物状况评级较差为16%（上周为16%，去年72%）；一般为53%（上周54%，去年26%）；优良为31%（上周30%，去年2%）。 金融市场 金融 1、央行副行长宣昌能表示，国民经济重点行业信贷支持增长保持高位，2月末，制造业中长期贷款余额同比增长28.3%。其中，高技术制造业中长期贷款余额增长26.5%，基础设施业中长期贷款增长14.0%，高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速10.1%，占各项贷款比重进一步提升。 2、财政部公告称，2023年，各地财政厅（局）对197家会计师事务所、509名注册会计师作出行政处罚，同比分别增长13.22%、21.77%；另有436家会计师事务所、217名注册会计师受到行政处理。 3、今年以来，短久期证金债指数基金持续热销。Wind数据显示，截至3月21 日，全市场共发行了14只债券指数基金，合计募集规模超过520亿元，其中， 7只短久期政金债指数基金合计募集接近350亿元，占全市场债券指数基金发行规模比重达66.72%。 4、富国基金、南方基金、华宝基金、嘉实基金、中欧基金等公募基金旗下的个人养老金基金或将进入电子社保卡“个人养老金产品购买专区”，成为新一批进驻电子社保卡的个人养老金产品。 5、有市场消息称富达国际计划在中国区裁员20人左右。据知情人士称，该计划为富达国际全球人事调整计划的一部分，并非针对中国区。 6、香港证监会披露，个人投资者杨得心因通过非法卖空进行证券欺诈被判监禁 18个月。这是首次有人在非法卖空的个案中，因涉及证券的交易中意图欺诈， 使用具有欺诈或欺骗性质的计划，就《证券及期货条例》第300条下的罪名而被定罪。 楼市 1、中指研究院发布的《2024百强企业研究报告》显示，房企代建迎来发展机遇。截至目前，已超90家企业涉足代建领域，企业数量大幅增加直接导致规模大幅提升。2023年代建新签规模同比增速超50%，未来或将持续走高。 2、山东省烟台市通知称，自2024年3月21日起调整公积金贷款额度上限。公 积金个人住房贷款最高额度由60万元调整为80万元；符合国家生育政策的二 孩和三孩家庭，公积金个人住房贷款最高额度调整为100万元。 产业 1、商务部：1-2月，全国网上零售额2.15万亿元，同比增长15.3%，其中，实物商品网上零售额1.82万亿元，同比增长14.4%。 2、乘联会发文称，3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比微增 3.7%，基本符合常规季节性走势；新能源零售预计75万辆左右，同比增长 37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。 3、据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-2月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售124.2万辆，占SUV销售总量的66.3%。 4、市场监管总局等六部门明确预制菜定义和范围，生产过程不允许添加防腐剂。 5、全国碳市场扩大覆盖范围的准备工作正紧锣密鼓地开展，眼下，钢铁、有色金属、建材等已纳入全国碳市场序列的重点排放行业正开展碳排放报告和核查等准备，相关核算与报告指南、核查技术指南也已开始征求各方意见。 6、工信部：1-2月，光伏压延玻璃累计产量450.9万吨，同比增长27.4%；2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降9.3%、0.2%。 7、商务部新闻发言人何亚东表示，半导体产业高度全球化，经过数十年的发展，已经形成了你中有我、我中有你的产业格局，这是资源禀赋和市场规律等综合作用的结果。一段时间以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，人为割裂全球半导体产业链。美方对本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，部分条款逼迫