2023年全球奢侈品力量报告（中文摘要）

全球奢侈品力量2023 奢侈品行业重塑新玩法 2024年1月 全球奢侈品力量2023 欢迎展阅第十期报告 一年一度的《全球奢侈品力量》报告锁定全球最大的奢侈品企业，进行多角度分析。本报告还将讨论推动奢侈品行业发展的趋势与议题。 主要内容 十大亮点及百强榜单 区域分析品类分析高增长20强新晋入围者 2023年报告探讨的市场趋势 奢侈品行业拥抱人工智能（AI） 可持续性实现互联互通：科技如何支持奢侈品行业迈向循环经济未来的数字化奢侈品店 ©2023DeloitteLLPandaffiliatedentities. 全球奢侈品力量20232 百强数据速览 3470 亿美元 20% 复合年同比增长率 8.4% FY2018-2021奢侈品销售额复合年均增长率 13.4% 复合净利润率 35亿美元 相比FY21增长0.5% 相比FY21增长3.2% 相比FY21增长1.2% 奢侈品净销售总额前 100强 相比FY21增长420亿 百强企业平均规模相比FY21增长50万 2.84亿美元 进入前100强的最低销售额门槛 相比FY21增长4400万 56% 百强中前10强所占份额相比FY21下降0.2% ©2023DeloitteLLPandaffiliatedentities.全球奢侈品力量20233 奢侈品企业十强 LVMHMoëtHennessy-LouisVuittonSE-法国 $59,869 22.6% 18.6% KeringSA-法国 $21,394 15.3% 18.3% CompagnieFinancièreRichemontSA-瑞士 +3 $19,248 50.1% 10.8% 前十强的奢侈品销售额增长23%；历峰集团重回第三名位置；PVH集团重返十强 TheEstéeLauderCompaniesInc.-美国 -1 $17,737 9.4% 13.6% ChanelLimited-英国 -1 $17,224 10,1% 26.7% L'OréalLuxe-法国 -1 $15,388 18.6% 不适用 ChowTaiFookJewelleryGroupLimited–中国香港 周大福珠宝集团有限公司 +1 $12,563 41,1% 7.0% HermèsInternationalSCA-法国 -1 $12,196 29.2% 29.1% RolexSA-瑞士 $10,336 20.4% 不适用 #7 #8 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #9 #10 PVHCorp.-美国 +3 $8,364 33.3% 10.4% $194,319 22.8% 17.5% 前十强 $346,989 20.0% 12.2% 前百强 % 变化 排名2022财年销售额（百万美元） 销售增长率% 净利润% 区域分析 2022财年上榜百强企业奢侈品销售额按国家地区分析均实现两位数增长。 除法国和中国外，所有国家的复合净利润率均出现增长。 相比FY2021的百分 点变化 各国家/地区百强企业占比 -6 32.8% 10.3 26.8% -21.5 20.9% -7.8 13.6 -1.5 20.0% 19.4% 18.8% 1.1 16.8% 11.9-30.6 9.1 15.0% 13.7% 10.3% 前百强 7.0% 14.0% 9.0% 32.3% 11.0% 15.2% 10.0% 13.3% 10.1% 23.0% 9.1% 11.0% 7.8% 6.0% 4.8% 3.3% 6.0% 2.9% 3.0% 39.2% 各国家/地区奢侈品销售额同比增长率 新入榜 西班牙日本印度 其他国家/地区 意大利英国中国瑞士美国法国 1.2 13.4% 20.8% 19.3% 3.80.8 5.3 2 1.4 11.0%10.9% 10.6% 新入榜 6.0% 2.2 0.7 10.0% 9.3% 4.5% 4.3% 前百强 3.7 -0.5 各国家/地区净利润率 FY2022 %的公司 %的奢侈品销售额 企业占比奢侈品销售额占比 品类分析 2022财年，奢侈品销售保持了疫后复苏的势头，所有产品领域的销售额增长均达到两位数 各产品板块百强企业占比各产品板块销售额同比增长率% 20.0% 21.5% 20.3% 15.5% 19.8% 21.0% 19.3% 13.0% 16.5% 26.5% 37.0% 1.0% 14.8% 6.0% 38.7% Bagsandaccessories Clothingandfootwear Beauty Jewelryandwatches Multipleluxurygoods 手袋与配饰 服装与鞋履 美妆 手袋与配饰服装与鞋履美妆 -3.2% 前百强多品类奢侈品手袋与配饰珠宝与腕表美妆服装与鞋履 珠宝与腕表多品类奢侈品 19.5% 13.4% 12.2% 9.3% 8.9% 8.0% 7.3% 8.0% 9.2% 3.1% 19.5% 各产品板块净利率 FY2022 FY2021 %ofcompanies 10.0% 38.4% 33.0% 14.0% 28.8% 16.9% 企业占比 %ofluxurygoodssales 奢侈品销售额占比% -0.9% 前百强多品类奢侈品美妆珠宝与腕表服装与鞋履手袋与配饰 高增长20强 时尚、珠宝和腕表企业占主导地位；意大利企业强势回归高增长榜单 #11 MorellatoGroup-意大利 89 17,3% 49,3% #12 *MonclerSpA-意大利 27 16,9% 27,2% #13 *VivaraParticipaçõesS.A.-巴西 91 16,3% 25,7% #14 *EuroItaliaS.r.l.-意大利 66 15,3% 27,2% #15 InterParfums,Inc.–美国 56 15,1% 23,6% #16 ThangamayilJewelleryLimited-印度 98 15,0% 20,6% #17 BrunelloCucinelliSpA-意大利 58 14,8% 29,1% 复合年增长率（CAGR）排名百强排名 2019-2022财年CAGR 2022财年销售增长率% 复合年增长率（CAGR）排名百强排名 2019-2022财年CAGR 2022财年销售增长率% #1 *FarfetchLimited-英国 53 42,4% 6,3% #2 *GrupodeModaSomaS.A.-巴西 73 30,0% 37,9% #3 DRCorporationLimited-中国 74 29,9% -20,6% #4 *ChowTaiSengJewelleryCo.,Ltd-中国 42 29,7% 25,6% #5 *GoldenGooseSpA-意大利 75 24,1% 29,9% #6 *PuigS.L.-西班牙 22 21,3% 40,0% #7 AritziaInc.-加拿大 52 19,6% 74,3% #8 *AudemarsPiguet&Cie-瑞士 31 19,4% 27,2% #9 *LVMHMoëtHennessy-LouisVuittonSE–法国 1 19,4% 22,6% #10 *HermèsInternationalSCA-法国 8 19,0% 29,2% 迪阿股份有限公司 周大生珠宝股份有限公司 #18 ChowTaiFookJewelleryGroupLimited–中国 7 14,0% 41,1% #19 *RolexSA-瑞士 9 13,8% 20,4% #20 *RichardMilleSA-瑞士 48 13,0% 15,0% 周大福珠宝集团有限公司 18,3% 25,7% 前百强 8,4% 20,0% *入选《全球奢侈品力量2022》报告中的高增长20强奢侈品公司 高增长20强 奢侈品行业重塑新玩法 2023年报告中探讨的全球奢侈品市场趋势 在推动时尚产业整体迈向环保、循环经济方面，奢侈品企业发挥着重要作用。科技有助于加速绿色转型和改善企业与客户之间的关系。 数字科技领域的多项最新发展趋势或将彻底改变奢侈品市场。 奢侈品行业拥抱人工智能(AI) 可持续性实现互联互通 科技如何支持奢侈品行业转向循环经济 未来的数字化 奢侈品店 ©2023DeloitteLLPandaffiliatedentities.全球奢侈品力量20238 道德考量与偏见 在人性化与 生成式AI之间取得适当平衡 供应链与物流 需求预测、预测性 定价和库存管理 正品验证 产品生命周期管理 废物减少 能源效率 可持续设计 透明度和可追溯性 奢侈品行业拥抱人工智能(AI) 面对生成式AI的变革性冲击，即使是奉行“历久弥坚”理念的奢侈品世界也无法置身事外。生成式AI和奢侈品也 数据隐私与安全 更强的个性化与 客户画像 供应链优化 许一度被认为难以相容，但现在却被证明可以强强联手。奢侈品行业从业人士可从多方面受益于生成式AI。 AI支持的领域 AI带来的挑战 AI可以提升奢侈品产业的可持续性 使用生成式AI进行产品创新与设计创作 适应科技变革 可持续性实现互联互通：科技如何支持奢侈品行业迈向循环经济 目标 数字产品护照和数字身份旨在帮助奢侈品牌公司的循环商业模式实现规模化。 收益 • • 通过识别最近的产品拥有者， 帮助打击假冒商品交易 在循环经济的环境中协助制造商及利益相关方高效管理全生命周期内的产品（包括售后、转售、维修和回收） 消费者信任度更高 品牌观感提升 降低“漂绿” （greenwashing）的风险 全面的产品追踪 减少流通商品的数量 探索潜在新商业模式（循环经济） 应用范围 数字身份和数字产品护照 为了响应监管机构的呼吁，在时尚和奢侈品行业引入系统性可持续发展解决方案，行业整体正着手改善自身环境、社会和治理(ESG)报告标准，逐步推行可持续发展战略，并扩大数字化工具的使用以实现更高的透明度 未来的数字化、体验性奢侈品店 尽管数字交易渠道在新冠疫情期间迅速风靡，但实体奢侈品商店因其体验化价值仍将对客户扮演至关重要的角色。 从购物到独家个性化服务，奢侈品实体店可让消费者与奢侈品牌进行深度、沉浸式的互动，而这是线上商店无法 满足的。 “未来商店”不仅要做到数字化，还要保证可持续性。 科技在奢侈品实体店中的应用领域 销售 •通过提供个体化的店内服务、根据客户的历史数据提供有针对性的产品建议等方式，强化客户关系 •赋能导购人员 市场营销 •通过提供多种了解新产品、体验新上市系列的机会，完善客户旅程 •利用客户到店选购之外的机会传播品牌故事 •通过各种触点及平台建立/加强品牌互动性 供应链运作 •以客户为中心，无缝的全渠道旅程 •允许导购实时掌控产品库存（查询产品存量、位置和分类等） •让导购和顾客了解即将发布的新品 •执行迅速高效的配送和退换货 约60%的顾客更喜欢在 实体店购物 47%更喜欢在购买前触摸和试用产品 70%认为导购员对购物体验 至关重要 资料来源：德勤时尚奢侈品行业趋势与未来商店 研究方法 纳入的企业类型 如何对企业排 名 入选百强榜单的企业范围覆盖传统的超奢、重奢、轻奢、再到平价/日常奢侈品（一个较新的奢侈品类别，价格对中产消费者来说更易负担，但仍属于零售业偏高端的部分）。入选企业旗下均拥有强大的消费品牌。 根据2022财年奢侈品的综合销售情况将企业列入前100强榜单； 为了取得一致的排名基础，非美国的公司的净销售额均被换算为美元。汇率对结果存在影响。 个人使用的 奢侈品 •设计师品牌服装和鞋履（成衣） •奢侈手袋及配饰（包括眼镜） •奢侈珠宝与腕表 •豪华