2023年全球零售力量精华概览（中文）

2023年全球零售力量 精华概览 2023年3月 “ 上一年前250强零售收入同比强劲增长，可持续发展仍然是议程上的重中之重。一些主体从事轻度使用的二手商品的转售，我们还看到了许多技术引领的创新。成功的零售商将技术与人为因素相结合，以提供最佳的客户体验。增长 最快的50家企业主要的增长驱动力是 EvanSheehan 德勤全球零售、批发和分销领导人 奢侈品牌、电商和百货公司。” ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2023年全球零售力量2 2023年全球零售力量 目录 2023年全球零售力量 p.3个 十大零售商 p.4个 零售业的可持续性：前进的方向 p.5个 增长最快的10家零售商 p.7 商店的未来 p.8个 地域细分 p.9 产品类别细分 p.10 前250名的新进入者 p.11 2023年全球零售力量 5.7% 2016-2021财年零售收入复合年增长率 5.6万亿美元 250强的零售总收入 226亿美元 250强的平均零售收入 零售收入同比复合增长 250强零售商布局海外 业务 8.5% 61.6% 复合净利润率 4.3 % 250强 2021财年 亮点 零售收入大于45亿美元成为今年的 前250强零售商 23.4% 250强零售总收入中来自海外业务的份额 5.9% 11.4 复合资产回报率 零售商开展海外业务的平均国家数量 资料来源：德勤华永会计师事务所。2023年全球零售力量。使用公司年报、超市新闻、福布斯美国最大的私营公司和其他来源对2021年7月1日至2022年6月30日财政年度的财务业绩和运营进行分析。 十大零售商 沃尔玛依然位于第一位，紧随其后的是亚马逊和开市客，它们分别位列前三名；今年榜单上没有新的零售商，在榜的大 多数零售商与去年持平。 9 10 2021财年零售收入 e：估计 1WALMARTINC. 美国 $572.7 2AMAZON.COM,INC. 美国 $239.1 3COSTCOWHOLESALECORPORATION 美国 $195.9 4SCHWARZGROUP 德国 $153.7 5THEHOMEDEPOT,INC. 美国 $151.1 6THEKROGERCO. 美国 $136.9 7京东 中国 $126.3 +2 8WALGREENSBOOTSALLIANCE,INC. 美国 $122.0 -1 要点 •2021财年，前10强零售商没有新进入者，其中7家零售商保持了去年的排名。 •京东是前10名中涨幅最大的，比去年上升两位，排名第七。它的零售收入同比增长最高，并且是2021财年的10强中五年内增长最快的零售商。 •10强依然由美国和德国的零售商占据，中国的京东是 个例外。 •美国零售商沃博联和德国零售商奥乐齐的排名均下降了一位，部分被京东的两位数零售收入增长率所抵消。 ALDIEINKAUFGMBH&CO.OHGANDALDIINTERNATIONALSERVICESGMBH&CO.OHG 德国 $120.9e-1 前250名 （十亿美元） TARGETCORPORATION 美国 $104.6 所属国 排名变化 零售业的可持续性：前进之路(1/2) 四个主题正在成为零售商推进可持续发展的基石 零售转售 •消费者日益增强的环保意识以及面对价格上涨时省钱的需求，正在推动转售文化。 •寻找可持续购买选择的千禧一代和Z世代消费者推动转售市场。 •许多零售商通过创建自己的回购或点对点转售平台或者通过与成熟的转售公司合作来进入转售市场。 “我们的社区显然已经具有环保意识，并积极参与可持续购物解决方案。我们很高兴看到我们的客人积极参与我们的回购和转售项目。” MaureenErickson 客户创新高级副总裁 lululemon 供应链的可持续性 •实现整个零售商供应链的可持续性变得更加重要，供应链运营是零售商温室气体排放的重要组成部分。 •零售商投资于多项减少范围1和范围2排放的项目，比如在物流中使用电动 汽车和购买利用可再生能源生产的能源。 •零售商通过推动面向消费者的项目以减少更难削减的范围3排放。 “我们选择专注于支持供应链脱碳、专注于畜牧业和再生农业，专注于通过更多转向基于植物的蛋白质来提供可持续的多样化产品。” DaniellaVega 全球健康与可持续发展高级副总裁 AholdDelhaize 零售业的可持续性：前进之路(2/2) 四个主题正在成为零售商推进可持续发展的基石 技术的作用 •区块链和人工智能(AI)等技术在帮助零售商实现可持续发展目标方面发挥着关键作用，它们可以帮助跟踪可持续发展计划的进展情况，并使现有流程更加高效和环保。 •区块链提高了产品和产品部件在整个生命周期中的可追溯性，以实现闭环循环系统。人工智能正被用于在设计阶段将循环性设计到产品中，并增加趋势和需求的预测准确性，以确保减少积压造成的浪费。 “我们制定了到2023年可持续采购棉花和纤维素纤维的目标。我们致力于到2025年从100%首选来源采购聚酯纤维和亚麻布。” JavierLosada 首席可持续发展官 Inditex 法规和框架 •一些可持续性框架正变得越来越重要，零售商必须遵守这些框架以准确跟踪他们的进展，并遵守监管机构发布的指导方针。 •总部位于英国的上市公司必须根据TCFD指南报告其指标。欧盟(EU)已强制 要求在欧盟运营的公司*根据CSRD报告其可持续性指标。 •其他著名的框架包括TNFD、CDP和SASB。 “我们都在应对同样的挑战。 《时尚公约》帮助我们合作寻找应对这些挑战的解决方案。” CarolineLaurie 企业责任副总裁 Burberry TCFD：气候相关财务信息披露工作组|CSRD：企业可持续发展报告指令|TNFD：与自然相关的财务信息披露工作组。|CDP：前身为气候披露项目 *注：适用于欧盟境内的大型和中小企业公司，以及欧盟营业额超过1.5亿欧元的非欧盟公司 增长最快的10家零售商 增长最快的50家零售商在2016至2021财年期间，五年复合年增长率合计为18.5%，在 2020财年至2021财年期间零售收入同比增长20.1%。 1 个 2 个 3 个 4 个 5 个 6 个 阿里巴巴集团控股有限公司 香港特别行政 $40.6美元 7 8 个 9 10 成长等级 前250名 所属国 2016-2021财年的5年 复合年增长率 2021财年零售收入 （十亿美元） e：估计 29 区 153.1% EGGROUPLIMITED 246 英国 $4.6美元 75.1% COUPANG,INC. 74 韩国 $16.4 61.7% RELIANCERETAILLIMITED 53 印度 $22.8 45.1% NATURA&CO.HOLDINGS.A. 161 巴西 $7.4 38.4% A101YENIMAĞAZACILIKA.S 236 土耳其 $5.0e 35.6% WAYFAIRINC. 90后 美国 $13.7 32.3% JDSPORTSFASHIONPLC 107 英国 $11.3 30.2% DNS 160 俄罗斯 $7.6e 30.1% MAGAZINELUIZAS.A. 183 巴西 $6.5 30.0% 要点 •总部位于香港的电子商务零售商阿里巴巴在增长最快的零售商中名列前茅，2016至2021财年的五年复合年增长率为153.1%。 •紧随其后的是英国便利店零售商EG集团，复合年增长率为75.1%。 •增长最快的第三名零售商被去年增长最快的零售商Coupang取代，这是一家韩国零售商，五年复合年增长率为61.7%。 商店的未来 零售高管分享他们如何重新构想店内体验。阅读报告中的完整访谈。 “ 顾客喜欢他们在我们体验店的个人体验，同时我们确保我们的数字渠道支持这种店内体验，而不是推动顾客上网。 DonaldMcDonald 董事总经理 BrownThomas ” “实体店会适应未来，但它们依 然很重要，它们是我们电子商务和交付成功的基石。 VincentViviers全渠道总裁PicknPay ” 47.9% 33.2% 15.7% 地域分布 与其他地区相比，北美占前250强零售商的零售收入最大份额，其中美国占45.7%。欧洲占第二大份额，其次是亚太地 区。 北美 欧洲亚太地区 美国45.7% 1.8% 拉美 德国 10.1% 法国 6.1% 英国 5.6% 欧洲其他地区 11.6% 日本 5.9% 中国/香港 5.3% 其他亚太地区 4.6% 非洲/中东 1.3% 按地区和主要国家/地区划分的前250强零售收入百分比份额。每家公司100%的销售额都来自公司总部所在的地区。 产品类别细分 无论是从零售收入份额还是前250强零售商数量方面，快速消费品仍然是前250强零售商中最大的产品类别。 前250强收入的百分比份额 公司数量要点 多元化 服装和配饰 日用百货和休 闲用品 快速消费品 (FMCG) 5.4% 9.3% 21.4% 63.8% 19 38 57 136 多元化行业在250强零售商中的同比增长率第二高，为 15.6%，占250强零售收入份额的5.4%。 服装和配饰在2020至2021财年的零售收入同比增幅最高，增长率为31.3%。 日用百货和休闲用品占250强零售收入的第二大份额，为 21.4%，有57家该类别公司跻身250强。 快速消费品(FMCG)在250强零售收入中占据最大份额，占比高达63.8%。250强中该类别公司数量最多，达到136家。 250强新进入者（1/2） 250强零售商今年有15家新进入者，其中大多数来自美国和英国。 前250强 所属国 主导运营模式 FY2021同比零售收入增长 ASDAGROUPLIMITED 36 英国 大卖场/超级中心 3.2% CHEWY,INC. 131 美国 非店铺 24.4% PENNEYOPCOLLC(FORMERLYJ.C.PENNEY) 141 美国 百货商店 不适用 BATH&BODYWORKS,INC. 151 美国 其他类别 22.5% NATURA&CO.HOLDINGS.A. 161 巴西 其他类别 8.8% ENDEAVOURGROUP 163 澳大利亚 其他类别 -0.9% VICTORIA’SSECRET&CO. 173 美国 服装/鞋类 25.3% 250强新进入者（2/2） 新进入者包括零售收入增长的公司，以及因收购、合并或破产解除而重新进入前250强的公司。 前250强 所属国 主导运营模式 FY2021同比零售收入增长 UNITED.BGROUP(FORMERLYHTM-GROUP) 208 法国 电子类 5.0% SHINSEGAEINC. 224 韩国 其他类别 33.3% ASOSPLC 232 英国 非店铺 19.3% AMERICANEAGLEOUTFITTERS,INC. 235 美国 服装/鞋类 33.3% SPECSAVERSGROUP 243 英国 其他类别 25.8% NEIMANMARCUSGROUPLTDLLC 244 美国 百货商店 80.8% OKCORPORATION 245 日本 超级市场 3.2% T.J.MORRISDBAHOMEBARGAINS 250 英国 其他类别 19.6% 联系我们 张天兵 德勤亚太消费品与零售行业领导人 电子邮件：tbzhang@deloitte.com.cn 姜颖 德勤中国消费品及零售行业高级经理 电子邮件：sunjiang@deloitte.com.cn 王丁喆 德勤中国消费品及零售行业经理 电子邮件：gigwang@deloitte.com.cn 陈岚 德勤研究合伙人 电子邮件：lydchen@deloitt