2022年12月鲜活农产品供需形势分析月报

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶] 2022年12月 本期重点： 生鲜乳价格稳中有跌。国内生鲜乳生产稳定，部分城市相继经历新冠病毒感染高峰，居民消费趋弱，生鲜乳收购价小幅下跌。12月份，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.12元，环比跌0.5%，同比跌4.4%，较年内高点跌3.3%。 蔬菜价格季节性上行。蔬菜供给进入冬季模式，北方设施蔬菜和南方露地蔬菜陆续上市，“南菜北运”规模逐步增大，蔬菜生产、采收、运输和保鲜成本增加，价格环比上涨明显，但同比仍有所下跌。12月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.69元，环比涨9.1%，同比跌10.3%。分品种看，环比14种上涨，8种下跌，6种基本持平；同比8种上涨，18种下跌，2种基本持平。 目录 一、牛羊肉1 随着疫情防控政策持续优化，牛羊肉消费回暖，预计后期牛羊肉价格保持高位运行。 二、禽肉4 在产祖代鸡存栏量下降，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均减少，禽肉供应继续下降，随着疫情防控政策优化与节日经济的拉动，餐饮业迎来复苏与反弹，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 三、禽蛋7 产蛋鸡存栏量略有下降，鸡蛋产能稳中略降；受春节效应影响，终端消费需求增加，但猪价下跌，蛋价上涨空间有限，预计后期鸡蛋价格震荡运行。 四、牛奶9 国内市场，生鲜乳产量稳定增加，乳制品消费偏弱，预计后期生鲜乳价格弱势运行。国际市场，下游消费疲软，随着供应逐渐恢复，国际乳制品价格后期将高位回落。 五、水果12 后期水果市场供给以苹果、柑橘、梨、香蕉等为主，辅以设施草莓、进口车厘子、进口榴莲等高价水果，新冠疫情防控政策调整后，旅游和餐饮消费有望回暖，提振消费需求，预计价格小幅上涨。 六、蔬菜14 北方设施蔬菜和南方露地蔬菜大量上市，冬春季节蔬菜供应总体有保障。后期蔬菜生产或受不利天气影响，叠加节日效应提振需求，预计蔬菜价格继续上行。 七、马铃薯17 在节日效应刺激、蔬菜价格上涨和消费需求回升等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。 八、水产品19 北京、广州、上海等大中城市本轮新冠感染接近尾声，生产生活秩序加快恢复。春节临近，旅行、餐饮消费将有较大幅度增长，带动水产品需求增加，市场交易更为活跃。水产品产量总体较上年有所增长，草鱼、鲤鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘，供给较为充足。预计春节期间水产品价格稳中略涨。 九、饲料22 进口大豆激增，油厂压榨积极，库存不断提高，豆粕供给充裕；新季玉米量增质高，可饲用玉米数量超出预期。综合看，短期内主要饲料原料供给增加，价格高位回落，饲用消费需求相对稳定，预计主要饲料产品价格高位弱势运行。 十、农资25 国家化肥商业储备持续推进，市场需求总体清淡，企业开工率有所增加，预计国内化肥市场价格以稳为主。 十一、天然橡胶28 国外东南亚主产区处于增产旺季，国内天然橡胶社会库存持续增加，原料供应稳定。下游轮胎企业开工率不足、库存维持高位，短期内对原料价格无明显拉动作用。春节过后社会投资和居民消费逐步增加将有利于下游生产秩序恢复，拉动价格回升。综合分析，后期天然橡胶价格宽幅震荡。 一、牛羊肉 【本月特点】牛肉价格略降，羊肉价格持平 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】随着疫情防控政策持续优化，牛羊肉消费回暖，预计后期牛羊肉价格保持高位运行。 【详情】 （一）牛肉价格略降，羊肉价格持平。新冠疫情防控政策优化后，各地感染高峰先后来临，居民户外活动减少，肉类消费不旺，牛羊肉价格面临较大下行压力。12月，牛肉集市均价每公斤88.41元，环比跌0.1%，同比涨1.5%；羊肉集市均价每公斤83.46元，环比持平，同比跌1.4%。从周价看，牛肉价格在第1周、第2周小幅上涨，此后连续3周下跌； 羊肉价格仅第2周小幅上涨，其余每周均下跌，但周度跌幅不大。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤79元，环比跌0.1%，同比 涨0.1%；羊肉主产省（河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤75.92元，环比跌0.8%，同比跌4.8%。从活畜方面看，活牛价格每公斤36.50元，环比持平，同比涨0.7%；活羊价格每公斤38.65元，环比涨0.8%，同比跌0.1%。 （二）11月份牛肉进口减少、羊肉进口增加。牛肉：11 月份，进口量25.13万吨，环比减0.9%，同比增38.9%，进口额16.06亿美元，环比减3.1%，同比增47.5%。1-11月累计，牛肉进口量245万吨，同比增15.1%，进口额163亿美元，同比增45.9%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的40.3%）、阿根廷（占18.2%）、乌拉圭（占13.5%）、新西兰 （占8.3%）、澳大利亚（占6.9%）、美国（占6.6%）；出口量38.50吨，同比增3.2倍，出口额47.94万美元，同比增 3.8倍，主要出口中国香港和美国。羊肉：11月份，进口量 3.07万吨，环比增21.8%，同比增15.0%，进口额1.62亿美元，环比增20.0%，同比减5.3%；出口量24.85吨，环比减86.7%，同比减92.5%，出口额290.32万美元，环比增28.4%，同比减31.4%。1-11月累计，羊肉进口量32.91万吨，同比减13.6%，进口额19.34亿美元，同比减11.4%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的54.9%）、澳大利亚（占41.5%）；出口量1148吨，同比减34.0%，出口额1649万美元，同比减24.0%，主要出口中国香港。 （三）预计后期牛羊肉价格保持高位运行。从供给看， 国内供应充足，四季度是每年牛羊出栏高峰，养殖户和屠宰加工厂商通常会加快牛羊出栏，牛羊肉产能将进一步释放。从需求看，节日效应将带动牛羊肉消费增加。一方面，随着农历新年临近，消费者开始采办年货，中间商和餐饮企业加快备货，牛羊肉消费增加趋势明显。另一方面，疫情感染高峰过后，居民工作和日常生活将逐步恢复正常，户外消费逐渐回暖，餐饮行业的恢复将带动牛羊肉消费增加，但因为消费者对未来预期趋于保守，消费习惯可能发生变化，这将对牛羊肉消费产生影响。综合来看，牛羊肉产量保持增加，总体供应充足，消费在节日效应的拉动下有所增长，但考虑到各地新冠感染高峰到来的时间不同，消费预计低于往年同期，后期牛羊肉价格将保持高位运行。 二、禽 肉 【本月特点】禽肉价格小幅下跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】在产祖代鸡存栏量下降，商品代鸡苗供应量与肉鸡出栏量均减少，禽肉供应继续下降，随着疫情防控政策优化与节日经济的拉动，餐饮业迎来复苏与反弹，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 【详情】 （一）禽肉价格小幅下跌。禽肉供应较往年偏少，终端消费低迷，旺季需求较往年同期下滑明显，屠宰企业库存增加，叠加猪肉价格大幅下跌，禽肉价格高位小幅下跌。12月份，鸡肉集市均价每公斤25.40元，环比跌1.5%，同比涨15.4%；从周价看，禽肉价格连跌4周，月内累计跌1.6%。从12月的周度价格看，鸡肉集市价分别为每公斤25.60元、25.49元、 25.27元、25.25元，环比分别跌0.3%、跌0.4%、跌0.9%、 跌0.1%。从养殖效益看，12月份毛鸡集中出栏，终端需求下滑，屠宰企业收购量减少，全国肉鸡棚前收购价下跌，饲料成本高位运行，肉鸡养殖由盈转亏。据国家发展改革委价格监测中心发布，12月份平均每只鸡亏损1.43元。 （二）11月份禽肉进口环比减少，出口环比增加。据海 关统计，11月份，禽肉进口量9.21万吨，环比减4.4%，同比减35.3%，进口额3.35亿美元，环比减6.0%，同比减10.4%；出口量2.26万吨，环比增3.3%，同比增13.5%，出口额6271.7万美元，环比增3.6%，同比增8.4%。1-11月累计，进口量121万吨，同比减10.5%，进口额37.77亿美元，同比增19.6%； 出口量24.89万吨，同比增21.2%，出口额6.80亿美元，同比增15.4%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的50.5%）、鸡翼（24.6%）、鸡块和整鸡（18.4%）、鸡杂（5.1%）、火鸡产品（1.4%），主要来自巴西（占进口总量的42.5%）、美国 （26.4%）、俄罗斯（10.1%）、泰国（6.2%）、阿根廷（5.6%）， 5国合计占90.9%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、 马来西亚、柬埔寨、蒙古、阿富汗、巴林等，上述7地合计占出口总量的91.1%。 （三）预计后期禽肉价格高位偏强运行。生产方面，我 国祖代鸡进口主要依靠国际航班运输，随着新冠疫情防控政策不断优化，国际航班逐步增加，祖代鸡引种有序恢复，12月益生股份从美国成功进口2万套利丰祖代肉种鸡，国内祖 代鸡更新量为5.2万套，较往年同期仍大幅下降。国内在产祖代种鸡存栏量持续下降，后备祖代种鸡存栏量处于相对低位，父母代种鸡存栏量将呈现高位回落态势，商品代鸡苗供应量减少，商品鸡出栏量下降，禽肉供应继续下降。据中国畜牧业协会监测，12月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量170万套，环比下降3.4%，同比下降4.1%。其中，在产祖代存栏126万套，环比下降7.0%，同比下降7.9%；后备祖代44万套，环比上升8.5%，同比下降27.0%。父母代种鸡存栏量3674万套，环比下降0.5%，同比上升6.2%。其中，在产父母代种鸡存栏量1986万套，环比下降0.7%，同比上升5.1%。消费方面，新冠疫情防控政策不断优化，且多地推出刺激消费政策，随着节日经济的拉动，餐饮业迎来复苏与反弹。综合判断，禽肉供应下降，消费触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 三、禽 蛋 【本月特点】鸡蛋价格小幅下跌 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】产蛋鸡存栏量略有下降，鸡蛋产能稳中略降；受春节效应影响，终端消费需求增加，但猪价下跌，蛋价上涨空间有限，预计后期鸡蛋价格震荡运行。 【详情】 （一）鸡蛋价格小幅下跌。12月份，养殖户淘汰鸡出栏量有所增加，新开产蛋鸡数量有限，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应量偏紧。受餐饮消费减弱影响，下游经销商采购积极性不高，鸡蛋市场整体需求平淡，蛋价小幅下跌。据农业农村部监测，12月份全国零售月均价为每公斤13.08元，环比跌1.8%，同比涨15.3%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤13.24元，环比涨1.8%，第2周价格为每公斤13.20元，环比跌0.3%，第3周价格为每公斤13.02元，环比跌1.4%， 第4周价格为每公斤12.84元，环比跌1.4%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤12.15元，环比跌3.1%，同比涨18.1%。 （二）鸡蛋期货价格环比下跌。12月份，鸡蛋期货共成 交515.72万手，环比减0.7%，同比减6.6%；成交额2200.86亿元，环比减2.4%，同比减4.0%；月末持仓量为37.94万手，环比减18.4%，同比减20.5%。主力合约JD2305成交量219万手，环比增473.0%；成交额938.9亿元，环比增463.6%；月结算价格每500公斤4322元，环比跌1.3%。 （三）蛋鸡养殖效益环比下降。12月份，全国蛋鸡配合 饲料均价为每公斤3.81元，环比持平，同比涨12.1%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.99元，环比跌0.2%，同比涨8.7%；受鸡蛋零售价格小幅下跌影响，12月份蛋料比价也小幅下跌，蛋料比价为3.43:1，环比跌2.0%，同比涨2.7%。 （四）预计后期鸡蛋价格震荡运行。供给方面，蛋鸡养 殖效益开始下降，养殖户淘汰老鸡积极性将有所增加，淘鸡后补栏积极性差，造成蛋鸡存栏量持续下滑。卓创数据显示，2022年四季度全国主产区空栏率为11%～12%，12月底在产蛋鸡存栏量11.79亿只，环比下降0.2%，鸡蛋产能后劲不足，市场供应偏紧。需求方面，受春节节日效应拉动，家庭备货和户外消费