2023年中国吸脂行业概览

研究报告| 2023/11 中国吸脂行业 摘要 吸脂应用的身体部位广泛，吸脂术与非手术类减脂两类服务各具特征，吸脂手术的操作与恢复时间更长 整体规模稳健增长，传统吸脂手术贡献行业的主要收入。中国吸脂行业规模按照服务收入计，以各细分市场的诊疗次数与平均价格为基础。经测算，2022年中国吸脂行业规模为98.12亿元，其中吸脂手术占82%，非手术类减脂占18%。预计2023-2027年中国吸脂行业将实现从140.45亿元至249.09亿元的增长，年复合增长率为15.40%。 吸脂全称脂肪抽吸，主要功效是减少局部脂肪堆积。最初吸脂主要应用于腰腹、大腿等脂肪堆积明显的部位，后续逐渐扩展至下巴、肩部、脸部甚至外阴等部位。广义的吸脂包括吸脂术和非手术类减脂，本文聚焦于广义范围的吸脂行业。 医疗器械监管严格，上游供应商格局稳定，本土品牌的技术竞争力仍需提升，并且上游设备的品牌价值会对中游医美服务的盈利能力产生影响 高精度吸脂系统主要由海外品牌与少数国内优秀品牌供应，国产品牌主要供应低精度设备，国产品牌在吸脂设备领域的技术竞争力仍需提升。并且，上游设备的品牌影响力会传导至中游医美服务，使用海外品牌器械的吸脂服务占据市场的主流，国产品牌设备需持续推进创新，不断提升技术竞争力，才能带动中游医美服务的增长。 医疗美容是医疗消费产业升级的重要支撑，国民医疗“软需求”的快速增长驱动整体医美市场进一步扩大，吸脂行业有望从中获益医疗消费的需求具有分层次、个性化和多样化的特点。在经济社会发展和居民生活水平提高的背景下，国民的医疗健康需求实现从“硬需求”到“软需求”的延伸。医疗的“硬需求”指以治病救人为主的生存需求，医疗的“软需求”包括衍生的获得感、幸福感、安全感和尊严、权利等。 吸脂服务主要满足消费者对美体塑形的医疗需求，行业有望从医疗消费升级的趋势中受益，实现增长。 中国吸脂行业概述 中国吸脂行业概述： 吸脂定义及分类吸脂技术介绍吸脂服务流程 吸脂行业发展历程吸脂行业政策 吸脂行业市场规模 吸脂的定义及分类 吸脂应用的身体部位广泛，行业包括吸脂术与非手术类减脂两类，细分服务各具特征，吸脂手术的操作与恢复时间更长 吸脂医美服务分类 常见吸脂可选身体部位分布 医疗美容服务 轻医美 重医美 身体分布 具体部位 玻尿酸肉毒素胶原蛋白…… 隆胸手术 注射类医美 头颈部 脸部 隆鼻手术 躯干部 副乳/背/腰/腹/胯 脉冲光激光 非手术类减脂…… 双眼皮手术 能量类医美 上肢部 肩胛/手臂 吸脂手术 …… 下肢部 大腿/小腿/脚踝/膝盖/臀线 线雕类医美 吸脂 吸脂全称脂肪抽吸，属于医疗美容服务，主要功效是减少局部脂肪堆积。最初吸脂主要应用于腰腹、大腿等脂肪堆积明显的部位，后续逐渐扩展至下巴、肩部、脸部甚至外阴等部位。狭义的吸脂一般专指吸脂手术，属于整形手术的范畴；广义的吸脂包括吸脂术和非手术类减脂，后者主要借助医美光电器械实现非侵入式减脂美容的目的。本文聚焦于广义范围的吸脂行业。 吸脂术与非手术类减脂各具特征，前者对主刀医生的资质要求相对高。吸脂手术的侵入性较强，要求主刀医生具备整形外科的执业资质，诊疗频次低，效果更显著但创伤大，恢复周期长；非手术类减脂需要多次诊疗，操作与恢复时间短且对医生资质要求相对低，效果不及吸脂术。 细分吸脂项目的特征分析 操作时长 间隔周期 恢复时间 操作人员资质 操作方式 疼痛感 麻醉方式 作用呈现 医疗美容科医3-6个月师；整形科执业医师 轻度疼痛 局部麻醉 1.5-2h 1次 手术 31-90天 手术 腰部脂肪抽吸 医疗美容科医 3-6次 因人而异 无需麻醉 0.5-1h每次间5-7天师；皮隔3-4周肤科执业医师 光电 0-1天 非手术 吸脂技术介绍——物理切割法 根据脂肪分离原理，吸脂术可分为物理切割法与能量破坏法，物理切割脂肪又可再分为纯负压辅助与引入能量动力辅助 物理切割吸脂技术介绍 物理切割吸脂 纯负压辅助 能量动力辅助 负压辅助吸脂术（suction-assisted liposuction，SAL） 动力辅助吸脂术（power-assisted liposuction，PAL） 介绍：通过人为或外部吸引器创造负压吸引力将脂肪吸出体内。术中依靠医生反复来回抽送吸脂管，使吸脂管口产生切力，对局部区域进行机械性破坏，最终实现脂肪分离。 介绍：借助外部动力来破坏脂肪组织，依靠医师手动来回抽送吸脂管分离脂肪，附加的动力能降低医师劳动强度、提高效率。 评价：不仅具有高效吸脂能力，还能有效避免吸管堵塞。PAL作为一种大容量的脂肪转移技术，已应用于乳房和臀部抽脂手术中，在塑形方面获得较好效果。 评价：操作简单，但吸脂效果与医生操作手法和手术经验直接相关。术中医生出现体力消耗较大和手术耗时长等情况，或将影响吸脂效果。同时，由于吸脂管口对组织反复切割，也容易损伤周围血管神经。 水动力辅助吸脂术 （water-assisted liposuction，WAL） 负压辅助吸脂技术是吸脂的传统术式，发展时间最长。该方法主要依赖医生手臂活塞式的运动，操作技术简单，但施术者的劳动强度较大，并且在大量吸脂的情况下更为显著。因此，借助外力降低施术者劳动量但能维持吸脂效果的技术开始发展。 介绍：通过Body-Jet水动力射流吸脂系统实现高效的脂肪分离。系统采用的螺旋式水刀技术能产生温和且适宜的力量分离脂肪组织，能最大程度避免脂肪细胞遭受机械破坏或能量溶解。 水动力辅助吸脂效果强于动力辅助，但性价比低。 评价：多用于非面部吸脂塑形，理论上具有脂肪分离柔和且效率高的优势，但不具备吸脂后皮肤紧缩作用，并且价格过高，目前临床使用较少。 （1）动力辅助吸脂技术提供的机械套管能够不断往返运动，可代替施术者手臂以减少劳动量，但其产生的振动效应或将导致手臂振动综合征的发生。（2）水动力辅助的原理在于形成高压扇形薄层水流切割、松解脂肪细胞，再利用负压技术将脂肪吸出。运用水流能够避免传统的负压吸脂锐性切割组织作用，将对组织损伤降到最低。 非手术类减脂技术介绍 非手术类减脂的细分项目以冷冻、超声、激光与射频溶脂为代表，其中冷冻溶脂在国内市场的普及度最高 非手术类减脂分类 的专利环形电极技术，可确保所有的射频发射能量均匀。 现阶段，非手术减脂在临床方面以冷冻、激光、射频和高强度聚焦超声等技术应用为主。（1）冷冻溶脂是非手术减脂最重要的细分技术，使用设备以冷冻溶脂仪Cool Sculpting酷塑为代表，最初被批准用于人体腰部脂肪堆积治疗，后逐步被批准用于更多部位（如腹部、大腿和手臂等）。（2）超声溶脂适用于治疗局部肥胖，且脂肪厚度在 2.5cm 以上，BMI值稍高，无法靠运动减脂的顽固区域。（3）光纤激光溶脂可用于腰腹部、大腿、面部和下巴脂肪过多等情况。（4）射频溶脂用于手臂、腹部、大腿等部位溶脂；改善臀部、大腿部橘皮样皮肤；面颈部、上臂等小面积的治疗部位的溶脂与收紧轮廓曲线。 吸脂术与非手术类减脂的服务流程 在术前准备与术后恢复阶段，吸脂手术的护理事项比非手术类更复杂，用户所需经历的周期性阶段更多，承担的潜在风险更大 吸脂手术医美服务全流程 护理方法：次日换药一次，伤口缝线打结；术后根据医嘱到院换药；预防性应用抗菌素3天 术前两周停止吸烟、饮酒，停用阿司匹林等影响凝血功能的药物 护理方法：必须24小时穿弹力服； 护理方法：吸脂部位加压包扎5-7天，去除包扎敷料后，即可洗浴，洗浴时应避免抽吸局部的揉搓恢复提示：肿胀逐渐吸收，皮肤淤青慢慢消退，轻度疼痛 拆线后24小时内，伤口不能沾水； 术后可适当的活动，不主张剧烈的运动或长期卧床休息 不可用力揉搓伤口；拆线后更换弹力衣，全天24小时穿弹力服 恢复提示：伤口处会有少许渗液，肿胀明显，皮肤淤青，吸脂部位疼痛；由于术中局部注射了大量的肿胀液，术后当日外敷料可能被渗透 常规吸脂术前检查：术前需仔细评估部位脂肪的分布、瘢痕、皮肤松弛度及是否存在疝气等手术应避开经期如局麻手术，常规饮食；如决定在全麻或镇静麻醉下吸脂，则术前6小时需禁食禁水 恢复提示：肿胀逐渐吸收，吸脂部位发痒，组织恢复表现 效果稳定期（31-90天） 组织恢复期（16-30天） 可选择性穿弹力衣时间，保证每天8小时 护理方法：术后1个月内，禁烟酒及辛辣刺激性食物 恢复提示：效果可观，但不是最终效果；术后短期内吸脂的部位或将出现变硬、稍有不平、肤色加深及感觉麻木等情况，皆为正常现象，一般在3个月左右恢复 准备好弹力服 从术前准备与术后恢复看，吸脂术与非手术类减脂的操作复杂度与潜在风险性存在较大的差异。吸脂手术涉及到进入人体组织，需要做好充分的术前准备与经历漫长的恢复周期。在术前准备阶段，用户需完成常规吸脂术前检查与饮食控制，非手术类项目的注意事项相对少。在术后恢复阶段，由于开刀涉及的伤口大，吸脂术会经历严重肿胀期。这一阶段身体出现的异常现象需重点关注，伤口感染严重或将危及用户的性命。对比非手术类项目，由于创伤小，术后红肿周期相对短，恢复快。 非手术类减脂医美服务全流程 红肿期（0-1天） 效果显现期（2-7天） 术前准备 护理方法：治疗后2天多喝水，保持均衡饮食与适量运动（每日至少运动10-15分钟）；避免高温桑拿； 治疗2天前开始每天摄取8-9杯水来提高体内含水量，排出毒素 护理方法：多喝水，一天至少饮水2000cc；避免饮酒及宵夜；可配合适量的饮食控制及运动，能达到更佳的效果。 治疗前必须摘下，所有的金属首饰与手表 禁烟酒及辛辣刺激性食物恢复提示：会产生暂时皮肤发红现象，但正常情况都会在1小时之内自动消失 治疗前先测量需治疗部位的尺寸并做好记录 恢复提示：基本无其他不适感，效果会逐渐明显 全球吸脂发展现状 从性别结构看，女性是吸脂服务面向的主要客群，男性的吸脂诊疗量增速较快；从细分市场看，传统吸脂术占据市场较大的份额 全球吸脂手术医美服务诊疗数量，2018-2022 女性 男性 单位：万个200 193.80 162.53 148.24 145.81 150 130.00 100 50 36.59 2018 2019 2020 2021 2022 女性用户是吸脂服务的主要消费群体，男性用户在诊疗量的贡献度持续提升。（1）根据国际美容整形外科学会，在2022年全球由整形医生主刀的吸脂术诊疗量统计中，女性占84.12%，男性占15.88%；在2022年全球由整形医生主刀的非手术类减脂诊疗量统计中，女性占82.45%，男性占17.55%。女性群体对完美身材的强烈追求远甚于男性，促使其占据绝大部分的吸脂医美消费。（2）同时，2018-2022年全球女性吸脂术诊疗量CAGR为6.93%，男性CAGR为9.97%；女性非手术类减脂诊疗量CAGR为13.09%，男性CAGR为14.03%。尽管男性吸脂诊疗量规模远低于女性，但随着社会观念的转变和大众对医美的认知提升，男性群体吸脂量快速攀升。 从细分来看，根据国际美容整形外科学会，2022年全球女性吸脂术诊疗量高达193.8万个，非手术类减脂达64.2万个。吸脂手术发展时间长，技术基础扎实，服务管理成熟，消费者信任度更高，并且从整形外科端统计非手术类减脂的诊疗量相对有限，因此吸脂术诊疗量远超过非手术类减脂。 全球非手术类减脂医美服务诊疗数量，2018-2022 单位：万个100 女性 男性 87.56 80 64.21 60 43.98 39.25 38.61 40 2018 2019 2020 2021 2022 吸脂行业市场规模 传统吸脂手术贡献行业绝大部分的收入规模，消费者对其的信任度更高，但基于潜在风险与操作难度因素，吸脂手术的平均价格居于高位 中国吸脂行业市场规模及预测，2018-2027E 单位