2023年中国食品包装机行业白皮书

中国食品包装机定义及行业分类 食品包装机指应用于食品领域、完成全部或部分包装过程的机器。按照功能分类，食品包装机可分为单功能食品包装机与多功能食品包装机 食品包装机定义与分类 食品包装机指应用于食品领域、完成全部或部分包装过程的机器。包装过程包括成型、充填、封口、裹包等主要包装工序，以及清洗、干燥、杀菌、贴标、捆扎、集装、拆卸等前后包装工序，转送、选别等其他辅助包装工序。按照功能分类，食品包装机可分为单功能食品包装机与多功能食品包装机。 按功能分类 描述 具体类型 单功能食品包装机指仅有单一功能、可完成一道食品包装工序的机器，包含充填机械、灌装机械、封口机械、裹包机械、标签机械、清洗机械、干燥机械、杀菌机械等包装机。 将食品按预定量充填到包装容器内的机器。 充填机械 在包装容器内盛装食品后，对容器进行封口的机器。 封口机械 将标签贴在包装件或食品上的机器。 标签机械 对食品、包装容器、包装材料、包装辅助物以及包装件等上的微生物进行杀灭，使其降低到允许范围内的机器。 杀菌机械 其他单功能机械 具备清洗、干燥、捆扎等其他单一功能的食品包装机。 自动完成对预制袋的取袋、打印、开袋、物料计量、充填、封口、输出等工序的食品包装机。 多功能食品包装机指具有复合功能、在一台整机上可完成两个或两个以上食品包装工序的机器，包含给袋式包装机、气调托盒包装机、泡罩包装机、灌装-封口机等包装机。 给袋式包装机 气调托盒包装机 通过控制包装内部的气体以延长食品保质期、保持食品新鲜口感的食品包装机。 以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘合等方法将产品封合在泡罩与底板之间的机器。 泡罩包装机 灌装-封口机 将物料灌装至在线成型或预制的包装容器内，并进行封口的机器。 具备其他复合功能的食品包装机，例如熔融成型-充填-封口机等。 其他多功能机械 中国食品包装机行业发展现状（1/2）——中国食品包装机产量稳步上升 2019年至2022年，中国包装专用设备与食品包装机产量呈整体上涨趋势，食品是包装专用设备的重要应用领域，近年来食品消费升级推动产品包装变化，推动食品包装机需求增长 2019年至2022年，中国包装专用设备产量呈持续上涨趋势，由2019年的21.0万台增长至2022年的96.0万台。 2019年至2022年，中国食品包装机产量呈稳步上升趋势，由2019年的8.8万台增长至2022年的30.7万台。 近年来，中国居民人均消费支出增长，消费水平持续升级，消费者在选购商品时，对商品包装的功能性、美观性、专业性愈加重视，促进企业对包装专用设备的需求增长。疫情期间，人们的线上配送需求扩大，且对食品、药品、日化等产品的卫生要求提升，一次性包装需求大幅增加，推动上游包装专用设备产量增长。 食品是包装专用设备的重要应用领域，中国食品产量的稳定增长直接带动了食品包装机的需求增加，无论是传统食品还是新兴的保健食品、预制菜等，都需要专业食品包装机完成产品的包装和储存。近年来制造业就业人员数呈下降趋势，食品制造企业加快以食品包装机代替人工劳动，推动食品包装机需求上涨。 中国食品包装机行业发展现状（2/2）——食品包装机行业具有一定进入壁垒 中国食品包装机行业具有一定研发设计壁垒、品牌和服务壁垒、专业技术壁垒及人才壁垒，驱使行业内企业在专利申请与技术研发方面积极投入，加快构建技术护城河 中国食品包装机行业进入壁垒 研发设计能力壁垒 中国食品包装机专利申请有效率，2019-2023年 2019 2020 2021 2022 2023 专业技术壁垒 进入壁垒 食品包装机融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术等多领域技术，具有一定的技术壁垒。食品包装机的设计、非标准件精加工、装配工艺等均需较长时间的技术积累，行业初入者难以在短时间内掌握全部核心技术。 中国食品包装机行业的研发设计能力壁垒与专业技术壁垒驱使企业在专利申请与技术研发方面积极投入，加快构建技术护城河。 2019年至2023年，中国食品包装机专利申请有效率（当年申请有效专利数量在全部申请专利数量中的占比）从60.8%增长至72.7%，近三年稳定在70%以上，行业内企业申请有效专利概率提升，技术护城河持续加深。 人才壁垒 食品包装机的生产涉及复杂的设计和制造工艺，对研发技术人员和一线技术工人的素质、经验要求较高。企业需招聘大量的研发设计人员、安装调试人员、市场开发人员、售后服务人员、管理人员组成合作团队，保证产品技术的先进性、市场的适应性。专业的生产技术人员及管理人员的培养难以在短期内完成，对行业新进入者构成一定障碍。 中国食品包装机行业规模及预测 中国食品包装机行业市场规模由2019年的120.2亿元增长至2023年的433.7亿元，年均复合增长率达37.8%； 预计2028年整体市场规模有望增长至1,158.5亿元，2024年至2028年年均复合增长率达21.3% 中国食品包装机行业市场规模及预测（按销售额计），2019-2028年预测 头豹洞察 单位：[亿元] 中国食品包装机行业市场规模由2019年的120.2亿元增长至2023年的433.7亿元，年均复合增长率达37.8%； CAGR：21.3% 预计2028年整体市场规模有望增长至1,158.5亿元，2024年至2028年年均复合增长率达21.3%。 1,158.5 2019年至2023年，中国食品包装机行业市场规模呈稳步上涨趋势。近年来中国劳动人口数量持续减少，制造业就业人员数呈下跌趋势，食品工业企业普遍面临“用工荒”现象，加快使用食品包装机代替人力劳动，实现降本增效。中国社会消费品零售总额包含实物商品零售金额与餐饮服务收入金额，从2019年的40.8万亿元增长至2023年的47.1万亿元，餐饮、零售消费的蓬勃发展带动食品工业企业增加供给，食品工业企业对于食品包装机的需求持续上涨。 979.4 804.4 674.6 CAGR：37.8% 534.7 433.7 预计未来伴随居民食品消费持续升级，食品工业企业对上游包装机的应用需求将持续扩大。为满足消费者对于食品外形、口感、新鲜度等方面的个性化需求，食品包装机行业将持续提升智能化水平，推出更加灵活多样的解决方案，推动行业市场规模扩大。此外，《“十四五”智能制造发展规划》《加强消费品标准化建设行动方案》等政策的落地将推动食品包装机等智能制造行业产业快速发展，驱动行业规模稳步增长。 313.6 242.0 131.9 120.2 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 中国食品包装机行业监管及政策分析 近年来国家及地方高度重视制造业的智能化、数字化转型升级，接连出台相关政策以支持智能制造产业的大力发展，食品包装机行业作为智能制造产业的细分领域之一，有望进一步健康规范发展 食品包装机行业的相关政策解读，2019-2021年 中国食品包装机行业产业链图谱 中国食品包装机行业产业链上游为原材料及零部件供应商，原材料包含钢材与高分子材料，零部件包含减速电机、伺服电机等，产业链中游为食品包装机生产商，产业链下游为食品工业企业 食品包装机产业链 产业链上游主要为食品包装机的原材料及零部件供应商，目前中国食品包装机上游行业属于充分竞争行业，基本上已发展成熟，供应较为稳定。 产业链中游食品包装机生产商多采用直销、经销结合的销售模式，其智能包装设备、真空包装设备、包装生产线的毛利率较高，盈利能力较强。 产业链下游以食品工业企业与餐饮企业为主，食品工业的不同应用场景对中游食品包装机提出差异化要求。 上游：原材料及零部件供应商 中游：食品包装机生产商 下游：食品工业与餐饮企业 农副食品加工企业 原材料 钢材 高分子材料 零部件 食品制造企业 减速电机 伺服电机 PLC 变频器 酒、饮料和精制茶制造企业 传感器 电滑环 真空腔 其他零部件 中国食品包装机产业链上游分析——原材料及零部件供应商 食品包装机行业上游为原材料及零部件供应商，原材料成本在食品包装机企业营业成本中占比基本在50%以上，零部件同样以钢材为主要原材料，钢材价格波动对企业营业成本影响较大 中国食品包装机行业原材料成本分析 钢材 具备良好的耐腐蚀、耐磨损与加工性能，使得食品在包装过程中不易受损坏或污染 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 2,500 高分子材料 零部件 功能 减速电机 共同组成食品包装机的电气控制系统、人机交互系统、机械手臂运动系统等系统，使包装机高效完成排出空气、干燥、杀菌、封口、切断包装材料、运输物料等步骤 伺服电机 PLC 其他零部件 2019-01-02 2019-03-02 2019-05-02 2019-07-02 2019-09-02 2019-11-02 2020-01-02 2020-03-02 2020-05-02 2020-07-02 2020-09-02 2020-11-02 2021-01-02 2021-03-02 2021-05-02 2021-07-02 2021-09-02 2021-11-02 2022-01-02 2022-03-02 2022-05-02 2022-07-02 2022-09-02 2022-11-02 2023-01-02 2023-03-02 2023-05-02 2023-07-02 2023-09-02 2023-11-02 食品包装机原材料以钢材为主，减速电机等零部件同样主要由钢材制成，因此钢材的价格波动对食品包装机的成本影响较大。 食品包装机原材料包含304圆钢、304钢管、304扁钢、304钣金等钢材及高分子材料，零部件包含减速电机、伺服电机、PLC、变频器、传感器等配件。 2019年至2023年，中国钢材价格呈现一定的波动性，2021年受能源涨价及国家对钢铁行业环保监管加严影响，钢材价格出现高位震荡，此后钢材价格持续波动，变化较为平缓。 原材料成本在食品包装机企业营业成本中所占比重较大，基本在50%以上，其他成本如人工成本、制造费用、外协费用在营业成本中占比相对较小。 中国食品包装机产业链中游分析——食品包装机生产商（1/2） 食品包装机企业多采用直销、经销结合的销售模式，直销模式具有利于产品质量控制及客户关系管理的优势，在价格上更具竞争力，经销模式利于市场拓展与风险控制，并可帮助减轻企业负担 食品包装机企业直销模式与经销模式分析 定制化产品 直销模式使得食品包装机企业可以直接触达最终客户，更好地控制产品质量并提供售后服务，确保产品性能及稳定性。 产品质量控制 对于需要高度定制化的食品包装机，直销模式可以直接与客户建立沟通，更好地满足需求，提供个性化解决方案。 适用场景 直销模式可减少中间环节，避免经销商加价，降低销售成本，为客户提供更具竞争力的价格。 价格优势 不同销售模式的优势及适用场景 规模化生产 直销模式 对于需要大批量食品包装机、进行规模化生产的客户，直销模式可以确保产品性能及稳定性，同时降低销售成本。 直销模式使得企业可与客户直接建立联系，收集用户反馈和需求痛点，更好地了解市场需求，优化产品设计和服务。 客户关系管理 新产品推广 经销商具有广泛的市场资源和销售经验，可帮助食品包装机企业快速拓展市场，提升品牌知名度。 市场拓展 对于新产品，经销商可以利用自身的市场资源和销售经验，帮助食品包装机企业快速打开市场。 适用场景 经销商可承担部分市场推广和售后服务的工作，减轻食品包装机企业的运营压力与竞争压力。 企业负担减轻 市场风险分散 经销模式 当食品包装机企业意图拓展多个销售区域或细分