中国经济高质量发展系列研究：数字经济：以科技赋能养殖，智能化引领转型升级

数字经济：以科技赋能养殖，智能化引领转型升级 2024年03月14日 数字经济：以科技赋能养殖，智能化引领转型升级 核心观点： 分析师[Table_Authors] 首席农业分析师：谢芝优S0130519020001 我 国 养 殖 业 处 初 级 智 能 阶 段 ，数 字 养 殖 助 力 降 本 增 效 。数 字 养 殖 是 工 业中 智 能 制 造 理 念 向 养 殖业 的 迁 移 ，本 质 上 是 一 种 全 新 的 、复 杂 协 同 的 知 识自 动 化 系 统 ，是 畜 牧 业 的 第 三 次 革 命 。目 前 我 国 工 厂 化 养 猪 处 于 初 级 智 能阶 段 ，农 业 机 器 人 也 处 于 起 步 阶 段 ，但 从 市 场 供 需 和 增 长 来 看 ，2015年 至今 我 国 农 业 机 器 人 始 终 保 持 供 不 应 求 的 状 态 ，2022年 农 业 机 器 人 市 场 规 模约11.46亿 元 （ 同 比+37.58%）， 未 来 我 国 农 业 机 器 人 和 数 字 养 殖 市 场 增 长空 间 广 阔 。数 字 养 殖 转 型 升 级 的 必 要 性 在 于 改 善 我 国 畜 牧 业 现 存 的 诸 多 问题 ，例 如 我 国 中 小 规 模 养 殖 场 占 比 高 ，其 抗 风 险 能 力 较 弱 ；养 殖 信 息 化 程度 低 ；母 猪 生 产 效 率 指 标 较 发 达 国 家 水 平 有 较 大 差 距（21年 我 国PSY均 值18.3头 ， 同 期 美 国26.1头 ）； 养 殖 成 本 方 面 ， 我 国 饲 料 成 本 、 仔 猪 成 本 、人 工 成 本 均 较 发 达 国 家 水 平 有 显 著 差 距 等 。而 数 字 养 殖 的 效 果 在 于 能 使 劳动 生 产 率 提 高30%以 上 ，每 头 出 栏 生 猪 降 低 约150元 成 本 ，从 而 大 幅 提 升我 国 畜 牧 业 生 产 效 率 和 产 品 质 量 。 风险提示 1.畜禽价格走势不达预期的风险2.动物疫病的风险3.原材料价格波动的风险4.产业政策变化的风险5.自然灾害的风险 上 市 猪 企 发 力 数 字 养 殖 ，牧 原 股 份 为 数 字 化 转 型 引 领 者 。数 字 养 殖 的 行业 转 型 趋 势 为 猪 企 的 养 殖 场 数 智 化 升 级 带 来 了 难 得 的 发 展 机 遇 ，有 利 于 增强 竞 争 优 势 、提 高 市 场 份 额 。上 市 猪 企 中 ，牧 原 股 份 、温 氏 股 份 、巨 星 农牧 、神 农 集 团 、唐 人 神 、新 希 望 、大 北 农 等 均 已 开 展 数 字 养 殖 项 目 规 划 和建 设 ， 多 数 于2023年 启 动 项 目 资 金 募 集 。 其 中 牧 原 股 份 的 数 字 养 殖 起 步早 、起 点 高 、优 势 显 著 。牧 原 通 过 六 大 主 体 共 同 搭 建 数 智 化 平 台 ，22年 智能 装 备 累 计 接 入160万 台 ， 累 计 服 务 猪 群 规 模 超6000万 。 从 降 本 增 效 的具 体 成 果 看 ，数 字 养 殖 的 应 用 使 得 牧 原 的 母 猪 年 提 供 断 奶 仔 猪 提 高1.2头 ，头 均 药 费 降 低41.79元 ； 饲 喂 全 程 节 约 人 工 成 本12.48元/头 ， 增 加 利 润24.89元/头 ； 板 下 清 粪 机 器 人 的 使 用 预 计 可 为10万 全 线 场 一 年 节 省30万元 的 粪 水 处 理 费 用 等 。 投 资 建 议 ：在 数 字 时 代 背 景 下 ，生 猪 养 殖 模 式 与 管 理 方 式 将 迎 来 崭 新 的 变革 ，人 力 依 赖 或 将 逐 步 减 少 ，主 观 能动 性 问 题 亦 将 随 之 减 少 ，猪 群 健 康 状况 提 升 ，带 来 养 殖 效 率 的 全 面 升 级 。我 国 头 部 猪 企 中 以 牧 原 股 份 为 领 先 代表 ，其 一 具 备 行 业 领 先 的 成 本 控 制 能 力 ；其 二 养 殖 规 模 行 业 首 位 ，市 占 率由0.25%提 升 至8.78%。 其 三 公 司 领 先 布 局 数 字 化 养 殖 体 系 ， 数 智 化 平 台的 运 用 是 保 证 规 模 扩 张 下 成 本 端 有 效 控 制 的 手 段 之 一 。同 时 公 司 持 续 引 进数 智 化 专 业 人 才 为 后 续 更 强 大 的 数 字 养 殖 体 系 提 供 支 撑 。其 四 数 据 为 未 来核 心 驱 动 力 ，作 为 业 内 领 先 具 备 数 据 意 识 的 猪 企 ，将 掌 握 更 多 的 数 据 ，实现 更 优 迭 代 。基 于 上 述 分 析 ，叠 加 考 虑 估 值 历 史 低 位 因 素 ，可 积 极 关 注 牧原 股 份 （002714.SZ）。 目录 （一）数字养殖是工业智能制造理念向养殖业的迁移..............................................................................................................6（二）我国规模化生猪养殖进入智能化初级阶段......................................................................................................................7（三）数字养殖为我国生猪养殖业带来的潜在赋能..................................................................................................................8 （一）六大主体搭建数智化平台，研发投入超10亿..............................................................................................................13（二）打造智慧养殖云平台，服务猪群超6000万..................................................................................................................17 五、投资建议..............................................................................................................................................................................21 六、风险提示..............................................................................................................................................................................23 一、我国乡村数字经济迈入新阶段，数字养殖重视度提升 我国乡村数字经济发展进入深化阶段，取得显著成效。2015年中央一号文件首次提出农村电子商务”概念，开启了对乡村数字经济建设的探索。2018年政府工作报告》中提出大力实施乡村振兴战略。2020年十四五规划指出要加快推进数字乡村建设，持续引导数字乡村的发展。2021年，我国数字乡村发展水平已达39.1%，农业生产信息化率达25.4%，乡村数字经济新业态和新模式不断涌现，建设取得显著成效。2022年，中央一号文件提到要推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，我国乡村数字经济发展进入到深化阶段。 在数字养殖方面，我国政策重视度日益提升，数字化与规模化、标准化同步推进。我国高度重视畜牧养殖数字化建设。近年来，国务院办公厅、国家发改委、农业农村部等多部门陆续出台文件，大力推动和扶持我国生猪养殖行业向集约化、自动化、标准化、信息化、智能化方向转型。根据农业农村部公开数据显示，2021年我国畜禽养殖规模化水平提升至70%，相比于2018年提升9.5pct；另外，在农业农村部等多部门联合印发的全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》中提到力争到2030年畜牧养殖规模化率达到83%”。 根据农业农村部等多部门共同编制的中国数字乡村发展报告（2022年）》数据，2021年我国畜禽养殖信息化率达34.0%，其中，生猪和家禽养殖信息化率分别为36.9%和36.4%。截至2022年，畜牧业综合信息平台、饲料和生鲜乳质量安全监管系统已实现对全国18万余个规模猪场、4200多个生鲜乳收购站、5800多辆运输车、300余个牧场、1.3万家左右持有饲料生产许可证企业的全面监管，数字技术的集成应用已成为规模养殖场的标配。 在我国构建高质量发展格局、推动数字乡村建设的背景下，数智化成为我国畜牧业转型升级、高质量发展的必然要求，也成为我国生猪养殖行业发展的必然趋势。 资料来源：农业农村部，中国银河证券研究院 资料来源：中国数字乡村发展报告（2022年）》，中国银河证券研究院 二、我国养殖业处初级智能阶段，数字养殖助力降本增效 （一）数字养殖是工业智能制造理念向养殖业的迁移 工业领域中，智能化指在物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术的支持下，充分发挥数字化基础设施作用，实现状态感知、实时分析、自我决策和精准执行，无需人工干预即可分析得出最佳方案，并由系统自主执行操作。而智能养猪则是围绕养猪场构建更广泛的信息网络，利用猪场生产管理软件、OA系统等软件系统和智能芯片、智能传感器等硬件设备，使用物联网、云计算等技术手段，通过构建不同的算法模型，实现对养猪业个体识别、饲喂管理、环境控制、疾病防控、转群管理等不同场景的应用，并在使用过程中不断加强对养猪业各种场景、各种事物的多层次特征提取、描述、还原及控制能力，提高养殖精度，提升管理和经营效率。 （二）我国规模化生猪养殖进入智能化初级阶段 我国工厂化养猪的发展历程大致经历了机械化、信息化、智能化三个阶段。 （1）机械化阶段：即在生猪养殖全程各个生产环节（如饲喂、环境控制、消毒、防疫、清粪、废弃物处理等）使用机械化作业代替人工操作，系统完全不感知外部信息，是信息孤岛的系统。机械的使用降低了养殖人工成本，提高了养殖的规模化、集约化、标准化生产水平。目前我国大部分中小规模猪场处于这一阶段或向信息化转型中。 （2）信息化阶段：本质上是简单的信息反馈和交互系统。早期数据采集主要依靠人工录入，随着物联网和信息技术的发展，逐渐实现了数据自动采集，利用信息管理软件和基本的数据分析来高效地指导操作。采集的数据包括环境信息、猪只体征数据、猪只运动行为特性和生产管理数据、屠宰、分销物流信息等。目前我国集团化养猪企业大多处于这一阶段。 （3）智能化阶段：本质上是一种全新的、复杂协同的知识自动化系统，是畜牧业的第三次革命。利用移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术逐步尝试替代人的操控来自主智能化决策。智能化养殖有助于提高劳动生产率，降低劳动成本，为畜牧业发展带来更多效益。目前我国的智能养猪整体上还处于初级智能阶段。 自2018年非洲猪瘟席卷我国生猪养殖行业以来，养殖企业对生物安全防控提出更高的严格要求，减少人与动物的接触，减少动物之间的接触，减少动物与物料之间的接触，提高精准饲喂能力与养殖