中国经济高质量发展系列研究：数字经济：以科技赋能养殖，智能化引领转型升级

中国经济高质量发展系列研究 数字经济：以科技赋能养殖，智能化引领转型升级 农业组首席分析师：谢芝优 数字经济专题报告 2024年03月14日 数字经济：以科技赋能养殖，智能化引领转型升级 核心观点： 分析师 我国乡村数字经济迈入新阶段，数字养殖重视度提升。我国自2015年开始对乡村数字经济探索，2021年以来进入深化阶段。2021年我国数字乡村发展水平已达39.1%，农业生产信息化率达25.4%，取得显著成效。畜禽养殖链为当前农业行业关注重点。在数字养殖方面，我国出台多项文件大力推动畜禽养殖行业向集约化、自动化、标准化、信息化、智能化方向转型。2021年我国畜禽养殖信息化率达34%，生猪和家禽养殖信息化率分别为36.9%和36.4%。数智化成为我国畜牧业转型升级、高质量发展的必然要求和发展趋势。我国养殖业处初级智能阶段，数字养殖助力降本增效。数字养殖是工业中智能制造理念向养殖业的迁移，本质上是一种全新的、复杂协同的知识自动化系统，是畜牧业的第三次革命。目前我国工厂化养猪处于初级智能阶段，农业机器人也处于起步阶段，但从市场供需和增长来看，2015年至今我国农业机器人始终保持供不应求的状态，2022年农业机器人市场规模约11.46亿元（同比+37.58%），未来我国农业机器人和数字养殖市场增长空间广阔。数字养殖转型升级的必要性在于改善我国畜牧业现存的诸多问题，例如我国中小规模养殖场占比高，其抗风险能力较弱；养殖信息化程度低；母猪生产效率指标较发达国家水平有较大差距（21年我国PSY均值 18.3头，同期美国26.1头）；养殖成本方面，我国饲料成本、仔猪成本、人工成本均较发达国家水平有显著差距等。而数字养殖的效果在于能使劳动生产率提高30%以上，每头出栏生猪降低约150元成本，从而大幅提升我国畜牧业生产效率和产品质量。 上市猪企发力数字养殖，牧原股份为数字化转型引领者。数字养殖的行业转型趋势为猪企的养殖场数智化升级带来了难得的发展机遇，有利于增强竞争优势、提高市场份额。上市猪企中，牧原股份、温氏股份、巨星农牧、神农集团、唐人神、新希望、大北农等均已开展数字养殖项目规划和建设，多数于2023年启动项目资金募集。其中牧原股份的数字养殖起步早、起点高、优势显著。牧原通过六大主体共同搭建数智化平台，22年智能装备累计接入160万台，累计服务猪群规模超6000万。从降本增效的具体成果看，数字养殖的应用使得牧原的母猪年提供断奶仔猪提高1.2头，头均药费降低41.79元；饲喂全程节约人工成本12.48元/头，增加利润 24.89元/头；板下清粪机器人的使用预计可为10万全线场一年节省30万元的粪水处理费用等。 投资建议：在数字时代背景下，生猪养殖模式与管理方式将迎来崭新的变革，人力依赖或将逐步减少，主观能动性问题亦将随之减少，猪群健康状况提升，带来养殖效率的全面升级。我国头部猪企中以牧原股份为领先代表，其一具备行业领先的成本控制能力；其二养殖规模行业首位，市占率由0.25%提升至8.78%。其三公司领先布局数字化养殖体系，数智化平台的运用是保证规模扩张下成本端有效控制的手段之一。同时公司持续引进数智化专业人才为后续更强大的数字养殖体系提供支撑。其四数据为未来核心驱动力，作为业内领先具备数据意识的猪企，将掌握更多的数据，实现更优迭代。基于上述分析，叠加考虑估值历史低位因素，可积极关注牧原股份（002714.SZ）。 首席农业分析师：谢芝优S0130519020001风险提示 1.畜禽价格走势不达预期的风险2.动物疫病的风险3.原材料价格波动的风险4.产业政策变化的风险5.自然灾害的风险 目录 一、我国乡村数字经济迈入新阶段，数字养殖重视度提升4 二、我国养殖业处初级智能阶段，数字养殖助力降本增效6 （一）数字养殖是工业智能制造理念向养殖业的迁移6 （二）我国规模化生猪养殖进入智能化初级阶段7 （三）数字养殖为我国生猪养殖业带来的潜在赋能8 三、上市猪企发力数字养殖，升级养殖数字化体系12 四、以科技赋能养殖，牧原股份为数字化转型引领者13 （一）六大主体搭建数智化平台，研发投入超10亿13 （二）打造智慧养殖云平台，服务猪群超6000万17 五、投资建议21 六、风险提示23 一、我国乡村数字经济迈入新阶段，数字养殖重视度提升 我国乡村数字经济发展进入深化阶段，取得显著成效。2015年中央一号文件首次提出农村电子商务”概念，开启了对乡村数字经济建设的探索。2018年政府工作报告》中提出大力实施乡村振兴战略。2020年十四五规划指出要加快推进数字乡村建设，持续引导数字乡村的发展。2021年，我国数字乡村发展水平已达39.1%，农业生产信息化率达25.4%，乡村数字经济新业态和新模式不断涌现，建设取得显著成效。2022年，中央一号文件提到要推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，我国乡村数字经济发展进入到深化阶段。 图1：我国乡村数字经济发展历程 2015201720192021 探索阶段 引导阶段 推进阶段 深化阶段 •乡村地区开始引入信息技术，在乡村发展方面有了浅层应用；•部分乡村依靠电商等数字化渠道销售农产品，农村电商迅速发展。 •国家高度重视数字乡村建设，相关政策持续发布，落实乡村振兴；•网络扶贫广泛推进，智慧农业发展加速向生产环节延伸。 •全国农业生产信息化水平不断提高，脱贫攻坚目标基本实现；•农产品电子商务高速增长，成为乡村数字经济发展的领头羊。 •智慧农业建设由点向圈逐步展开，前沿信息技术将于农业全产业链各环节深度融合；•新业态不断创新落地，就业创业环境优化。 资料来源：艾媒咨询，中国银河证券研究院 在数字养殖方面，我国政策重视度日益提升，数字化与规模化、标准化同步推进。我国高度重视畜牧养殖数字化建设。近年来，国务院办公厅、国家发改委、农业农村部等多部门陆续出台文件，大力推动和扶持我国生猪养殖行业向集约化、自动化、标准化、信息化、智能化方向转型。根据农业农村部公开数据显示，2021年我国畜禽养殖规模化水平提升至70%，相比于2018年提升9.5pct；另外，在农业农村部等多部门联合印发的全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》中提到力争到2030年畜牧养殖规模化率达到83%”。 根据农业农村部等多部门共同编制的中国数字乡村发展报告（2022年）》数据，2021年我国畜禽养殖信息化率达34.0%，其中，生猪和家禽养殖信息化率分别为36.9%和36.4%。截至2022年，畜牧业综合信息平台、饲料和生鲜乳质量安全监管系统已实现对全国18万余个规模猪场、4200多个生鲜乳收购站、5800多辆运输车、300余个牧场、1.3万家左右持有饲料生产许可证企业的全面监管，数字技术的集成应用已成为规模养殖场的标配。 在我国构建高质量发展格局、推动数字乡村建设的背景下，数智化成为我国畜牧业转型升级、高质量发展的必然要求，也成为我国生猪养殖行业发展的必然趋势。 图2：2018-2021年我国畜禽养殖规模化率图3：2021年我国养殖信息化率 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 我国畜禽养殖规模化率 70.0% 67.5% 64.5% 60.5% 2018201920202021 38% 37% 37% 36% 36% 35% 35% 34% 34% 33% 33% 2021年我国养殖信息化率 36.9% 36.4% 34.0% 畜禽养殖生猪养殖家禽养殖 资料来源：农业农村部，中国银河证券研究院资料来源：中国数字乡村发展报告（2022年）》，中国银河证券研究院 表1：支持养殖数智化转型升级的相关政策 时间 相关政策 2019.5 中共中央办公厅、国务院办公厅印发数字乡村发展战略纲要》，提出推进生猪生产科技进步，加快推进生猪全产业链信息化、推广普及智能养猪装备，提高生产经营效率。 2019.9 国务院办公厅发布关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，提到大力发展标准化规模养殖。深入开展生猪养殖标准化示范创建，在全国创建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场。支持养猪场购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备。 2020.1 农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室印发数字农业农村发展规划（2019—2025年）》，明确提出需加快畜牧业生产经营数字化、智能化改造，如建设数字养殖牧场、投入智能检测技术、构建数据联通库、搭建大数据建设项目等。 2020.9 国务院办公厅发布关于促进畜牧业高质量发展的意见》，提出到2025年畜禽养殖规模化率达到70%以上；因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场改造提升基础设施条件，提升标准化养殖水平；完善畜禽标准化饲养管理规程，开展畜禽养殖标准化示范创建。 2021.7 农业农村部发布农业农村部关于加快发展农业社会化服务的指导意见》，鼓励服务主体充分利用互联网、大数据、云计算等信息技术和手段，对农牧业生产过程、生产环境、服务质量等进行精准监测，提升农业的信息化、智能化水平。 2021.12 农业农村部发布十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，指出将推动智慧畜牧业建设。以生猪、奶牛、家禽为重点，加快现代信息技术与畜牧业深度融合步伐，大力支持智能传感器研发、智能化养殖装备和机器人研发制造，提高圈舍环境调控、精准饲喂、动物行为分析、疫病监测、畜产品质量追溯等自动化、信息化水平，建设一批高度智能化的数字牧场。 2022.1 农业农村部、国家发展改革委等10部门联合印发数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，明确提出要建设一批智慧农场、智慧牧场、智慧渔场，推动智能感知、智能分析、智能控制技术与装备在农业生产中的集成应用。推进无人农场试点，通过远程控制、半自动控制或自主控制，实现农场作业全过程的智能化、无人化。 2022.2 农业农村部发布十四五”全国农业农村信息化发展规划》，提出推进智慧牧场建设，加快规模养殖场数字化改造，推进环境感知、精准饲喂、粪污清理、疫病防控等设备智能化升级，推动生产全过程平台化管理。 2023.3 中国数字乡村发展报告（2022年）》发布，全面总结了2021年以来我国数字乡村发展取得的新进展新成效，涵盖乡村数字基础设施、智慧农业、乡村新业态新模式、乡村数字化治理、乡村网络文化、乡村数字惠民服务、智慧绿色乡村、数字乡村发展环境等8个方面内容。 2023.6 农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务，力争到2030年畜牧养殖规模化率达到83%，设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%。 2023.7 为科学引导生猪多层养殖模式发展，国家生猪产业技术体系组织专家制定生猪多层养殖技术指导意见》，鼓励发展智能化技术与多层养殖管理模式结合，构建智能化预警与实时监控体系，建设集成智能养殖管理模式。 资料来源：国务院办公厅、农业农村部等，中国银河证券研究院 二、我国养殖业处初级智能阶段，数字养殖助力降本增效 （一）数字养殖是工业智能制造理念向养殖业的迁移 工业领域中，智能化指在物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术的支持下，充分发挥数字化基础设施作用，实现状态感知、实时分析、自我决策和精准执行，无需人工干预即可分析得出最佳方案，并由系统自主执行操作。而智能养猪则是围绕养猪场构建更广泛的信息网络，利用猪场生产管理软件、OA系统等软件系统和智能芯片、智能传感器等硬件设备，使用物联网、云计算等技术手段，通过构建不同的算法模型，实现对养猪业个体识别、饲喂管理、环境控制、疾病防控、转群管理等不同场景的应用，并在使用过程中不断加强对养猪业各种场景、各种事物的多层次特征提取、描述、还原及控制能力，提高养殖精度，提升管理和经营效率。 表