资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/15 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.71%，报81.08美元/桶。布油5月合约涨1.33%，报85.15美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.66%报2166.5美元/盎司， COMEX白银期货跌0.52%报25.025美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.17%报8912美元/吨，LME期锌跌0.64%报2559.5美元/吨，LME期镍跌1.01%报18160美元/吨，LME期铝跌0.35%报2256美元/吨，LME期锡涨0.89%报28315美元/吨，LME期铅跌0.71%报2153.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.1%报1195.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.53%报434.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.07%报533美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，原油涨3.56%，20号胶涨1.89%，橡胶涨1.6%，PTA涨1.54%，低硫燃料油涨1.45%，苯乙烯涨1.43%，聚丙烯涨1.11%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.07%，铁矿石跌1.79%，焦炭跌1.77%，螺纹钢跌1.66%，热卷跌1.39%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.01%，菜粕涨1.11%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.27%，沪铅跌0.15%，沪铝跌0.34%，沪锌跌0.68%，沪镍跌1.08%。沪金跌0.24%，沪银涨0.21%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.外交部发言人汪文斌宣布：应新西兰副总理兼外长彼得斯、澳大利亚外长黄英贤邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于3月17日至21日对新西兰、澳大利亚进行正式访问，访澳期间将同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。 2.3月14日，商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，商务部将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零。 3.德国集装箱航运公司赫伯罗特CEO表示，根据1月/2月的发展情况，我们预计2024年运输量将有一定程度的恢复。红海危机可能在第二季度或第三季度结束，该地区的商业利益可能有助于推动解决方案。 4.央行党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，加强总量和结构双重调节，持续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至3月14日，本周国内纯碱厂家总库存79.27万吨，环比周降7.77万吨，降幅8.93%。其中周一报79.67万吨，轻质库存36.42万吨，重质库存43.25万吨。本周下游提货积极，国内碱厂库存累库转为去库。当前纯碱库存处于历史中位水平，同比去年增长183.61%。 2.高盛指出，建议持有2024年12月布伦特油价80美元/90美元看涨期权价差的多头头寸；认为这种交易应该从需求稳固、非欧佩克供应增长趋缓导致布 伦特油价进一步上涨中获益。建议持有2024年8月/2024年9月布伦特油价时间价差多头头寸；认为这种交易应该受益于夏季库存消耗的高峰期。 3.据隆众资讯，截止到20240314，全国浮法玻璃样本企业总库存6278.3万重箱，环比+354万重箱，环比+5.98%，同比-34.19%。折库存天数25.7天，较上期+1.2天，本周浮法玻璃日度平均产销率与上周相比变化有限，行业依旧维持累库状态。 4.据生产成本计算模型，其中以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润307元/吨，环比上周下降130元/吨；以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润321元/ 吨，环比上周下降78元/吨；以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润639元/吨， 环比上周下降93元/吨。 5.据新加坡企业发展局（ESG）数据，截至3月13日当周，新加坡燃油库存上涨218.8万桶，至2132.7万桶的三周高点。 6.据IEA月报，预计2024年石油需求增长将增加11万桶/日。预计2024年石油供需将转为“轻微赤字”。全球石油供应将在2024年增加80万桶/日，达到 1.029亿桶/日。由于欧佩克+减产措施，2024年全年石油市场将面临供应不足。 7.EIA天然气报告：截至3月8日当周，美国天然气库存总量为23250亿立方英尺，较此前一周减少90亿立方英尺，较去年同期增加3360亿立方英尺，同比增幅16.9%，同时较5年均值高6290亿立方英尺，增幅37.1%。 【金属期货】 1.摩根大通全球大宗商品研究主管NatashaKaneva表示，黄金是该公司在大宗商品市场的首选。NatashaKaneva称，他们认为金价在今年有可能涨至2500美元，因为市场往往会过于兴奋。而要实现这一价格目标，人们需要确认美国通胀和就业数据持续放缓，并确认美联储确实在降息。 2.3月13日，中国有色金属工业协会于北京组织召开“铜冶炼企业座谈会”，会议针对行业自律与产能治理问题进行了深入探讨，要加快国内外矿山项目建设，增加原料供给，同时将继续加大国内废杂铜原料采购及使用力度。针对铜冶炼行业近年来产能增长过快问题，国家将提高新建项目准入门槛。 3.澳洲矿商PilbaraMinerals官网消息，已接受一份关于锂辉石精矿5000吨的预拍卖报价，报价来自一群在在电池材料交易所（BMX）已注册的拍卖参与者。目前已收到多份拍卖前报价，并接受了一份1106美元/吨（SC5.5中国CIF）的报价。根据锂含量和运费成本的调整，该报价相当于1200美元/吨（SC6.0中国CIF），根据合同，这批货物将于2024年12月当季装运。 4.据SMM，近日印尼RKAB审核进展增至70余家，截至目前批复可销售配额 （一年）总量在1.3亿湿吨左右。受前期批复配额主要区域的集中度影响，目前相较于大K岛，小K岛目前的供应显得较为偏紧。 5.根据美国商务部周四公布的数据，美国2月零售销售额增长低于预期，在一季度初急剧下降之后，这次数据凸显了对消费支出持久性的担忧。美国2月零售销售月率增长0.6%。不计汽车销售的核心零售销售月率增长了0.3%。 6.北方铜业昨日涨停。有市场消息称，铜产量将减少，北方铜业证券部工作人员回应称，目前，公司产能虽然有所增加，但由于精铜矿供给处于紧平衡，加工费压缩较为严重，因此未来产量或减少。 【黑色系期货】 1.杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》。《通知》明确优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。 2.据Mysteel，截至3月14日当周，螺纹钢产量、社库由增转降，厂库连续第八周增加，表需连续第四周增加。螺纹产量218.53万吨，较上周减少1.93万吨，降幅为0.88%；螺纹社库934.28万吨，较上周减少11.75万吨，降幅为1.24%；螺纹表需212.38万吨，较上周增加33.5万吨，增幅为18.73%。 3.据央视新闻，从山东省应急管理厅获悉，为防范遏制矿山领域重特大生产安全事故，针对当前矿山安全存在的突出问题，山东出台新建煤矿安全准入标准。包括新建和改扩建后煤矿产能不得低于30万吨/年，停止新建产能低于90万吨/年以及瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿。 4.山东省钢铁行业协会发布关于促进钢铁行业健康发展的倡议：各企业要清醒认识钢铁市场形势的复杂性、严峻性，充分研判市场风险，增强信心和定力，按照中钢协“三定三不要”原则组织生产，自我约束、主动控产；钢材贸易商要科学研判形势，理性对待当前市场行情，共同维护钢铁产业链的稳定，保证资金链安全，促进钢铁行业高质量发展。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-107元/吨；山西准一级焦平均盈利-75元/吨。 【农产品期货】 1.罗萨里奥谷物交易所（BCR）发布报告称，阿根廷的主要农业区在未来几天可能会有更多的降水，这将增加最近本已显著的降雨量。 2.印度糖业协会（ISMA）在行业会议上表示，截至2月29日，印度净糖产量约为2550万吨，仍有466家糖厂未收榨。ISMA将2023/2024榨季全印度糖产量的预估调整为3400万吨（包括用于转换乙醇的糖），高于今年1月预估的3305万吨。 3.澳大利亚棉花协会表示，由于大范围降雨提高了单产，今年澳大利亚棉花产量将至少达到450万包。去年厄尔尼诺相关的干旱天气导致澳洲作物受损。但是近几个月来，澳大利亚东部和南部意外出现大量降雨，改变了农作物前景。 4.巴西国家气象研究所当地时间13日向该国的南马托格罗索州、圣卡塔琳娜州、巴拉那州、圣保罗州和里约热内卢州发出高温警报。这是今年以来，该国遭受的第三轮热浪袭击，预计本次热浪天气将在14日至15日之间达到高峰。 5.美国农业部表示，截至3月7日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为37.6万吨，前一周为61.4万吨；2024/2025年度大豆净销售9.4万吨，前一周为6.6万吨。 6.国际谷物理事会（IGC）表示，预计2024/2025年全球玉米产量为12.33亿吨，较2023/2024年的12.27亿吨略有增加。 金融市场 金融 1、中国银行业协会发布《2023年中国银行业服务报告》显示，截至2023年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额为70.9万亿元，其中，单户授信总额 1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为29.1万亿元，同比增长23.3%； 本外币绿色贷款余额30.08万亿元，同比增长36.5%；本外币涉农贷款余额56.6 万亿元，同比增长14.9%。 2、“1+N”央企指数产品化又有新进展。截至3月14日，近一年来，全市场共 计13家公募基金公司发行了32只央企指数相关产品，其中28只产品取得正收益，最高收益率达9.16%。 楼市 1、据中指研究院监测，2月房地产行业共进行10笔并购交易，环比减少7笔。其中，8笔交易披露交易金额，总交易规模约142.2亿元，环比增加53.8%，平均单笔交易规模17.8亿元，环比增加149.9%。 2、杭州市发布通知，优化二手住房限购政策，在该市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格；同时明确优化增值税征免年限，该市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。 3、长沙市住房和城乡建设工作会议提出，今年将大力支持“以小换大、以旧换新、以远换近、以租换购”等改善型住房需求，力争实现房屋交易总面积不低于2000万平方米的目标。 产业 1、据中国工程机械工业协会对汽车起重机主要制造企业统计，2024年2月销售各类汽车起重机1480台，同比下降43.6%，其中国内897台，同比下降55.9%；出口583台，同比下降1.19%。 2、国家广电总局要求，做优做强广电新媒体，“造船出海”和“借船出海”相结合，加快推动广电新媒体平台建设，深化广电新媒体联盟建设，推动全媒体传播体系建设；加快高清超高清发展，持续深化电视“套娃”收费和操作复杂治理。 3、2024年全国服务贸易和商贸服务业工作会议在京召开。会议强调，要准确把握服务贸易和商贸服务业工作的新形势新要求，加快发展新质生产力，培育发展新动能，创新提升服务贸易，拓展数字贸易，扩大服务消费，推动服务贸易数字贸易量的合理增长和质的稳步提升。 4、乘联会秘书长崔东树发文称，2024年中国汽车市场面临持续向好的基础走势，全年预计达到3150万台，创历史新高。 5、多位行业人士透露，汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中，若进展顺利，有望在二季度出台。 6、工信部发布《关于侵害用户权益行为的APP（SD