每日晨报

每日晨报│2024年3月13日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,093 +3.05% +0.27% 恒生科技指数 3,643 +4.64% -3.20% 国企指数 5,949 +3.49% +3.14% 沪深300 3,597 +0.23% +4.85% 上证综合指数 3,055 -0.41% +2.72% 深证成份指数 9,630 +0.51% +1.11% 中小板指 5,934 +0.81% -1.43% 道琼斯指数 15,944 +0.41% -6.47% 标普500指数 3,223 +0.79% -14.38% 纳斯达克指数 5,410 +0.46% -6.20% 伦敦富时指数 3,364 +0.64% -1.93% CAC40指数 2,865 +1.28% -3.67% DAX指数 8,820 +1.29% -7.39% 主要市场指数表现 今日要闻 据报内地险资赴深圳与万科(02202.HK)就债务展开新一轮磋商 传李宁(02331.HK)考虑将公司私有化 据报比亚迪(01211.HK)料今年海外销售40万辆目标难实现 中电信(00728.HK)斥19亿人民币参股国盾量子23.08% 美国2月通胀率略高于预期 据报日央行考虑本月加息惟最终结果难料 市场回顾 主要货币表 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数98.720-0.11%+0.97% 美汇指数102.904-1.21%-1.72% 港币/人民币0.917+0.34%+1.59% 人民币/美元0.139-0.27%-1.61% 欧元/美元1.093+1.43%+1.60% 美元/日元 147.360 +1.34% -0.20% 英镑/美元 1.279 +1.24% +2.36% 美元/瑞士法郎0.876-0.07%+1.71% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶)82.580+1.32%+1.32% 港股：港股连升3个交易日，最终在17000点以上收市，是去年底以来首次。恒生指数升幅逐步 扩大，最多曾升近570点，高见17154点，收市报17093点，升505点，升幅3.05%，主板成 交额近1500亿元，创逾半年以来最高。科技指数接连收复3500点及3600点关口，收报3643点，升幅4.6%。小米本月底举行小米汽车发布会，股价急升逾11%，连同一样升逾11%的哔哩哔哩，是升幅最大两只科指成份股。内房及物管股升幅显著，龙湖集团升逾14%，是表现最好蓝筹股.。市传面临债务问题的万科企业，获得800亿元人民币银团贷款，刺激股价升10%收市。李宁最多曾升20%，收市升幅收窄至8%，有报道称李宁主席拟牵头财团将公司私有化。 A股：沪深股市收市个别发展，飞行汽车、中药、白酒相关股份上升；煤炭、贵金属和电力股则向下。上证综合指数报3055点，跌12点，跌幅0.41%，结束两个交易日升势。深证成份指数 报9630点，升49点，升幅0.51%，连升3个交易日。创业板指数重上1900点关口，收市报 1906点，升15点，升幅0.83%。 美股：受科技股带动，美股3大指数齐升，标准普尔500指数创收市新高。另外，由于汽油及 住屋成本上升，美国2月通胀率升至3.2%，超出市场预期，联储局6月前减息的可能性降温， 天然气(1mnBtu)1.761-2.11%-2.11% 市场正观望稍后公布的生产物价指数(PPI)。道琼斯指数重上39000点水平，创逾1星期新高， 黄金（盎司）2,177.99+7.79%+13.79% 白银（盎司）24.463+7.72%+6.01% 收报39005点，升235点，升幅0.61%，连升两日。纳斯达克指数及标普500指数同样连跌两 日后反弹，纳指收报16265点，升246点，升幅1.54%。标普500指数收报5175点，创收市 玉米（1蒲式耳）439.500-0.68%-0.68% 新高，升57点，升幅1.12%。 大豆（1蒲式耳）1,177.3-1.75%-1.75% (亿人民币) 沪港通 深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 额度使用使用率额度使用使用率 北向38.077.32%30.285.82% 南向22.885.45%8.512.03% 欧洲：欧洲各主要股市升近1%或以上，德法股市都创即市及收市新高，汽车及银行股造好。德 国DAX指数结束两日跌势，最高触及17973点，收市报17965点，升218点，升幅1.23%。 法国CAC指数反弹至最高8094点，收市报8087点，升67点，升幅0.84%。英国富时100指 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 数收市报7747点，升78点，升幅1.02%，连升两日，并创近10个月以来收市新高。 22.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 12.00 14,000 2019 恒2生02指0数 2021 五年预测P2/0E2(2x) 202-31个标准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 据报内地险资赴深圳与万科(02202.HK)就债务展开新一轮磋商 据市場消息指，本月8日前後，多家险资派出管理层到深圳万科(02202.HK)进行新一轮磋商，方案包括将万科债务偿付期限延长至少一年、追加增信担保和抵押品，以及发行债券将「非标转标」等，截至本月10日，万科与险资的谈判仍在进行中。 消息指，万科自3月以来的一轮债务展期舆论风波，焦点不在美元债，而在境内非 标债务。自2月底以来，万科董事局主席郁亮与深圳地铁相关高层到北京，与多家险资企业商谈，包括新华资产、中国太保、太平保险、大家保险等，商讨的重点并非对债务进行展期，而是希望几家险资不要提前行权，继续履行合同直至贷款到期。万科与多家险资合作的金融业务为债权投资计划，业内称为「保债计划」，为非标私募产品，多个保债计划均未到合同到期日。 据消息指投资者并不担心万科无力偿付3月到期的美元债，相反，在现金有限和销售端没有起色的背景下，万科用行动表明外债优先、境内非标债置後的偿还安排。业内人士认为，这是不得已的策略，为保护资产负债表，若果所有债都偿还，在现时的销售环境下，最後很大机会「爆雷」。 传李宁(02331.HK)考虑将公司私有化 《路透社》引述消息人士报道，李宁(02331.HK)创办人李宁考虑筹组财团将公司私有化。根据公司2023年中期报告，李宁拥有公司略高於10%的股权。消息人士称，包括TPG、PAG及高瓴投资等的私募股权公司已被邀请加入财团。 公司回应查询时指，目前尚未收到任何有关上述报道的消息。 据报比亚迪(01211.HK)料今年海外销售40万辆目标难实现 《华尔街日报》报道，比亚迪(01211.HK)出海计划遇上挑战，有公司管理层指，海外发展计划遇到的问题，包括市场需求疲软、定价过高、质量控制问题，以及内部围绕抢占市场份额的策略存在分歧，今年在中国以外地区销售40万辆汽车的目标可 能难以实现。去年比亚迪在海外市场的销量为24.28万辆。 报道引述JatoDynamics编制的登记数据，比亚迪去年欧洲销量约1.6万辆，低於此前一年设定的内部目标。 不过报道又引述比亚迪一名代表指，比亚迪对海外团队的成绩非常满意，认为公司出口电动汽车至今仅两年时间，对海外业务很有信心。 中电信(00728.HK)斥19亿人民币参股国盾量子23.08% 中国电信(00728.HK)公布关连交易，全资子公司中电信量子集团认购国盾量子 (688027.SH)定向发行2,411万股，每股认购价78.94元人民币，总现金代价约 19.03亿人民币，完成後，中电信量子集团将持有国盾量子23.08%。 美国2月通胀率略高于预期 美国2月消费物价指数按月上升0.4%，符合市场预期；指数按年上升3.2%，略高 于市场预期。 上月扣除食品及能源价格的核心指数按月上升0.4%，按年上升3.8%，两者都略高 过市场预期。 据报日央行考虑本月加息惟最终结果难料 《彭博》引述消息人士报道，日本央行有可能会於下周议息会议上决定加息取行动，但结果仍然难料，预计央行委员将在周五(15日)的春季工资谈判(春斗)结果出炉後作最终决定，若加薪幅度强劲可能会成为3月加息的推动力，不过有些委员仍然维持 审慎，认为央行应该等到4月公布的更多经济数据。 消息人士称，央行委员正在为3月18日至19日加息或维持利率不变的决定做准备， 无论是3月抑或4月加息，委员的评估都是央行即将加息。若下周维持利率不变， 委员正在考虑是否需要发出加息讯号，以维持市场预期并压制市场过度波动。 日本最大工会Rengo表示，其附属成员要求今年平均加薪5.85%，而去年同期为4.49%。不过有消息人士称，部分委员认为，仅靠Rengo的初步谈判结果不足以确认整体薪酬加幅趋势，央行有需要评估4月25日至26日议息会议前的各种数据。同时，若日本央行本月采取行动，有可能被视为过於鹰派，并引发市场对进一步加息的不必要猜测。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 龙湖集团 10.84 14.11% 7.9亿 五大跌幅 1 中国联合网络通信（香港）股份 5.52 -1.43% 2.36亿 2 海底捞 16.68 13.62% 11.83亿 2 创科实业 98.4 -1.16% 5.51亿 3 小米集团 14.92 11.34% 43.16亿 3 紫金矿业 14.44 -1.10% 3.8亿 4 华润置地 24.75 10.49% 7.26亿 4 信义光能 6.5 -1.07% 5.95亿 5 中国海外发展 11.6 9.64% 5.54亿 5 华润电力 18.24 -0.55% 2.56亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 保集健康 0.325 150.00% 1千万 五大跌幅 1 融信服务 0.52 -30.67% 5.01万 五大升 2 巨星医疗 0.074 54.17% 2.44百万 2 大象未来 3.12 -25.00% 7.65百万 幅 3 神话世界 0.073 43.14% 1.4百万 3 三巽控股 0.12 -24.05% 6.83万 4 中播数据 0.156 43.12% 1.49千万 4 兴业控股 0.102 -19.68% 3.8千 5 中国安储能源集团 0.27 40.63% 2.17千万 5 中国供应链产业 0.021 -19.23% 5.91百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 (HKD) 1 腾讯控股 290.8 4.38% 105.07亿 五大最佳 1 新世界发展 9.92 7.59% 10.562 2 盈富基金 17.32 3.16% 70.31亿 2 中国海外发展 11.6 7.54% 11.375 3 美团 93.4 4.71% 60.75亿 3 比亚迪股份 209.6 5.20% 208.301 4 阿里巴巴 74.85 2.82% 54.41亿 4 中国平安 37.65 4.03% 37.396 5 小米集团 14.92 11.34% 43.16亿 5 招商银行 31.65 3.88% 31.419 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪