资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/13 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.13%，报78.03美元/桶。布油5月合约涨0.29%，报82.45美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.13%报2163.9美元/盎司， COMEX白银期货跌1.52%报24.34美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.05%报8648.5美元/吨，LME期锌跌0.66%报2550美元/吨，LME期镍涨0.78%报18520美元/吨，LME期铝涨0.18%报2263美元/吨，LME期锡跌1.05%报27345美元/吨，LME期铅涨0.94%报2146美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.25%报1194美分/蒲式耳；玉米期货跌0%报441.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报549美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.3%，20号胶涨1.11%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.07%，铁矿石跌近1%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪镍涨1.2%，沪铜涨0.29%，沪铜涨0.29%，沪锌涨0.12%，沪铝涨0.1%，沪铅涨0.06%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.也门胡塞武装表示，在红海袭击了美国船只“皮诺曹”（PINOCCHIO）号，我们的（红海袭击）行动将在斋月期间升级。 2.据央视，李强主持召开国务院常务会议，会议指出，推进标准升级对于更好满足群众需要、助力产业转型、推动高质量发展具有重要意义。要加快推进标准制修订工作，充分征求企业、消费者等相关方面意见，坚持急用先行，成熟一项及时出台一项。要强化监督检查，完善配套政策，确保各项标准落实落地。 3.中国人民银行国际司发布专栏文章《坚定不移推动金融业高水平开放》指出，下一步将进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续优化外资进入中国市场展业的程序，开展新业务试点时，坚持对内外资金融机构平等对待，稳步推进金融市场高水平对外开放。 【能化期货】 1.印度橡胶行业游说组织要求将橡胶进口关税从当前的25%下调至15%，但印度政府并无此打算。印度政府称此举的目的是保护本国橡胶种植户的利益。印度在很大程度上依赖于从越南、马来西亚、印度尼西亚和其他东南亚国家进口的橡胶，全印度橡胶产业协会(AIRIA)要求降低橡胶进口关税。 2.根据阿曼能源部的数据，该国2月份的原油产量小幅下降至76.1万桶/日，但仍高于欧佩克+的配额，即75.3万桶/日。阿曼2月份的产量仍比当月目标高出近3000桶/日。从理论上讲，这将迫使阿曼在未来几个月弥补这种生产过 剩。 3.据隆众资讯，2024年1月份，泰国天然橡胶对全球出口量33.07万吨，环比-6.62%，同比-23.90%。泰国出口全球橡胶呈现明显缩减，整体进入低产期，原料价格持续攀升至近年来高水平。预计2024年2月份泰国对全球出口量环比1月缩减的可能性较大。 4.马来西亚统计局周二发布的月度橡胶统计数据显示，1月天然橡胶产量环比下降0.2%，至30273吨，2023年12月为30342吨。与2023年1月的29451吨产量相比，1月天然橡胶产量增加2.8%。 5.欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。 【金属期货】 1.据SMM，澳洲矿商PilbaraMinerals于昨日上午发布了与四川雅化锂业签署的锂辉石包销协议。根据协议，Pilbara将在2024年向雅化提供20000-80000吨锂辉石精矿，且在后续2025与2026年每年提供10-16万吨锂辉石精矿。 2.美国2月CPI同比上升3.2%，为去年12月以来新高，预估为3.1%，前值为3.1%；美国2月CPI环比上升0.4%，预估为0.4%，前值为0.3%。分析师ChrisAnstey表示，美国2月核心通胀率略高于预期，为0.4%。总体和核心指标的同比通胀率都比经济学家预测的要高一些。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月8日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加5296手至77477手，为逾3年以来最高水平。只做多的多头头寸增加2375手至355955手。只做空的空头头寸减少2921手至278478手。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，3月河钢75B硅铁招标定价6750元/吨，1+2月定价7020元/吨，较上轮下降270元/吨，1+2月招标总量2656吨，本轮招标数量1640吨，较上轮减少1016吨。 2.一则关于“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的消息在投资圈流传，可能是引发地产股行情的主要原因。据记者向某股份银行人士了解，确实存在传闻中的一些现象。 3.邯郸市重污染天气应急指挥部决定3月13日18时起启动重污染天气Ⅱ级应急响应，在确保安全生产和民生保障的前提下，全市域严格按照应急减排有关要求落实各项应急减排措施。 4.据Mysteel，3月12日山东、河北市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄下调100 元/吨，干熄下调110元/吨。 5.有市场消息指12家商业银行或为万科筹资800亿，对此，蓝鲸财经记者从接近上述银行人士处获悉，“有听说相关信息，但目前银行方面态度保守，但出于其他因素考虑，估计最后也有一点成功的可能性。”另一接近上述银行的人士则表示“未定”。 6.据了解，唐山预计3月13日18时启动重污染天气二级响应预警。据mysteel调研，焊管样本厂家生产暂未受到影响。原3月8号唐山市丰润区小八里钢材市场、和平物流园车辆限时入场通知（8号起国V以下车辆限时进入厂区，禁入时间为每日早6:00-晚6:00）暂未取消。 【农产品期货】 1.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年3月8日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.27美元，比之前一周的2.20美元/蒲增长3.2%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 2.据国家粮油信息中心监测，我国3月份进口大豆到港量约650万吨，与去年同期基本持平；4-6月月均到港量在1000万吨左右。随着油厂大豆周度压榨量恢复至180万吨左右，预计3月份国内进口大豆库存还将回落。 3.印度马哈拉施特拉邦糖业委员会数据显示，该邦33家糖厂目前已经结束本榨季的压榨活动，去年同期时为95家。本榨季的糖回收率略有上升，截至3月10日为10.11%，去年同期为9.94%。 4.3月12日中粮糖业辽宁有限公司的中糖一级白砂糖报价7020元/吨，上调40 元/吨。 5.乌克兰农业部网站公布的数据显示，截至3月11日，该国2023/24年度已经出口谷物3121.2万吨，较上年同期下降301.4万吨其中，该国小麦出口量为1200万吨，较上年同期下降62.9万吨；该国玉米出口量为1667万吨，较上年同期水平下降324.8万吨。 6.据央视，李强主持召开国务院常务会议，讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。要按照党中央决策部署，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。 7.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的3月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.468585亿吨，同比减少775.1万吨，减少5.0%，环比减少254.52万吨，减少1.7%。 8.据Wind数据，截至3月12日当周，豆油港口库存录得76.3万吨，较3月5 日当周增加0.7万吨。 9.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，2月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 1.6万吨，上年同期为0万吨。甘蔗压榨量为55.2万吨，去年同期为7.2万吨。 金融市场 金融 1、公募REITs市场再“迎新”。3月12日，华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT等两只首批消费基础设施REITs上市交易。至此，全市场已上市REITs数量增至32只。 2、金三银四，又到了分析师们身份大转变的季节。原德邦证券总裁助理兼研究所所长任志强已正式履新华福证券，担任华福证券总裁助理兼研究所所长一职。此外，德邦证券原策略首席吴开达近期加盟了天风证券，稍早之前，原首席经济学家芦哲加入方正证券研究所任首席经济学家、副所长。 3、中证协称，2023年度参与发行地方政府债券的证券公司共86家，合计中标金额4649.75亿元，合计中标地区32个。 4、近期，公募QDII基金纷纷暂停大额申购。Wind统计显示，截至3月12日，月内已有50只公募QDII基金发布了暂停大额申购公告；同时，还有多只基金发布了关于溢价风险提示和产品资料概述更新的公告。 5、中消协发布《2023年预付式消费领域消费者权益保护报告》呼吁，加快完善预付式消费领域相关立法，强化经营者的举证责任，落实对违法经营者的信用约束和惩戒措施。 6、今年以来，清盘基金数量仍然较多。截至3月11日，已经有43只基金走向 清盘，这一数据高于2021年和2022年同期数据，略低于2023年同期数据。业内人士表示，随着新基金发行门槛的降低，同质化产品越来越多，基金清盘也日趋常态化，这既是基金投资优胜劣汰的自然过程，也是对基民利益的有效保护。 楼市 1、广州房地产融资第二批“白名单”出炉，涉及项目共116个。与2月份的第 一批相比，名单数量增加了69个。惠及的房企包括有合生、合景泰富、时代、 融创、升龙、万科、富力、广州城投等。目前，全国31个省份312个城市建立了城市房地产融资协调机制，各地按照“一项目一方案”上报的“白名单”项目达到6000多个。 2、安徽宣城市城建集团和宣城市国控集团发布了商品房“以旧换新”公告，凡主城区符合条件的“旧房”，可换这两家集团开发建设的多个小区的“新房”。 产业 1、近日有消息称，今年北京市将制定5项数据相关的地方标准，其中，数据跨域管控相关标准，将由蚂蚁集团联合北京国际大数据交易所牵头。蚂蚁集团方面回应称，将与北数所共同牵头启动《数据可信流通跨域管控技术规范》标准制定。 2、市场监管总局披露，2023年，我国共实施汽车召回214次，涉及车辆672.8万辆，分别比上年增长4.9%和49.9%；共实施消费品召回771次，涉及产品1042万件，分别比上年增长11.7%和4.6%。 3、中国人工智能产业发展联盟拟发起成立“生物医药产业工作组”。工作组旨在联合开展人工智能+生物医药前沿技术与产业发展研究，开展标准研制和监管科学研究工作，发挥联盟的资源整合优势，促进跨界交流合作，推进生物医药产业数字化转型，加快未来技术创新和未来健康产业发展。 4、文旅部部长孙业礼表示，据统计测算，去年全国国内游客出游的人数达到近 49亿人次，旅游总花费接近5万亿元。 海外 1、美国2月NFIB小型企业信心指数为89.4，预期90.2，前值89.9。 2、英国1月三个月ILO失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%；就业岗位减2.1万人，预期增1万人，前值增7.2万人；剔除红利三个月平均工资同比升6.1%，预期升6.2%，前值升6.2%；包括红利三个月平均工资同比升5.6%，预期升5.7%，前值升5.8%。 3、英国2月失业率为4.04%，预期4.0%；失业金申请人数增1.68万人，前值增1.41万人。 4、德国2月CPI终值同比升2.5%，预期升2.5%，前值升2.9%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.2%。 5、日本2月国内企业物价指数初值为120.3，同比升0.6%，升幅比上月的0.2%有所扩大