2023年中国企业数智化转型市场研究报告

2023年中国企业数智化转型市场研究报告 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 ©2024Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 整体目录 2资料来源：沙利文研究 第一章 企业级管理应用SaaS市场 中国数智化产业正逐步从面向消费者的ToC端市场步入面向企业级客户的ToB端市场，多重利好因素促进产业互联网市场迎来爆发契机 •中国过去数年巨大的互联网用户红利是ToC互联网发展的先天优势，因此中国互联网行业在过去20多年时间里专注于开发ToC领域市场，孕育了诸多ToC互联网巨头企业。但随着互联网用户红利的逐渐消失，消费互联网行业整体由增量市场变为存量市场，ToC领域的创业和突破难度越来越大。中国数智化产业正逐步从面向消费者的ToC端市场步入面向企业级客户的ToB端市场，多种利好因素促进产业互联网市场迎来爆发契机。 消费互联网市场趋于饱和 中国ToB数智化市场发展驱动力 互联网用户数同比增速 10.9% 7.3% 5.6% 6.5% 2.6% 2018 2019 2020 2021 2022 移动互联网用户数同比增速 14.2% 8.5% 5.7% 4.4% 3.5% 2018 2019 2020 2021 2022 实物商品网上零售额同比增速 25.4% 19.5% 14.8% 12.0% 6.2% 2018 2019 2020 2021 2022 云服务和IT基础设施的发展 供给端 次要驱动主要驱动 •随着云服务和IT基础设施的发展日趋成熟，有效地降低了企 业数智化的成本，企业有更多的预算发力应用层数智化转型。 新兴技术的发展 •AI等新兴技术的发展带来了更加智能化的企业服务，更显著地帮助企业实现降本提效。 3 资料来源：国家统计局；CNNIC；沙利文研究 创业公司发展环境相对较好 •由于云服务等技术的发展以及更多新兴技术的支持，创业公司迎来更多的发展机会，并且有望在众多垂直细分领域内与传统信息技术公司进行竞争。 人力成本的攀升 需求端 •人口红利的消失导致人工成本在过去5年时间内迅速完成了对数智化系统搭建成本的赶超，未来企业将会出于降低成本的考虑而大量采用数智化系统。 目标市场巨大 •中国企业数量众多,截止2022年工商登记实有主体总量超过 1.69亿户，较2021年底增长10%，有着巨大的市场需求。 办公场景从PC端 转向移动端 •未来的企业办公场景将更多的从PC端转移到移动端，使得数据的采集和处理更加方便和快捷。 数字经济 政策 •数字经济的发展进入加速落地阶段，产业数智化领域快速发展，企业数智化、智能化以及产品国产化成为受鼓励的发展方向。 欧美市场企业信息化进程发展超过40年时间，经历了三波信息化浪潮的持续推动发展至今，而在未来的 10年中，由传统软件、云服务和AI等新兴技术所驱动的三波浪潮将在中国市场同时发生 美国企业服务第三波浪潮 美国信息化发展中国信息化发展 关键发现： •企业级SaaS服务是在欧美工业化200年、信息化20年以后开始，客户相对比较成熟，并且由于欧美经济高速发展红利基本耗尽，企业管理效率的提升变为刚需，所以企业客户的付费意愿、付费能力和付费认知都较高。 美国企业服务第二波浪潮 美国企业服务第一波浪潮 企业信息化 阶云服务崭露头角 段 •相比美国，中国市场有更高的经济增速、更大的企业客户基数，随着企业管理意识的普遍提升，中国企业正经历从粗放增长到效率增长的关键阶段。 AI等新兴技术驱动市场 信息化初始:传统软件驱动 “蓝冰市场” 1972~1977 199920042018 2025 发展 阶段 •欧美企业信息化第一阶段涌现了以1972年成立的SAP、1975年成立的微软、1977年成立的Oracle等企业为代表的传统企业软件厂商。 •主要在计算机时代提供基础本地部署的管理软件服务。较早地培育了企业的良好付费习惯。 代表企业及估值 目前估值： 1,800亿-2.8万亿美金 •欧美企业信息化第二阶段涌现了以1999年成立的Salesforce、2004年成立的ServiceNow等企业为代表的企业级SaaS服务厂商。 •开始尝试将传统部署软件迁移至云端，并以订阅制服务模式为企业提供软件服务。 目前估值： 1,400亿-2,600亿美金 •欧美企业信息化第三阶段是2017年之后涌现出的AI企业SaaS服务创业公司。基于人工智能和大数据技术为企业进行智能化赋能。使企业从在线化转向智能化，进一步提升企业运营效率。 •虽然中国企业服务市场起点较低，但是正处在效率提升、产业升级的时代，能够利用更多的创新、最新的科技，叠加供给侧优化改革的推动，使我国企业服务获得高速发展。 •中国工业化用40年时间的发展成功追上美国工业化200年的发展。同样，在中国庞大的市场需求和完备的IT基础设施的前提下，中国有能力和基础用10年时间追赶上美国40年的信息化发展。 估值： <100亿美金 4 资料来源：桌面研究；沙利文研究 目前中国IT支出水平显著偏低，2022年中国IT支出占GDP比例为2.6%，同期全球及美国市场该比例为4.7%和7.2%；未来随着经济增长和企业数智化转型的全面推进，支出占比将进一步向全球市场看齐 全球，中国以及美国IT总支出及占比 关键发现 十亿美元全球 美国 中国 5,520 5,308 5,094 4,879 4,665 4,451 4,239 3,872 3,650 3,732 2,532 2,389 2,245 2,102 1,961 1,687 1,822 1,502 1,342 1,411 592 629 379 396 425 467 479 493 518 554 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 IT支出占GDP比例，2022年 •中国IT支出显著低于全球和美国市场平均水平，2022年中国IT支出占GDP比例为2.6%，同期全球及美国市场该比例为4.7%和7.2%；IT支出不足的原因主要包括： a)产业结构及经济发展阶段：过往产业结构以制造业为主，并且劳动力密集型的特征明显，数智化转型动力不强；同时，经济发展水平仍处于发展中国家经济水平，单个企业平均规模难以支撑较大的IT支出； b)人口红利：由于过去中国人力成本较低，采用人工的成本远远低于采购信息化系统的成本，因此很多企业数智化转型动力不足； c)技术成熟度：知识产权保护体系尚不完善，非正版产品及同质化产品的发展特征同样制约了IT产业的发展，创新性技术的发展受阻。 4.7% 2.6% 全球 3,500 3,000 2,500 2,000 美国7.2% 1,500 1,000中国 500 0 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 云服务是产业数智化和企业数智化转型的先发领域和核心基础，引领底层IT架构和数智化产业商业模式变革；成熟市场均不断增加在云服务方面的支出，中国云服务市场将在未来五年接近全球市场水平 全球及美国、中国云服务渗透率 全球 关键发现 % 40 35 30 25 20 1513.8% 108.4% 5 4.8% 0 2018 美国中国 15.8% 9.8% 6.2% 2019 18.9% 11.6% 7.8% 2020 22.1% 13.1% 9.7% 2021 25.2% 13.6% 10.8% 2022 27.7% 15.2% 13.1% 2023E 30.4% 17.1% 15.7% 2024E 33.1% 19.4% 18.5% 2025E 35.9% 22.2% 21.4% 2026E 38.7% •成熟市场的云服务转型也仍在进行中：美国市场作为全球云服务行业最领先的区域市场，其2018年云服务渗透率达到13.8%，并且此后该比例仍在不断增长，预计到2027年，美国市场38.7%的IT投入将被用于云服务相关的支出； •中国市场加速追赶，将在未来五年接近全球市场水平：中国市场云服务支出占IT支出的比例在2022年达到10.8%，相比2018年增长一倍多；2022年全球市场云服务占IT支出的比例达到13.6%，高于中国市场；预计未来五年中国市场将加速追赶，在2025年之后，中国云服务渗透率将接近全球市场水平。 25.5% 24.3% 2027E 注：云服务渗透率为云服务支出在IT总支出中的占比 SaaS市场是云服务市场发展的最主要方向；美国市场在越贴近应用场景的市场中领先中国市场的幅度越大，但中国云服务市场预期增速高于美国市场，呈现出追赶美国市场的趋势 中美云服务细分市场结构对比 倍数，2022 面积 中美历年市场规模对比 中美云服务市场对比 十亿美元，2022–2027E 中国 美国 1,005 2022-2027ECAGR 753 874 458 546 644 24% 17% 52 65 81 102 126 153 2022 2023E2024E2025E2026E2027E 中美公有云市场对比 十亿美元，2022–2027E 732 628 453 534 316 379 23% 18% 28 35 44 54 66 78 2022 2023E2024E2025E2026E2027E 中美SaaS市场对比 十亿美元，2022–2027E 460 333 393 193 234 280 29% 19% 7 9 11 15 19 23 2022 2023E2024E2025E2026E2027E 对应市场规模 倍数 美国云服务市场结构 对应市场规模差距 云服务市场 9X 11X 29X 云服务市场 SaaS 市场 公有云市场 SaaS市场 公有云市场 中国国云服务市场结构 处于早期的发展阶段、有待培养的用户付费习惯和较弱的云厂商服务能力，造成中美之间云服务市场结构差异明显，率先优化以上三点的细分行业将会驱动中国SaaS市场增长 中美公有云市场结构差异 按服务类型，2022 IaaS 18.0% PaaS 20.9% 62.2% SaaS 61.1% 14.3% 23.5% 美国 中国 影响程度低高 发展阶段 付费习惯 厂商服务能力 •中国云服务市场处于高速发展期。中国互联网巨头倾向于优先布局需要有大规模资金投入并且有着较高技术壁垒和护城河的IaaS市场,以便确立自己的行业领先地位。 •美国公有云市场发达程度较高，产品标准