企业绿色电力采购机制｜中国市场年度报告：2022年进展、分析与展望

企中国市业场年绿度报色告：电2022力年进采展、分购析与机展望制 2023.4 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(RMI)，是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与政府部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、加州奥克兰及华盛顿特区设有办事处。 作者与鸣谢 作者 郝一涵、江漪、路舒童、李婷 作者姓名按姓氏首字母排列。 除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 联系方式 路舒童，llu@rmi.org 引用建议 郝一涵、江漪、路舒童、李婷，企业绿色电力采购机制中国市场年度报告：2022年进展、分析与展望，2023年4月 鸣谢 本报告作者特别感谢以下机构对本报告对支持。ClimateWorksFoundation *除特别注明，本报告中所有图片均来自iStock 目录 执行摘要4 主要政策梳理5 可再生能源电力市场发展情况梳理8 五种采购机制更新12 机制一：绿电交易14 机制二：绿色电力证书15 机制三：直接投资集中式风光项目16 机制四：场内分布式风光发电项目17 机制五：分布式市场化交易（隔墙售电）17 可再生能源电力市场的发展展望及对企业绿电采购策略影响18 附录22 附录一：已开展绿电交易省份及交易规则列表23 附录二：部分省份2022年省内绿电交易价格24 附录三：绿证采购平台对比25 执行摘要 在碳中和目标的推动下，我国2022年可再生能源发展继续保持良好势头，风光装机总量稳步上升，2022年新增风光装机125.04GW，占总体新增装机的63%，使得风光项目成为我国电力新增装机的主体。其中，分布式光伏发展飞速，新增装机总量再次超越集中式，占光伏新增装机的58%以上。 与此同时，2022年频发的极端天气造成全国多地电力供应紧张，电力保供成为焦点，提高可再生能源电力供应的可靠性，构建可再生能源的高质量发展模式受到更多关注。国家及多地推出支持源网荷储、“光伏+”、虚拟电厂等发展理念及政策，并积极落地试点，以推动可再生能源实现多元化发展。 可再生能源市场的整体发展情况将对企业买家采购绿电的方式和成本产生直接影响。本报告将基于对2022年度重点政策和数据的梳理，较为全面地展现和分析了绿电市场的发展动态，能为企业绿电采购决策提供依据和参考。 从政策宏观角度来看，2022年政策重点落在完善体系上，在整体目标及具体执行方向上给予了更明确的指导： •国家及各地“十四五”政策陆续出台，如《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》等，明确了装机目标、消纳渠道、市场发展时间线、下一步行动计划等具体内容，可再生能源市场的发展规划得到进一步完善，执行性增强。 •部分地区通过提出绿电消费的刚性要求，或对绿电消费用户提供优惠政策的方式，加大力度刺激绿电消费。 从绿电采购模式来看，2022年政策主要集中在推动绿电交易及绿证交易这两种采购模式上。由于这两种模式在参与门槛和采购规模两方面都极具优势，对这两种模式进行完善和推广有助于进一步提升绿电消费水平。 •绿电交易持续推进：2022年，绿电交易市场交易规则进一步规范完善，出台《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》和《南方区域绿色电力交易规则（试行）》，为全国范围开展绿电交易奠定基础。绿电交易更加活跃，全年成交量达227.8亿千瓦时； •绿证交易推陈出新：《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》再次明确了绿证的权威性、唯一性、通用性和主导性，并在绿证交易渠道等方面持续发力，绿证有望逐步成为绿电消费的基本凭证； •直接投资政策环境趋于复杂：尽管国家出台《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》明确推动简化风电项目流程，但实际推进较慢，部分地区要求新建电站需配套储能等以获得项目开发指标，客观增加了直接投资所需的人力物力成本。 •分布式光伏发电装机势头强劲，但市场化交易机制尚不成熟：尽管分布式光伏已成为近两年来光伏装机的主力，装机量持续攀升，政策也频频提及推动分布式市场化交易，然而实际执行的进展较为有限。 主要政策梳理 企业绿色电力采购机制——中国市场年度报告：2022年进展、分析与展望rmi.org/5 2022年初，国家提出加快建设全国统一电力市场体系，其中设定了“2025绿电交易规模显著提高、2030新能源全面参与市场”的目标。在该目标的指引下，顶层设计文件进一步细化可再生能源电力市场“十四五”期间发展路径。 图表1电力系统顶层设计相关文件 发布时间 政策名称 重点内容 2022.1 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》 •首次明确了现货市场未中标的电量不纳入弃风弃光电量考核；•2025跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高、2030新能源全面参与市场。 2022.2 《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》 •电网企业应提升新能源电力接纳能力，动态公布经营区域内可接纳新能源电力的容量信息并提供查询服务，依法依规将符合规划和安全生产条件的新能源发电项目和分布式发电项目接入电网，做到应并尽并； •新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发；•鼓励新能源发电主体与电力用户或售电公司等签订长期购售电协议；•完善支持分布式发电市场化交易的价格政策及市场规则；•新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。 2022.3 《2022年能源工作指导意见》 •明确2022年以保障能源安全稳定供应为首要任务，并加快能源绿色低碳转型，大力发展非化石能源，制定了非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右的目标。 2022.4 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》 •健全多层次统一电力市场体系，研究推动适时组建全国电力交易中心。 2022.6 《“十四五”可再生能源发展规划》 •2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；•2025年，全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到33%左右，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到18%左右。 强调绿电消费在强制市场中的重要作用，提出推动绿电市场与其他市场之间的衔接，提高企业绿电消费意愿。 图表2消费侧相关文件 发布时间 政策名称 重点内容 2022.1 《促进绿色消费实施方案》 •加强高耗能企业使用绿色电力的刚性约束； •各地应组织电网企业定期梳理、公布本地绿色电力时段分布，有序引导用户更多消费绿色电力；•加强绿色电力交易与碳排放权交易的衔接，结合全国碳市场相关行业核算报告技术规范的修订完善，研究在排放量核算中将绿色电力相关碳排放量予以扣减的可行性； •对消费绿色电力比例较高的用户在实施需求侧管理时优先保障。•建立绿色电力交易与可再生能源消纳责任权重挂钩机制 2022.1 《“十四五”节能减排综合工作方案》 •“十四五”时期新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核。原料用能不纳入全国及地方能耗双控考核。 2022.11 《关于2022年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》 •明确各省2022年可再生能源电力消纳责任权重以及2023年再生能源电力消纳责任权重预期目标。 2022.11 《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》 •准确界定新增可再生能源电力消费量范围； •各省级行政区域可再生能源消费量以本省各类型电力用户持有的当年度绿证作为相关核算工作的基准；•将新增可再生能源电力消费量从各地区能源消费总量中扣除，但仍纳入能耗强度考核。 简化新能源项目审批流程，激励新增装机，提高平价项目储备。 图表3供给侧相关文件 发布时间 政策名称 重点内容 2022.4 《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》 •延续2021年平价上网政策 2022.5 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 •在易电；力现货市场试点地区，鼓励新能源项目以差价合约形式参与电力市场交•不得以任何名义增加新能源企业的不合理投资成本；•推动风电项目由核准制调整为备案制。 2022.10 《国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》 •鼓硅励生光产伏的，产新业增制可造再环生节能加源大消绿费电不消纳纳入，能就源近消就费地总消量纳控绿制电。使用绿电进行多晶 可发再展生情能况源梳电理力市场 企业绿色电力采购机制——中国市场年度报告：2022年进展、分析与展望rmi.org/8 全国风电太阳能总并网装机量 吉瓦1,600 12亿千瓦目标线 417 466 515 546 510 613 548 663 587 712 625 761 664 130 253 307 393 365 394 433 471 164 174 184 204 210 282 328 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - 2022年，我国可再生能源发展持续保持良好态势，风电和太阳能装机量稳步提升。截止2022年底，全国累计风电太阳能总装机量为758GW。根据此增长趋势，风电太阳能将稳步迈向2030年12亿千瓦以上的装机目标。1 20172018201920202021202220232024202520262027202820292030 风电总装机量 太阳能总装机量 预期风电装机量 预期太阳能装机量 2022年风电太阳能新增装机量占比 以风电、太阳能为主的可再生能源装机在我国电力系统中的地位逐渐加强，已经成为新增装机的主力。2022年中，新增风电太阳能装机125.04GW，占新增装机总量的63%。 19% 37% 44% 风电太阳能其他各类型电源 来源：国家能源局 1《20“22十年四6月五国”家可发再展生改能革源委发、展国规家划能》源中局明、确财“政20部30、年自风然电资和源太部阳、能生发态电环总境装部机、容住量房达和到城1乡2亿建千设瓦部以、上农”业农村部、中国气象局、国家林业和草原局联合发布的 各电源累计装机容量比例 得益于风电太阳能发电装机的稳步提升，我国整体电源结构持续优化，清洁能源占比持续提升。截至2022年底，风电、太阳能发电累计装机占比从2021年的27%上升到2022年的30%。 16% 52% 14% 16% 2% 水电风电 太阳能发电 核电火电 全国风电和太阳能发电量占总发电量比例 11.7% 13.4% 9.5% 7.8% 8.6% 5.1% 6.6% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 随着装机量的上升以及消纳能力的提升，风电、太阳能发电量也持续上升，从2021年的11.7%上升至2022年的13.4%，并连续5年保持稳定增长。 0%2017 2018 2019 2020 风电太阳能发电占比 2021 2022 来源：国家能源局、国家统计局 全国市场化交易电量 亿千瓦时 6,00070% 随着电力市场建设逐步推进，电力市场化交易规模不断增长。2022年，市场化交易 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 19% 26% 38% 30% 42%46% 61% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 电量占全社会用电量比重达61%，较2021年增长15%。 -2016 2017 2018 2019 2020 202120220% 市场交易电量总量省内交易量省间交易量市场交易占全社会总用电量比例%来源：国家能源局、中国电力企业联合会 全国省内绿电交易量 亿千亿瓦时70