北交所周报：新股铁拓机械首日涨140%，年内首批进层名单公布

北交所周报●北交所 2024年03月09日 新股铁拓机械首日涨140%，年内首批进层名单公布北证A股 ——北交所周报 核心观点（3.3-3.9）： 本周北证50指数涨跌幅为-6.17%，新股铁拓机械表现亮眼。本周北证50涨跌幅为-6.17%。244家上市公司中，有20家公司周涨幅为正，涨幅最大的是新股铁拓机械（+140.06%），其次是广脉科技（+24.21%）、雷神科技（+12.24%）、科润智控（+7.62%）等，跌幅最大的是纬达光电（-16.93%）。从行业来看，本周北交所仅通信行业（+3.9%）与美容护理（+3.1%）行业涨幅为正。 分析师 范想想 ：010-80927663 ：fanxiangxiang_yj@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130518090002 2024年首批新三板创新层进层公司初筛名单公布。全国股转公司于3月8日 发布了2024年首批创新层进层挂牌公司初筛名单，共计21家公司拟调入创新层，其中9家公司属于战略新兴产业，18家公司获得国家级或省级“专精特新”、“单项冠军”等各类创新资质认定。随着北交所引领带动效应逐步释放， 更多优质中小企业选择挂牌新三板，并积极筹备进层和公发事宜。数量上，本次拟进层公司为以前年度同期的3倍以上；超七成公司已启动北交上市公发事 宜或提交上市辅导备案材料。年内股转公司还将实施4次创新层进层工作。 本周北交所整体交易活跃度有所回落。本周北交所整体成交额为395亿元，较上周的582亿元下降32.19%，成交量为30.09亿股，较上周45.97亿股下降34.53%。本周北交所日均成交额约为78.94亿元，较上周的116.41亿元下滑明显。对比其他板块，北交所仍保持较高市场热度，本周换手率达29.62%。 北交所首批年报业绩发布。本周同享科技与海能技术发布年度报告，同享科技2023年全年实现营业收入为21.74亿元，同比增长74.39%；归母净利润为1.2亿元，同比增长139.99%。海能技术2023年全年实现营业收入为3.41亿元，同比期增长18.72%；归母净利润为0.45亿元，同比增长1.4%。 本周北交所关联基金表现较上周有所回落。本周北交所关联的主题基金与指数基金表现均有所回落。主题基金中，泰康北交所精选两年定开混合发起A跌幅最小（-2.84%），强于北证50整体表现。本周北交所指数基金产品整体表现强于北证50，其中鹏扬北证50成份指数A跌幅最小（-4.93%）。 北交所整体市盈率回落至21倍左右。截至2024年3月9日收盘，北证A股的市盈率为21倍，较上周22倍市盈率有小幅回落，科创板公司和创业板公司市盈率也均有下降，分别32倍和28倍。分行业看北交所上市公司的市盈率，农林牧渔行业平均市盈率仍保持最高，交通运输与传媒行业紧随其后；而市盈率相对较低的行业是环保、建筑装饰和电子行业。 投资建议：北交所交易热度持续较高，新股发行稳步推进，展望后市，我们认为板块整体有望震荡上行。2024年，对于北交所板块投资，建议重点关注公司基本面良好，在募投项目顺利推进中具备高成长性的公司，以及公司经营稳健，持续盈利能力佳的高股息率公司。 风险提示：政策支持力度低于预期的风险，技术迭代较快的风险，市场竞争加剧的风险。 北交所重要数据（2024.03.09） 上市公司家数 245 本周新增家数 1 总股本（亿股） 326.01 流通股本（亿股） 172.29 总市值（亿元） 3,694.69 流通市值（亿元） 1,867.60 成交金额（万元） 603,501.70 成交数量（万股） 46,289.43 资料来源：北京证券交易所，中国银河证券研究院 www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 目录 一、北交所动态及展望2 （一）本周市场回顾2 （二）北交所公司重要公告6 （三）北交所相关基金与指数表现8 二、新股概览及项目动态10 （一）北交所本周新上10 （二）下周新股申购情况10 （三）北交所项目动态11 三、北交所要闻12 四、风险提示13 一、北交所动态及展望 （一）本周市场回顾 本周北交所整体交易活跃度有所回落。本周北交所整体成交额为395亿元，较上周的582亿元下降32.19%， 成交量为30.09亿股，较上周45.97亿股下降34.53%。本周北交所日均成交额约为78.94亿元，较上周的116.41亿元下滑明显。 表1：北交所本周情况概览（2024.03.03-2024.03.09） 日期 成交总金额 （亿元） 总成交量（亿股） 换手率 （%） 总市值 （亿元） 上市公司家数 当日涨幅第一标的 当日跌幅第一标的 当日涨幅第一行业 当日跌幅第一行业 新股 星期一 92.24 7.06 4.09 3,850.07 244 曙光数创 坤博精工 社会服务 美容护理 -- 星期二 84.00 6.43 3.73 3,724.73 244 广脉科技 丰光精密 通信 纺织服饰 -- 星期三 78.00 5.76 3.34 3,794.67 244 莱赛激光 雷神科技 美容护理 社会服务 -- 星期四 80.16 6.22 3.61 3,681.71 244 铁大科技 广脉科技 美容护理 电子 -- 星期五 60.31 4.63 2.68 3,694.69 245 铁拓机械 天纺标 通信 社会服务 1 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 本周北交所的换手率仍然远高于其他上市板块。受市场整体情绪影响，本周北交所表现有所回落，涨幅小于沪深主板、创业板与科创板。同时本周北交所换手率也较有所下降，为29.62%，但仍高于创业板和主板。北交所本周成交额下滑较为明显，且较科创板与创业板的整体成交规模仍有较大差距。 表2：A股各板块本周情况对比（截至2024.03.09） 上市公司家数 市值(算术平均)亿元 本周成交额(合 计)亿元 本周换手率(算术平均)% 本周涨跌幅(流通 市值加权平均)% PE(TTM/整体法/剔除负值) 静态PB 北证A股 245 15.08 394.71 29.62 -5.21 21.42 2.51 科创板 569 99.79 3,175.43 13.38 -1.24 32.67 2.97 创业板 1,338 76.49 12,077.35 25.97 -0.36 28.96 2.85 沪深主板A股 3,202 208.88 33,916.28 13.51 0.80 11.58 1.24 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 根据北交所的数据显示，截至2024年3月8日，北交所上市公司总数为245家，总股本为326.01亿股，其 中流通股本为172.29亿股，较上周增加0.11亿股；总市值为3694.69亿元，其中流通市值为1867.60亿元；当 日成交金额为60.31亿元，当日成交数量为4.63亿股。 2022年以来，北交所成交数量及金额总体呈现波动上升趋势。2023年11月起，北交所周度成交总额首次破百亿，并波动上涨，周度成交总额稳定保持在500亿以上水平。2024年开年以来北交所整体热度有所回调，主要原因系国内经济仍处于复苏期，且中美两国货币政策错位，同时伴随美元指数与美债收益率的短期反弹，导致A股整体承压，但北交所与其他板块相比仍然保持较高的市场热度。 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。2 图1：北交所周度成交金额及换手率（截至2024.03.09） 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 成交金额（合计）[单位]亿元 换手率（算数平均）[单位]% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2021-11 2021-12 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-04 2022-05 2022-06 2022-06 2022-07 2022-08 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-02 2023-03 2023-04 2023-04 2023-05 2023-06 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 0 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 北交所244家上市公司中，有20家公司周涨幅为正，涨幅最大的是新股铁拓机械（+140.06%），其次是广脉科技（+24.21%）、雷神科技（+12.24%）、科润智控（+7.62%）等，跌幅最大的是纬达光电（-16.93%）。从行业来看，本周北交所仅通信行业（+3.9%）与美容护理（+3.1%）行业涨幅为正，多数行业表现较上周有所回落。整体来看，北交所目前上市企业仍具有规模小、单一行业企业数量少的特征，因此行业整体表现受个股影响较大。 图2：本周行业涨跌幅排名（算术平均/%/截至2024.03.09） 北交所算数平均涨跌幅A股算数平均涨跌幅 3.9 3.1 -1.3 -3.4 -5.2 -6.0-6.2-6.3-6.3-6.6 -7.2-7.3-7.5 -8.1-8.2-8.2-8.4-8.5-8.5-8.6-8.7-8.8 -9.7 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 图3：本周个股涨幅前十（%/截至2024.03.09）图4：本周个股跌幅前十（%/截至2024.03.09） 140.1 24.2 12.2 7.67.26.36.16.16.04.2 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -16.9 -16.5-16.2-15.9-15.8-15.7-15.6 -14.8-14.7-14.5 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 图5：本周个股日均换手率前十（%/截至2024.03.09）图6：本周个股日均交易量前十（亿元/截至2024.03.09） 95.5 35.5 33.1 27.827.0 23.7 21.3 20.319.819.8 120 4.5 3.4 2.9 2.2 2.1 1.91.9 1.6 1.2 1.0 5 100 4 80 3 60 2 40 1 20 00 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 4 表3：本周涨幅前十股票的市场数据（2024.03.03-2024.03.09，财务数据为2023年业绩快报，*数据来自2023年报） 序号 代码 简称 所属行业 本周涨跌幅（%） 市值（亿元） 营业收入（亿元） 归母净利润 （亿元） 市盈率（PE-TTM） 1 873706.BJ 铁拓机械 机械设备 140.06 14.30 4.12* 0.63* 22.79 2 838924.BJ 广脉科技 通信 24.21 10.73 4.21 0.25 69.57 3 872190.BJ 雷神科技 计算机 12.24 23.01 25.59 0.37 38.77 涨幅前十 4 834062.BJ 科润智控 电力设备 7.62 13.25 10.07 0.76 16.89 5 838163.BJ 方大新材 轻工制造 7.19 15.76 5.00 0.39 42.60 6 872541.BJ 铁大科技 机械设备 6.33 8.72 2.45 0.39 22.80 7 836961.BJ 西磁科技 机械设备 6.11 15.86 1