支护系统运营服务 头豹词条报告系列

支护系统运营服务行业分类 按照支护系统阻挡功能不同的的分类方式，支护系统运营服务行业可以分为如下类别： 支护系统运营服务行业基于阻挡功能不同的分类 支护系统运营服务行业具有“新产品推动行业发展”，“下游拉动需求”和“工程租赁市场带动行业发展” 三个特点。 新型支护系统推动行业发展 支护系统运营服务在近年来因新型支护系统的广泛应用而经历了显著的行业转型和提升。这些新型支护系 统不仅在施工过程中减少了材料消耗，而且在关键领域如防水性能上超越了传统系统，极大地优化了施工效率和方法，确保了工人安全并加速项目完成进度。2018年至2022年间，新型支护系统的保有量从 1,554.9万吨迅速增长至3,967.9万吨，年均增长率达到了26.4%。预计到2027年，这一数字预计将增至 下游带动支护系统运营服务行业发展 新型支护系统在轨道交通建设中的广泛应用显著推动了支护系统运营服务行业的发展。在地铁、动车等轨 道交通项目中，支护系统扮演着至关重要的角色，用于组建基坑和确保项目的顺利进行。2018年中国轨道交通建设中新型支护系统的渗透率已达87%，而到2020年和2022年，这一比率分别提升至91.4%和 92.7%，两年间增长了5.7%。预计未来到2027年，新型支护系统在轨道交通建设中的渗透率有望达到 94%。持续增长的渗透率不仅反映了轨道交通建设对支护系统的增强需求，而且预示着支护系统运营服务 行业在这一领域的持续扩张和发展 工程租赁市场发展带动行业发展 自2019年开始，中国确立了其作为全球最大工程机械租赁市场的地位，并维持了大约10%的年均增长率。 2019年该市场规模为6,643亿元，到2020年增长至7,554亿元，2021年进一步攀升至8,882亿元，最终在2022年达到9,354亿元。接近万亿元级别的巨大工程机械租赁市场规模，支护系统运营服务市场作为其中 的一部分展现出了巨大的增长潜能，预示着支护系统运营服务行业在未来仍将持续受益于工程机械租赁市场的稳定增长和扩张。 [3] 1：http://www.cncma… 2：中国工程机械工业协会… [4] 支护系统运营服务发展历程 支护系统运营服务发展经历萌芽期，启动期和高速发展期。萌芽期（1970年-1990年）中国支护系统发展起 步，但工程机械租赁仍未开始发展，因此支护系统运营服务发展受到限制。启动期（1991年-2000年）支护系统市场逐渐增加，同时工程机械租赁开始展露头角，支护系统运营服务开始发展。高速发展期（2000年-至今）支 护系统快速发展，大幅度提升工程的质量和安全。同时工程机械租赁业务同步开始蓬勃发展，支护系统运营服务 进入快速发展阶段。 萌芽期 1970~1990 在隧道和地下工程建设的早期阶段，中国主要依赖木头、砖石和土等传统材料进行支护，如北京地铁 早期采用的砖石支护技术。然而，为提升施工效率和质量，中国转向国际市场，引进先进的喷锚技 启动期 自90年代起，随着高层和超高层建筑的迅猛崛起，中国多个城市步入旧城改造的新阶段。这一时期， 面对复杂的地下设施和深度基坑挑战，基坑支护成为建筑领域的核心问题。1986年，《隧道工程支护设计规范》的发布为隧道支护提供统一和明确的指导，显著提高施工的安全性和效率。与此同时， 1996年渤海租赁成功在资本市场上市，标志着机械设备租赁行业的初步发展，为支护系统运营服务的崛起提供关键支撑。 在90年代，随着中国的高层建筑和城市改造计划加速，基坑支护变得尤为重要。支护规范确保施工的安全和效率。随着机械设备租赁行业的崛起，支护系统运营服务得到更大的推动，为施工提供必要的 支持和技术。 高速发展期 2000~2023 随着中国高速铁路网络的快速扩展，支护技术面临更高的技术挑战和应用需求。钢支撑和预应力锚索技术在这个时期成为主流，显著增强隧道和地下工程的整体稳定性和安全性。在诸如京沪高铁和广深 高铁等重大项目中，先进的喷射混凝土支护及微型土钉墙技术被广泛采用，确保工程的安全与稳定。 同时，中国相继发布针对基坑工程的国家与地方标准为行业提供明确的指导。到2009年，《建筑基 坑工程监测技术规范》(GB50497)的发布标志着一系列相关规范的全面修订，进一步推动支护系统运营服务的标准化和专业化发展。在工程机械租赁领域的发展进程中，2000年标志着迪尔租赁在上海 的成立，使其成为中国首家中美合资的租赁企业。紧随其后，卡特彼勒的中国代理商进军市场。随着时间的推进，2007年赫兹设备租赁公司宣布进入中国市场。至2023年，中国租赁服务领域已有11家 公司成功上市。在这其中，华铁应急和宏信建展现其在工程机械设备运营领域的主导地位。 中国高速铁路网络和基础设施建设的加速推进显著促进支护技术和服务的进步。钢支撑、预应力锚索以及喷射混凝土支护等先进技术在关键项目中得到广泛采纳，为地下工程带来卓越的安全和稳定性。 同时，行业标准的发布和修订进一步规范支护系统运营服务，确保工程的质量和安全。与此同时，工程机械租赁领域的迅速发展为支护系统提供必要的设备和服务支持，推动该领域的专业化和标准化进 程，为中国的基础设施建设提供关键支撑。 支护系统运营服务产业链分析 支护系统运营服行业产业链上游为支护系统设备及其原材料供应环节，产业链中游为支护系统运营服务供应 [6] 环节，产业链下游为支护系统运营服务终端使用环节。 [6] 支护系统运营服务行业产业链主要有以下核心研究观点： 新型支护系统的广泛应用提升支护系统运营服务的质量，从而促进支护系统运营服务整体行业的发展。新型支护系统的广泛应用在支护系统运营服务领域产生深远的积极影响。在施工过程中，新型支护系统不仅显著降低 材料消耗，更成功地弥补传统系统在防水性等方面的短板。同时极大地加速施工进度，优化施工方法，从而确保 工人的安全并顺利按计划完成项目。新型支护系统的保有量反映其受欢迎程度和增长潜力。2018年新型支护系统的保有量从1,554.9万吨上升至2022年的3,967.9万吨，年均增长率为26.4%。预测到2027年，新型支护系统 保有量预期将达到7,390.2万吨，且在2023至2027年间保持11.9%的年均增长率。新型支护系统的发展趋势体现 其支护系统运营服务中的核心地位，进一步拉动护系统运营服务的发展。 新型支护系统在轨道交通建设的渗透率持续提升，进而推动支护系统运营服务的发展。地铁，动车等轨道交通在工程建设的过程中需要组建基坑用以铺设铁路，在施工的过程中需要用到支护系统来保障项目的正常运行。 在2018年，中国轨道交通建设分部新型支护系统的渗透率为87%。到2020年，这一比率已经上升至91.4%，并在2022年进一步提高到92.7%，相较于2018年提升5.7%。预测到2027年，新型支护系统在轨道交通建设分部的 渗透率将进一步提升至94%。新型支护系统的渗透率增加体现轨道交通假设对支护系统的需求，进而鼓励支护系 [6] 统运营服务行业的发展。 上 产业链上游 生产制造端 支护系统设备和其相关原材料供应商 上游厂商 宝山钢铁股份有限公司 湖南华菱钢铁股份有限公司 河钢股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 钢铁产量持续上升，为支护系统的运营服务提供充分的基础材料，进而保障其高效的操作。中国在2020年生产钢材132,489.18万吨，在2021年生产133,666.83万吨，相比去年增长1,177.65万吨，到 2022年中国钢材产量134,033.48万吨，相较去年增加366.65万吨，钢材产量持续增长。稳定的钢铁供应为支护系统运营提供充裕的原材料支撑，同时确保支护系统在维护和运营中拥有所需的关键材 料。支护系统的特定维修、加强和优化需求需要钢材的支持，因而其效能直接与所使用钢材的性质和供应量相互关联。因此，由于中国钢铁产量的持续增加，支护系统得以更充分的获得运营服务时所需 的钢材，其整体稳定性和高效运营进而得到保障。 水泥的生产量下降导致支护系统在运营和维护时的原材料供应减少，从而使得支护系统的运营维护成本上升。中国在2020年生产水泥239,470.83万吨，在2021年生产237,724.49万吨，相比去年减少 1,746.34万吨，到2022年中国水泥产量212,927.16万吨，相较去年减少24,797.33万吨，水泥产量逐渐减少。水泥不仅是建筑行业的关键材料，而且对于支护系统的运营维护至关重要。由于水泥在支护 系统中起到支撑和修复功能，水泥产量减少直接影响到支护系统在运营和维护中所需的材料供应，致 使整体建筑工程的运行和安全性受到影响。因此水泥产量的减少可能导致支护系统维护的成本增加，进而影响支护系统运营服整体行业发展。 中 产业链中游 品牌端 支护系统运营服务的供应商 中游厂商 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 上海宏信建设发展有限公司 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 新型支护系统的应用增加提高支护系统服务的质量，从而推动整体支护系统运营服务行业的进步。新 型支护系统在施工中降低材料消耗，弥补传统系统如防水性等不足，加速施工进度和改善方法，确保工人安全并按计划完成项目。比如宏信建发公司在深圳黄木岗建筑项目中使用新型支护系统促使项目 进度增速30%。在马鞍山长江公铁大桥项目使用新型支护系统节约25%的项目造价，工期同时节约20%。新型支护系统的使用提升支护系统的产品质量，进而提高支护系统运营服务的质量，从而刺激 支护系统运营服务的发展。 新型支护系统的保有量增加保证支护系统运营服务的运行，从而推动支护系统运营服务的发展。新型 支护系统保有量的增加确保支护系统运营的连续性和效率，从而加强整体支护系统服务的市场地位。 新型支护系统保有量从2018年的1,554.9万吨上升至2022年的3,967.9万吨，年均增长率为26.4%。 预测到2027年，新型支护系统保有量预期将达到7,390.2万吨，且在2023至2027年间保持11.9%的年 产业链下游 渠道端及终端客户 支护系统运营服务的终端使用者 渠道端 中国中铁股份有限公司 中国铁道建筑集团有限公司 中国铁建股份有限公司 支护系统运营服务行业规模 2018年—2022年，支护系统运营服务行业市场规模由177.85亿人民币元增长至418.12亿人民币元，期间年 复合增长率23.83%。预计2023年—2027年，支护系统运营服务行业市场规模由465.08亿人民币元增长至 [17] 706.53亿人民币元，期间年复合增长率11.02%。 [17] 支护系统运营服务行业市场规模历史变化的原因如下： 新型支护系统的保有量上升直接促使支护系统运营服务业务的增长，从而推动支护系统运营服务市场规模的 增长。新型支护系统保有量的上升确保基坑建筑工程在实施阶段有足够的设备资源，进一步刺激对支护系统运营服务的市场需求。中国新型支护系统在2018至2022年期间从1,554.9万吨迅猛增至3,967.9万吨，其高速增长既 反映支护系统技术的进步和支护系统需求增长的市场动态，加强支护系统运营服务业务的活跃度。在2022年， 约3,174.3万吨的新型支护系统来源于专业设备运营服务提供商，占总体比例的80%。新型支护系统的广泛采纳 催生对支护系统运营服务的增长需求，从而加剧支护系统运营服务市场规模的扩展趋势。 新型支护系统在轨道交通和房地产建设的渗透率上升拉动支护系统运营服务市场需求，进而推升支护系统运营服务的市场规模。新型支护系统在轨道交通和房地产建设领域逐渐普及，其渗透率的稳步上升直接催生对支护 系统运营服务的增加需求，从而助推整体市场规模的扩张。2018年中国轨道交通建设领域的新型支护系统渗透率达87%。而在2020年，渗透率提升至91.4%，并在2022年进一步提升至92.7%，相