头部六省2024年政府工作报告解读及政策比较：经济大省挑大梁

2024年2月29日 经济大省挑大梁—— 头部六省2024年政府工作报告解读及政策比较 2023年底召开的中央经济工作会议强调“经济大省要真正挑起大梁”，为稳定全国经济作出更大贡献。随后在各省两会上，经济大省纷纷释放积极信号，扛起挑大梁职责。本篇报告对广东、江苏、ft东、浙江、四川、河南等六省2024年政府工作报告进行了深入解读，并对各省年度工作重点进行了比较分析。 ■2023年运行回顾：2023年，六个经济大省GDP合计占全国经济总量的44.2%，发挥着经济“顶梁柱”作用。其中，苏鲁浙川是提振全国经济增速的主要力量，而广东、河南表现略显疲软。同时，各省经济增长各有亮点。例如，广东区域创新综合能力连续7年居全国第一，江苏“万亿之城”增至5座，ft东产业升级成果显现，浙江的软件信息等生产性服务业增势强劲，四川消费旺盛、服务业强势，河南“新三样”、民营企业出口展现韧性。 ■2024年总体工作部署：六省积极响应中央经济工作会议精神，整体来看，科技创新、现代化产业体系建设、扩大消费和投资、促进外资外贸发展等，均是各大省普遍提及的重点工作。部分省份在此基础上做了一些特色化的安排，广东、四川分别将推进粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈这两项国家重点城市群战略放在重点工作首位；粤苏鲁浙4省将文化事业列为年度重点工作；此外，浙江把政策引导单列、ft东把数字经济单列、广东把海洋经济单列。与2023年相比，多数经济大省下调了2024年GDP增速、投资、消费、进出口等多项目标，只有浙江逆势上调。 ■重点举措解读：六省共同关注的工作重点：在科技创新方面，各地将从加强基础研究、推动科创与产业融合、强化企业创新主体地位、打造创新联合体、建设重大创新平台、推动科技成果转化应用、打造创新生态、机制保障等维度着力。在现代化产业体系建设方面，产业链与产业集群建设、传统产业和新兴产业及未来产业并举、数字经济、现代服务业等内容值得关注。在扩大内需方面，紧扣中央要求，提出要“激发有潜能的消费”，“扩大有效益的投资”，形成“消费和投资相互促进的良性循环”。在对外开放方面，与上年相比，突出稳外贸、引外资，扩大对外开放。六省的特色举措：广东大湾区建设迈向纵深，围绕“一点两地”新定位，布局再上新台阶；江苏强调高能级平台体系打造，从创新平台、开发平台、产业平台三方面，发挥平台的支撑作用。ft东尤其重视数字经济，推动数字产业化、产业数字化和基础设施建设，以数字变革新赛道引领形成经济发展新动能。浙江注重有效市场与有为政府有机结合，围绕民营经济特点，提出要积极发挥政府引领作用，支持产业集群式发展。四川政府工作报告中能级提升与风险防范并重，将短长结合防范化解地方债务风险。河南特色在于农业强省建设，农业发展措施贯穿于科技创新、粮食生产到食品产业等全链条。 程伟波研究院区域研究所经理 ：0755-83146635 ：chengweibo@cmbchina.com 储楚研究院区域研究员 ：0755-83195867 ：chuc@cmbchina.com 戴筱頔研究院区域研究员 ：0755-83077429 ：daixiaodi@cmbchina.com 李蔚林研究院区域研究员 ：0755-83085405 ：winlion@cmbchina.com 程春晓研究院区域研究员 ：0755-86976029 ：chunxiao@cmbchina.com 刘江伟研究院区域研究员 ：0755-83076533 ：liujw2021@cmbchina.com 吉祥熙研究院区域研究员 ：0755-89278855 ：xiangxi_ji@cmbchina.com 敬请参阅尾页之免责声明 目录 1．2023年经济大省运行回顾1 2．2024年经济大省总体工作部署2 3．2024年经济大省重点举措解读5 3.1经济大省共同关注的工作重点5 （1）大力推动科技创新5 （2）推进现代化产业体系建设5 （3）着力扩内需7 （4）高水平对外开放8 3.2各经济大省的特色举措8 （1）广东：大湾区建设迈向纵深8 （2）江苏：打造高能级平台10 （3）ft东：数字经济引领高质量发展10 （4）浙江：强化政府引领作用11 （5）四川：能级提升与风险防范并重12 （6）河南：加快推进农业强省建设12 表目录 表1：2023年经济大省主要经济数据对比2 表2：经济大省2024年主要目标及变化情况4 表3：经济大省2024年重点工作及排序4 表4：六大省传统产业、新兴产业、未来产业布局重点6 表5：六大省关于“新质生产力”的相关表述6 1．2023年经济大省运行回顾 回顾2023年各地经济运行情况，广东、江苏、ft东、浙江、四川、河南地区生产总值分列全国前六，六个经济大省合计达到全国经济总量的44.2%，继续发挥经济“顶梁柱”作用。具体来看，广东GDP首次突破13万亿元，连续35年位居全国首位；江苏实现GDP规模12.82万亿元，稳居第二；ft东、浙江GDP分别达到9.21和8.26万亿元；四川实现GDP规模 6.01万亿元，排名超过河南；河南以5.91万亿元GDP规模，近三十年来首次跌出全国前五。 苏鲁浙川稳健增长，粤豫增速放缓。ft东、浙江、四川均实现6.0%的实际增长速度，在全国31个省市中排名并列第九；江苏以5.8%的增速超额完成增长目标（5%），连续第四年超过广东。广东、河南是唯二经济增速低于全国平均（5.2%）的经济大省，其中广东经济增速4.8%，低于全国平均0.4个百分点；河南以4.1%的经济增速居全国倒数，远低于年初6%的增长目标。 从供给侧来看，经济大省工业整体强势，苏鲁尤为亮眼，但广东较为乏力；服务业相对弱势，川浙表现较好。六省第二产业增加值增速较高，其中江苏、ft东增速均超过6%，增速最低的河南也达到了全国平均水平（4.7%）；但从规上工业增加值来看，广东表现乏力，4.4%的增速显著低于江苏 （7.6%）、ft东（7.1%）、四川（6.1%）、浙江（6.0%）等省。而从服务业来看，六省中仅四川（7.1%）、浙江（6.7%）增速超过全国平均水平 （5.8%），广东、河南增速乏力，均低于5%。 从需求侧来看，经济大省投资表现总体较好，但消费增速不及全国。在消费方面，六省中除四川（9.2%）、ft东（8.7%）社零增速超出全国（7.2%）外，其余四省社零增速均低于7%。在投资方面，苏鲁浙川增速均远超全国，但广东、河南表现弱势，增速不到3%。在进出口方面，六省表现较为分化：ft东、浙江外贸稳中向好，进出口、出口、进口均实现正增长，浙江出口总额更是超过江苏跃居全国第二；广东外贸出口表现较为稳健，增速（2.5%）大幅高出全国水平（0.6%），在全国外贸大局中发挥着“主力军”作用；江 苏、四川、河南进出口承压，均呈大幅负增长。 总的来看，苏鲁浙川是提振全国经济增速的主要力量，而广东、河南表现略显疲软。但在此基调下，各省经济增长也呈现出不同的亮点。例如广东虽面临多重压力，但名义增速较高，GDP总量领先江苏的规模从2022年的6243亿元扩大到7451亿元；与此同时，科技创新实力进一步提升，区域创新综合能力连续7年居全国第一。江苏区域发展格局更为均衡，常州首次跨过万亿大关，“万亿之城”增至5座，总数位居全国第一。ft东产业升级成果显现，产业竞争力提升显著，新技术、新产业、新业态、新模式经济增加值占比达到 31.7%，比2017年提高10个百分点。浙江生产性服务业增势强劲，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、金融业增加值分别增长11.5%、11.2%和9.5%。四川消费旺盛、服务业强势，举办了大运会等重大国际国内体育赛事，且旅游业强劲复苏，接待游客人次和旅游收入全面超过疫情前水平。河南进出口总额虽增长不佳，但在“新三样”、民营企业出口方面展现出发展韧性，民营企业进出口占全省外贸总值的59.5%，电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”合计出口增长22.9%。 地区 GDP第二产 （亿GDP增业增加 速（%）值增速 规上工 业增加 值增速 第三产业社零总 增加值增额增速 固定资 产投资 增速 进出口出口增 增速 速 进口增 速（%） 表1：2023年经济大省主要经济数据对比 元） （%） （%） 速（%） （%） （%） （%） （%） 广东 135673 4.80 4.80 4.40 4.70 5.80 2.50 0.30 2.50 -3.60 江苏 128222 5.80 6.70 7.60 5.10 6.50 5.20 -3.20 -2.50 -4.30 山东 92069 6.00 6.50 7.10 5.80 8.70 5.20 1.70 1.10 2.70 浙江 82553 6.00 5.00 6.00 6.70 6.80 6.10 4.60 3.90 6.70 四川 60133 6.00 5.00 6.10 7.10 9.20 4.40 -4.00 -1.30 -8.20 河南 59132 4.10 4.70 5.00 4.00 6.50 2.10 -3.80 2.40 -13.50 全国平均 - 5.20 4.70 4.60 5.80 7.20 3.00 0.20 0.60 -0.30 资料来源：各省政府官网、招商银行研究院 2．2024年经济大省总体工作部署 六省积极响应中央经济工作会议精神，整体来看，科技创新、现代化产业体系建设、扩大消费和投资、促进外资外贸发展等，均是各大省普遍提及的重点工作。部分省份在此基础上做了一些特色化的安排，广东、四川分别将推进粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈这两项国家重点城市群战略放在重点工作首位；粤苏鲁浙4省将文化事业列为年度重点工作；此外，浙江把政策引导单列、ft东把数字经济单列、广东把海洋经济单列。2023年相比，多数经济大省下调了2024年GDP增速、投资、消费、进出口等多项目标，只有浙江逆势上调。从具体举措来看，6个经济大省的重点工作中科技创新、现代化产业体系、扩大内需等事项排序较为靠前，经济大省稳增长的担当作用更加凸显。 分省来看，广东省工作报告呈现出“站位更高、引领性更强、措施更务实”的特点，在总基调上，提出要以“走在前列”总目标统领全省各项工作，坚决扛起“经济大省要真正挑起大梁”的责任。同时，多个重点举措在提法上 也紧扣“闯”、“创”、“干”的总体精神，例如，提出要“加快建设世界级的湾区、发展最好的湾区”，“建设更具国际竞争力的现代化产业体系”，“打造具有全球影响力的产业科技创新中心”。这些虽然不是全新提法，但却是首次集中出现在年度重点举措条目标题中，充分体现广东要当好示范的时代担当。此外，与上年的十个方面重点工作相比，城乡区域协同发展的位序有所前提（从第五条改为第二条），增加了海洋经济的单独小结，并将扩大内需与对外开放进行了拆分。 江苏站位更高，服务国家战略。一是首要任务由“积极扩大有效需求”变为“全力推动经济持续回升向好”，2023年在内需、政府投资方面着墨较 多，2024年在进出口、稳外需、外商投资、民间投资等方面加大了阐述力 度。二是科技创新由内嵌于“推进科教人才强省建设”到单独成节，位置提前 （由第三条变为第二条），且阐述更为系统。三是突出“新型工业化”，较上年“加快构建现代化产业体系”更为聚焦。四是文化事业和文化产业提升两个位次（由第八条变为第六条），特色文旅有望成为重点领域。五是由“风险的防范化解”变为“统筹发展和安全”，更加强调发展和风险防范的联动，一方面江苏的保交楼和政府性债务等风险化解进度良好，另一方面体现了边发展边处置的新思路。 ft东一以贯之重视高质量发展，总体部署站位更高，防范风险要求更严。2024年ft东继续将绿色低碳转型和高质量发展作为重要的战略方向。总体部署强调经济大省的担当：“主动服务和融入新发展格局”，“加快推动高质量发展，锚定‘走在前、开新局’，深入实施黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略”。防范风险方面，明确提出落实城投公司举债融资提级管