中国咖饮品类发展报告2022

红餐品品牌研究院 +红餐大数据 《中国咖饮品类发展报告2022） 咖饮茶饮化超势愈来愈强 2022 红目录 咖饮品类综述 1.咖饮的定义与分类 2.咖饮品类的发展历程 1红餐大数据 咖饮品类整体发展情况 1.2022年我国咖饮市场约800亿元，呈现“两超多强”格局 2.赛道入局者不断，赛道势能逐步上涨12 3.地域分布不均，区域化发展势头明显 4.咖饮逐步“本土化”“茶饮化”·20 5.“高端”与“平价”共存，“咖饮自由”时代降临22 三，咖饮品类未来发展趋势25 1.下沉市场或成咖饮品类✁另一战场·26 2.布局产业上游和数字化体系，夯实品牌护城河26 3.搭乘国潮东风，打造新中式咖饮.26 红餐大数据红餐大数据红餐大数 H红餐大数据 中国咖饮品类发展报告2022 《中国咖饮品类发展报告2022》建立在红餐大数据基础上，分析了2022年中国 咖饮品类的发展状况和趋势，结合相关数据从多个视角、多个维度对咖饮品类的 发展，作出深度的解读与剖析。M红餐大数据红餐大娄 研究方法 本次研究主要基于红餐大数据进行数据分析，并结合深度访谈和桌面研究等方法。 ●基于红餐大数据，从市场规模、竞争格局、品类融资情况、区域分布特色、人均消费等多个维度剖析品类和品牌的发展概貌 与发展趋势 对企业财报、公开信息、媒体报道、品类报告等公开信息进行筛选、整理、 提炼，从中分析出品牌特性，呈现出完整的品类生态图景 红窗其）他计算指标说明：全国覆盖率二门店覆盖城市数量/全国城市数量+红餐大数红大数据红叠大数据十红餐大数红餐大数据H红叠大数据七红叠大数 红餐大数据M红餐大数据M红餐大娄 红餐大数据 +红餐大数据 +红餐大娄 大数据红大数据+红餐大数 01红餐大数据+红餐大数 红窗红餐大数据+红餐大数 第一章 红餐大数据 咖饮品类综述 +红餐大数据红餐大娄 红餐大数据+红餐大数据十红叠大楼 V红餐大数据V红餐大数据红餐大 红餐大数据 1.咖饮的定义与分类 中国咖饮品类发展报告2022 咖啡作为舶来品，已经在我国消费者当中拥有较为广泛的认知。随若行业的发展咖啡的业态类型日益丰富，总体来看，咖啡主要分为以速溶咖啡、即饮咖啡等为代表的零售业态，以及以门店现点现制模式为主的咖饮业态。总体而言，咖饮业态主要包括连锁咖饮店、独立咖啡店以及便利店这三大消费场景。 咖饮品牌一般采用现点现制的模式来制作咖啡饮品。不同于速溶咖啡产品和即饮 咖啡产品，咖饮的产品除了强调原材料的品质之外，更追求现磨现制过程中的咖大娄 啡香味和口感，此外，还有多样化的口味和丰富的配料可供选择。 三类咖饮消费场景分别对应连锁咖饮品牌、独立咖啡馆以及便利店咖饮品牌，它门在品牌运营、产品、服务上均存在差异。在运营模式上，连锁咖饮品牌注重门 店扩张，通过自营或加盟的方式来大量铺设门店以壮大品牌规模，选址也偏爱人大要 流量较大的区域；独立咖啡馆大多为单店模式，选址较为小众，更加注重圈层构建和私域运营；便利店咖饮品牌则以便利店为载体，在门店内设立咖啡柜台进行 产品售卖。 红餐大数据红餐大数据七红餐大数 红餐大数据大红餐大数据七红餐大数 红臀大数据红-5-餐大数据 H红餐大数据 不同类型咖饮品牌的特点 连锁咖饮品牌 独立咖啡馆 便利店咖饮品牌 注重门店扩张，通过自营或加盟的方式来大量 大多为单店模式，选址 以便利店为载体，在门 铺设门店以壮大品牌规 较为小众，更加注重圈 店内设立咖啡柜台进行 红 中国咖饮品类发展报告2022 餐大娄 运营模，选址也偏爱人流量层构建和私域运营产品售卖较大的区域 便捷之选 产品 产品强调个性化和自定产品线单一，多多为传统 产品线丰富，追求标准义，出品较依赖咖啡师，风味的咖啡，且产品追化，出品较为稳定标准化难度大求标准化，是消费者的 餐大娄 红 注重出品效率，一般可以堂食为主，门店装修提供堂食、外带和外卖凸显个性，且注重维护 服务等多种服务与门店消费者的关系 注重出品效率和性价比， 一般以外带为主 资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理十红餐大数据隆大娄 产品上，连锁咖饮品牌产品线丰富，追求标准化，出品较为稳定；独立咖啡馆的产品强调个性化，出品较依赖咖啡师，标准化难度大；便利店咖饮品牌产品线相对单一，多为传统风味的咖啡，且产品追求标准化，是消费者的便捷之选 服务上，连锁咖饮品牌注重出品效率，一般可提供堂食、外带和外卖等多种服务；独立咖啡馆以堂食为主，门店装修凸显个性，且注重维护与门店消费者的关系： 便利店咖饮品牌则注重出品效率和性价比，一般以外带模式为主。 2.咖饮品类✁发展历程红餐大数据红餐大娄 咖啡作为舶来品：早在十九世纪九十年代已经传入中国内地。从中国内地咖饮品类的整个发展历程来看，主要分为以下三个阶段。 红餐大数据红-6餐-大数据 1红大数据 中国咖饮品类发展报告2022 咖饮品类发展历程 1红餐 萌芽阶段上世纪90年代末以前 餐大数 咖啡以速溶咖啡为载体传入中国内地，被视为内地咖啡市场发展✁开始，彼时中国消费者饮用咖啡✁习惯开始被培养 培育阶段上世纪90年代末~2017年 1红餐 1996年，上岛咖啡在海南岛开了内地第一家咖啡馆；1997年， 餐大数 雕刻时光在北京开业；1999年，星巴克进入内地。内地咖饮品 类发展进入了培育期 分化阶段2017年至今 “自提+外卖”模式✁互联网咖饮品牌开始冒头，引领了内地咖 饮✁分化浪潮，同一时期便利店咖饮品牌也在迅速崛起。2021 年以来，咖饮赛道入局者不断，咖饮品类迎来了一波发展高潮 资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理+红餐大数据 餐大数 咖啡在上世纪80年代以速溶咖啡为载体传入中国内地，被视为内地咖啡市场发展✁开始，彼时中国消费者饮用咖啡✁习惯开始被培养。上世纪90年代末，内地咖饮品类开始萌芽。1996年，上岛咖啡在海南岛开了内地第一家咖啡馆，1997 年，雕刻时光在北京开业。随后，星巴克进入内地，内地咖饮品类✁发展进入了培育期。在这个阶段中，以太平洋咖啡、上岛咖啡等为代表✁具有社交商务属性 ✁连锁咖啡品牌逐步兴起。 201了年，以瑞幸咖啡为代表，通过“自提+外卖”模式✁互联网咖饮品牌开始冒头，引领了内地咖饮✁分化浪潮，内地咖饮品类✁发展进入了分化阶段。在这个阶段中，消费者对于咖啡✁需求更为多元化，市面上✁咖饮品牌类型逐步丰富。除了互联网咖啡品牌之外，以湃客咖啡、7-COFFEE、易捷咖啡为代表✁便利店 咖啡品牌也在迅速崛起。 -7- 臀大数据臀大数据 红餐大数据 +红餐大数据 红餐大娄 红红餐大数据 红餐大娄 H红02红大数据 七红餐大数 红窗第二章红餐大数据 +红餐大 咖饮品类整体发展情况 红餐大数据+红餐大数据红餐大委 红餐大数据+红大数据十红餐大 馨大数据督大数据 工餐大数据 1.2022年我国咖饮市场约800亿元，呈现“两超多强”格局 中国咖饮品类发展报告2022 近年来，随消费升级逐步普及以及“乙世代”消费人群日益活跃，咖饮消费需 求被不断释放。加上当今社会生活节奏加快，人们生活和工作压力增加，更加依赖咖啡提神醒脑✁功能。而移动互联网技术✁发展，“自提+外卖”和“线上+ 线下”✁形式突破了咖饮消费场景✁边界，将咖饮带到办公室、家中等场景中，咖饮消费✁便利性和普及度得以提高。 基于以上种种因素✁影响，国内咖饮消费需求日益高涨，咖饮市场迅速扩容。据 红餐大数据，2021年我国咖饮市场规模达到了608亿元，较2020年增长30.8%。 随着2022年咖饮赛道持续火热，咖饮✁市场规模继续壮大，红餐品牌研究院预 计2022年我国✁咖饮市场规模将达到797亿元。 门 红2017-2022年中国咖饮市场规模及其增速红餐大娄 单位：（亿元） 红 700O 90030.8%79740% 80026.4% a 25.9% 24.3% 600 500 400 300235 200 100 297 374 608 46520% 0% -20% 红餐大数 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E 市场规模-〇-同比变化 资料来源：红餐大数据+红餐大数据 随若国内咖饮品类市场持续壮大，瑞幸咖啡、MannerCoffee、NOWWA挪瓦咖 啡、幸运咖等本土咖饮品牌在迅速崛起，整个品类✁竞争格局已经从星巴克一家独大逐步发展成“两超多强”✁局面。 -9- 1红餐大数据 2022年全国部分咖饮品牌概况 中国咖饮品类发展报告2022 红餐 H红餐 H红餐 品牌名称 门店数量（家） 创立时间(年) 瑞季咖啡 7481 2017 星巴克 6489 1971 麦啡 2341 1993 幸运咖 1437 2017 椰互咖啡 1181 2019 Tims阻啡 太平洋咖啡 489429 19641992 COSTA 411 TL6T MannerCoffee 08t 2015 MStand 260 2017 SeesawCoffee 117 2012 Peet'sCoffee 105 1966 代数学家E62015 %Arabica602014 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年11月17日红餐大数据 工餐大数 工餐大数 工餐大数 星巴克作为全球最大✁连锁咖饮品牌，以“第三空间”定位而著称，强调咖饮✁社交属性和商务属性，在国内拥有较多✁拥者。据红餐大数据，截至2022年11月1了日，国内星巴克✁门店数达到了6489家。然而近年受疫情以及国内咖 饮品牌迅速幅起，叠加国内咖饮消费需求日益多元化等种种因素影响，星巴克面陷入了增长瓶颈。据星巴克财报，2022年财年，星巴克在中国✁同店销售额已连续四个季度下滑。2022财年各个季度星巴克✁同店销售额同比分别下降了 14%、23%、44%、16% 红餐大数据红臀10—大数据 中国咖饮品类发展报告2022 目前，国内门店数最多✁咖饮品牌是瑞幸咖啡。瑞幸咖啡不强调社交商务，而是差异化地瞄准消费者对于咖饮使捷、快速、高性价比✁消费需求，通过“小店模式”快速铺设大量门店。据红餐大数据，目前瑞幸咖啡门店数达到了7481家， 进驻城市超过280个。从上市到退市，历经两年换血整顿、恢复调整后，2022年瑞幸咖啡实现了“逆袭”，瑞幸财报显示，2022年第二季度，瑞幸咖啡总营 收达32.99亿元，同比增幅达到了72.4% 区别于星巴克✁休闲商务风，同样强调“第三空间”✁Mstand通过“一店一设 计”✁理念，用美学氛围来塑造品牌调性。除了满足消费者咖啡饮用和社交空间 ✁消费需求以外，MStand还满足了消费者拍照打卡✁网络社交需求。据红餐大 数据，目前MStand门店数为260家。 另外还有主打果咖✁NOWWA挪瓦咖啡、瞄准下沉市场✁幸运咖，发展也较快速，自前两者门店数量均已突破干家。红餐大数据 10元左右。便利店距离消费者近，渠道优势较为一明显数，加上性价比高，因此， 在咖饮品类中，除了连锁咖饮品牌之外，便利店咖饮也是一股不容小舰✁力量。便利店✁咖饮产品基本上以美式、拿铁、卡布奇诺等基本款为主，单杯售价多在 红管便利店咖饮受到了不少白领消费人群✁喜爱。 红叠大数 1红餐大数据大红大数据红餐大数 工餐大数据臀-11- 大数据 红餐大数据 红餐大数据 中国咖饮品类发展报告2022 2022年全国部分便利店咖饮品牌概况 品牌名称所属便利店品牌推出时间（年）单杯售价（元） 湃客咖啡全家 2014 7~14 易捷咖啡中石化易捷 2019 18~28 -COFFEE7-ELEVEn10~14 不眠海 便利蜂 2021 15~20 喜咖啡 喜士多 2009 10~20 餐大楼 7 罗森咖啡罗森202010~20 资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理红餐大数据 近年来，便利店咖饮也逐步开启了品牌化之路。以湃客咖啡为例，相关数据表明 其目前已入驻超过2600家全家门店，自2014年推出至今，销量连续多年保持人红餐大婴增长态势。 在连锁咖饮品牌和便利店咖饮品牌之外，还有一种咖饮模式一一独立咖啡馆。独立咖啡馆多为单店经营