2022年疫情背景下餐饮企业情况调研报告

2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 一、调研背景 2019年底至今，新冠肺炎疫情已进入了第三个年头。作接触性、聚集性行业国内餐饮业持续承压， 经历了一系列的波折。尤其是进入2022年以来，江苏、吉林、广东、上海多地出现了此起彼伏的疫情，给当地餐企带来了比较大的冲击。 在这样的大背景下，为了进一步了解新冠疫情对我国餐饮行业产生的影响和疫情期间我国餐饮企业的发展情况，红餐网联合世界中餐业联合会发起《2022年疫情背景下餐饮企业调研》。 本次调研主要采用定量调研方法，以线上问卷的方式回收数据和信息，同时辅以部分访谈和桌面研究，并根据调研结果撰写了《2022年疫情背景下餐饮企业调研报告》，以期为正在面对严峻考验的餐饮从业者和对餐饮领域相关问题比较关注的各方人士提供参考。 二、受访餐企基本情况 线上调研部分共回收934份有效问卷，调研内容涉及餐饮企业基本属性、2021年经营情况、疫情造成的损失和信心影响、餐企对抗疫情采取的措施、餐企对未来发展的预判、餐企希望得到的扶持和帮助等多个角度的问题。 5.4%3.2%2.2%1.1%3.2% 7.5% 受访餐企经营品类分布 32.3% 中式正餐小吃快餐火锅烧烤烘焙甜品饮品西餐亚洲料理其他 *数据来源：红餐品牌研究院调研数据。 填写问卷的餐企代表覆盖了8个主要餐饮品类和部分特色品类，分别为中式正餐、小吃快餐、火锅、烧烤、烘焙甜品、饮品、西餐、亚洲料理以及其他。其中，中式正餐受访餐企最多，占比为32.3%；其次是小吃快餐，占比为29.0%；第三是火锅，占比16.1%。烧烤、烘焙甜品、饮品、西餐、亚洲料理占比较低，分别是7.5%、5.4%、3.2%、2.2%以及1.1%；其他品类占比为3.2%。 16.1% 29.0% 1 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 从问卷研结果看，受访餐企的企业性质绝大多数为民营企业，占到总量的83.9%，国有及国有控 股企业占3.2%，合资企业占2.2%，外资企业占2.1%，其他占8.6%。这一比例与餐饮行业总体现状大致吻合，作为民生行业，餐饮行业是民营企业相对集中的行业。 受访餐企企业属性分布 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 83.9% 3.2%2.1%2.2%8.6% 其他 民营国有及国有控股外资合资 在营收规模上，47.3%的受访餐企2021年总营收在500万元以下，总营收在501万到1000万元之间的受访餐企占比为15.1%，总营收在1001万到1亿元之间的受访餐企占比为22.6%，总营收在1亿到10亿元之间的受访餐企占比为9.6%，总营收超过10亿元的受访餐企占比5.4%。 受访餐企2021年营收规模分布 22.6% 47.3% *数据来源：红餐品牌研究院调研数据。 *数据来源：红餐品牌研究院调研数据。 5.4% 9.6% 15.1% 2 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 在门店模上，受访餐企中门店总数在5家以下的占比为61.3%，门店规模5~50家的受访企业占比为23.7%，以上两种规模量级的受访餐企构成了本次调研对象的绝大部分。 受访餐企门店规模分布 4.3%1.2%0.8%2.2% 1.1% 5.4% 23.7% 61.3% *数据来源：红餐品牌研究院调研数据。 在用工总数上，50.5%的受访餐企职工规模低于50人，职工规模在51到100人的受访餐企占12.9%，101到500人的受访餐企占20.4%，501到1000人职工规模的受访餐企占5.4%，1000人以上的受访餐企占10.8%。 受访餐企职工规模分布 10.8% 50.5% 5.4% 20.4% 12.9% *数据来源：红餐品牌研究院调研数据。 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 从以上据可以发现，中小型餐企构成了本次调研的主体样本，这与中国餐饮行业高度分散的发展 现状基本吻合。 在门店选址类型上，街边店是参与调研餐企的主体，其比例为48.4%，商场店比例为31.2%，社区店和其他选址比例分别为15.1%和5.3%。从问卷反馈来看，勾选“其他”的餐企大多选址在学校周边、单位食堂、写字楼等。 街边店 社区店 5.3% 其他 受访餐企主营门店类型分布 60.0% 50.0%48.4% 40.0% 30.0%31.2% 20.0% 10.0% 15.1% 0.0%商场店 *数据来源：红餐品牌研究院调研数据。 三、疫情背景下餐饮行业整体概貌 自2019年底疫情暴发以来，国内疫情呈现出高频散发的状态，尤其是2021年下半年以来，国内疫情散发的频率更高、范围更广了。在2022年上半年的近5个月的时间里，我国的中高风险地区数量明显远远多于去年同期数量。 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 2021年1月-2022年5月我国中高风险地区统计情况 单位：个 500 450 400 350 300 250 200 447 193 150 9577 20 100 50 0 60 34 119 0020 7040622160423252 655261 11 12688 中风险地区数高风险地区数 备注：统计的是2021.1-2022.5月中，截至每个月最后一天的我国中高风险地区数量（5月份统计的是5月12日当天的数据）。 *数据来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理。 此起彼伏的疫情给餐企经营带来了极大的冲击，餐饮行业整体营收收紧，客流量下滑，餐企成本支出高企……种种经营难题随之涌现。 1.第一季度餐饮营收再度收紧 餐饮行业与消费者日常生活息息相关，是消费市场的重要组成部分。2010年至2021年这12年间，我国餐饮业复合增长率为9.3%，在社会零售总额中的占比稳定在11.1%的水平，餐饮行业一直在整个消费市场中发挥着重要的作用。然而新冠疫情暴发以来，我国经济、社会多个层面都受到了显著冲击。从消费市场的表现情况来看，2020年全年我国社会消费品零售总额同比下降3.9%。 由于与经济、社会民生等密不可分，餐饮行业成为了消费市场中受冲击较大的行业之一。2020年我国餐饮业收入总量首次出现萎缩，餐饮收入跌破4万亿，同比下降15.4%，下滑幅度是同期社会消费品零售总额的3.95倍。2021年我国餐饮行业收入回到4万亿水平，仅较2019年增长0.4%。 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 2019-2021年社会消费品零售总额与餐饮收入情况 单位：亿元 500000 440823 25.0% 450000 377783.1408017.2391980.6 18.6% 20.0% 12.5% 46894.9 720.7 39 46 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 42715.9 2018年 9.4% 8.0% 2019年 -3.9% 527.3 -16.6% 2020年 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 2021年 餐饮收入变化幅度 -15.0% -20.0% 社会消费品零售总额餐饮收入系列社会消费品零售总额变化幅度 *数据来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理。 进入2022年，国内部分省市疫情造成较为严峻的影响，整体餐饮消费规模仍未完全恢复。2022年4月18日，国家统计局公布一季度国民经济数据，其中餐饮收入10653亿元，占社会消费品零售总额的9.8%，同比仅增长0.5%。 单位：亿元 2019-2022年各月餐饮收入 9000 8000 72517717.8 7085.4 7000 4367.54979.74949.7 6000 5000 4194.3 33933280.7 3816.33922.83751.4 3857.1 3619.3 37703.8231.3 4460.349634.8743.148244.8641.1 1832 4000 3510.5 3376.93631.33732236.32.4 3362582.5 3455.8 3715.1 4372.3 3000 2000 1000 2935.323062.608.93013.3 10月 11月 12月 01-2月3月4月5月6月7月8月9月 2019年2020年2021年2022年 *数据来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理。 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 尤其是2022年4月份以来，情蔓延至我国多个省，截至4月30日，国已经有29个省级 行政区的123个城市涉疫。频发散发的疫情对中国经济稳定恢复形成冲击，作为生活服务业的餐饮业遭到较大影响。2022年3月份，餐饮收入2935亿元，占社会消费品零售总额的8.6%，同比下降16.4%，2022年4月份餐饮收入2609亿元，同比下降22.7%，创下了2020年5月份以来的最大降幅。 2.头部餐企逆势拓店，中小餐企发展空间收缩 本次调研结果显示，受访餐企2021年的平均门店数较2019年上涨了2.7%，呈小幅度上升趋势。对于一些大型连锁品牌而言，其品牌实力相对较强，资金相对充足，从疫情中恢复的速度较快，还有机会逆势拓店以快速占领市场份额。而对于很多中小型餐企来说，不仅面临着消费恢复的不确定，以及租金、原材料、人力等成本上涨带来的资金压力，更要面对越发激烈的市场竞争，其发展空间被进一步压缩。 从餐饮行业头部企业的表现来看，2021年诸多大型连锁餐企采取了逆势拓张的策略，门店数呈现不同规模的增长，尤其是百胜中国、海伦司、巴比食品等餐企拓店的速度明显快于去年，净新增门店数同比上升不少。 但疫情影响周期显著超出预期，逆势扩张的策略也为企业带来不少隐患。一方面，由于很多门店处于亏损状态，迫使餐饮企业不得不大规模闭店，如海底捞、呷哺呷哺和煌上煌等品牌在2021年关闭大量亏损的门店。另一方面，餐企的营收和利润也被迫收窄，海底捞是其中较为典型的例子。海底捞财报显示，其2021年净亏损41.6亿，是海底捞上市以来录得的首次亏损。 在这样的背景之下，部分大型餐企对市场的判断渐趋向谨慎，有意放缓扩张步伐。例如从2021年第四季度开始，海底捞调整经营策略，启动“啄木鸟计划”，大幅关店近300家，以求改善经营状态。 3.疫情暴发以来，餐企迎来与资本的蜜月期 2021年是餐饮企业的资本大年，资本与餐饮业的联系更加紧密。据红餐大数据，2021年全年餐饮行业融资事件达到330余起，披露的融资金额超过400亿元。餐饮经营者面临着复杂的经营大环境，越发意识到资本力量的益处。在本次调研中，有融资意向的餐饮企业占比过半，达到54.8%。同时，投资机构对餐饮企业也愈发青睐，频频抛出橄榄枝，资本与餐饮业的结合变得更为深入，行业迎来了资本化浪潮。 54.8% 暂时没有融资意向 2022年疫情背景下餐饮企业调研报告 受访企业融资意向分布情况 45.2% 目前具有融资意向 *数据来源：红餐品牌研究院调研数据。 根据企查查数据，2011年至今，我国餐饮领域投资事件一共2920余起，披露的总金额超人民币5200亿元。从投资规模来看，2021年投资事件数是2020年的2.13倍，已披露金额为2020年的一半左右。 2011年到2018年，年融资事件平均在266起左右，2019年投融资数量下降至196起。2020年受疫情影响，餐饮业受到重天冲击，然而投资者的对餐饮业的热情并未大幅减退。2021年，餐饮业全年投资案例数再次突破300起，与疫情前的2019年相比增长超七成。 单位：起 2011-2022年餐饮行业融资情况 单位：亿元 600 525534 1856.4 2000 500 1800 400 300 402 299337 77 469.3 4377 886.4 1600 1400 1200 1000 20