如何把握餐饮业发展的全新机遇

如何把握餐饮业发展的全新机遇 红餐网联合创始人&红餐品牌研究院院长樊宁 宏观经济总体呈现复苏态势，但困难依然较多，过程依然曲折 GDP季度总额及其同比增速 社会消费品零售月度总额及其同比增速 单位:（亿元，%） 单位:（亿元，%） 350,000 25% 308,038 45,000 300,000 20% 40,000 250,000 15% 35,000 200,000 10% 30,000 150,000 5% 25,000 100,000 020,000 25% 36,76220% 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15% 2021Q12021Q32022Q12022Q32023Q1 2021年7月2022年3月2022年10月2023年6月 资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理 •GDP增速变缓趋势明显 •23年上半年社零总额有小幅提速 2 经济增长模式从投资驱动向消费驱动转型 短期冲击 国内经济疫情之伤的发酵和后遗症国际经济短期不确定性 重点行业的整顿和挤泡沫 长期趋势 高杠杆、高投资 投资驱动经济增长模式 低储蓄、高消费 消费驱动经济增长模式 转型过程需求不足 •投资机会变少、回报变低，导致投资需求被抑制 •过去建立的分配机制过于偏向投资，导致消费需求被抑制 3 2023年上半年餐饮大盘迎来五年来最好成绩 单位：亿元 2019-2023年全国1-6月餐饮收入 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2019年2020年2021年2022年2023年 近5年中国餐饮发展较为波折 •19年：告别2位数增长，进入存量竞争 •20年：疫情影响超预期，总量回探3字头 •21年：顶住疫情压力，总量重回高点 •22年：防疫常态化，行业信心降至冰点 •23年：上半年总体相对乐观，能否持续有待观察 0 1一2月 3月 4月 5月 6月 资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理 4 机遇与挑战并存，将成为2023年餐饮发展主题 2019-2023年7月餐饮相关企业注册与吊注销情况 单位：万家 机遇+挑战，不是套话的套话 注册量吊销、注销量 53.3 94.1 87.4 88.3 336.4328.3 239.7 249.8 243.7 57 2019年2020年2021年2022年2023年1-7月 机遇： •恢复期短暂的窗口机遇 •热点事件频频出圈，带动区域和品类赛道 •头部品牌加速扩张，连锁化加速 •细分趋势更加明显，创新涌现 挑战： •竞争日趋激烈，淘汰更加残酷 •通过成本控制提供高性价比的产品和服务 资料来源：企查查，红餐品牌研究院整理 5 消费信心总体处于低位，餐饮消费预期总体向好 2022年1月-2023年4月消费者信心指数变化2023年消费者餐饮预期消费支出变化 -1.06% -5.12% -7.36% 100 -16.17% -21.41% -28.64% -27.61% -25.96% -27.79% -26.29% -28% -25.38% -24.94% -28.74% -28.05% -28.45% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月 小幅减少11.0% 大幅增加9.0% 大幅减少1.1% 小幅增加30.2% 保持不变48.7% 信心指数 资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理资料来源：红餐品牌研究院“2023年餐饮消费大调查” •22年4月和22年11月是两个重要时间节点 •餐饮消费预期大体呈4：5：1阵型 6 中高消费餐饮门店数占比相对下滑，精致餐饮机会仍在 近半年人均300元以上门店占比变化 近半年人均100~300元门店占比变化 近半年人均50~100元门店占比变化 •人均100元以上门店占比下降 4.40% 4.79% 4.50% 4.32% 4.08% 3.36% 3.59% 13.79% 14.20% 14.01% 13.34% 13.32% 12.39% 12.60% •人均50~100元门店占比升高 •人均50元以下门店占比持平 •中高消费餐饮门店表现分化 26.82% 27.14% 26.90% 27.23%27.48%27.60%27.92% •消费升级VS消费降级 •什么是精致餐饮，高消费是否等同于精致餐饮 近半年人均50元以下低端门店占比变化 57.42% 54.67% 54.11% 54.26% 54.85% 55.00% 55.89% 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 资料来源：红餐大数据 •精致餐饮与性价比是否矛盾 7 健康度、性价比、体验感成关注点，新品牌存在后发优势 2023年餐饮消费体验关注点TOP5 资料来源：红餐品牌研究院“2023年餐饮消费大调查” 2023年消费者对于新餐饮品牌的态度 •重视健康，红灯VS绿灯 •突出性价比，学会制造惊喜 •打造多维度、全方位的消费体验 •可以适当考虑创立新品牌，或者多品牌战略 完全不喜欢尝试新的餐饮品牌3.0% 不太喜欢尝试新的餐饮品牌26.1% 总是喜欢尝试新的餐饮品牌22.9% 比较喜欢尝试新的餐饮品牌48.0% 资料来源：红餐品牌研究院“2023年餐饮消费大调查” 标准化、预制化背景下，大单品、爆品有更多机会 01 02 03 减少SKU可以集中资源，推出精品 餐饮企业选取一两个菜品作为招牌菜或主打单品，投入更多资源进行研发和营销，从而推出高质量单品服务市场 有利于标准化管理，控制成本 大单品菜品的配料、制作过程可以标准化，便于采购控制和员工培训，降低对厨师的依赖，从而降低成本并提高效率 方便消费者选择，提高复购率 单品菜品容易让消费者记住并辨认，可以快速做出选择，也更容易记住美味的口感而驱使复购 04 05 06 有利于口碑传播效应 特色大单品菜品容易建立该菜品的品牌形象和知名度，在消费者中口碑相传，间接为餐厅带来更多客流 提供产品线扩展空间 大单品开发成功后，可以衍生出各种口味、包装等产品线，丰富产品结构 便于品牌定位，释放一致形象 大单品菜品的品牌形象与餐厅整体形象一致，有助于品牌定位 9 规模化、连锁化加快，连锁新趋势出现 2019-2022年我国餐饮连锁化率 资料来源：美团，红餐品牌研究院整理 •跑步进入万店时代，连锁化远未达到应有水平 •连锁领域价值观正本清源 •基础建设初步成型 •科学管理亟待突破 •优质直营品牌开放加盟 2023年全国部分餐饮连锁品牌概况 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年7月初 10 餐饮上下游协同发展，助推产业链深度融合 供应链企业 •餐企深入上游食材端，搭建自有供应链 •餐企通过入股供应链企业，布局上游供应链 •供应链企业深挖餐企及市场的需求，布局下游开拓市场 •食材企业涉足预制菜业务，整体业务从B端向C端延伸 •冷链物流企业与餐企紧密合作，实现互利共赢 餐饮企业 11 资本向餐饮上游延伸，入股、并购恰逢其时 餐饮业“融资热”出现降温，投资机构的关注点逐渐从餐饮企业延伸到餐饮产业上游企业 64.8%32.3% 2021年2023年上半年 11.3% 2021年 23.2% 2022年 下游餐饮品牌获得的融资总额占比上游食材供应商获得的融资总额占比 上游企业向IPO发起冲击 资料来源：红餐大数据 企业以投资入股或并购的方式整合赛道，增强自身的竞争力 •柠季手打柠檬茶全资控股投资了咖啡品牌RUUCOFFEE •奈雪的茶以5.25亿元收购乐乐茶43.64%股权 •SaaS运营商微盟战略投资餐饮行业数字化服务商奥琦玮 12 餐饮数智化时代来临，加速产业转型升级 新形势下餐饮行业正在加速与数字科技的融合，餐饮企业以数字技术赋能业务，推动企业及行业升级发展 智能化运营 智能设备 AIGC应用 通过收集和分析客户数据，可以更好地了解客户喜好，设计出定制化的菜单和营销方案，提高客户满意度和忠诚度。利用数据做精准的客户营销和推荐，提高销售额。利用数据分析菜品热度，调整菜单 餐饮行业的智能设备，可以帮助自动完成一些重复性工作，如智能语音点餐、智能收银、智能仓储管理等。另外，送餐机器人、自助咖啡、智能配菜机、智能烹饪设备也越来越多的被企业所应用 在菜品研发和制作上应用AI技术，可以设计出新颖的菜品组合和菜品图片。在客户服务上应用AI机器人，自动回复客户常见问题，为客户介绍菜品、订餐等 13 餐饮复苏时钟 ③ 亲友聚餐 约会餐饮 ④ 茶饮 旅游餐饮 高端餐饮 酒馆 休闲零食 宵夜烧烤 烘焙 快餐 婚宴 团餐 C端预制菜 ① 需求波动 区域①价格敏感，需求稳定。主要是日 常餐饮场景，受疫情影响较小 区域②价格不敏感，需求稳定。包括婚 宴、商务宴请等，疫情后恢复较快 区域③价格不敏感，需求波动。这里包 括日常亲友聚餐、约会餐饮，以及非刚需 的高端餐饮，在生活正常化之后会逐步复苏 复苏走势 价价 格格 敏敏 感感 度度 低高 区域④价格敏感，需求波动。覆盖各类 日常享受型或休闲型餐饮，受到疫情影响 的普通消费者在经济稳定后，会消费更多的这类餐饮场景 商务宴请 ② 14 需求稳定 今年餐饮业预计将呈现波浪式复苏 中央政治局会议：经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程 2023年餐饮复苏总结及预测 餐饮需求餐饮供应 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 需求释放，供给解冻，供需双旺，趋于平衡 传统淡季，供给进入平台期，出现阶段性供过于求 资料来源：红餐品牌研究院 传统旺季，需求和供给都受到短期刺激，并在年度高点趋于相交 供需双方趋于平淡，准备迎接春节消费旺季 15 总结与展望 餐饮行业的复苏受到各方挑战，总体呈现波浪式复苏态势 疫情对于餐饮业影响巨大，但也促进了行业的转型升级 消费者对于健康餐饮和高性价比餐饮的追求将更为显著 智能化时代，餐饮企业将借助各种技术手段降本增效，管理革新将成为突破口 16 感谢观看 17