中国容灾备份行业概览

摘要 驱动因素：政策导向为主，业务连续性要求以及企业数据保护意识影响企业的灾备需求 灾备行业受政策影响明显，《网络安全法》、《网络安全等级保护2.0》标准体系以及《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法规实施后，业务系统的连续性愈发受到企业的重视，企业容灾需求不断增长。在云计算市场逐步扩大的背景下，云灾备具备投入成本低、高度灵活、运维高效等优势，推动灾备服务向云化转型。金融、政务、医疗、能源等领域一方面为满足监管的要求，同时也为了提高自身服务的竞争力，已积极应用灾备产品，推动了中国灾备行业发展。 市场规模：持续稳步增长，灾备产品及服务在多领域应用 中国灾备行业持续稳步增长：2022年市场规模329.1亿元，2017-2022年CAGR约16.7%，2027年市场规模有望实现543.9亿元，2023-2027年CAGR约6.4%。 云灾备行业市场规模增速明显：2022年市场规模63.4亿元，2018-2022年CAGR约12.8%，2027年市场规模有望实现141.6亿元，2023-2027年CAGR约16.3%。 灾备产品在多领域应用：灾备产品及服务主要应用于金融、政务、能源、制造、医疗等行业，其中金融业是目前中国灾备应用程度最高、灾备建设成熟度最高的行业，在行业应用中占比28%，市场规模达到了92.9亿元，其次是政务、能源、制造、医疗行业，占比分别为17%、14%、12%、3%。 竞争格局：市场参与者众多，市场竞争激烈，未出现绝对领导者 中国灾备行业中提供灾备产品及服务的企业众多，参与企业类型主要包括了存储硬件类企业、数据库类企业、云服务/云计算厂商和专业灾备厂商。其中存储硬件类企业、数据库类企业、云服务/云计算厂商为了满足客户更高的灾备需求，一般通过与专业灾备厂商合作。 目前灾备行业中，戴尔、英方软件、华为、Veritas等厂商在市场竞争中占据优势地位。未来，头部企业市场集中度将提升，专注数据灾备领域的头部厂商有望得到更多市场份额。 中国容灾备份行业概述——定义与关键指标 容灾备份指在灾难未发生前利用IT技术对信息系统的数据和应用程序进行保护，本质是确保系统遭受灾难时数据的安全以及业务的快速恢复，为企业的正常运行提供服务 容灾与备份的区别及联系 容灾备份的关键指标：RPO与RTO 周 以数据为出发点 以应用为出发点 避免数据丢失，一般通过快照、备份等技术构建数据的数据备份副本故障时可通过数据的历史副本恢复用户数据。 能够容忍的数据丢失量 能够容忍的应用系统恢复时段 避免业务中断，一般是通过复制技术在异地构建业务的备用主机和数据，主站点故障时备用站点可接管业务。 使用目的 生产中心 生产中心 容灾中心 容灾中心 RTO RPO 丢失数据量 应用服务 切换时间 针对软硬件故障以及重大自然灾害，运行故障切换，尽快恢复业务。源端可用区恢复正常时，可轻松利用故障恢复能力重新切换回到源端可用区。一般在线进行。 针对病毒入侵、人为误删除、软硬件故障等场景，可将数据恢复到任意备份点。一般离线进行。 使用场景 通常是生产系统的20%~100%（根据不同的RPO/RTO要求而定），高级别的双活容灾要求备用站点部署一套和主站点相同的业务系统，基础设施成本需翻倍计算。 成本 通常是生产系统的1~2%。 RTO与RPO是衡量业务灾备系统可用性和可靠性的关键指标，RTO与RPO的确定必须在进行风险分析和业务影响分析后根据不同的业务需求确定，不同企业同一业务，需求也会有所不同。最理想的情况是RTO与RPO都为零。企业追求越趋于零的RTO与RPO，那企业面临的投入、运维成本也会增高。因此企业必须根据业务风险分析和业务影响分析的综合评估制定合理的保护计划，以达到最佳的风险投资平衡点。 备份是容灾的基础，数据复制技术是备份与容灾的底层技术。通常将容灾备份结合在一起，简称“灾备”，灾备即本地备份结合远程数据复制实现完善的业务数据保护。 二者联系 中国容灾备份行业概述——行业分类与国家标准 根据保障等级由低至高可将灾备划分数据级、应用级、业务级三类，其中数据级灾备是最基础的保障，国家则对信息系统灾难恢复能力划分为六级 灾备行业的国家标准——GB/T 20988 - 2007 灾备的分类（按保障等级分类） 根据保障等级由低至高可将灾备划分数据级、应用级、业务级三级 灾难恢复能力等级定义 数据全备份频次要求 级别 RTO RPO 最高级别的容灾，包括了对地点、场所、人员、网络等的保障，覆盖约10%的客户群体。 业务级 高 基本支持 每周 2天以上 1~7天 L1 投入成本 侧重于应用系统的不间断服务，覆盖30%左右的客户群体。 备用场地支持 每周 2天以上 1~7天 L2 应用级 电子传输和部分设备支持 每天 12小时以上 数小时~1天 L3 侧重于数据的保护，是对数据最基础的保障，覆盖90%以上的客户群体。 低 数据级 电子传输及完整设备支持 每天 数小时至2天 数小时~1天 L4 实时数据传输及完整设备支持 每天 数分钟至2天 0~30分钟 L5 数据级灾备、应用级灾备与业务级灾备三个级别的保障程度是递增的，数据级灾备关注于数据的备份和恢复，数据级灾备是应用级灾备的基础，应用级灾备提供比数据级灾备更高级别的业务恢复能力。数据级是最基础的保障，90%以上客户都需要数据级灾备。业务级灾备是在包含数据级灾备和应用级灾备的内容上，还考虑了IT系统之外的业务环境，如业务接入网络、办公场所、人员等。 数据零丢失和远程集群支持 每天 数分钟 L6 灾难恢复能力等级越高，对于信息系统的保护效果越好，但同时成本也会显著上升，需要根据成本风险平衡原则，确定业务系统合理的灾难恢复能力等级。 对于正常的业务而言，仅仅对IT系统进行保障还是不够的，部分企业会根据业务需要构建高级别的业务级灾备。业务级灾备覆盖约10%的客户群体。 每个业务单位中的不同业务系统，可采用不同的灾难恢复策略。 中国容灾备份行业产业链分析 容灾备份行业可分为上游存储技术与网络基础设施供应商、中游灾备产品及服务供应商以及下游的企业用户与政府部门，中游众多类型企业抢夺市场 容灾备份行业产业链 磁盘光盘硬盘 存储介质从磁带、硬盘为主逐渐向闪存盘-即半导体存储介质转型。 存储技术供应 网络基础设施 设备及服务 存储介质 上游 中国在半导体存储技术方面与三星、SK海力士、美光科技等美日企业仍有较大差距，美日企业在存储关键硬件器件上具备领先优势。 闪存盘-半导体存储介质 灾备产品及服务 专业灾备厂商 硬件 数据库企业 云服务厂商 存储硬件类企业 中游 软件 服务 2022年中国灾备行业前五大细分市场为金融、政府、能源、制造和医疗，市场规模分别为92.9亿元、56亿元、45.4亿元、40亿元和9.1亿元。 金融行业 制造业 各行业用户 应用领域 下游 数字政府 医疗行业 下游行业应用市场规模占比情况，2022年 电信运营商 交通 28% 17.0% 14% 12%3% 教育行业 能源……. 金融 政府 能源 制造业 医疗 中国容灾备份行业市场规模（1/2）：整体行业 政策、企业对灾备建设的重视程度、业务重要程度等因素推动了灾备行业的发展，中国灾备行业市场规模从2017年的151.8亿元增长至2022年的329.1亿元，预计2027年市场规模至534.9亿元 中国灾备行业市场规模，2017-2027年预测 单位：亿元 中国容灾备份行业整体发展稳中向好，整体市场规模从2017年的151.8亿元增长至2022年的329.1亿元，年复合增长率达16.7%。受中国的数字化转型进程影响，政企用户的大量业务和数据都依赖于信息系统的支持，对业务连续性的需求明显，因此灾备方案成为了保障数字化业务连续性的重要手段。同时，灾备行业受政策影响明显，2021年出台的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出要丰富数据备份、灾难恢复、工业控制系统防护等安全软件产品和服务，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配。依靠国家产业政策的大力支持以及信息化建设的不断深入，中国灾备行业迎来发展良机。 800 CAGR：12.8% 业务级 应用级 数据级 534.9 700 53.5 493.9 600 42.8 452.4 210.5 34.0 410.5 500 完整版登录www.leadleo.com 171.1 369 搜索《2023年中国容灾备份行业概览（独占版)》 141.4 329.1 16.5 400 118.9 280.3 11.2 240.5 7.2 99.9 300 未来随着数字经济成为助推经济社会高质量发展的新引擎，云计算、大数据技术的发展与应用，以及中国对金融、电信、能源、交通等各关键部门的关键信息基础设施的安全重视，灾备需求增长会愈加明显，灾备产品及服务的行业应用范围进一步扩大，有利于灾备行业保持快速发展。预计中国灾备行业未来5年将以6.4%的年复合增长率增长，预测2027年行业规模534.9亿元。 82.3 207.8 4.2 177.4 2.7 31.9 67.3 151.8 1.5 22.8 449.5 55.3 200 397.3 43.6 348.2 302.7 263.2 246.8 201.8 100 178.0 160.0 142.8 127.5 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 99 中国容灾备份行业市场规模（2/2）：细分等级 数据级灾备作为数据保护最基础的保障，市场规模占比最大，达70%；应用级灾备是在数据级灾备的基础上提供应用接管能力，市场规模占比25%；业务级灾备保护效果最好但投入成本最高，市场占比仅5% 中国灾备行业各保障等级的市场规模情况分析，2022-2027年预测 RTO： >24小时 市场规模占比（%） CAGR：12.74% 数据级灾备是对数据的最基本保障，强调对数据的备份和恢复，客户需求广，覆盖90%以上的客户需求，其市场规模比应用级灾备、业务级灾备都更高，2022年市场规模达到247亿元，占灾备行业整体规模的70%。随着客户对业务数据重视程度的不断提高，数据级灾备的市场规模将继续增长，未来5年将以12.74%的年复合增长率增长，在2027年达到450亿元。 数据级灾备 单位：亿元 业务恢复难度 450 247 实现难度 2022年70% 投入成本 2022 2027 RTO： <12小时 市场规模占比（%） CAGR：20.66%单位：亿元 应用级灾备建立在数据级容灾的基础上，在备端再构建一套应用系统提供应用接管能力，侧重于关键应用的保护。客户对于应用级灾备的需求比数据级灾备低，仅30%的客户有应用级灾备的需求，一般为各行业领域的核心数据库系统做应用级容灾。2022年应用级灾备的市场规模达到82亿元，占灾备行业整体规模的25%。在企业进入高速成长期、业务数据重要性提高的背景下，预计企业对于应用级灾备的需求将增加，应用级灾备市场规模在2027年达到211亿元。 完整版登录www.leadleo.com 应用级灾备 业务恢复难度 搜索《2023年中国容灾备份行业概览（独占版)》 211 25% 实现难度 2022年 82 投入成本 2022 2027 RTO： <0.5小时 CAGR：26.52%单位：亿元 市场规模占比（%） 业务级灾备是最高级别的容灾建设,它在数据级、应用级两个等级的容灾基础上，还考虑到IT系统之外的包