资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/5 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.25%报8525美元/吨，LME期锌涨1.32%报2449美元/吨，LME期镍涨1.35%报17900美元/吨，LME期铝跌0.31%报2238美元/吨，LME期锡涨1%报26755美元/吨，LME期铅涨1.03%报2055.5美元/吨。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.28%报1154.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.29%报430.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.08%报563.75美分/蒲式耳。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.31%报2123.1美元/盎司， COMEX白银期货涨3.17%报24.105美元/盎司。 4.国际油价全线下跌，美油4月合约跌1.51%，报78.76美元/桶。布油5月合约跌0.81%，报82.87美元/桶。 5.国内商品期货夜盘收盘，纯碱涨4.56%，玻璃涨1.29%，原油跌0.52%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.72%。农产品涨跌互现。基本金属多数收涨，沪锌涨0.63%，沪锡涨0.45%，沪镍涨0.44%，沪铝涨0.4%，沪铜涨0.32%。沪金涨1.89%，沪银涨2.49%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国期货业协会最新统计资料表明，1—2月全国期货市场累计成交额为 74.49万亿元，同比增长4.93%；累计成交量为8.84亿手，同比下降5.87%。 2.全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东近日表示，根据国际成熟电力市场的经验，电力期货在价格形成、风险管理和资源配置等方面为市场提供新的解决方案，电力现货常态化运行后配套电力期货，有利于促进电力市场的公平、透明，有助于推动电力现货市场稳妥有序实现全覆盖，有利于保障电力市场化改革深入进行。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年3月4日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2849.62点，与上期相比跌3.0%。 4.乘联会表示，由于春节假期前后的汽车消费较淡因素的影响，大部分车企都会在春节前后要多休几天年假，因此今年2月的有效产销时间很短，可以预计2月车市销量将会处于年内绝对谷底期。 5.商务部新闻发言人就美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查答记者问：美方以“国家安全”为借口，意图阻碍中国汽车正常出口，中方对此表示严重关切。中方敦促美方尊重市场原则，为各国企业营造公平竞争环境。中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。 【能化期货】 1.据央视财经，当前，全国化肥重点生产企业均开足马力进行生产，尿素生产企业开工率达到八成左右，磷酸二铵生产企业开工率达到六成以上，开工率均处于较高水平。 2.国家发改委公告，自2024年3月4日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高125元、120元。 3.美国最大的天然气生产商殷拓集团（EQT）表示，由于供应过剩导致价格普遍下跌，该公司将在3月份前削减约300亿至400亿立方英尺的净产量。据机构估算，减产400亿立方英尺将占该公司季度产量的7%左右。 【金属期货】 1.据Mysteel调研：近期再生铅市场复产提速，江西、广西、内蒙、宁夏、安徽等地多企业陆续出铅，复产后带来的日度铅锭增量约1800-1900吨，废电瓶需求增量约为3000-3200吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，2月26日-3月3日中国47港铁矿到港总量2524.4万吨，环比增加405.6万吨；中国45港铁矿到港总量2377万吨，环比增加346.4万吨；北方六港铁矿到港总量为1241.6万吨，环比增加173.7万吨。 2.据Mysteel，2024年2月26日-3月3日澳洲巴西铁矿发运总量2544.5万吨，环比增加466.0万吨。澳洲发运量1836.1万吨，环比增加426.0万吨，其中澳洲发往中国的量1450.8万吨。 3.近日，国家矿山安全监察局陕西局对榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司停产整顿。 【农产品期货】 1.据外媒消息，截至2月29日，印度卡纳塔克邦已经有四家糖厂结束2023/2024榨季甘蔗压作业。数据显示，当地的甘蔗压榨量、糖产量和甘蔗产糖率都出现下降局面。 2.据彭博调查显示，预计马来西亚2024年2月棕榈油库存为193万吨，较1月减少4.5%，自去年7月以来的最低水平；产量为132万吨，较1月减少5.7%，为10个月以来最低水平。据路透调查显示，预计马来西亚2024年2月棕榈油库存为191万吨，较1月减少5.7%，为6个月以来首次跌破200万吨；产量为132万吨，较1月减少6%，为连续第四个月下降，出口量为114万吨，较1月减少15.81%。 3.据沐甜科技了解，南华霞秀和驮卢东亚等2家糖厂已于3月2日收榨。截至目前不完全统计，2023/2024榨季截至目前广西已有9家糖厂收榨，同比减少数量仍在30家以上。 4.据国家发改委数据，截至2024年2月28日，全国生猪出场价格为14.47元 /公斤，比2月21日下跌2.62%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，较2 月21日上涨0.82%；猪粮比价为5.88，比2月21日下跌3.45%。 5.据外媒消息，一位顶级经销商周一称，印度在2024年预期将购买更高数量的豆油，而棕榈油进口量则可能下滑。植物油经纪和咨询公司SunvinGroup的执行总裁SandeepBajoria称，印度2023/2024市场年度豆油进口量将从2022/2023年度的350万吨增至430万吨。 6.据Mysteel调研显示，截至2024年3月1日（第9周），全国重点地区棕榈油商业库存61.815万吨，环比上周减少4.12万吨，减幅6.25%；同比去年 102.88万吨减少41.07万吨，减幅39.92%；全国重点地区豆油商业库存91.24 万吨，环比上周减少0.06万吨，降幅0.07%。 7.据云南糖网，云南省2023/2024榨季截至2月29日全省入榨甘蔗883.78万吨，累计产糖110.76万吨，同比上榨季同期减少11.28万吨，减幅9.24%，上榨季同期产糖为122.04万吨，产糖率12.53%，同比上榨季同期略低，上榨季同期产糖率为12.64%。 8.国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的3月份全球产需预测报告认为，2023/2024年度全球棉花产量为2431万吨，环比小幅下调。全球棉花消费量为2376万吨，环比调增50万吨，主要是中国的消费量预计增加。 9.据Wind数据，截至2024年3月4日，全国进口大豆港口库存为766.107万吨，2月26日为762.677万吨，环比增加3.43万吨。 10.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售 12.6万吨豆粕，其中，3万吨于2023/2024市场年度交货，9.6万吨于 2024/2025市场年度交货。 11.农业咨询机构AgRural表示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆收割率为48%，较前一周增加8%，高于去年同期的43%。 12.美国农业部数据显示，截至2024年2月29日当周，美国大豆出口检验量为1021385吨，前一周修正后为1059053吨，初值为974977吨，符合市场预期的45-142.5万吨。当周美国对中国（大陆地区）装运835430吨大豆，占到该周出口检验总量的81.79%，上周是61.42%。 金融市场 金融 1、中国证券业协会近日开展券商首席经济学家一季度经济预测问卷调查，包括GDP、CPI、M2等的预测值，还调研了经济学家对二季度中国10年期国债收益率、A股整体走势、人民币兑美元汇率走势、美联储货币政策节奏以及海外主要经济体宏观经济走势的判断。 2、中国人寿与新华保险拟联手设立的500亿元私募基金，近日在中国基金业协会完成备案。据了解，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备，将主要投向市值大、流动性好的优质上市公司。 3、财通证券回应研究所所长李跃博离职表示，李跃博因个人身体原因需休假一段时间。李跃博也回应称，最近身体不太好，一直在休假，目前仍担任财通证券研究所所长职务。 4、兴证全球基金公告称，兴全合润的基金经理之一叶峰，将于3月5日离任，这也意味着兴全合润再次由谢治宇单独管理。叶峰离任该基金后，将继续担任兴证全球品质甄选混合的基金经理。 楼市 1、大连市再出新政稳定住房消费，推出购房补贴、金融信贷、税收、公积金等组合拳支持政策，支持刚性和改善性购房需求，助力市场企稳。 2、深圳市房地产中介协会发布数据，3月4日，全市共有53753套有效二手房 源在售，较上周增加1897套。2024年第9周全市二手房交易量录得1085套，环比增长14.1%。 产业 1、商务部回应“美国政府拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查”表示，中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。 2、乘联会预估，2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%，环比下降34%，主要是受春节假期前后汽车消费较淡影响。2月特斯拉中国批发销量为60,365辆。 3、2024全球开发者先锋大会（GDC）将于3月23日至24日在上海举行。大会将围绕大模型上下游产业链及应用场景，筹备市级重大应用场景发布，国家级开源开放主体内容落地上海，还有一批大模型、工具链、智能硬件全球首发。 4、据IDC报告显示，2023年中国蓝牙耳机市场销量约8552万台，同比增长 7.5%。其中，真无线耳机市场销量6090万台，同比增长5.1%。 海外 1、美国最高法院就美国前总统特朗普的选票除名案作出裁决，宣布推翻特朗普被从科罗拉多州2024年总统选举投票中除名的裁决。 2、美联储博斯蒂克表示，通胀有望“缓慢”回归2%目标，但宣布胜利为时尚早；降息存在释放新需求并加剧通胀的风险；预计首次降息之后将按下暂停键，以进行评估；希望缩表步伐能够尽可能长久地维持。 3、日本内阁官房长官林芳正表示，日本目前尚未摆脱通缩问题，对通缩问题需要谨慎考虑。 4、土耳其2月CPI同比涨幅意外升至67.1%，高于经济学家预期的66%，创下 15个月以来的新高。环比涨幅从1月的6.7%回落至4.5%，但同样超出预期。 5、瑞士2月CPI同比升1.2%，预期升1.1%，前值升1.3%；环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.2%。 6、欧元区3月Sentix投资者信心指数为-10.5，前值-12.9。 国际股市 1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.97%，好未来跌9.62%，陆金所控股跌9.32%，微博跌9.08%，高途集团跌8.03%，唯品会跌7.39%，盛美半导体跌5.87%，华住跌5.44%，携程集团跌5.19%，京东跌4.87%；涨幅方面，叮咚买菜涨12.5%，希尔威金属矿业涨8.5%，哔哩哔哩涨3.18%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.51%，小鹏汽车跌8.04%，理想汽车跌13.64%。 2、被称为"OpenAI最强竞争对手"的AI初创公司Anthropic发布其第三代大语言模型——Claude3系列模型，包括Claude3Opus、Claude3Sonnet和 Claude3Haiku。该公司表示，在各种基准测试中，Claude3Opus表现都优于 OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini1.0Ultra。 3、美国一名法官近日裁定，Alphabet旗下谷歌应当面对广告商提出的集体诉讼，该诉讼指控谷歌垄断广告交易市场。 4、戴尔首席运营官JeffClarke透露，英伟达将于2025年推出采用Blackw