北交所定期报告：热点科技广受追捧，再度跑赢大盘

行情回顾：本周北证50指数上涨6.68%，北证A股行情回暖：截至2024年3月1日收盘报926.6点，较上周收盘价上涨6.52%；板块比较来看，沪深300指数较上周收盘价上涨3.71%；科创50指数上涨1.73%； 创业板指数上涨1.81%。 北证A股板块对比：截至2024年3月1日，北证A股成分股共244个，公司平均市值16.08亿元。从流动性表现来看，本周北证A股日均成交额达116.41亿元，较上周上涨31.82%。日均换手率为8.58%，同比+1.34pct。综合来看，北证A股在换手率等指标方面优于主板、科创板和创业板等，但在成分股个数、平均市值和交易量等方面仍有待提升。 【电子】AI热度居高不下：2月26日，世界移动通信大会在西班牙巴塞罗召开，5G-A以及AI技术依然是本届MWC开展首日的最大看点，其中华为发布了通信行业首个大模型；2月29日，在第二届北京人工智能产业创新发展大会上，“京西智谷”与4家企业签约打造北京市首个自主创新人工智能算力集群，并揭牌成立北京市国际大数据交易所数据资产中心；当地时间2月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克向旧金山高等法院起诉OpenAI及其CEO等高管，称他们已放弃了公司的最初使命，即开发人工智能以造福人类而不是为了利润，要求该公司恢复开源；据英伟达官网，英伟达将于3月18日在美国举行2024年度AI大会GTC，会议聚焦加速计算、生成式AI以及机器人领域。建议关注：曙光数创、并行科技、艾融软件。 【机械】设备更新支持政策落地，人形机器人行业再迎催化：国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，指出要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造等，形成更新换代规模效应。此外，人形机器人产业迎来一些列催化：1）Figure公司宣布，B轮融资中筹集6.75亿美元且与OpenAI达成合作；2）全国政协委员许礼进将在今年全国两会期间提交《关于创新驱动人形机器人产业高质量发展的提案》。建议关注：骏创科技、视声智能、奥迪威。 【电新】清洁能源与新型电网再获关注：新华社报道，中共中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。 习近平指出，我国能源发展仍面临需求压力巨大、供给制约较多、绿色低碳转型任务艰巨等一系列挑战。应对这些挑战，出路就是大力发展新能源。3月1日，国家发改委、国家能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，对新能源、配电网数字化、充电桩接入、储能等方面提出具体要求。3月1日起，氢能交通强国打响第一枪，山东将对氢能车辆暂免收取高速通行费。建议关注：科达自控、凯德石英。 新股发行：本周无新股发行。 投资建议：北交所再度跑赢大盘，后续将持续推出措施提高上市公司质量，有望获得更多资金青睐。建议抓住估值上行期，重点布局具有估值优势的细分领域龙头企业和财务历史表现优秀的公司。 风险提示：政策风险、流动性风险、企业盈利不达预期风险。 1.北交所行业重点新闻 北交所推85项措施提高上市公司质量 北交所制定了《推动提高北交所上市公司质量行动方案》（简称《行动方案》），推出85项具体措施，大力推动上市公司高质量发展，提升上市公司投资价值。为优化上市公司结构，《行动方案》提出建立全链条的监管服务模式，提升优质企业上市培育服务力度，强化精准服务、综合服务和前端服务，支持企业走好专精特新之路。优化上市审核和持续监管方面，交易所将持续提升上市审核质效，引导保荐机构把好上市公司质量关，防止“带病闯关”；针对中小企业面临的公司治理能力、信息披露能力、发展能力薄弱等问题，北交所将实施公司治理、信息披露、企业发展3个专项行动计划，推动上市公司规范发展；信息披露是投资者作出价值判断和投资决策的前提，北交所将通过提升信息披露质量专项行动，加强监管问询，强化年报监管、现场检查力度，加强信息披露一致性监管，强化重要信息披露的回溯检验、对照印证，逐步构建防假打假惩防体系；提升发展能力专项行动方面，北交所将定期举办“走进龙头上市公司”“走进北证50成分股公司”等活动，推动头部公司带领产业链协同创新。 2.北交所市场表现 截至2024年3月1日，北证A股成分股共244个，平均市值达16.08亿元。 从指数涨跌表现来看，本周北证50指数有所上涨，截至2024年3月1日收盘报926.6点，较上周收盘价上涨6.52%；板块比较来看，沪深300指数较上周收盘价上涨3.71%；科创50指数上涨1.73%；创业板指数上涨1.81%。 从流动性表现来看，本周北证A股日均成交额达116.41亿元，较上周上涨31.82%。 日均换手率为8.58%，同比+1.34pct。综合来看，北证A股在换手率等指标方面优于主板、科创板和创业板等，但在成分股个数、平均市值和交易量等方面仍有待提升。 表1：北证A股周度表现变化 图1：北证50指数月度表现 图2：本周主要指数涨跌幅 以下为本周北交所换手率和涨跌幅前五的公司（剔除本周新股）。具体来看，涨幅靠前的标的主要为工业机械、国企改革标的、软件服务，与上周大盘整体风格略有差异。 其中坤博精工主营业务司是精密零部件研发、生产和销售，主要产品包括风力发电机组部件、精密注塑机械关键部件、工业机器人关节、海工装备部件。中纺标主营业务为纺织及轻工产品的检验检测和认证服务、纺织仪器检定校准以及试验用耗材销售等。 表2：本周北交所换手率前五公司（剔除本周新股）股票代码股票简称 表3：本周北交所涨跌幅前五公司（剔除本周新股） 表4：本周北交所市值前十大公司估值水平 3.本周公司重要公告&新股情况 3.1.以下为本周北交所重要公告： 欧福蛋业（839371）：预计2023年归母净利润同比增长20.56% 2024年02月26日，苏州欧福蛋业股份有限公司发布公告称，2023年度，公司预计营业收入为9.72亿元，同比增长8.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为4316.68万元，同比增长20.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4255.24万元，同比增长22.27%；基本每股收益为0.22元，同比下降4.35%。 贝特瑞（835185）：预计2023年营收251.19亿元归母净利润16.51亿元 2024年02月26日，贝特瑞新材料集团股份有限公司发布公告称，2023年度，公司预计实现营业收入251.19亿元，同比下降2.18%；归属于上市公司股东的净利润16.51亿元，同比下降28.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.65亿元，同比下降3.44%。 九菱科技（873305）：2023年预计归母净利润同比增长60.60% 2024年02月26日，荆州九菱科技股份有限公司发布公告称，2023年度，公司实现营业收入1.41亿元，同比增长5.34%；归属于上市公司股东的净利润3303万元，同比增长60.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2069万元，同比增长7.10%；基本每股收益为0.74元，同比增长21.31%。 利通科技（832225）：拟设立控股子公司及受让利洁公司30%股权 2024年02月26日，漯河利通液压科技股份有限公司发布公告称，根据战略发展需求，公司拟投资设立控股子公司河南利通精密制造有限公司(暂定名)，主要从事超高压装备、非标自动化设备、泵阀元件、耐高压金属材料等方面的研发及设计。新公司拟注册资本为人民币500万元，公司占注册资本的70%。 另外，根据公司自身业务发展需要，经与天津市通洁环境工程有限公司(以下简称“通洁环境”)友好协商，公司决定受让通洁环境持有的漯河利洁工程服务有限公司(以下简称“利洁公司”) 30%股权(300万出资额)，受让价格为300万元人民币。本次股权受让事宜完结后，利洁公司将成为公司全资子公司。 许昌智能（831396）：超额配售487.5万股新增募集资金总额2242.5万元 2024年02月26日，许昌智能继电器股份有限公司发布公告称，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2024年2月24日行使完毕。民生证券已按本次发行价格4.60元/股于2024年1月17日(T日)向网上投资者超额配售487.5万股，占初始发行股份数量的15.00%。 丰安股份（870508）：预计2023年营收9744万元归母净利润2696万元 2024年02月26日，浙江丰安齿轮股份有限公司发布公告称，2023年度，公司预计营业收入9744万元，同比减少34.01%；归属于上市公司股东的净利润2696万元，同比减少21.83%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1163万元，同比减少48.29%；基本每股收益0.43元，同比减少41.89%。 迅安科技（834950）：2023年预计归母净利润同比增长36.07% 2024年02月26日，常州迅安科技股份有限公司发布公告称，2023年度，公司预计实现营业收入2.11亿元，同比增长16.61%；归属于上市公司股东的净利润5594万元，同比增长36.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4984万元，同比增长29.53%，基本每股收益为1.19元，较上年同期增长3.48%。 华原股份（838837）：预计2023年归母净利润同比增长42.40% 2024年02月26日，广西华原过滤系统股份有限公司发布公告称，2023年度，公司预计实现营业收入4.99亿元，同比下降1.04%；归属于上市公司股东的净利润为5474万元，同比增长42.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5351万元，同比增长46.17%；基本每股收益为0.38元，同比增长26.67%。 恒立钻具（836942）：预计2023年归母净利润同比增长42.86% 2024年02月26日，武汉恒立工程钻具股份有限公司发布公告称，2023年度，公司预计实现营业收入1.77亿元，同比下降13.36%；归属于上市公司股东的净利润4465万元，同比增长42.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3375万元，同比增长14.24%；基本每股收益为0.73元，同比增长10.61%。 科润智控（834062）：预计2023年归母净利润同比增长31.00% 2024年02月26日，科润智能控制股份有限公司发布公告称，2023年度，预计公司营业总收入为10.07亿元，同比增长15.85%；归属于上市公司股东的净利润为7564万元，同比增长31.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5058万元，同比增长5.78%；基本每股收益为0.41元，同比增长10.81%。 旭杰科技（836149）：预计2023年营收同比增长127.13%归母净利润同比增长142.59% 2024年02月26日，苏州旭杰建筑科技股份有限公司发布公告称，2023年度，预计公司实现营业收入7.82亿元，较上年度增长127.13%；归属于上市公司股东的净利润为1030万元，较上年度增长142.59%；归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润536万元，较上年度增长120.14%。 开特股份（832978）：预计2023年归母净利润同比增长45.51% 2024年02月26日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发布公告称，2023年度，公司预计营业收入为6.55亿元，同比增长27.22%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长45.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，同比增长50.53%；基本每股收益0.69元，同比上升40.82%。 德源药业（832735）：预计2023年营收同比增长11.68%归母净利润同比增长14.18% 2024年02月