每日晨报

每日晨报│2024年3月4日 今日要闻 主要市场指数表现 收市价上个交易日升YTD升跌 恒生指数 16,589 +0.47% -2.69% 恒生科技指数 3,488 +1.66% -7.34% 中国2月官方制造业PMI49.1市场预期49,非制造业PMI51.4市场预期50.7 财新中国2月制造业PMI升至50.9胜预期连续4个月扩张 国企指数 5,728 +0.90% -0.69% 沪深300 3,537 +0.62% +3.11% 新世界发展40.2亿港元售愉景新城，赚逾26亿 全国政协会议公布议程本月4日召开 上证综合指数 3,027 +0.39% +1.75% 深证成份指数 9,434 +1.12% -0.94% 德银传将对世茂集团提起清盘诉讼 中小板指 5,838 +1.04% -3.03% 道琼斯指数 39,087 +0.23% +3.71% 欧元区2月经调和HICP初值年率放缓至2.6%仍略高预期 标普500指数 5,137 +0.80% +7.70% 歐佩克+宣佈延長220萬桶/日的自願減產措施至Q2 纳斯达克指数 16,274 +1.14% +8.42% 伦敦富时指数 7,682 +0.69% -0.66% 市场回顾 CAC40指数 7,934 +0.09% +5.18% DAX指数 主要货币表 17,735 +0.32% +5.87% 港股：港股先跌后回升，结束连续两日跌势。恒生指数初段最多曾跌190点，其后最多曾升140点，收市报16589点，升78点，升幅约0.5%，全日主板成交额逾1218亿元。科技指数升近2%。ATMXJ上升，美团高见88.7元，创近3个月高位，收市报88.4元，升幅近 汇率 1M升跌 6M升跌 11%，是表现最好的恒指和科指成份股。中联通升近7%，是升幅仅次于美团的蓝筹股。新世 人民币指数 99.440 +0.52% +2.17% 界发展绩后急挫近7%，是跌幅最大的蓝筹股。另外，新世界宣布，以逾40亿元向华懋出售 新华资产声明：有关公司与万科企业的消息为不实信息 人民币/美元 0.139 +0.26% -0.93% 欧元/美元 1.081 -0.54% +0.31% A股：沪深股市收市上升，消费电子、高压快充概念股升幅显着，氢能源板块亦造好；但人 美元/日元 150.490 -2.70% -2.84% 造肉、机场航运及猪肉板块则跌幅较大。上证综合指数报3027点，升11点，升幅0.39%。 英镑/美元 1.263 -0.91% +0.30% 全周累计升0.77%。深证成份指数报9434点，升104点，升幅1.12%。全周升4%。创业板 美元/瑞士法郎 0.886 -3.13% -0.05% 指数报1824点，升17点，升幅0.94%。全周升3.75%。3项指数均连升3个星期。 主要商品表现美股：纽约股市上升，纳斯达克指数及标准普尔500指数再创收市新高，受人工智能相关 美汇指数 104.139 +1.06% -0.09% 港币/人民币 0.920 -0.14% +0.71% 荃湾愉景新城商场及停车场。本地收租股下跌，九龙仓置业跌逾3%，领展跌逾2%。金融、消费和医药股个别发展。恒指全周累计跌136点，跌幅0.82%，结束3星期升势。科指累计升2.6%，连升4星期。 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 99.440 +0.52% +2.17% 天然气(1mnBtu) 104.139 +1.06% -0.09% 黄金（盎司） 0.920 -0.14% +0.71% 白银（盎司） 0.139 +0.26% -0.93% 玉米（1蒲式耳） 1.081 -0.54% +0.31% 大豆（1蒲式耳） 150.490 -2.70% -2.84% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -3.91 -0.75% -21.30 -4.10% 南向 36.30 8.64% 20.28 4.83% 股份上升带动。道琼斯指数收市报39087点，升90点，升幅0.23%。纳斯达克指数报16274 点，升183点，升幅1.14%，一度升至16302点的即市新高。标准普尔500指数报5137点，升40点，升幅0.8%，亦曾创即市新高。美国刚公布的经济数据较预期逊色，美国国债孳息率下跌，利好股市。Nvidia收市升4%，市值首次突破2万亿美元。AMD高收逾5%，股价创收市新高。Meta亦升逾2%。总结全周道指跌0.1%，标普指数升近1%，纳指升逾1.7%。 欧洲：欧洲主要股市造好，受地产及能源股带动。数据显示欧元区核心通胀仍居高不下，但股市受影响不大。伦敦富时指数收市报7682点，升52点，升幅0.69%。巴黎CAC40指数报7934点，升6点。法兰克福DAX指数再创新高，收市报17735点，升56点，升幅0.32%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 19.00 34,000 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中国2月官方制造业PMI49.1市场预期49,非制造业PMI51.4市场预期50.7 国家统计局服务业调查中心暨中国物流与采购联合会公布数据显示，2月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.1(市场原预期49)，比上月下降0.1个百分点。 从企业规模看，大型企业PMI为50.4，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为 49.1，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4，比上月下降 0.8个百分点，低于临界点。 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数均低于临界点。其中，生产指数为49.8，比上月下降1.5个百分点，表明制造业生产活动有所放缓。新订单指数为49，与上月持平，仍低于临界点，表明制造业市场需求较上月有所下降。原材料库存指数为47.4，比上月下降0.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。从业人员指数为47.5，比上月下降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有下降。供货商配送时间指数为48.8，比上月下降2.0个百分点，表明制造业原材料供货商交货时间较上月延长。 2月份，非制造业商务活动指数为51.4(市场原预期50.7)，比上月上升0.7个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张步伐继续加快。其中，建筑业商务活动指数为53.5，比上月下降0.4个百分点；服务业商务活动指数为51，比上月上升0.9个百分点。 新订单指数为46.8，比上月下降0.8个百分点；投入品价格指数为50.6，比上月上升1个百分点；销售价格指数为48.5，比上月下降0.4个百分点；从业人员指数为47，与上月持平，仍低于临界点；业务活动预期指数为57.7，比上月下降2个百分点。 2月份，综合PMI产出指数为50.9，与上月持平，高于临界点，表明中企生产经营活动总体继续扩张。 财新中国2月制造业PMI升至50.9胜预期连续4个月扩张 内地制造业活动连续4个月扩张。财新中国2月制造业采购经理指数(PMI)录得50.9， 较1月微升0.1，创6个月新高，且高于市场预期的50.6，是2021年下半年以来， 首次连续4个月处于扩张区间。 分项指数方面，2月产出与需求均继续扩张。生产指数、新订单指数、新出口订单指数均在扩张区间上升，其中新出口订单指数创1年新高。 财新智库高级经济学家王喆表示，财新中国制造业PMI自2021年下半年以来首次连续4个月高于荣枯线，显示内地经济总体回升向好，高质量发展扎实推进。不过，经济面临的困难和压力依然较大，不利因素和不确定性仍然偏多。 他指，今年初，各项稳增长政策持续加码，春节后各地政府亦通过一系列会议传递稳经济意愿、提振市场主体信心。未来一段时间，前期各项政策落地见效情况应是关注重点，政策在保障民生和改善预期等环节或需进一步发力。 全国政协会议公布议程本月4日召开 中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第二次会议将于3月4日在北京召开，主要议程包括听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十四届一次会议以来提案工作情况的报告、列席第十四届全国人民代表大会第二次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告。 新世界发展40.2亿港元售愉景新城，赚逾26亿 新世界发展(0017.HK)与华懋集团宣布，双方签订商用物业买卖协议。新世界发展将向华懋出售荃湾愉景新城商场及停车场全部权益，以优化资产组合，总现金代价为 40.2亿港元。新世界发展一直持续优化投资组合，同时亦物色合适投资机会，进一步提升股东回报。此次出售的商用物业，包括愉景新城商场部分，总面积约630,000 平方尺，以及包括1,000个车位的停车场，有关交易将于今年四月份内完成。新世界 发展将会继续出售非核心资产，加快资金回笼发展核心业务。新世界在2010年底以 逾13.78亿港元向香港兴业买入商场余下业权，成功统一商场。若以最新成交价计 算，此次成交账面大赚26.4亿港元，若以同样一半业权计算则录得“倍升”，升值高 达约13亿港元。 德银传将对世茂集团提起清盘诉讼 路透引述两名消息人士称，德意志银行正准备在香港针对世茂集团(00813)提起清盘诉讼。 总部位于上海的世茂集团是多家发生离岸债券违约的中国开发商之一。2022年7月，该公司未能按时进行10亿美元离岸债券的本息偿还。 在此之后，其价值117亿美元的全部境外债被视为违约。 德意志银行是世茂集团的债权人之一。两位知情人士表示，经过18个月的谈判，德意志银行认为世茂的债务重组条款不可接受，计划于本月提交清盘呈请。 新华资产声明：有关公司与万科企业的消息为不实信息 新华资产发布声明称，近期，关注到有关公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与公司保持正常的业务合作。新华资产表示，作为一家专业的、负责任的资产管理公司，公司对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。 万科多只境内债券周五普跌。 欧元区2月经调和HICP初值年率放缓至2.6%仍略高预期 欧洲统计局公布，欧元区2月经调和消费物价指数(HICP)初值年率放缓至2.6%，创三个月低，仍略高于市场预期升2.5%；前值升2.8%；按月则升0.6%。 撇除能源、食品及烟酒后，欧元区2月核心通胀初值年率放缓至3.1%，是2022年3 月以来最低，仍高于市场预期升2.9%，前值升3.3%；按月则转升0.7%。欧佩克+宣布延长220万桶/日的自愿减产措施至Q2 欧佩克+代表们周日表示，欧佩克+同意将自愿减产措施延长至第二季度末。根据几个成员国的声明，名义减产总量约为220万桶/日。其中，沙特每日自愿减产规模为 100万桶、俄罗斯47.1万桶、伊拉克22万桶、阿联酋16.3万桶、科威特13.5万桶、 阿尔及利亚5.1万桶、阿曼4.2万桶，哈萨克斯坦斯坦8.2万桶。据测算，自2022 年以来，欧佩克+承诺的减产总量约为586万桶/日，相当于全球日需求的5.7%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 美团 88.4 10.78% 96.75亿 7.84亿 五大 7.87亿跌幅 2.5亿4.83亿 1 新世界发展有限公 司