环保行业周报：生态保护获突破，制造业迈向绿色化发展

环保 生态保护获突破，制造业迈向绿色化发展 生态保护取得新突破，绿色转型引领制造业新增长。1、2月28日，自然资源部发布《2023年中国自然资源公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2023年，自然资源系统围绕“两统一”职责，坚持“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定 证券研究报告|行业周报 2024年03月03日 增持（维持） 行业走势 位，凝心聚力，开拓创新，各项工作取得可圈可点的新突破、新成效，生态 文明建设能力不断增强。2、2月29日，工业和信息化部等七部门联合印发 《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意环保沪深300 见》提出：1）到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，传统产业绿色发展层级整体跃升，产业结构和布局明显优化，绿色低碳能源利用比例显著提高，污染物和碳排放强度明显下降，碳排放总量实现达峰，绿色低碳产业比重显著提高，绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础。2）到2035年，制造业绿色发展内生动力显著增强，碳排放达峰后稳中有降，碳中和能力稳步提升，在全球产业链供应链绿色低碳竞争优势凸显，绿色发展成为新型工业化的普遍形态。推荐关注CCUS、绿色碳汇、蓝色碳汇等负碳技术能力及工业领域低碳替代技术相关投资机会。 当周碳交易行情：本周（2.26-3.1）全国碳市场综合价格行情为：本周全国碳市场综合价格行情为：最高价82.00元/吨，最低价78.08元/吨，收盘价 较上周�上涨1.71%。本周挂牌协议交易成交量80.80万吨，成交额6824.33 万元；大宗协议交易成交量50.16万吨，成交额4058.59万元。本周全国碳 排放配额总成交量130.95万吨，总成交额1.09亿元。截至本周，全国碳市 场碳排放配额累计成交量4.47亿吨，累计成交额253.35亿元。 景气度向上，关注整体资源回收新机遇。过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收板块。推荐关注：1、切入危废资源化，业绩迎拐点的惠城环保；在手项目丰富，危废资源化 技术强壁垒高的高能环境。2、检测、磁材并行的中钢天源。 行业新闻：1）国务院关于《重庆市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复；2）浙江省发展改革委发布关于2024年度全省低碳试点县创建年度 评估项目的采购公告；3）北京市生态环境局发布2023年工作总结和2024 年工作安排。 板块行情回顾：当周环保板块表现一般，跑赢大盘，跑输创业板。当周上证综指涨幅为0.7%、创业板指涨幅为3.7%，环保板块（申万）涨幅为1.7%，跑赢上证综指1.0%，跑输创业板2.0%；公用事业涨幅为-1.8%，跑输上证综指2.5%，跑输创业板5.5%。环保子版块涨幅：监测（5.54%）、大气 （4.04%）、水处理（1.53%）、固废（2.10%）、水务运营（-1.14%）、节能（5.53%）。A股环保股中科融环境（57.08%）、聚光科技（13.29%）等涨幅居前，跌幅前三的个股为神雾节能（-6.00%）、洪城水业（-5.54%）、安车检测（-5.28%）。 风险提示：环保政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期、补贴下降风险。 16% 0% -16% 2022-082022-122023-042023-08 作者 分析师杨心成 执业证书编号：S0680518020001邮箱：yangxincheng@gszq.com 研究助理陈杨 执业证书编号：S0680123080022邮箱：chenyang@gszq.com 相关研究 1、《环保：低碳技术加速推广，噪声污染防控趋严》 2024-02-25 2、《环保：公共机构环保计划出炉，家电回收迎新政 2024-02-04 3、《环保：CCER交易正式启动，“双碳”建设迈入新里程碑》2024-01-28 重点标的 股票代码 股票名称 投资评级 EPS（元） PE 2022A 2023E 2024E 2025E 2022A 2023E 2024E 2025E 300779.SZ 惠城环保 买入 0.02 1.49 2.45 3.77 1908.00 25.61 15.58 10.12 002057.SZ 中钢天源 买入 0.51 0.54 0.67 0.85 13.98 13.20 10.64 8.39 603588.SH 高能环境 买入 0.45 0.55 0.74 0.99 12.60 10.31 7.66 5.73 资料来源：Wind，国盛证券研究所 请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 1当周投资观点3 1.1自然资源部发布《2023年中国自然资源公报》3 1.2工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见6 1.3持仓、估值处于历史低位，板块反弹望持续8 2板块行情回顾9 3行业要闻回顾10 4重点公告汇总11 风险提示12 图表目录 图表1：环保板块及大盘指数涨跌幅9 图表2：环保子板块指数9 图表3：环保板块估值9 图表4：当周涨跌幅极值个股9 图表5：当周各行业涨幅情况10 1当周投资观点 1.1自然资源部发布《2023年中国自然资源公报》 2月28日，自然资源部发布《2023年中国自然资源公报》（以下简称《公报》）。 《公报》显示，2023年，自然资源系统围绕“两统一”职责，坚持“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，凝心聚力，开拓创新，各项工作取得可圈可点的新突破、新成效。 摘要 2023年，自然资源系统深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“两统一”职责，坚持“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，凝心聚力，开拓创新，各项工作不断取得新突破新成效。 耕地保护“硬措施”不断完善，全国耕地总量连续净增加。加大用地用矿用海等要素保障力度，服务经济回升向好更加有效。国土空间规划体系日益完善，支撑国家重大战略落地更加有力。新一轮找矿突破战略行动全面推进，战略性矿产安全保障体系建设更加扎实。海洋强国建设取得新进展，加快打造蓝色发展新动能。 测绘地理信息事业加快转型升级，服务支撑数字中国建设和数字经济发展。落实美丽中国建设重大任务，深入推进“法治自然”建设，健全自然资源和不动产确权登记制度，持续加大生态保护修复力度，扎实推进地质和海洋灾害监测防治，强化督察执法，推动重大科技项目启动实施和重点领域科技攻关，积极参与国际合作和全球治理，生态文明建设能力不断增强。 自然资源概况 土地资源。2022年度全国国土变更调查成果显示，全国共有耕地12758.0万公顷、园地2011.3万公顷、林地28354.6万公顷、草地26428.5万公顷、湿地2356.9万公顷、城镇村及工矿用地3596.8万公顷、交通运输用地1018.6万公顷、水域及水利设施用地3629.6万公顷。 矿产资源。截至2022年末，全国已发现矿产资源173种，其中能源矿产13种，金属矿产59种，非金属矿产95种，水气矿产6种。2022年，中国近四成矿产储量均有上升。其中，储量大幅增长的有铜、铅、锌、镍、萤石、晶质石墨等。 森林资源。2022年度全国国土变更调查成果显示，全国共有林地28354.6万公顷。其中，乔木林地19680.8万公顷，竹林地699.2万公顷，灌木林地5835.8万公顷，其他林地2138.8万公顷。2023年，全国完成造林399.8万公顷，种草改良437.8万公顷。 草原资源。2022年度全国国土变更调查成果显示，全国共有草地26428.5万公顷。其中，天然牧草地21329.7万公顷，人工牧草地58.7万公顷，其他草地5040.1万公顷。 湿地资源。2022年度全国国土变更调查成果显示，全国共有湿地2356.9 万公顷。其中，红树林地2.9万公顷，森林沼泽220.7万公顷，灌丛沼泽 75.4万公顷，沼泽草地1112.9万公顷，沿海滩涂149.6万公顷，内陆滩涂 602.2万公顷，沼泽地193.3万公顷。 水资源。2022年，地下水储存量520985.8亿立方米。 守资源安全底线 2023年，聚焦稳住总量、优化布局、压实责任三件大事，紧盯严控增量、盘活存量、严格执法三个环节，全力推进耕地保护各项改革措施落实见效。全面落实耕地保护党政同责，推动耕地保护和粮食安全考核“合二为一”，对突破耕地保护红线等重大问题实行“一票否决”。 改革完善耕地占补平衡制度，坚持“以补定占”，将省域内稳定利用耕地净增加量作为下年度非农建设允许占用耕地规模上限。耕地保护法列入全国人大和国务院立法计划，粮食安全保障法正式颁布。耕地保护责任目标考核奖惩机制确立，推动“保护耕地不吃亏”迈出重要一步。每年根据考核结果，对存在耕地保护任务缺口且无法按时间表补齐的省份，收取经济补偿；对于超额完成耕地保护任务的省份，予以经济奖励并按照一定比例奖励用地计划指标。 优化国土空间格局 国土空间规划编制实施。截至2023年末，除2017年已获批复的北京、上海规划外，所有省级规划和新疆生产建设兵团国土空间规划均已编制完成并上报国务院，其中江苏、广东、宁夏等17个省级规划已经国务院批复实 施；全国市县国土空间总体规划编制工作基本完成，江苏、广东、宁夏、海南、山东、山西、江西7省（区）共批准66个市级国土空间总体规划， 江苏、广东、海南3省共批准114个县级国土空间总体规划。首个国家层面区域性国土空间专项规划《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035年）》已经国务院批复实施。 自然保护地体系建设。加快形成以国家公园为主体、以自然保护区为基础、以各类自然公园为补充的自然保护地体系。印发实施第一批5个国家公园总体规划，全面推行弹性管理的针对措施；大熊猫、穿山甲、苏铁等300余种珍稀濒危野生动植物抢救性保护成效明显。 国土空间用途管制。2023年，全国批复建设用地预审项目17168个，涉及用地总面积32.9万公顷，同比分别增长15.3%和14.9%。其中，涉及占用耕地12.1万公顷，占总用地面积的36.8%。分类型看，交通运输、水利设施、能源和其他项目用地分别占用地总面积的57.8%、4.2%、13.7%和24.3%。 全域土地综合整治。学习运用浙江“千万工程”经验，积极稳妥推进全域土地综合整治工作，指导各地严守底线规范实施356个部级乡镇试点，推进浙江宁波、广州从化、广西交通沿线、福建泉州等不同尺度试点。对全国各级各类1304个试点进行阶段性评估总结，累计投入资金4488亿元， 完成综合整治25.2万公顷，实现新增耕地3.1万公顷、减少建设用地0.8万公顷，在优化农村地区国土空间布局、为农村一二三产业融合发展提供要素保障、服务乡村振兴等方面发挥了显著成效。 促进绿色低碳发展 国有建设用地供应。2023年，国有建设用地供应74.9万公顷，同比减少2.1%。其中，工矿仓储用地、商服用地、住宅用地和基础设施用地供应面积分别为17.5万公顷、2.6万公顷、5.9万公顷和49.0万公顷，四类用地分别占土地供应总量的23.3%、3.5%、7.8%和65.4%。其中，基础设施用地同比增长7.2%，工矿仓储用地、商服用地和住宅用地同比分别下降11.9%、16.1%和26.1%。 生态保护修复。深入推进实施“十三🖂”以来部署的52个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，累计完成生态保护修复面积770多万公顷，2023年中央财政下达奖补资金142亿元，提前下达2024年度奖补资金107亿元。“十三🖂”以来，在重点区域流域部署开展历史遗留废弃矿山生态修 复工程，带动全国累计修复治理面积32万公顷；已支持沿海城市实施175 个海洋生态保护修复项目，共整治修复海