2023美妆行业趋势报告（2022年12月）

2023美妆行业趋势 行业与商家运营部 2023年1月 原“美容个护”一级行业进行拆分，2022年11月起拆分为美妆（Beauty）和个护家清（PersonalCare &HouseholdCleaning）两大一级行业： •后疫情时代随着全球社交及沙龙复苏，消费降级但美丽升级，美妆行业迎来黄金商机； •个护家清是全球消费者的日常必需品，在经济放缓时期，人们自我关爱、健康卫生意识升级，个护家清行业比其他行业更具弹性。 美妆个护 美甲 假发 美容设备彩妆 护肤 卫生用品口腔卫生香水 人体艺术卫浴用品 头发护理及造型 假睫毛男士护理孕产护理 婴幼儿护理小样及套装医学美容 二手美容 卫生用品 美甲 假发 美容设备彩妆 口腔护理 沐浴用品 头发护理及造型男士护理 小样及套装 身体护理 美妆 护肤 香水香氛 个护家清 原护肤下的三级类目，升级为个护家清下的二级类目 人体艺术 假睫毛医学美容二手美容 手足护理 女性护理 特殊家居清洁护理防蚊、防蛀、灭鼠杀虫用品 衣物清洁护理室内除臭用品厨卫清洁护理 地面清洁护理 新增二级 类目 皮下填充剂 调整前调整后 1、全球市场消费趋势 2、中国出口数据分析 3、行业洞察及品类机会点 USDBn 个护家清 美妆 USDBn 疫情前5年 CAGR2.5% 疫情期间刚需企稳 YoY持续正增长 CAGR5.1% 未来3年预估 CAGR5% 疫情前5年 CAGR5.7% 疫情首年重创现已强势复苏 较疫情前+16.5% 未来3年预估 CAGR8.2% 0018.5% 687.2 594.2 00655.0 624.2 11.1% 00556.7 9.9% 8.2% 492.5511.5525.8 5.9%6.7% 493.3 00463.0452.4459.6480.9 5.1%4.9%4.9% 5.5%5.1%5.7% 467.9 4.6%2.4%3.9%2.8% 2.6% 3.7% 432.6 389.5 5.4% 1.5% 00 1.6% 1.1% -2.3% 304.9322.2334.3299.1328.8 00267.7274.8290.0 00 00 -10.5% 201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 系列1 系列2 全球市场规模YoY% 201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 系列1 系列2 全球市场规模YoY% 个护家清：全球市场规模2022年预计约6000亿美金，疫情期间刚需品类企稳、持续增长； 预测未来三年保持CAGR5%，2025年全球市场规模超过6800亿美金 美妆：全球市场规模2022年预计4000亿美金，疫情第三年已强势复苏，较2019年同比增长+18.5%；预测未来三年CAGR8.2%，2025年全球市场规模达到5000亿美金 DataSource:Statista;WGSN 全球消费趋势2023/2024 1BeautyOnABudget 消费降级，非刚需支出削减 “大牌平替”需求激增 2Self-Care 后疫情世代 健康和自我关爱需求升级 79%消费者更加重视 3Planet-andpocket-saving 环保意识升级 能源价格上涨激发节能需求 65%消费者更偏好天然成分、环保包装的产品 欧美能源价格同比上涨50~60% 个人卫生、保养及自我愉悦 79%ofconsumersfindwellness important 42%消费者认为健康和自我关爱是TOPPriority 2022年上半年英国能源价格上涨50%； 美国天然气价格11月上涨60%，预计冬季电价继续上涨20%~30%； 明年1月德国预告电价上涨61%，天然气价上涨+54% 美国电价 步骤简化，多效合一 All-in-oneMulti-use 成分简单，皮肤友好 CleanBeauty 绿色天然 将护肤成分及理念应用至彩妆、 护发、身体护理 1.5bnviewsforTikTokvideos tagged #AntiAging 682.8mviewsforTikTokvideostagged #SensitiveSkin 104.8mviews 行业趋势洞察及品类机会2023/2024 LessisMore:Skinimalism极简护肤 成分功效 抗衰老舒敏修护美白祛斑 DataSource:WGSNTrendCurve;GoogleTrend forTikTokvideostagged#MensSkincare +900% GlobalGoogleTrendsinterestin “skinrepairmicrobiome” 行业趋势洞察及品类机会2023/2024 HomeBeauty:At-home-salon-gradeDIY沙龙级居家美容护理 At-home-beautyrituals,salon-gradeDIY,money&time-savingsolutions 宅家美丽经济省时、方便、经济 Asmanyadapttothehustleofflexi-lifestylesinthepost-pandemicera,andrisingconcernssurroundingtheglobalinflationcrisis,products thatsavetime,savemoneyandextendoreliminateatriptothesalonwillbeprioritized. Withallnonessentialbusinesses,includingsalonsandspas,closedintheUSandEurope,consumersarehavingtofindat-homebeautysolutions:‘DIYwaxing’searcheshaveincreasedintheUSby284%,whileOrly(美国专业美甲品牌)reporteda600%increaseinsalesofitsat-homegelremovalkit. DataSource:WGSN 环保需求： •到2025年，全球三分之二的人口将面临用水资源短缺； •美妆个护家清大部分液态产品约含75%~90%的水分，且全球每年生产超过1200亿个产品包装，绝大多数不可降解或循环使用； 经济需求： •全球女性平均每人同时使用中的护肤/洗护/化妆产品约16个，平均每年消耗50~100个空瓶。 •欧美能源价格持续高涨，消费者对节电、省水的需求日趋强烈。87%美妆个护消费者期待能够省水的产品。 固体皂类 免洗配方可稀释配方 浓缩配方 行业趋势洞察及品类机会2023/2024 Planetandpocket-positivesolutions：固态/免洗/浓缩，节能减排、省水省钱 消费降级，美丽升级 大牌平替及节能环保成为自我关爱新追求 消费降级，“大牌平替”及刚需品需求激增，同时欧美能源价格上涨激发环保节能意识。自我关爱需求不降级，追求从头到脚的健康 和保养仍是刚需。便捷经济、环保、居家美容成为关爱自己的新方式。 大牌平替、妆养合一BeautyonBudget&Skinimalism 居家美容，沙龙级美丽DIYHomeBeauty 在便捷省时、高性价比消费理念驱动下，多合一功效及极简护肤备受海外市场追捧。同时消费降级，非刚需支出削减，“大牌平替”需求激增。 后疫情时代，居家美容护理更加省时、方便、经济，已成为爱美人士的主流消费场景 多合一功效护肤套装 询盘YoY+62% 植物提取精油套装 询盘YoY+269% 高性价比化纤发 询盘YoY+27% 养肤粉底液 询盘YoY+40% 提拉紧致家用美容仪 询盘YoY+284% 穿戴甲 询盘YoY+70% 家用染发剂 询盘YoY+38% 家用卷发棒 询盘YoY+22% 固态洗护，节能经济Planet&Pocket-saving 欧美能源价格同比上涨50~60%，到2025年全球2/3人口将面临用水资源短缺；能源价格上涨及环保意识升级，激发节能节水需求。固态/免洗/浓缩新形态产品需求量激增。 自我关爱、保养升级Self-care 后疫情时代，健康和自我关爱需求升级。79%消费者更加重视个人卫 烟酰胺美白沐浴露 保湿身体乳 女性护理湿巾 生、保养及自我愉悦。 固态洗发水 询盘YoY+50% 便携装樱花泥膜 询盘YoY+20% 固体香膏 询盘YoY+79% 浓缩洗衣凝珠 询盘YoY+76% 询盘YoY+45% 牙齿美白牙膏 询盘YoY+71% 询盘YoY+40% 询盘YoY+132% 1、全球市场消费趋势 2、中国出口数据分析 3、行业洞察及品类机会点 美妆 TOP20出口国家/地区 1-10月出口额258.11亿，YoY-1.6%基本持平，下跌主要来自美容设备-21.6%；高增速品类：美甲 +49.4%、彩妆+33%、护肤+24.4%、香水+46%； TOP20国家/地区普遍自9月起加速下跌，美国10月YoY-21.2%；欧洲国家除荷兰正增长，英、德、法10月跌幅明显；东南亚、澳大利亚、南非、墨西哥、巴西始终保持良好的增长势头 个护家清 TOP20出口国/地区 1-10月出口额114.18亿，YoY+29.9%，各品类均保持高增速，尤其是卫生用品、头发护理、杀虫用品、口腔护理等同比增速突出。 TOP20出口国家/地区除英国YTD负增长以外，其他国家YTD均保持正增长，但10月以来大部分增速放缓或下跌。东南亚、巴西势头良好保持高增速。 行业/核心类目2022年1-10月出口额占比1-10月出口额 （美元）YoY 个护家清 114.18亿 100% 29.9% 卫生用品 38.22亿 33.5% 36.0% 头发护理及造型 22.46亿 19.7% 30.3% 杀虫用品 16.71亿 14.6% 19.4% 口腔护理 13.27亿 11.6% 27.6% 室内除臭用品 8.98亿 7.9% 54.8% 洗涤剂及清洁剂 6.93亿 6.1% 16.4% 男士护理 4.72亿 4.1% 19.9% 沐浴用品 2.87亿 2.5% 15.3% 1、全球市场消费趋势 2、中国出口数据分析 3、行业洞察及品类机会点 美妆品类趋势及站内商机 美甲品类趋势–全球宏观市场 美甲品类2022年全球市场规模预计在118亿美元，年复合增长率4.85%（CAGR2022-2026），核心趋势如下： 数据来源：WGSN 3Dnails 多色调蓝色果冻纹理指甲在韩国人中很流行。设计采用水色 ，提供凉爽和清爽的效果，以抵御夏季的炎热，通常类似于冰和水滴。 nailcoloursthatspeaktowellbeing,discovery,simplicityandpleasure：未来指甲颜色和纹理必须激发乐观情绪，消费者将被代表幸福和愉悦的指甲颜色所吸。如softgreens，wellnessoranges，opulentsilversandblues。 3Dnails：随着明星和秀场的高频出现，加速3Dnails趋势，消费者倾向于使用小饰品和链条来装饰他们的指甲，来打造全新的感官体验。 at-homenailcategory：在经济不确定的时期，消费者将不愿返回支付高维护沙龙治疗费用，并对面对面的程序保持警惕，消费者仍将恢复并适应大流行后生活的“新规范”，家庭美甲类别将保持持续增长。 MANicure：随着男性个性化审美意识的逐渐觉醒，蕴藏着巨大潜能的男士美甲市场也在吸引着越来越多的入局者。男性消费者在全球的指甲护理市场中占到10%-12%， nailcoloursthatspeaktowellbeing,discovery,simplici