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三一重能：2023年业绩高增，风机销量实现较快增长

2024-02-27 武浩,王煊林信达证券 ζޓއއKun

三一重能2023年业绩表现优异，实现营收149.5亿元，同比增长21.3%；归母净利润20.0亿元，同比增长21.6%。其中2023Q4营收74.6亿元、归母净利润9.7亿元、归母扣非净利润9.0亿元。公司风机销量实现较快增长，累计中标约13.5GW，在我国整机商中排名第四；新增吊装容量约7.8GW，市占率10%。公司已能够为15MW风电机组配备自主设计的发电机和叶片。公司目前已组建主要布局长江以北的海上营销团队，并开始参与海上项目的投标，预计海上项目的毛利率会高于陆上。我们预计公司2023-2025归母净利润分别是20.0、24.2、28.7亿元，同比增长21.6%、20.7%、18.8%，截止2月26日的市值对应24-25年PE为13.2、11.1倍，维持“增持”评级。

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三一重能：2023年业绩高增，风机销量实现较快增长

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