泰国 ： 保险展望 2021 - 2022 第 14 版

保险展望 2021-2022 第14版 保险展望 2021-2022 目录 编辑说明2 我们的亚太保险博客和工具包4 我们量身定制的多辖区产品4 Covid-19大流行6 导言6 因新冠肺炎而产生的挑战6 影响6 最近的发展7 康复7 结论8 行业概况10 2021年寿险行业概况10 2021年非寿险行业概况10 保险12 2021年寿险公司业绩12 2020年和2021年非寿险公司业绩：15 分销渠道展望20 分销渠道-人寿保险20 分销渠道-非人寿保险21 关键市场更新24 OIC数字化改造项目24 市场整合24 遵守环境、社会和治理做法的趋势24 电动车辆24 第4号保险发展计划25 未来健康保险法25 新的商业模式25 并购运动和增加外资持股的机会28 并购和交易更新28 增加外资持股的机会28 竞争法和保险合并控制32 Overview32 泰国竞争管理机构从OTCC更名为TCCT32TCCT更新关闭后合并通知表32 i 贝克·麦肯齐 TCCT的继续执行和法律审查32 公司治理35 InsurTech38 创新与新保险发展计划38 一般保险技术的发展和使用38 监管方法39 保险监管沙箱202140 条例中的要点40 OIC关于保险监管沙箱的子监管40 产品创新和量身定制的沙箱41 技术的影响41 技术趋势和好处42 大数据43 人工智能44 法律和法规更新46 投资法规的第五修正案：非投资的更广泛的投资机会等级46 2022年OIC人寿保险产品销售指南46 OIC关于批准建立数据运营中心，文件保留中心和保险培训中心的指南Companies47 OICGuidelinere:applicationforapprovaltohavetheobjectivetoconductanInsuranceBrokeragebusiness,B.E.2564(2021)48 伊斯兰会议组织关于保险欺诈报告的通知48 伊斯兰会议组织通知re：获得康复同意的标准，程序和条件49 伊斯兰会议组织准则草案re：批准购买或拥有房地产49 能力陈述52 ii 贝克·麦肯齐 编辑说明 编辑说明 尽管发生了COVID大流行，但2021年泰国的人寿保险业比2020年增长了2.32%，非人寿保险业增长了5.2%。由于许多原因，公众对保险的认识显著提高。大流行也带来了新的重大挑战，加强了扩大新技术和分销渠道的需求。 保险科技的不可抗拒的崛起，以及新技术、新产品和分销渠道，在2020年飙升了非寿险的在线分销率，加强并推动了泰国保险业的发展。此外，保险委员会办公室（OIC）的第四个保险发展计划是朝着完全数字化泰国保险业迈出的重要一步。它打算推广数字保险，并使用技术工具进行风险管理。 通过研究数字化转型和行业准备情况，伊斯兰会议组织希望根据《第四个保险发展计划》，协助泰国保险业的数字化 。离岸参与者的技术贡献可能是主要的推动因素之一，也使他们有机会向泰国保险公司投资比现在法律允许的更多的资金。 更大范围的新趋势，如电动汽车和合规ESG，正在出现重大波动。虽然这些对泰国保险市场来说仍然相对较新，但保险公司应该继续参与并意识到，因为可能会有新的业务前景。 OIC通过实施与保险沙箱，产品创新和定制沙箱有关的新规则，为isrtech提供了帮助。我们确信，由于数字化转型项目 ，伊斯兰会议组织将对新技术在保险价值链中可能发挥的功能有更清晰的了解。保险价值链和生态系统的变化比以往任何时候都快，只有那些关注的人才能从变化中受益。 我们希望您能发现我们的出版物有用。如果您对我们的本期《保险展望》有任何意见，或者想更详细地讨论任何问题 ，我们在这里提供帮助。 2 贝克·麦肯齐 我们的亚太保险博 客和工具包 我们的亚太保险博客和工具包 我们量身定制的多辖区产品 在BaerMcKezie，我们了解到企业越来越国际化。我们完全整合的全球公司已经跨境工作了60多年，通过我们真正的全球方法使客户受益。我们的经验使我们能够广泛了解您的法律和商业需求。我们及早发现并解决潜在问题，以提高您交易的确定性，并确保及时交付最优质的工作。 我们还意识到，鉴于亚洲快速增长的经济和监管发展，保险业正在加速变化，因此我们已投入资源在广泛的主题中整合了一系列在线工具和工具包，以帮助您跟踪发展。我们的BaerMcKezieAP保险工具包可在以下位置找到：https://apsrace。Baermcezie.com/ap-israce.在工具包中，您可以在辖区之间进行简单的比较搜索，或者找到特定问题的更详细答案。以下是“亚太保险”标签下的一些特色产品。 （BakerMcKenzie的亚太保险博客） 在“洞察力在选项卡上，您可以找到所有司法管辖区的保险新闻出版物，这些出版物由我们在该地区的贝克·麦肯齐当地办事处制作和发布。我们的《亚太保险通讯》定期出版，以使您了解最新的变化。如果您想联系我们的任何当地办事处，请参阅People“选项卡，您将在其中找到每个司法管辖区的关键联系人，或者直接联系我们的曼谷办事处，以便 我们向您推荐适当的贝克·麦肯齐团队。 4 贝克·麦肯齐 保险展望 2021-2022 贝克麦肯齐 Covid-19大流行 Covid-19大流行 Introduction 随着世界继续与COVID的斗争，泰国保险业，特别是非寿险部门，面临着前所未有的挑战。特别是，泰国第二波和第三波COVID事件导致少数非寿险公司面临财务困难，原因是COVID保险单下的大量索赔(保险公司必须在被保险人产生阳性测试结果时支付索赔)。事实上，一些保险公司无法向所有客户支付索赔，导致伊斯兰会议组织撤销了保险许可证。 由于COVID情况而产生的挑战 据报道，在泰国最严重的疫情爆发期间，一些保险公司行使了终止COVID-19保险单的合同权利。这些决定尤其引起争议。随着新感染人数的增加，保单持有人试图依靠他们在大流行的第一波和第二波中购买的保单。 伊斯兰会议组织随后发布命令，从所有COVID-19保单中取消保险公司的终止权，以保护保单持有人的利益。这给出售大量此类保单的保险公司造成了僵局。伊斯兰会议组织认识到许多非寿险公司可能面临财务困境，并发布了规定救济措施的通知，其中包括： 免除将COVID-19索赔准备金作为资本基金的保险风险因素； 将合格次级债务作为公司的二级资本；以及 完全遵守普通股一级和一级比率的救济。 救济措施旨在防止公众受到非寿险公司偿付能力状况的影响，并为非寿险公司提供灵活性，使其财务状况恢复正常，以防止可能对客户和信心造成损害。在整个保险业。 尽管采取了救济措施，但亚洲保险公司还是第一家被财政部吊销保险牌照的公司，原因是其财务状况不佳，包括负债多于资产，流动性不足，导致延迟支付索赔，并给保单持有人造成损害。 2021年11月，OneInsurance宣布将暂时关闭其业务两周，以纠正其流动性状况，而无需OIC事先批准。2021年 12月1日，OIC发布命令，要求OneInsurance纠正其财务状况并暂时停止承保保险。2021年12月13日，财政部吊销了OneInsurance的牌照。 影响 一次性COVID-19保单承诺，如果被保险人感染COVID，将支付固定赔偿。这些保单没有赔偿被保险人的实际损失。这导致了道德风险，一些被保险人自愿签约COVID，以便根据该政策获得赔偿。在泰国大流行的高峰期，保险公司意识到他们将无法承保索赔，并试图终止保单。然而，伊斯兰会议组织的命令现在使这不可能。 首先，四家非人寿保险公司被吊销了执照。 6 贝克·麦肯齐 保险展望 2021-2022 其次，陷入财务困境的保险公司的其他客户也受到影响。他们只有权获得未覆盖保费的回报。 第三，如果保险公司不能这样做，则为向保单持有人付款而设立的非人寿保险基金必须为所有非人寿保险公司承担这一义务。非人寿保险基金只有50亿泰铢的资金，而有关四家非人寿保险公司的总负债超过200亿泰铢。 最后，保险公司（例如，医院和车库）和其他利益相关者的合同方没有得到补偿。这影响了保险业的信任和信心。 最近的发展 以下是迄今为止的事态发展： 泰国集团控股下的东南和泰国保险是遭受COVID索赔的保险公司之一。它试图自愿交出许可证，提议将其非COVID投资组合转让给IdaraIsrace(一家附属公司)，并将全额保费退还给COVID保单持有人。虽然成功地将非COVID投资组合转让给了其他保险公司，但他们最终被伊斯兰会议组织吊销了执照。 SynMunKong（SMK）目前正在康复过程中。破产法院最近任命SMK为自己的康复计划准备者，这是该过程的早期阶段。到目前为止，SMK尚未被吊销许可证，因为康复法通过保护进入康复过程的公司来阻止这种情况。 由于吊销许可证将给非人寿保险基金带来财务麻烦，因此伊斯兰会议组织发布了一项法规，允许保险公司进行康复或第11章。这是泰国保险公司首次能够寻求法院批准进行康复目的。 伊斯兰会议组织是否会更开放地给予特别豁免，以允许外国投资者持有泰国保险公司高达100％的股份 ，还有待观察-需要获得财政部的批准，以吸引外国投资并缓解该行业的财务困境。 康复 一些保险公司已决定申请康复，这在该领域是前所未有的。这些公司在出售了低成本的COVID政策后面临破产。提交恢复申请的目的是通过各种方式重组大量债务，包括获得更多的投资基金，延长支付期限以及将债务转换为股权或股份 。这些重组计划预计将有助于保险公司支付未偿COVID索赔和其他保险产品。 7 贝克·麦肯齐 Conclusion 大流行严重影响了经济，并造成了广泛的破坏。为了应对这场危机，每家保险公司都必须找到自己的解决方案。然而，这场大流行也给了保险公司和当地监管机构一个审查决策的机会。对于保险公司来说，风险计算和分配至关重要。为了解决来自COVID-19的风险，保险公司可以考虑安排对外再保险以提供一些风险转移，并可以征求医疗专业人员的专家意见 ，以全面评估其COVID政策下的风险。 8 贝克·麦肯齐 行业概述 行业概述 2021年寿险行业概况 2021年，泰国寿险业较2020年增长2.32%，2021年收取的保费总额为614115.50万泰铢，而2020年为60020648万泰铢。这主要是由于利率，通货膨胀和公众对长期健康问题的认识增加。COVID的情况也是吸引更多消费者使用健康保单骑手购买人寿保险的一个因素。 单位挂钩保单是2021年最具吸引力的产品，与2020年相比，直接保费增长82.38％。这是由于单位挂钩产品的性质，在投资和风险管理方面都可以对所有年龄段的被保险人有利。 尽管主要销售渠道仍通过代理商和银行保险提供人寿保险产品，但自2019年以来，通过经纪人的销售有所下降。大多数领先的人寿保险公司都推出了移动应用程序，或与公司经纪人合作在线销售产品。一些主要参与者已投资开发保险技术和数字技术。 2021年非寿险行业概况 2021年，泰国非寿险行业较2020年增长5.2%，2021年收取的保费总额为2658.49亿泰铢，而2020年为2527.89亿泰铢。总体而言，大多数类型的非寿险产品的直接保费在2021年增长。由于COVID和公众对长期健康问题的认识提高，可以看到直接保费的显著增长。 由于非寿险市场的竞争激烈，加上2020年和2021年COVID剧变的不利影响，许多非寿险公司面临财务困难，一些公司不得不交出非寿险许可证并停止运营。其他人则发现了与其他非寿险公司合并的机会，以加强其财务状况和市场地位。 在COVID爆发期间，通过互联网的非寿险保单销售额猛增了近200%，而通过银行保险和步入式服务等传统渠道的销售额明显下降。尽管持续剧变和健康意识的提高，但通过在线渠道的健康保险产品和销售额是否会增加还有待观察。 越来越多的保险公司采用智能设备和IT来促进销售。市场可以期望AI和数据分析在不久的将来发挥作用。 10 贝