中原证券发布计算机行业专题研究报告,分析了OpenAI的重磅产品发布对人工智能发展的影响。OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,可以快速制作逼真视频,实现了对真实世界物理逻辑关系的理解。大模型AI将带来技术迭代速度加快、算力和电力需求提升、降维打击和第四次工业革命等潜在变化。英伟达数据中心业务持续增长,AMD预测AI加速器市场规模将大幅增长。美国对GPU芯片禁令升级,国产AI芯片生存环境得到改善。AI助力云迁移,微软、谷歌资本开支处于历史高位,阿里、腾讯、百度在投入力度和决心上仍有提升空间。