电子行业点评：英伟达成立GEAR，机器人行业再加速

英伟达引领机器人行业新纪元

具身智能时代的到来

• 英伟达成立GEAR（通用具身智能体研究），由AI高级研究科学家Jim Fan和Yuke Zhu教授领导，目标是构建适用于虚拟与物理世界的具身智能体基础模型。
• 具身智能机器人展现出高智能化、低工作场景限制和复杂任务自主规划的能力，成为科技巨头和科研机构争相布局的重点。
• 国内外多家企业，如微软、谷歌、李飞飞团队、特斯拉、科大讯飞、达闼机器人、阿里达摩院、智元机器人、宇树科技等，均已涉足具身智能领域。

万亿级蓝海市场

• 马斯克预测未来全球人形机器人数量可达100亿至200亿台，预示着万亿级蓝海市场的开启。
• 具身智能机器人在工业、服务等多个领域展现出巨大潜力，预计将成为未来自动化、智能化的重要组成部分。

英伟达的机器人合作伙伴

• 奥比中光作为英伟达的关键合作伙伴，专注于3D视觉感知业务，通过与英伟达的合作，实现了3DiToF相机的开发与量产，并与NVIDIA Omniverse生态系统深度融合。
• 合作案例包括与微软合作开发的Femto系列iToF相机，以及与多家机器人企业合作的3D开发套件PerseeN1和IsaacSim平台集成。

GTC 2024大会亮点

• 英伟达计划在GTC 2024大会上发布其在加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
• 众多领先机器人公司将展示下一代自主机器人，覆盖人形机器人、工业机械手等各类应用。

投资建议与风险提示

• 关注英伟达机器人领域核心合作伙伴奥比中光，以及敏芯股份、汉威科技、安培龙等传感器赛道企业。
• 风险包括市场竞争加剧、新产品研发及市场拓展不达预期的可能性。

此报告概述了英伟达在机器人行业的领导地位及其对整个行业的影响，强调了具身智能时代下机器人技术的发展趋势和潜在市场机会，同时提供了投资建议和风险提示。