敏感肌精细化护肤市场洞察报告

IN SIGHT 美丽修行咨询团队 BEAUTYEVOLUTIONBIGDATA 美丽修行App 美丽修行App是iOS健康健美榜上排名第一的美妆App，也是国内最具公信力的护肤品消费决策入口和被大量引用的第三方公信力标准。 产品点评 数据来源：美修大数据 版权所有©美丽修行大数据 产品搜索 智能拍照测肤 全成分表 12项角度全面认识肌肤 322万+产品库多维度查询 小白也能看懂的安心成分查询 500万+真实产品点评 美丽修行大数据BEBD 打通行业内原料方、品牌方、工厂方和消费者数据闭环的企业服务平台。 品牌 成分 用户 商品 工厂 BEBD系统概览 数据来源：美修大数据版权所有©美丽修行大数据 BEBD的消费者数据底层逻辑&案例 抖音销量 快手 线上线下多渠道消费决策，美丽修行App搜索评价——作为美妆界的大众点评新兴品牌在不同平台看见/被种草，在BEBD大数据平台上会有即时变化。 购物 美丽修行App 购物 被看种见草/ 搜索评价 消费 TOP品牌 大V孵化品牌 数据来源：美修大数据版权所有©美丽修行大数据 CONTENT 目录 CHAPTERONE CHAPTERTWO CHAPTERTHREE CHAPTERFOUR 敏市感场肌现状 敏人感群肌洞察 敏热感门肌产品洞察 敏趋感势肌前瞻 CHAPTERONE 敏感肌市场现状 大环境衍生更多“后天敏感肌”，敏肌人群逐渐壮大 随着全民美妆时代的到来，除了天生的敏感肌，过度护肤、医美、环境污染、疫情等导致的皮肤敏感问题频发，肌肤屏障的破坏衍生出更多的“后天敏感肌”群体，也使得敏感肌市场的用户越来越壮大。 个体因素 •遗传 •年龄：年轻人比老年人更容易敏感 •性别：女性比男性更易敏感 •精神因素：频繁熬夜、工作压力 敏引感发肌原因 外在因素 美丽修行APP用户敏感肌占比变化趋势 64.3%64.2%64.4%65.3%65.4%65.7% 数据来时源间：公20开17资.1-料20整22理.10,美修大数据 版权所有©美丽修行大数据 •物理因素：季节交替、温度变化、日晒、长期口罩等 •化学因素：空气污染、消毒物品、过度清洁、过度美妆、过度护肤 •医源因素：外用刺激性药物、医美手术 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E 敏感肌市场规模稳步增长，市场增速潜力大 敏感肌人群的壮大必然带来敏感肌市场规模的壮大，预计2025年将突破500亿，且敏感肌市场增速远高于护肤市场整体增速，敏感肌市场远未饱和，潜力巨大。 敏感肌护肤市场规模预测（亿元）护肤整体与敏感肌护肤市场增速 485.6 392.2 597.6 25.2% 护肤整体市场增速敏感肌护肤市场增速 34.6% 25.3% 159.8191.5250.6 314.7 21.7% 19.8% 20.8% 数据来源：公开资料整理 版权所有©美丽修行大数据 2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2017年2018年2019年2020年2021年E2022年E 敏感肌品牌竞争大，国产品牌占据优势 敏感肌品牌中头部品牌的市占率近几年呈下降趋势，可见敏感肌品牌之间的激烈竞争，但是TOP3品牌均为国产品牌，国产品牌在敏感肌市场占据绝对优势。 TOP10敏感肌品牌集中度 70.4%68.9%61.1%56.6%62.0% 2018年2019年2020年2021年2022年E *敏感肌品牌指品牌理念宣称敏感肌肤、药妆、无添加、医学护肤、受损肌肤的品牌数据来时源间：美20修18大.1-数20据22.10 2022年敏感肌关注度TOP10敏感肌品牌 TOP1薇诺娜 TOP2溪木源 TOP3珀莱雅 TOP4科颜氏 TOP5珂润 TOP6理肤泉 TOP7至本 TOP8芙丽芳丝 TOP9芳珂 TOP10雅漾 版权所有©美丽修行大数据 敏感肌品类表现差异大，乳液防晒是品类突破口 敏感肌关注的品类中仅防晒、面部精华和乳液呈正增长，综合各品类的品牌集中度来看，面部精华的头部品牌增长性良好，防晒和乳液的头部品牌竞争力有所下降，是敏感肌市场的潜力突破口。 敏感肌关注的品类增速&各品类下的品牌集中度矩阵 敏感肌关注度 *气泡大小为2022年敏感肌30.0%关注度TOP10品牌集中度的高低，气泡越小则品牌越集中 头部品牌强势，但品类无成长性 化妆水/爽肤水 15.0%0.0%5.0%10.0% 眼部护理面膜 25.0% 20.0% % % % 面霜0.0% TOP10 -5.0% 头部品牌强势，但品类需求增长快 面部精华 乳液 防晒 品牌集中度增速 洁面% 数据来时源间：美20修21大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 头部品牌乏力卸，妆但品类无成长性 % 精油芳疗% % -30.0% 头部品牌乏力，但敏感品肌类关需注求度增品长类增快长 CHAPTERTWO 敏感肌人群洞察 敏感肌人群画像 从性别上看，男性敏肌比女性敏肌更注重科学护肤，但是女性数量大且人群数量在不断增长；从年龄上看，21岁以下的敏肌年轻用户更注重科学护肤，且人群数量不断增长；从方位上看，南北在护肤倾向上无明显差异，南方敏肌用户较多，但北方敏肌用户增长快。 性别1.11.1 年龄方位 1.3 3.8 5.7 65.3% 1.01.00.90.8 1.01.0 18岁以下 18-21岁 22-24岁 25-29岁 30-34岁 35岁及以上 TGI=1.3TGI=1.0 11.1%2%2 %2%11.8%6.3% 34.7% 北方南方 19.4% 3.4% 女男18岁以下18-21岁22-24岁25-29岁30-34岁35岁及以上北方南方 数据来时源间：美20修20大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 95.6%95.4%95.7% 202020212022 26.1%% 26.3 10.0%14.4% 202020212022 34.1%35.2%35.9% %202020212022 潜力人群矩阵 敏感性肌肤受年龄、性别、气候、生活习惯的影响，故将敏感肌人群分出了10大人群；其中油敏学生党、干敏学生党、都市敏肌白领和精致敏肌男士人群数量大，人群增速快，是敏感肌市场的潜力人群。 敏感肌各属性人群占比&复合增速 人群近三年复合增速 干敏学生党 油敏学生党 精致敏肌男士 北方小镇青年油敏肌北方小镇青年干敏肌 干敏熟肌 AVG. 南方小镇青年油敏肌都市敏肌白领 数据来时源间：美20修20大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 南方小镇青年干敏肌 油敏熟肌 人群占比 油敏学生党人群特点 油敏学生党最受黑头问题的困扰，相较于本身敏感肌的需求，祛痘、去黑头功效的产品是他们的刚需，且他们对于美白、防晒的需求显著增长，对于非功效宣称，她们非常在意是否含风险成分；他们对产品的忠诚度非常高，不会轻易换产品，除了爱用化妆水、面膜、洁面品类，他们更多的开始关注精油芳疗、T区护 理和精华品类。 油敏学生党 皮肤问题TOP3 黑头 干敏学生党 毛孔粗大痘痘 都市敏肌白领 功效型刚需&增长TOP3 祛痘晒后修护 去黑头美白 精致敏肌男士 去角质防晒 非功效型刚需&增长TOP3 不含皂基不含酒精 不含酒精不含皂基益生菌工艺年轻肌肤 刚需TOP3 祛痘 去黑头清洁 平均每月关注的产品个数 5.1 4.34.9 2020202120223 品类倾向TOP3 化妆水/爽肤水 面膜洁面 品类倾向增长TOP3 精油芳疗 T区护理/去黑头面部精华 数据来时源间：美20修20大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 油敏学生党 干敏学生党人群特点 干敏学生党最受眼袋问题的困扰，清洁、舒缓和补水功效的产品是他们的刚需，且他们对于抗诉老、美白和防晒的需求显著增长，对于非功效宣称，她们与油敏学生党的诉求一致；他们对产品的忠诚度较高，更换新产品的意愿不强，除了爱用化妆水、面膜、洁面等护肤品类，他们对精油芳疗、精华和眼部护理的需求也在不断增长。 皮肤问题TOP3 眼袋 干敏学生党 黑眼圈色斑 都市敏肌白领 功效型刚需&增长TOP3 清洁抗初老 舒缓美白 精致敏肌男士 补水防晒 非功效型刚需&增长TOP3 不含皂基不含酒精 不含酒精不含皂基益生菌工艺年轻肌肤 平均每月关注的产品个数 4.9 4.14.8 2020202120223 品类倾向TOP3 化妆水/爽肤水 面膜洁面 品类倾向增长TOP3 精油芳疗 面部精华眼部护理 数据来时源间：美20修20大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 油敏学生党 都市敏肌白领人群特点 都市敏肌白领最偏好紧致功效的产品，她们对晒后修护的需求显著提升，值得注意的是，对于非功效宣称，除了肤感和针对性肤质的需求，她们也会更多关注孕产妇宣称的产品，一方面出自于育儿年龄段，一方面出于对不过敏无添加产品的追捧；她们对产品的忠诚度非常高，但是有愿意尝试新产品的趋势，她们对于美的追求也更精致，除了爱用精华、面膜、化妆水等大众护肤品类，她们对T区护理、眼部护理的需求也在不断增长。 皮肤问题TOP3 眼袋 干敏学生党 皱纹黑眼圈 都市敏肌白领 功效型刚需&增长TOP3 紧致晒后修护 精致敏肌男士 眼部抗衰抗初老面部修护美白 非功效型刚需&增长TOP3 孕产妇孕产妇 中性皮肤冰爽肤感弹润肤感弹润肤感 平均每月关注的产品个数 4.6 4.44.54 202020212022 品类倾向TOP3 面部精华 面膜 化妆水/爽肤水 品类倾向增长TOP3 T区护理/去黑头 精油芳疗眼部护理 数据来时源间：美20修20大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 油敏学生党 精致敏肌男士人群特点 精致敏肌男士最受痘痘问题的困扰，相较于本身敏感肌的需求，祛痘功效的产品是他们的刚需，且他们对于美白抗皱的需求显著增长，非功效宣称上，肤质匹配是刚需，追求不含风险成分和肤感的需求在增长；他们对产品忠诚度较低，对美妆行业的探知欲不断增强，除了爱用精华、化妆水、面霜等大众护肤品类，他们也开始尝试更精细的品类，如精油芳疗、眼部护理、卸妆等。 皮肤问题TOP3 痘痘 干敏学生党 黑头毛孔粗大 都市敏肌白领 功效型刚需&增长TOP3 祛痘美白 控油抗皱 精致敏肌男士 抗皱防晒 非功效型刚需&增长TOP3 中性肤质不含酒精 油性肤质发酵工艺冰爽肤感弹润肤感 平均每月关注的产品个数 5.7 5.15.5 2020202120224 品类倾向TOP3 面部精华 化妆水/爽肤水面霜 品类倾向增长TOP3 精油芳疗 眼部护理卸妆 数据来时源间：美20修20大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 人群洞察小结 油敏学生党 干敏学生党 数据来时源间：美20修20大.1-数20据22.10 版权所有©美丽修行大数据 ①黑头、痘痘快消退 ②变美最重要 ③酒精皂基退退退 ④种草了！以后都用你了 ⑤精油或许可以试试 都市敏肌白领 ①变老特征开始出现了 ②保护好眼睛和脸，整体面部状态必须完美 ③护肤也是一种享受 ④这个不错想试试，那个好像也不错 ⑤细节要重视起来 潜力人群特点总结 ①熊猫人属性 ②洗个脸，保个🗎，舒缓脸部，再来个防晒，变更白，精致护肤一整套 ③酒精皂基退退退 ④这个真不错，会坚持用哒 ⑤防晒以及修护非常重要 精致敏肌男士 ①皮肤粗糙怎么破 ②男生也很需要抗老的好吗！ ③油脂分泌多就很喜欢冰爽的肤感 ④每个产品都试试 ⑤男生卸妆用哪个好？ CHAPTERTHRE 敏感肌热门产品洞察 大众品类易出敏肌爆品，洁面、面霜需求稳定增长 敏感肌关注的热门产品以化妆水、面膜、面部精华类大众护肤品类为主，但是仅有洁面和面霜品类持续受欢迎。 敏感肌关注的热门产品品类分布&变化趋势 25% 2020年2021年2022年