第二代系统国家诊断更新

授权公开披露 授权公开披露 授权公开披露 授权公开披露 柬埔寨 第二代 系统国家诊断更新 主要报告 SCD2(更新) 1月 2024 标准免责声明： 本卷是国际复兴开发银行/世界银行工作人员的产品。本文件中所表达的调查结果、解释和结论不一定反映了世界银行执行董事或他们所代表的政府的观点 。世界银行不保证这项工作中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或对此类边界的认可或接受的任何判断。 版权声明： 本出版物中的材料受版权保护。未经许可复制和/或传输本作品的部分或全部可能违反适用法律。国际复兴开发银行/世界银行鼓励传播其工作，通常会批准迅速复制部分工作。为了允许影印或重印本作品的任何部分，请发送一个完整的信息要求版权清除中心，公司。，222RosewoodDrive，Davers，MA01923，美国，电话978-750-8400，传真978-750-4470，http： //www。版权。com/.关于权利和许可的所有其他问题，包括附属权利，应向世界银行出版商办公室，华盛顿特区西北1818号H街，DC20433，美国 ，传真202-522-2422，电子邮件：pbrights@worldba。 主要报告 柬埔寨 第二代 系统性国家诊断更新 Acknowledgement 该小组感谢并感谢所有为本分析提供意见的人。主要作者是FayaHayati（高级经济学家和任务组负责人，EEAM1），WendyKaramba（经济学家和任务组负责人，EEAPV）和HaThuNguyen（经济学家和任务组负责人，CEAAE）。 该团队包括HassaNora（顾问，EEAM2），AaKyawMiMaw（顾问，EEAM2），SeaheagHeg（EACSF，计划助理），KimsTog（EEAPV），GiorgiaDemarchi（高级社会发展专家，SEAS1)，SamaKha(ET顾问，SEAS1)，SadigAliyev(基础设施项目负责人，IEADR)，高级经济专家，高级经济专家，SateasaB(高级基础设施专家，IEAT1)，SathaWag(运输专家，IEAT1)，SodamaKamaKha,SevialSpecialist,SEAS1,SEAS1Bald（SEAU1首席城市专家），PhyrmKov（高级供水和卫生专家，SEAW1），ViraCha（高级水资源管理专家，SEAW1），VicaRosarioBogaerts（高级灾害风险管理专家，SEAU1），SagitaMco（高级私营部门专家，ETIIC），BradleyLarsoTa（高级经济学家，CEAAE），KamalMhammad（顾问，EEAM2），DorgKaada（业务干事，CEAAE），PhallyPth（投资干事，CF4E2）。 团队还要感谢MariamJ.Sherma(柬埔寨、缅甸和老挝人民民主共和国国家主任)、MaryamSalim(柬埔寨国家经理)、ThomasJamesJacobs(CEAR3国家经理)、AsadYaqb(CEAR7驻地代表)、SebastiaEcardt(EEAM1实践经理)、RiMrgai(EEAPV实践经理)、JohLNasir（CEAAE经理）提供总体指导以及同行评审RichardRecord（EECDR首席国家经济学家），BarjorE.Mehta(SEAU2首席城市专家)，LarsM.Sodergaard（首席经济学家，HEAED），ReeaBadiai-Magsso（高级经济学家，EECDR）和ObertPimhidzai（首席经济学家，EECPV）获得宝贵的反馈和建议。 IV 目录 执行摘要 01 01–16 17 CHAPTER1: 关于国家背景的介绍和最新情况 31 17–30 CHAPTER2: 评估SCD1优先事项的进展 69 31–68 CHAPTER3: 最新的SCD2成果和发展优先事项 69–102 V 执行摘要 S 自柬埔寨的第一个系统国家诊断（SCD1，2017年5月）以来，该国的经济继续强劲增长，减少贫困，促进共享繁荣。自SCD1以来的五年中，柬埔寨的经济平均增长率为4.4％，下降 前五年的7.1%(图1)。然而，这种放缓完全归因于COVID-19泛人口，这引发 了25年来的首次经济收缩，并在2020年加剧了贫困。在大流行之前，柬埔寨的 经济增长在2017年至2019年期间平均为7.2%，与前五年基本持平，在此期间， 柬埔寨的经济增长率位居世界第11位，在中等收入国家中排名第五。此外，柬埔寨的增长模继续取得持续和广泛的进展，以实现世界银行在宜居星球上消除极端贫困和促进共享益的目标。在COVID-19大流行爆发之前，柬埔寨的贫困率下降了约三分之一。 2014年的26.3%降至2019/20年的17.8%。此外，增长支持了消费增长的广泛加速，包括最贫穷的40%的家庭(其消费增长加快了约三分之一～ 每年2.7%)。 增长在很大程度上继续受到要素加速的推动,生产率的贡献有限,从长期来看是不可持续的。自SCD1以来，柬埔寨的强劲增长继续受到 高水平的投资(资本积累)和越来越多的柬埔寨人进入劳动力市场(劳动力数量积累)。但是，劳动生产率（劳动力质量）对增长的贡献在下降，而全要素生产率（TFP）对增长的贡献在不断下降。与此同时，工人从低生产率农业到高生产率制造业和服务业的历史再分配自2016年以来一直停滞不前，而制造业 和服务业的生产率增长一直处于劣势。这些趋势的最终结果是，自20世纪80 年代以来，农业劳动生产率增长减半，仅为2.4%。 1SCD1。总体而言，柬埔寨的总劳动生产率水平- FIG.1SCD1以来增长、减贫和共同繁荣的最新情况 实际GDP增长，百分比（期间平均值） 7.2% 2017-19（前COVID） 7.1% 2012-16 2020-22（COVID)1.6% 2017-224.4% 贫困率,人口百分比 32% 17.8% 2019/20 26.3% 2014 按收入计算，消费增长最底层40%，百分比（期间平均值） 2.0% 2009-14 35%2.7% 2014-19/20 资料来源：柬埔寨经济最新情况，世界银行（2023年5月）和CSES2014年和2019/20年。 ELS在其结构性同行中仍然是最低的，随着时间的推移，趋同有限。为了确保增长在长期内保持可持续和包容性，柬埔寨将需要随着时间的推移增加劳动力和全要素生产率对增长的贡献。这将需要进行额外的结构改革，以加强商业环境 ，并在公共基础设施，教育和技能，卫生和社会保护方面进行更大，更高质量的投资。长期繁荣也关键取决于维持一个宜居的星球。气候变化可能会扩大柬埔寨现有的发展挑战，对增长，贸易，债务和减贫产生潜在的巨大影响。减轻这些风险将需要进一步努力建立气候适应能力。 SCD1确定了三个途径，一个交叉解决方案和十个关键发展领域，柬埔寨可以通过这些领域消除极端贫困和促进共同繁荣。途径I：提高经济竞争力和多样化，旨在维持强劲增长 并创造就业机会，最高优先事项是降低公司成本(发展领域1)。途径二：建设旨在促进经济流动和共享财产的人力资产，最高优先事项是赋予人们技能(发展领域5) 。途径三：确保可实现的增长模式，旨在促进对自然资本、气候适应力和可持续城市发展的投资。公共行政和公共财政管理的改革被确定为第四个跨领域的解决方案。 2实现所有三个途径的机会。 本SCD更新（SCD2）发现，除了建立人力资产（途径II），SCD1中的大多数途径在过去五年中取得了适度的进展（图2）。途径I的适度进展是由强劲的出口产品驱动的- 多样化，由美国优惠贸易准入的改善和国际竞争力的适度改善驱动。A路径III 的适度进展是由于对自然灾害的抵御能力提高以及环境绩效和城市发展的进步 。政府效力和法治的强劲改善推动了“跨领域IV”的适度进展。相比之下，PathwayII的唯一进步是由卫生，教育和社会保护方面的混合发展所驱动的-获得的改善并不能始终如一地带来更好的结果。尽管取得了这些进展，但在所有道路上仍然存在重大挑战，柬埔寨在大多数指标上都排在结构性同行的最后一位，在全球排名倒数第二。十个关键发展领域的进展也参差不齐，在降低公司成本(领域1)方面取得了重大进展，在公共部门改革(领域10)方面取得了适度进展，但在所有其他领域仅取得了适度或微弱的进展。 柬埔寨在提高经济竞争力和多样化方面取得了适度进展(途径一),但该国的增长模式仍然高度集中,容易受到外部冲击的影响。柬埔寨的出口篮子大幅多样化，远离服装 在过去的五年中，其出口产品集中度的下降幅度超过了任何结构性同行。这种分歧是由更复杂的出口产品（如旅行商品）的强劲增长推动的，这是由于对美国（US）的优先贸易准入有所改善。柬埔寨还将其相对全球国际竞争力排名提高了三位，比大多数结构性同行有了更强的改善，但在与结构性同行和全球相关的竞争力方面仍然排名不佳。在降低企业成本（发展领域1）方面取得的强劲进展支持了途径I的总体进展，开始和运营企业，电力和物流的成本均大幅下降。在基础设施（区域2），金融稳定与包容性（区域3）和农业现代化（区域4）方面也有积极的改善，尽管规模较小。然而，总体而言，柬埔寨增长模式的许多方面仍然高度集中，严重依赖:(i)低技能。 A方法说明：途径层面的进展是根据柬埔寨相对于结构性同行的预期成果的表现进行评估的。因此，途径的进展独立于因此，尽管监测和确认这些领域的政策变化，但政策变化本身并不能决定评级。 3 “增长继续主要由要素积累驱动，贡献有限 从生产率来看，这在长期内是不可持续的“ FIG.2途径和领域的进展 用于SCD1中概述的开发 SCD1对增长和双重目标的关键制约因素：最高高谦虚 自SCD1以来的进展:强Moderate谦虚弱可怜的 路径上的进展 I.提高经济竞争力和多样化保持强劲的增长和 创造就业机会 二、人力资产建设促进经济流动性和共同繁荣 三、确保可持续的增长模式通过投资自然资本，气候 韧性和可持续城市发展 四.交叉问题 发展领域 和他们的SCD1优先级评级 进展 1.降低企业设立和运营成本（包括商业环境、非正式收费、贸易便利化、电 费） 强 2.在发展资本市场的同时，促进公共和私人对基础设施和机械购置的投资 弱 3.加强对金融部门的监管和监督，以减轻信贷强劲增长带来的风险，同时进 一步建设金融包容性 4.在大宗商品价格暴涨后促进农业现代化 弱 5.通过提高中等和高等教育的成就和学习成果来赋予人们技能 弱模式模 6.早期投资（营养，学前教育） 7.保护家庭免受冲击（OOP在健康，DRM，社会保护） 模式 8.维护和发展自然资本，同时加强气候适应能力 9.通过综合城市规划促进具有竞争力、可持续和包容性的城市 10.公共行政和公共财政管理改革，以改善服务提供 Moderate 4资料来源：世界银行工作人员分析。 低附加值制造业活动；（i）少量关键出口市场（主要是美国和欧洲）； （iii）资本积累在很大程度上来自外国直接投资（FDI）。这种集中使柬埔寨容易受到贸易保护主义和自动化等全球大趋势带来的风险的影响。为了增强增长韧性，柬埔寨需要进行更深层次的经济和结构改革，以提高竞争力、多样化和生产力。这些改革应旨在促进更高附加值的活动，深化区域贸易整合，并增加人力资本和技术对增长的贡献。 相比之下，柬埔寨在建立人力资产方面仅取得了适度的进展（途径II） ，这对该国未来的经济发展和繁荣构成了更大的风险。相对于结构性同行 ，柬埔寨自SCD1以来仅取得了最新进展 建立其人力资产。途径II的总体适度改善反映了教育和技能（发展领域5），早期投资（领域6）和社会保护（领域7）方面的适度但混合的进展。例如，虽然接受教育的机会有了很大改善，但学习成果却显著下降(部分原因是COVID-19的长期停产)。此外，小学缺乏基本基础对中学产生了负面影