计算机行业点评报告：Sora重磅发布，AI产业迈入新阶段

事件：2月16日，OpenAI发布首个文生视频工具Sora （1）Sora支持生成一分钟的高质量视频。AI视频生成技术已出现一年多，此前发布的Runway Gen 2、Pika等AI视频工具仅支持十秒以内的视频生成，Sora最高支持生成一分钟的1080p视频，且视频更加真实、人物更人性化，表现惊艳。 （2）Sora理解事物在物理世界的存在方式。根据OpenAI介绍，Sora能够生成具有多个角色、特定运动类型以及细节准确的复杂场景视频，Sora不仅理解用户提示词的要求，而且理解事物在物理世界的存在方式。NVIDIA高级研究科学家JimFan表示，Sora是由数据驱动的物理引擎，或采用虚幻引擎5进行训练。 （3）Sora是采用Transformer架构的扩散模型。根据OpenAI介绍，Sora是采用Transformer架构的扩散模型，生成过程从类似静态噪声的视频开始，通过多个步骤消除噪声，最终生成清晰的视频。OpenAI表示，扩展视频生成模型是构建物理世界通用模拟器的有前途的途径。 （4）Sora将图片和视频转化为补丁，从而可以用更广泛的数据训练。OpenAI将图片和视频数据转化为统一的表示方式——补丁（patches）来进行训练，补丁类似于大语言模型中的tokens，并且可以高度扩展。通过统一数据的表示方式，Sora可以用更广泛的数据训练，使生成的视频更加真实。 （5）Sora目前正进行安全测试，最早或于8月向公众开放。OpenAI表示目前Sora处于安全测试阶段，仅向有限的创作者开放。根据彭博社报道，GPT-4经过6个月的测试后正式向公众开放，参考GPT-4，预计Sora或将于8月向公众开放。 AI视频工具将打开更为广阔的AI应用市场，算力厂商将持续受益 视频/3D/游戏是AIGC技术最复杂、应用前景最广阔的方向。AI视频生成工具可以大幅减少实景拍摄、降低视频制作成本，Sora的发布或将成为AI视频应用的里程碑事件，有望打开更为广阔的AI应用市场，看好其在短视频、游戏、电影等领域的应用。此外，考虑到视频数据量相对文本和图片有几何级的提升，AI视频生成对训练和推理的算力需求将大幅提升，OpenAI、Meta等巨头在算力领域持续布局，也侧面反映了未来对于算力的旺盛需求，算力厂商有望持续受益。 投资建议 看好海外催化的AI投资机会。（1）AI龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零等。（2）AI应用领域，推荐鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。（3）AI算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际等，受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。（4）AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。 风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。