2023年第三方评估行业年度研究报告

2023年第三方评估行业年度研究报告 中国市场信息调查业协会第三方评估专业委员会编制北京零点有数数据科技股份有限公司承制安徽经典市场调查咨询有限公司发布 2024年1月 中国市场信息调查业协会第三方评估专业委员会（TPAC-CAMIR）于2020年成立，积极开展关注第三方研究评估相关工作。TPAC-CAMIR自2021年起，正式开启年度研究，发布《第三方评估行业年度研究报告》，持续关注第三方研究评估行业工作，展现我国第三方评估行业现状及发展趋势。 《2023年第三方评估行业年度研究报告》研究于2023年10月-12月开展，采用线上数据收集的形式 面向TPAC-CAMIR会员及相关从业企业进行采集，共回收有效问卷106份。 《2023年第三方评估行业年度研究报告》主要从第三方评估业务开展情况、发展信心和挑战、大模型 发展下的尝试、企业党建以及对专委会的评价等角度切入，呈现第三方研究评估工作的发展现状。 中国市场信息调查业协会第三方评估专业委员会 2024年1月 第三方评估项目大幅提升 参与本次调研的企业，近三分之一的受访企业年总营业额在千万以上 总体来看，近三分之一的企业（27.4%）2022年项目总额度在千万以上。一线城市中，千万以上的企业 占比为45.5%：新一线城市中，千万以上的企业占比28.6%：二线城市是17.1%。除三四线城市外，本次 受访企业城市级别越高，总额度在千万以上的占比越高。 受访企业2022年总营业额分布（%，N=106） 43.4 20.8 51.4 27.4%45.5%48.6 28.6%17.1% 31.8 25.7 22.9 22.722.7 17.1 35.7 28.6 15.114.113.614.314.314.3 11.4 9.1 6.65.77.1 2.9 0.0 总计一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 ■5001万元以上■1001-5000万元■501-1000万元■101-500万元■100万元及以下 近一半的受访企业第三方评估项目额度占总额度50%以上 2022年第三方评估项目营业额占比50%以上的受访企业有49.1%（比2021年12%提升了37.1%），其次占比在11-30%的有20.8%，占比在31-50%的是14.2%。从不同城市级别来看，第三方评估项目额度占比51-80%最高的是三线及以下城市。可见小城市也是非常有机会。 第三方评估项目营业额占2022年总额的分布不同级别的城市第三方评估项目营业额占2022年总 (%，N=106)额的分布（%，N=106） 60.0 31-50%51-80%50.0 14.2%29.2% 40.0 50.0 31.831.4 30.027.325.7 21.422. 49.1% 20.0 20.00.0 21.4 7.1 ■11-30% 1413.61413.6 13.6 20.8% 81%以上 11.411.4 10.07.1 ■10%以下不清楚 19.8%0.00.0b.d0.0 0.0 11.3%4.7% 10%以下11-30%31-50%51-80%81%以上不清楚 三线及以下城市二线城市■新一线城市线城市 第三方评估项目类型排在前三位的是：满意度测评、项目成效评估和资源普查与摸底项目 与疫情前相比，受访企业第三方评估项目类型最多的是满意度测评（79.2%），其次是项目成效评 估（50.9%），再次是资源普查与摸底项目（43.4%）。占第三方评估项目比重中，行政绩效考评 （36.8%）和管理优化咨询（34.5%）的占比均超过了30%。 90.0 80.0 79.2 受访企业第三方评估项目主要类型（%，N=106） 70.0百分比一各类型项目占总体第三方评估项目的比重 60.0 50.350.9 50.043.4 40.036.8 38.434.532.4包括奥情、 30.023.624.5 30.6 资产评估、 20.0.0市场秩序 10.0 2.8 0.0 满意度测评项目成效评估行政绩效考评管理优化咨询政策制定前研究资源普查与摸底其他 六大类项目超过50%以上的受访企业业务额均在增长 与疫情前相比，受访企业“政策制定前研究”项目类型增长最高，占比73.1%：其次是“资源普查 与摸底”项目占比60%；第三是“满意度测评”项目占比59.5%。 与疫情前相比，受访企业第三方评估项目主要类型的业务额是否有增长 满意度测评（%，N=84）项目成效评估（%，N=54）行政绩效考评（%，N=37） 59.5 % 否 40.5 % 是 51.9 % 否 48.1 % 是 % 51.4 否 48.6 % 管理优化咨询（%，N=23）政策制定前研究（%，N=26）资源普查与摸底（%，N=45） 否 否 26.9 是 %40.0 % 52.2 47.8 %是 是 60.0 73.1% 不同级别城市来看，管理优化咨询和政策制定前研究增长突出 从不同级别的城市来看，一线城市里增长最高的是“政策制定前研究”类型（71.4%）：新一线城市增长最高的是“满意度测评”类型（70%）；二线和三线城市突出的则是“政策制定前研究”和“管理优化咨询”类型 与疫情前相比，不同级别的城市，受访企业第三方评估项目主要类型的业务额是否有增长 满意度测评（%，N=84）项目成效评估（%，N=54）行政绩效考评（%，N=37） 41-755.2 58.3 香70.0 是 61.5 71.4 58.8 42.944.435.7 75.0 57.155.6 香54.5 是 62.5 44:8 30.038.5 28.6 41.264.3 45.5 37.5 三线及以下城市二线城市新一线城市一线城市三线及以下城二线城市新一线城市一线城市 25.0 市三线及以下城市二线城市新一线城市一线城市 是 管理优化咨询（%，N=23）政策制定前研究（%，N=26）资源普查与摸底（%，N=45） 香37.537.5 香60.0 71.4 66.768.8香 55.050.0 100.0 80.0 是100.0 85.7 是 62.562.5 20.014.8 40.0 28.6 33.331.3 45.050.0 三线及以下城二线城市新一线城市一线城市三线及以下城二线城市新一线城市一线城市 三线及以下城市 二线城市新一线城市一线城市 8 业务发展良好的企业和业务颇受挑战的企业画像 基本属性 基本属性 城市级别公司规模成立时长业务特点 营销特点 新一线城市 500-1000万 11-20年 垂直聚焦类研发投入型 发 展 良好 - or 战 城市级别 公司规模 成立时长 业务特点营销特点 线城市、 三四线城市 500万以内 5年以下、20 年以上 多点散花类传统保守型 人 的业企务发业展良好业务的颇受企挑战业 2行业挑战及发展信心 受访企业遇到的两大主要挑战在于：客户预算不足和对技术的不了解。 受访企业当前遇到的主要两大问题和挑战是“客户预算不足，实际支付计划与工作内容要求之间有较大反差” （56.6%）和“客户对GPT大模型等技术了解不充分，难以推介产品服务（41.5%）。但为了第二方评估项自 做的尝试，受访企业积极“为政府部门建言献策，推进第三方评估行业发展”和“对内部业务流程、客户合作、供应商外包等内容隐患进行信息安全自查”以及“加强内部信息和数据安全的运行监督等制度建设”。 受访企业前遇到的主要问题和挑战（%，N=106）为拓展第三方评估项目做的尝试（%，N=106） 受人工智能技术冲击，工作角色与专业能力不易赢得信任和认可 21.7 为政府部门建言献策，推进第三方评 估行业发展59.4 对内部业务流程、客户合作、供应商 客户预算不足，实际支付计划与工作内 容要求之间有较大反差 客户对GPT大模型等技术了解不充分，难 56.6 外包等内容隐患进行信息安全自查 加强内部信息和数据安全的运行监督 等制度建设 加入第三方评估领域协会组织，营造 55.7 51.9 以推介产品服务 41.5 合作、开放的交流环境47.2 推进企业和行业标准化建设工作，制 产品服务的精准度有待提升，其评估结果不足以支撑项目交付 27.4 定或贯彻相关规定 通过论坛演讲、报告发布等形式在行 业内部积极发声 15.1 26.4 其他8.5其他 3.8 11 46.2%的受访企业尝试了多种探索，研发的产品使用最多的 是满意度测评项目。 受访企业在大模型时代的主要探索（%，N=106）大模型时代，暂未进行任何尝试和认为当前领域还 暂未进行任何尝试 没有办法引入GPT技术的单位有57家，占本次受访 35.8企业53.8%，尝试了多种探索的有49家单位，占比 当前领域还没有办法引·17.946.2%。 其他10.9满意度测评 日常管理中引入GPT-415.1项目成效评估 加强引进GPT技术相关·10.4 77.5 47.5 与GPT领域相关技术服·11.3 基于数字化技术开发新·21.7 运用数字化技术对原有·27.4 0.010.020.030.040.0 行政绩效考评37.5 管理优化咨询37.5 政策制定前研究27.5 资源普查与摸底40 受访企业研发的产品服务主要用在哪种项目（%，N=40） 12 研发投入比上一年增加的受访企业超过了三分之一 受访企业2022年有17.9%的企业还没有在研发上有投入，10%及以下的企业占比47.2%，受访企业研发投入超过总营业额10%以上的企业占比为34.9%。2023年在投入增长的单位比例达到32.1%，有10.4%的企业减少了研发投入，57.5%的企业研发投入没有变化。增长的单位，研发额度占比达到16.3%。 2022年受访企业研发投入占总体营业额2023年受访企业研发投入费用占总体营业额的 的比例占比分布（%，N=106）比例比去年的变化占比（%，N=106） 50%以上 21%-50%3.8%没有投入增长 8.5%17.9% 32.1% 没有变化增长的额度占 57.5% 11%-20%比达到16.3% 22.6% 10%及以 下 47.2% 减少 10.4% 减少的额度占比28.7% 13 三线城市企业对未来第三方评估业务增长信心最大（8.07分） 访企业表示“比较有信心”。持“非常有信心的”的受访企业对比上一年项目额的增长预期达51.1%。 对未来第三方评估项目业务增长的信心（%，N=106） 比较没有非常没有 信心 5.7%非常心有信 34.0% 21.7% 比较有信心 60.0 50.0 对比上一年项目额的增长预期（%，N=106） ■没有变化■比2022年减少■比2022年增加 51.1 40.0 35.8%40.036.8 不同级别的城市企业30.027.5 对未来第三方评估项目业务增长的信心（均值，N=106）20.01.1 20.0 7.50 6.97 8.07 7.3710.0 10.6 10.0 5.3 2.12.1 一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 0.0 非常有信心比较有信心一般比较没有信心非常没有信心 3项目拓展渠道与业务增长 第三方研究评估项目的三大拓展渠道：客户滚动推荐、公开 招投标、和合作方联合推广 80.0 第三方研究评估项目的拓展渠道（%，N=106） 受访企业多使用客户滚动推荐（71.7%），其次 70.0 60.0 67.9 71.7 是公开招投标（67.9%）和合作方联合推厂 （45.3%），陌生拜访（33.0%）。 50.045.3与2021年的结果相比，和合作方联合推广 40.033.0（2021年34%）上升了11.3%，陌生拜访 30.0（2021年是41%）下降了8%。 20.0 10.0 0.9 0.0 公开招投标客户滚动推荐和合作方联合推广陌生拜访自媒体宣传 16 不同级别城市采取的拓展渠道差异明显 一线城市的受访企业更多采用公开招投标的方式（26.4%），新一线城市（42.9%）和二线城市（37.1%） 的受访企业更多陌生拜访，三线