东南亚脱碳 ： 绿色燃料竞赛

2024 DECARBONIZINGSOUASTASIA： THEGRENFUELSRACE 将区域生态系统转变为更好的利用CO2 NTENT RD3 RY6 1.HOWCO2CANUNLOCKECOSYSTEMOFGREEN FUELS&HOWCOMPANIESCANPREPARE8 2.PREPARINGFORTRANSITIONTO CO2-BASEDPRODUCTS1 3.STATEOFECOSYSTEMFORBIOFUELS &OBSTACLESINSEA1 4.STATEOFH2-&CO2-DERIVEDFUELS &MARKETCHALLENGESINSEA1 5S1 6.BUILDINGANECOSYSTEMFOREGIONAL DECARBONIZATION2 ION2 TRUNGGHI 合作伙伴，东南亚能源与公用事业主管 AIRIMORIMOTO 顾问,新加坡 PRAKARSAMULYO 顾问,印度尼西亚 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是：伊藤尤马，阿比谢克·斯里瓦斯塔瓦，索姆纳特 ·坎萨巴尼克，郑谷，郑文迪和JulianYeo。 2 FOREWORD 在整个海洋中解锁失碳潜力 在全球范围内，在基本需求的推动下，目前正在从化石燃料转向巨大的变革性转变。 脱碳以达到净零目标，以及寻求接受绿色替代品的客户日益增长的压力。实现有效的脱碳需要在整个生态系统中围绕燃料生产，分配和使用进行深刻的转变。作为这一转变的一部分，二氧化碳可以锚定新的生态系统，从而创造净零燃料，无论是生物基还是氢气(H2)-以及二氧化碳衍生产品。 这种转变为东南亚（SEA）的公司，客户和社会提供了机会，并将帮助SEA国家实现其更广泛的脱碳目标，特别是在关键，难以脱碳，高需求的区域部门，包括航空，航运和发电。它还将有助于解决紧迫的社会经济需求，例如通过再利用和投资绿色燃料生产来减少浪费，并解决年轻一代推动创造一个更可持续的世界的担忧，无论是消费者还是企业家 ，都在建立可持续发展的初创企业。 向二氧化碳转移可以解锁更广泛的CO2-to-X和碳捕获和利用（CCU ）-to-X产品，为SEA开辟新的可能性，并将该地区置于 全球向脱碳转变的前沿。碳捕获、利用和储存(CCUS)和直接空气捕获(DAC)等技术和过程是实现这一目标的核心，降低或消除温室气体(GHGs)，减轻困难- 减少排放，并提供二氧化碳作为绿色燃料生产的原料，同时提供合规所需的监测和测量，包括通过 人工智能（AI）等新兴技术。在SEA中成功扩展此类技术对于提供变革基础设施至关重要。 用美国总统气候问题特使约翰·克里的话来说，“能源转型是新的工业革命 o”正如早期的工业革命根据价值所在戏剧性地重塑了工业和城市一样，能源转型也会如此。 这种转变使了解如何管理二氧化碳成为东南亚各国的经济、社会和政治当务之急。为了实现其潜力，政府、监管机构和整个价值链的参与者必须立即采取行动，应对与其他地区相比阻碍生态系统增长的挑战(特别是围绕成本、认证和监管)。过渡需要在区域，跨行业的基础上采取协调一致的行动，这将使。 公司满足客户不断变化的需求，保持竞争力，并通过脱碳改造区域经济。 TrungGhi 合作伙伴，东南亚能源与公用事业主管 EXECUTIVESUMMARY 在实现净零的背景下，所有行业的公司都必须转变战略，专注于减少温室气体排放，并随着时间的推移，消除温室气体排放。 脱碳可以通过多种方法交付，如电气化、采用先进材料、用更可持续的替代品替代工业设备以及资产优化。一种替代方法是有效地捕获和 利用二氧化碳创造新产品，如燃料和化学品。 本报告强调有效再利用二氧化碳的方法，重点介绍了从 改变产品组合以实现净零的观点。CO2可以作为CO2-to-X和CCU-to-X领域更广泛的绿色产品生态系统的锚点。例子包括生物燃料（来自吸收CO2的生物质）以及H2-和CO2-衍生产品（例如电子燃料）。 虽然制造更环保的产品不会直接促进生产商自身的脱碳，但这些产品将使其客户、最终用户和该地区消除碳排放。例如，可持续航空燃料（SAF）可以帮助航空公司实现其运营脱碳，从而支持国家层面的目标，但并不一定使SAF生产商能够实现自己的温室气体减排目标。 深入了解SEA，整个地区实现净零取决于有效管理碳排放，并将碳本身用作净零旅程的原材料，例如将其转化为可用产品。 这些产品包括燃料和非燃料 （例如化学产品和衍生物）。但是，由于与化学品相比，燃料是更紧迫和紧迫的需求，因此本报告侧重于这一领域。 具体而言，报告解决了以下五个问题： 1.二氧化碳如何开启更广泛的绿色燃料生态系统，以及公司如何准备向这些二氧化碳衍生燃料过渡？ 2.生物燃料生态系统的状况如何，SEA面临哪些障碍 ？ 3.SEA中H2和CO2衍生燃料的状况如何，市场面临哪些挑战？ 4.二氧化碳基燃料(生物基燃料和H2-和CO2衍生燃料)在 SEA中的机会在哪里？ 5.企业和政府如何在SEA中建立区域脱碳生态系统？ 1.HOWCO2CANUNLOCK ECOSYSTEMOFGREENFUELS&HOWCOMPANESCANREPARE 在整个SEA中创建脱碳生态系统依赖于经济从化石燃料转向使用二氧化碳作为创造替代燃料的新工艺的基础，使用生物质或H2作为生产原料（见图1）。 成功收集和利用二氧化碳使生产商能够释放更广泛的产品，包括： -CO2-to-X燃料，即生物燃料(例如，脂肪酸甲酯 [FAME]，加氢处理的植物 石油[HVO]、生物SAF和1-3G生物燃料) -CCU-to-X燃料，如H2-和CO2-衍生燃料 SUCCESSFULLY COLLECTINGANDHARNESSINGCO2 ENABLESPRODUCERS TOUNLOCKABROADERUNIVERSEOFPRODUCTS Figure2showsthedifferencesbetweenCO2-to-XandCCU-to-Xproducts.(Sincefourth-generationbiofuelsremainsatanincreaslyearlystageindevelopment,wedonotcoverstheminthisReport.) 图1.脱碳的构建块和关键支柱 CO2 生物质 生物燃料 二氧化碳作为生物燃料的锚 H2-&CO2- 衍生燃料 H2 CO2作为锚点 H2-和CO2衍生燃料 来源：ArthurD.Little 图2.CO2-to-X和CCU-to-X燃料之间的差异 非排气 CO2-to- 生物基产品（非燃料） 生物质 生物燃料 CCU-to-X H2基燃料 捕获的CO2 H2N2...其他原料 H2基非燃料 Others （例如，碳纳米管） 大气CO2 工业来源 产品 饲料 CO2来源 生物CO2工业CO2DAC光合作用转换 来源：ArthurD.Little 2.PREPARINGF或TRANSITIONTOCO2-BASEDPRODUCTS 在全球范围内，许多公司已经开始过渡到为化石产品提供更绿色的替代品。在大多数情况下，他们最初创造了生物基产品，但现在正在转向H2和CO2衍生燃料。 生物基产品与其H2和CO2衍生当量之间的本质区别在于其制造中使用的原料。这意味着相同的应用可以使用它们，并且它们不需要对分销基础设施或供应网络进行大规模更改。因此，许多生产商将生物基产品视为 在通往H2-和CO2衍生产品的道路上迈出的第一步，随着成本下降和监管政策的变化而转移他们的重点。在替代燃料的领域中，具有生物和H2衍生产品的产品将使这种转变成为可能（见表1）。 该地区的原料可用性和调控机制进一步实现了向H2和 CO2来源途径的转变。 获得负担得起的饲料 在整个地区，生物质很容易获得，为生物基产品提供了相对负担得起的原料。这使得这些产品成为希望移动的生产者的理想第一步 远离化石燃料产品。相比之下，与其他地区相比，SEA的可再生能源成本目前较高，低成本H2的供应也有限。这使得H2-和CO2衍生产品比生物基产品更昂贵，尽管在某些国家使用水力发电或地热能可以提高成本竞争力。 产品 饲料 基于生物的 H2衍生CO2燃料 表1.具有生物和H2衍生的替代燃料的常见类型 非排气 甲烷甲醇 SAF 生物甲烷 基于生物的 ✓ 合成甲烷 H2/CO2 ✓ 生物甲醇 ✓ E-甲醇 H2/CO2 ✓ AtJ/BtL 酒精/生物质 ✓ E-SAF H2/CO2 ✓ AtJ=酒精喷射；BtL=生物质到液体来源：Arthur D.Little 监管机制 立法（通过强制性使用和补贴）是推动向脱碳燃料过渡的关键，特别是考虑到与化石基产品相比，脱碳燃料的成本更高。尽管欧盟是当前许多监管活动的推动力 ，但它对SEA产生了重大影响，原因有两个： 1.欧盟法规影响海运业等全球行业，海运业是强大的（特别是考虑到新加坡作为全球海事枢纽的地位）。从该地区航行到欧盟港口的船舶受到欧盟海事立法的影响。 2.其他国家/地区经常适应和采用欧盟立法的版本，这意味着它们可以成为世界许多地区的事实上的标准。 最初，像欧盟这样的市场集中在生物燃料上，例如通过2009年的可再生能源指令（REDI）。然而，监管机构越来越认识到 H2-和CO2衍生燃料，导致新的立法，在投资该领域时提供市场信心。 例如: -2023年2月，欧盟委员会通过了附加性委派 Act，其中概述了H2，H2基燃料或其他合成燃料（包括用工业CO2生产的燃料）如何被视为非生物来源的可再生燃料（RFNBO）。 -2023年7月，欧盟启动了FuelEU海事倡议，其中包括激励措施 支持使用RFNBO，包括H2和CO2衍生燃料。 案例研究-从生物到H2和CO2衍生产品 国家石油公司：马来西亚国家石油公司 马来西亚国家石油公司马来西亚国家石油公司一直活跃于一系列替代燃料，从计划于2025年投入使用的生物基(CO2-to-X)项目开始。这些生物燃料包括生产由加氢加工酯和脂肪酸(HEFA)产生的SAF、由HVO制成的可再生柴油和Bionaphtha。展望未来，该公司 已接受H2/氨，并计划从2026年开始向海事部门提供绿色氨。作为其战略的一部分，Petronas与Eneos和SamsungC＆T等一系列公司合作开发H2基础设施，并推出了自己的 清洁能源解决方案提供商Gentari为商业，工业和零售客户提供广泛的可再生能源，H2和绿色出行解决方案 。 全球石油和天然气专业：壳牌 壳牌的替代燃料战略以陆地和航空运输业为目标，计划从2024年开始向难以脱碳的行业供应HEFASAF和可再生柴油。它的重点是 在产品上，使长途旅行脱碳（例如重型运输，航空和运输），补充电动和H2机动性。壳牌尚未提供使用H2和CO2衍生燃料的指示，但在2023年完成了其氨项目的前端工程设计（FEED），并将使 2026年H2产量的最终投资决策。 除石油和天然气公司外，其他组织也在寻求生产基于二氧化碳的产品，包括化学品参与者，如Proman(生产生物乙醇和开发H2和CO2衍生乙醇)，以及Methanex和OCIGlobal(两者也关注 关于乙醇替代品)。 11 3.STATEOFECOSSTEMFOR BIOFUELS&OBSTACLESINSEA 第一代 生物燃料生态系统 鉴于SEA主要由具有重要农业部门的国家组成，有大量生物基原料用于 创造生物燃料。例如，当涉及到第一代(1G)生物燃料( 直接从农作物生产)时，印度尼西亚和马来西亚是 泰国是世界上最大的两个棕榈油供应商，占全球产量的 84%，而泰国是木薯的主要生产国。 这种生物质的可用性推动了该地区传统生物燃料部门的建立，其产品包括生物乙醇（来自糖/淀粉作物）和生物柴油（来自油的酯交换）。 目前，更先进的生物燃料的开发处于早期阶段（见图 3）。 鉴于其在生物质供应方面的天然优势和已建立的传统生物燃料产业，