东南亚的经济竞赛 - 以及为什么欧洲落后

创新/东南亚 东南亚的经济竞赛-以及为什么欧洲落后 AnEssayby 埃德蒙·特伦斯·戈麦斯和D·埃尼斯·苏萨纳 ›东南亚是全球经济发展竞争最为激烈的舞台，各国和地区经济力量在此角逐影响力。近年来，中国 、美国和日本在该地区进行了战略性重新定位，而欧洲则面临落后的风险。 ›欧盟必须最终将其雄心勃勃的策略转化为具体的地区行动。至关重要的是，政治措施与欧洲公司在东南亚的利益需更加紧密地结合起来。 ›由于欧盟拥有庞大的国内市场以及世界领先的出口导向型工业公司，仍然是一位有吸引力的经济伙伴。为了利用这些优势拓展东南亚市场，欧盟必须制定正确的策略来支持欧洲公司在该地区的市场和供应链中开展业务。 ›区域内的欧盟贸易谈判迅速达成对至关重要，应使其脱离与贸易无关的要求。此外，政治与商业之间需要更加密切的对话，以及一项专门促进欧洲公司在该地区投资的外国经济议程。最后，东南亚的全球门户倡议应获得更多的财务支持，并进一步发展成为真正的欧洲投资战略。 柏林，2024年10月分析与咨询 监控器 ›欧洲应借鉴其竞争对手的战略调整。中国、美国和日本共同采用了政府与企业合作的不同模式作为综合策略，以支持其公司在东南亚市场的进入。 kas.de 目录 简介……………………………………………………………………………………… 中国如何成为东南亚✁主要经济大国.3 美国推迟对中国在东盟崛起的反应… 在压力下，日本改变了方向。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。迎头赶上：欧洲的战略行动足够了吗？ 结论：欧洲现在在哪里？ 印记……………………………………………………………………………………… Introduction 欧洲迫切需要新的经济伙伴。欧盟的经济停滞不前，其传统的经济领头羊德国也经常处于衰退边缘。该联盟的传统做法——通过出口推动增长——已经不再有效。中国的快速经济发展曾支撑了欧洲数十年的出口导向型经济，但如今正在失去动力。中国自身正面临经济危机，并且卷入与美国以及日益与欧盟的贸易冲突中。与此同时，欧洲公司面临着减少经济依赖的压力，需要通过多元化来分散风险，尤其是远离中国市场。值得注意的是，在2024年第一季度，由于进口和出口急剧下降，中国失去了德国最重要贸易伙伴的地位，这一地位它保持了多年。 在欧洲公司寻求寻找新的增长市场和贸易伙伴的过程中，它们越来越倾向于东南亚地区。东盟这一东南亚区域集团的新兴经济体构成了全球最具经济活力的地区。越南和菲律宾的年增长率可达7%，而印度尼西亚预计将在2027年成为世界第六大经济体。1(见图1)。尽管面临着广泛的结构性挑战，东 盟仍然为欧洲公司在实施“中国+1”战略时提供了显著的多元化潜力。2 图1：1998-2029年东盟国家年GDP单位：十亿美元 2500 ForecastPeriod 2000 500 000 500 0 82000200220042006200820020220420620820202022202420262028 BruneiDarussalanCanbodiaIndonesiaLaoP.D.R.MalaysiaPhilippinesSinaporeThailandVietnan 来源：IMFDatamapper，https://www.imf.org/external/datamapper 然而，东南亚的高增长潜力也吸引了其他投资者。事实上，在近年来，该地区已成为全球和区域经济力量争夺影响力的主要经济和商业战场。中国已成为东南亚最大的贸易和投资伙伴，并且在区域内供应链方面占据越来越大的主导地位。美国和日本正加大努力以应对中国在该地区的崛起，通过为本国公司开拓商业机会来抗衡中国的竞争。韩国乃至海湾国家也在这一地区变得更加活跃。欧洲已成为东南亚经济竞赛中众多竞争对手之一——并且在竞争中面临困难。 在这篇文章中，我们讨论了中国如何通过其控制经济的方式，在东南亚确立自己作为经济巨兽的地位，并且分析了美国和日本在该地区调整各自战略以作出回应的方式。这三个国家共同之处在于，它们都采用了不同的政府与企业合作模式作为整体策略，以帮助其企业在东南亚市场进入。由于欧洲缺乏这种全面的方法，因此本文将探讨欧盟可以从竞争对手的战略转变中学到什么，并探讨欧盟如何在增强欧洲企业在该地区的商业前景的同时，保持其在东南亚的相关性。 中国如何成为东南亚的主要经济大国 中国对东南亚经济的推动可追溯到21世纪初，当时中国政府在江泽民总统的领导下推出了“外出策略 。大约二十年前，邓小平政府积极干预经济，推动中国的工业化进程，主要通过支持国有企业（SOEs ）并利用政府资金，随后是国家强大的主权财富基金。当时，中国国有企业和私营公司通过“走出去”战略被鼓励到国外投资、建立中国境外的供应链，并开拓新的市场。 2013年，中国现任国家主席习近平在这一战略上加倍努力，并推出了他的旗舰“一带一路”倡议(BRI)，这是一个区域经济政策战略，旨在构建一个庞大的陆海基础设施网络，连接亚洲、欧洲和非洲的国家。BRI包括六条经济走廊：中国-中南半岛、中国-缅甸、3中国-巴基斯坦、中国-蒙古-俄罗斯、中国中亚-西亚以及新欧亚大陆桥。截至2023年，约有150个国家签署了大约200份基于“一带一路”倡议的协议。中国的重点是需要投资以发展基础设施的新兴经济体。然而，中国与签署“一带一路”协议的国家之间存在着相互依赖的关系。许多这些国家拥有中国迫切需要的关键原材料，以支持其迅速发展的工业和科技领域。 正如“走出去”战略一样，实施“一带一路”（BRI）项目的主要工具是中国共产党控制下的国有企业（SOEs）。中国拥有世界上最多的国有企业。一项研究估计，截至2022年，中国注册的4000万家公司在其中 ，政府全资拥有100万家公司的全部股权，持有36.3万家公司的30%股权，并在至少86.7万家公司中拥有部分股份。4国有企事业单位是中国基础设施发展的重要企业。中国拥有世界上最大的高速铁路网 络。5最快的互联网6和最好的集装箱港口，7它被视作全球基础设施开发的领导者的原因之一。据国际能源署统计，中国公司在东南亚、拉丁美洲和非洲建设了几乎一半的水电项目，使得中国成为全球最大的水电市场。8 实施这些国有企业（SOE）的“一带一路”（BRI）项目在东南亚地区的成功与挑战显而易见。该地区由中国跨国国有企业执行的庞大基础设施项目包括：印尼的雅加达-万隆高速铁路、老挝的中老铁路、菲律宾的比科尔南铁路项目、柬埔寨的金边-西哈努克高速公路和暹粒吴哥国际机场以及马来西亚的东海岸铁路连接线和马中关丹工业园区。柬埔寨是中国资金投入最多的国家，共有82个项目。而在投资金额方面，印度尼西亚位居首位，共计71个项目，总价值200亿美元。9中国技术上和财务上实力雄厚的国有企业通过与东南亚类似国有企业成立合资公司来执行这些项目。国有企业在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国和缅甸等国的企业领域中处于领先地位。 这些国有企业与国有企业之间的合资企业是中国确保进入东南亚经济体的一种方式。中国国有企业与东盟国家企业的联合项目主要由两国领导人习近平和东道国总理或总统决定。这些合作举措导致了公平竞争、竞争中立以及平等竞争环境的削弱，同时也排除了欧洲、美国和日本公司参与这些项目的投标机会 。 不可避免地，在与中国相关的大型项目中颁发和实施过程中存在腐败问题。鉴于中国渴望在新兴经济体中锁定长期的商业和战略利益，这些项目中的腐败指控往往与东南亚的政治精英有关。10在中国领导下参与大型项目的well-connected私有国内公司，这些公司通过合资或获得分包合同的方式进入项目 ，已经形成了政治家与商人之间互利的“发展联盟”。11尽管基础设施发展为新兴经济体带来了好处， 但这些大型项目却在传统良好治理指标评价为不满意的政府-企业关系模糊环境下进行。12 尽管中国政府通过“一带一路”倡议将中国国有企业部署到新兴经济体，并重点推进基础设施项目，它一直鼓励私营企业“走出去”，积极进入东南亚的工业和技术领域。中国私营企业在这些领域（国有企业涉足较少的领域）迅速实现了极快的品牌全球认知度提升。中国政府确定了关键行业，强调战略投资，资助研发（R&D），坚持创新，并强调构建集成供应链。国家支持使华为和小米等公司能够迅速超越如爱立信和诺基亚等长期存在的欧洲企业，特别是在电信技术方面。海信和美的等公司生产的产品在 全球范围内获得了越来越多的认可。在无人机制造方面，中国的DJI占据了全球70%的市场份额。13电子商务和数字平台由中国阿里巴巴、腾讯和百度引领，在全球享有盛誉。在电动汽车（EVs）领域，比亚迪已经超越特斯拉，后者直到最近还是该领域的全球最大公司。在机器人技术方面，中国正成为全 球领导者，而政府积极支持国内飞机（C919）的生产，以刺激航空航天产业的发展。14 在中国这些世界级私营公司的帮助下，中国日益渗透东南亚市场，试图超越其已有的西方竞争对手。这一点在科技领域表现得最为明显。该领域的竞争由阿里巴巴、华为和比亚迪等迅速崛起的企业提供 。例如，华为正与东南亚的公立大学合作，推出人工智能（AI）和云计算培训中心，已在泰国建立了一个这样的中心。阿里巴巴通过与国有马来西亚机场控股公司建立公私合作伙伴关系，扩展了其在电子商务领域的影响力，共同创建了一个数字自由贸易区（DFTZ）园区。该项目旨在开发一个区域性的电子商务物流枢纽，通过阿里巴巴启发的电子世界贸易平台将马来西亚的小型企业与全球市场连接起来 。在印度尼西亚，除了作为全球社交媒体网络之外，TikTok还已成为在线购物的强大力量，并收购了该国领先的电商平台Tokopedia的控股权。15 中国推动私营企业进入东南亚得益于政府在该地区实行的战略性和积极的贸易政策。与中国在2001年加入世界贸易组织（WTO）同步，中国提出了东盟-中国自由贸易区(ACFTA).ACFTA最终于2010年实施，并在中国的倡议下进行了多次升级。目前，中国政府正推动完成下一阶段的ACFTA，以进一步深化贸易协定并纳入新兴领域。此外，中国是该组织的成员。区域综合经济伙伴关系(RCEP)，这是世界上最大的自由贸易协定，包括所有东盟国家以及澳大利亚、新西兰、韩国和日本。16 因此，中国已成为东南亚最重要的经济伙伴。过去五年间，与中国进行的贸易额几乎翻了一番。17然而，中国企业不仅在扩大市场份额，还越来越多地主导该地区的工业供应链。实际上，中国对该地区出口的商品中有超过80%是工业制成品。18越南、印度尼西亚、泰国和菲律宾在2021年从中国进口的中 间货物所占份额约为30%。19这些数字很可能在此之后有所增加，因为随着中国与西方在经济上的竞争加剧，它不得不更加积极地进入该地区的经济体。中国需要寻找替代市场来消化其工业生产。但更重要的是，中国企业正在将部分供应链转移到东南亚以规避美国的关税和制裁。对于越南而言，《经济学人》最近计算出中国进口月增长率与美国出口月增长率几乎达到100%的相关性。20尽管该地区其他地区的此类计算尚不存在，但有许多迹象表明这可能同样适用于其他国家——例如泰国的汽车零部件或马来西亚的太阳能板。 美国推迟对中国在东盟崛起的反应 在2017年，当中国正在扩大其在东南亚的经济影响力，并推动新的和深化的贸易协议以开拓市场和供应链时，美国在时任总统唐纳德·特朗普的领导下退出了已经签署的协议。跨太平洋伙伴关系（TPP ）协定。在日本的领导下，剩余的十一个签署国最终同意在现有协定的基础上推进实施。全面和渐进的跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP)，使美国脱离了这个在该地区正在加深的自由贸易架构。 在2022年，鉴于中国在地区乃至全球迅速增强的经济影响力，美国总统乔·拜登采取行动扭转政策方向 。为了明显地减少美国与中国的联系，其政府于2022年推出了创建有用的激励措施来生产半导体(CHIPS)和科学法案21和降低通货膨胀法(IRA).22这些立法措施，政府将其称为“拜登经济学（Bidenomics）”，重点在于“智能公