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股票调研跟踪分析

2024-02-06吴俊鹏中国银河庄***
股票调研跟踪分析

金融工程报告●跟踪研究 2024年2月5日 股票调研跟踪分析 核心观点: 调研活动有所增加。整体来看,本周调研公司数量为365家,与上周相比增加72家,与上月相比增加176家。本周调研整体机构家次为9490家次,与上周相比增加3232家次,与上月相比增加5042家次。本周主板公司被机构调研家数为171家,与上周相比增加30家,与上月相比增加86家。本周科创板公司被机构调研家数为87家,与上周相比增加18家,与上月相比增加46家。本周北证板块公司被机构调研家数为20家,与上周相比增加8家,与上月相比增加2家。电子、机械、医药和基础化工等行业调研公司数较多。分行业来看,本周调研最多公司的四个行业为电子、机械、医药和基础化工,电子行业与上周相比增加6家,与上月相比增加18家;本周调研最多机构家次的四个行业为计算机、电子、医药和机械。机构调研情况。本周买方类型机构调研公司数量为314家,与上周相比增加59家,与上月相比增加148家。本周卖方类型机构调研公司数量为339家,与上周相比增加68家,与上月相比增加173家。本周基金公司类型机构调研公司数量为286家,与上周相比增加57家,与上月相比增加140家。本周外资机构类型机构调研公司数量为67家,与上周相比增加21家,与上月相比增加37家。本周证券公司类型机构调研公司数量为339家,与上周相比增加68家,与上月相比增加173家。本周私募机构类型机构调研公司数量为189家,与上周相比增加40家,与上月相比增加75家。调研组合整体表现走弱。本周调研组合收益为-14.0%,组合在调研发生周的表现为-1.3%,调研之后股票走势变弱;调研组合上周收益为-2.0%,调研组合近四周平均收益为-2.7%,调研组合整体表现走弱。银行、纺织服装、商贸零售和非银行金融等行业调研组合表现较好。分行业构建调研组合,本周调研组合表现最好的四个行业为:银行、纺织服装、商贸零售和非银行金融,涨跌幅分别为:-3.0%、-3.1%、-5.1%和-5.1%;本周调研组合表现最差的四个行业为:家电、石油石化、传媒和通信,涨跌幅分别为:-17.9%、-19.9%、-20.2%和-21.5%。扣除对应基准行业指数,超额收益表现最好的四个行业为:纺织服装、银行、非银行金融和商贸零售。本周表现最好的机构组合是外资机构,证券公司组合表现较差。本周基金调研公司组合数市场表现为-13.5%,相比近期组合表现走弱;本周外资机构调研公司组合数市场表现为-11.3%,相比近期组合表现走弱;本周证券公司调研公司组合数市场表现为-14.1%,相比近期组合表现走弱;本周私募机构调研公司组合数市场表现为-13.1%,相比近期组合表现走弱。风险提示:报告结论基于历史价格信息和统计规律,但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势,且调研数据信息从发布到获取存在 滞后,第三方数据供应商对调研信息分类统计中可能存在一定出入,所以报告结论有可能无法正确预测市场发展,报告阅读者需审慎参考报告结论。 吴俊鹏:010-80927631:wujunpeng@chinastock.com.cn分析师登记编码:S0130517090001 分析师 相关研究 《基于机构调研的选股策略》 www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 目录 一、调研概况3 (一)分行业调研情况3 (二)分机构调研情况4 (三)分板块调研情况5 二、调研组合表现5 (一)调研组合整体表现6 (二)调研组合分行业表现7 (三)调研组合分机构表现8 三、风险提示8 一、调研概况 调研活动有所增加。本周(2024-02-04)调研公司数量为365家,与上周相比增加72家,与上月相比增加176家。本周调研整体机构家次为9490家次,与上周相比增加3232家次,与上月相比增加5042家次。 图1:整体调研情况资料来源:wind,中国银河证券研究院 (一)分行业调研情况 图2:调研股票数量-行业 一月前上周本周 120 100 调研股票个数 80 60 40 20 '石油石化' '煤炭' '有色金属' 及公用事业' '钢铁' '基础化工' '建筑' '建材' '轻工制造' '机械' 备及新能源' '国防军工' '汽车' '商贸零售' 消费者服务' '家电' '纺织服装' '医药' '食品饮料' '农林牧渔' '银行' 非银行金融' '房地产' '交通运输' '电子' '通信' '计算机' '传媒' '综合' '综合金融' 0 资料来源:wind,中国银河证券研究院 电子、机械、医药和基础化工等行业调研公司数较多。分行业来看,本周调研最多公司的四个行业为:电子、机械、医药和基础化工,调研公司家数分别为:52、47、38和33。调研公司家数最多的电子行业与上周相比增加6家,与上月相比增加18家。机械行业与上周相比减少2家,与上月相比增加19家。医药行业与上周相比减少1家,与上月相比增加18家。基础化工行业与上周相比增加13家,与上月相比增加16家。分行业来看,本周调研最多机构家次的四个行业为:计算机、电子、医药和机械, '买方' '卖方' '银行资产管理' '保险资产管理' '期货公司' '信托公司' '银行' '私募公司' '其它' '基金公司' '外资机构' '证券公司' '私募机构' '买方' '卖方' '银行资产管理' '保险资产管理' '期货公司' '信托公司' '银行' '私募公司' '其它' '基金公司' '外资机构' '证券公司' '私募机构' 调研机构家次分别为:1484、1370、1336和799。调研机构家次最多的计算机行业与上周相比增加1108家次,与上月相比增加1277家次。电子行业与上周相比增加531家次,与上月相比增加496家次。医药行业与上周相比减少73家次,与上月相比增加930家次。机械行业与上周相比减少156家次,与上月相比增加376家次。 图3:调研股票次数-行业资料来源:wind,中国银河证券研究院 (二)分机构调研情况 按不同调研类型机构来看,本周买方类型机构调研公司数量为314家,与上周相比增加59家,与上月相比增加148家。本周卖方类型机构调研公司数量为339家,与上周相比增加68家,与上月相比增加173家。本周银行资产管理类型机构调研公司数量为75家,与上周相比增加26家,与上月相比增加46家。本周保险资产管理类型机构调研公司数量为116家,与上周相比增加21家,与上月相比增加58家。本周期货公司类型机构调研公司数量为6家,与上周相比持平,与上月相比减少1家。本周信托公司类型机构调研公司数量为35家,与上周相比增加1家,与上月相比增加23家。本周银行类型机构调研公司数量为27家,与上周相比增加11家,与上月相比增加17家。本周私募公司类型机构调研公司数量为189家,与上周相比增加40家,与上月相比增加75家。本周其它类型机构调研公司数量为355家,与上周相比增加64家,与上月相比增加172家。 图4:调研股票个数-机构 图5:调研次数-机构 700 一月前不同类型机构调研股票个数上周 600本周 5004003002001000 4000 一月前不同类型机构调研次数上周本周 20000 资料来源:Wind,中国银河证券研究院 资料来源:wind,中国银河证券研究院 特别的此处筛选出4种类型机构:基金公司、外资机构、证券公司和私募机构进行统计。本周基金公司类型机构调研公司数量为286家,与上周相比增加57家,与上月相比增加140家。本周外资机构类型机构调研公司数量为67家,与上周相比增加21家,与上月相比增加37家。本周证券公司类型机构调研公司数量为339家,与上周相比增加68家,与上月相比增加173家。本周私募机构类型机构调研公司数量为189家,与上周相比增加40家,与上月相比增加75家。 按不同调研机构调研次数看,本周买方类型机构调研次数为4280家次,与上周相比增加1314家次,与上月相比增加2002家次。本周卖方类型机构调研次数为2284家次,与上周相比增加941家次,与上月相比增加1453家次。本周银行资产管理类型机构调研次数为132家次,与上周相比增加59家次,与上月相比增加91家次。本周保险资产管理类型机构调研次数为289家次,与上周相比增加63家次,与上月相比增加150家次。本周期货公司类型机构调研次数为6家次,与上周相比持平,与上月相比减少2家次。本周信托公司类型机构调研次数为47家次,与上周相比增加3家次,与上月相比增加28家次。本周银行类型机构调研次数为48家次,与上周相比增加27家次,与上月相比增加32家次。本周私募 公司类型机构调研次数为1858家次,与上周相比增加685家次,与上月相比增加991家次。本周其它 类型机构调研次数为546家次,与上周相比增加140家次,与上月相比增加297家次。 特别的此处筛选出4种类型机构:基金公司、外资机构、证券公司和私募机构进行统计。本周基金公司类型机构调研次数为2441家次,与上周相比增加624家次,与上月相比增加1026家次。本周外资机构类型机构调研次数为415家次,与上周相比增加156家次,与上月相比增加267家次。本周证券公司类型机构调研次数为2284家次,与上周相比增加941家次,与上月相比增加1453家次。本周私募机构类型机构调研次数为1858家次,与上周相比增加685家次,与上月相比增加991家次。 (三)分板块调研情况 按公司所属不同不同板块来划分,本周所属创业板板块公司被机构调研家数为87家,与上周相比增加16家,与上月相比增加42家。本周所属主板板块公司被机构调研家数为171家,与上周相比增加30家,与上月相比增加86家。本周所属科创板板块公司被机构调研家数为87家,与上周相比增加18家,与上月相比增加46家。本周所属北证板块公司被机构调研家数为20家,与上周相比增加8家,与上月相比增加2家。 按公司所属不同板块来划分统计调研次数,本周所属创业板板块公司被机构调研次数为2842家, 与上周相比增加900家次,与上月相比增加1586家次。本周所属主板板块公司被机构调研次数为3262 家,与上周相比增加389家次,与上月相比增加1132家次。本周所属科创板板块公司被机构调研次数 为3097家,与上周相比增加1772家次,与上月相比增加2297家次。本周所属北证板块公司被机构调 研次数为289家,与上周相比增加171家次,与上月相比增加27家次。 表1:调研股票数量-板块 板块 调研股票个数 调研次数 一月前 上周 本周 一月前 上周 本周 '创业板'45 71 87 1256 1942 2842 '主板'85 141 171 2130 2873 3262 '科创板'41 69 87 800 1325 3097 '北证'18 12 20 262 118 289 资料来源:wind,中国银河证券研究院 二、调研组合表现 (一)调研组合整体表现 调研组合整体表现走弱。本周调研组合收益为-14.0%,组合在调研发生周的表现为-1.3%,调研之后股票走势变弱;调研组合上周收益为-2.0%,调研组合近四周平均收益为-2.7%,调研组合整体表现走弱。 图6:调研股票组合周度收益及净值走势资料来源:wind,中国银河证券研究院 6 下周(%) 取所有被调研主板和创业板股票等权构建组合。柱状图(左轴)代表周度收益,折现图表示组合净值走势(右轴)。 图7:调研股票发生周与下周收益对比 6 2023-09-01 4 2023-10-27 2023-06-16 2023-05-192023-11-17 2023-12-29 22023-04-07 2023-06-302023-02-242023-03-242023-11-10 2023-06-022023-03-31 2023-12-152023-09-292023-08-

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