干压设备 头豹词条报告系列

干压设备行业分类 干压设备是一种用于将粉状物料压缩成型的机械设备，主要运用干压成型或模压成型原理(Dry Pressing or Die Pressing)，这是一种金属粉末和陶瓷粉末的成型方法，就是将干粉坯料填充入金属模腔中，施以压力使其成 为致密坯体。干压设备行业是一个广泛应用于陶瓷、玻璃、金属制品、电子组件、生物医学等领域的重要产业。 根据应用领域分类 用于生产瓷砖、陶器等制品。干压成型工艺成型效率高，成型制品尺寸偏差小，特别适宜于各种截面厚度较小的陶瓷制品制备，如陶瓷密封环、阀门用陶瓷阀芯、陶瓷衬板、陶瓷内衬等。 陶瓷干压设备 用于生产各种金属制品，如钢筋、铝制品等。 用于生产水泥制品，如水泥砖、水泥板等。 用于生产各种化工制品，如催化剂、吸附剂等。 用于生产各种食品制品，如面粉、糖等。 辅助制造电子陶瓷（辅助制造氮化铝陶瓷结构件等新型领域）。氮化铝陶瓷基板、氮化硅陶瓷基板、氮化铝陶瓷结构件、高温多层共烧氮化铝陶瓷基板、高温多层共烧氧化铝陶瓷基板、半导体设备用陶瓷器件等电子级陶瓷器件等 干压设备行业特征 中国干压设备行业属于传统制造业，目前市场规模较大。竞争环境表现在价格、品质、服务和技术等多方面，各大制造商均在寻求差异化的策略以吸引并保持客户。用户主要集中在制造业和加工业，对设备的品质、稳 定性和精度均有很高的要求。市场份额集中在前几家领先企业手中，但整体市场比较分散。预计市场规模将稳步 [5] 扩大。 商业模式 需要干压设备行业企业从上游获取原材料投入生产，通过对传统干压设备的应用或对新技术的掌握，生产出对接下游企业的产品。以销售租贷设备、提供售后服务和技术支持为主，对新技术的发展和售后服务要求高。 在干压设备行业中，部分企业通过整合上下游资源，形成完整的产业链。例如，企业可以向上游延伸，涉 足原材料的生产和供应；向下游延伸，提供陶瓷等产品的生产和销售服务。这种商业模式有助于企业降低成本，提高市场竞争力。 竞争环境 干压设备行业竞争激烈，市场上存在众多企业。其中，一些大型企业拥有较强的技术实力和生产能力，在市场上占据主导地位。一些小型企业则主要通过价格优势来吸引客户。 在干压设备行业的市场竞争中，市场集中度较高，前四家企业的市场占有率（CR4）超过60%，形成了明显的梯队竞争格局。第一梯队由华阳集团、旭光电子、力劲科技、伊之密等龙头企业组成。这些企业凭借 规模和资金优势，不断扩大市场份额，逐渐成为市场的主导者。第二梯队主要由传统陶瓷行业的代表企业构成，例如蒙娜丽莎集团股份有限公司和浙江中控技术股份有限公司等。这些企业在传统陶瓷领域有着深 厚的积累和市场基础，但在干压设备行业的市场占有率相对较低。以2022年的数据为例，马可波罗、东鹏控股、蒙娜丽莎和帝欧家居这四家中国建筑陶瓷龙头企业合计营收在干压设备市场的占有率仅为9%。 用户画像 中国干压设备行业的用户主要是制造业和加工业，如汽车、航空、电子、建筑等，其中制造业占60%，加工业占30%。另外，10%的用户是其他行业，如科研和教育机构。这些行业对设备的性能、稳定性和精度都有很高的要求。 随着粉末冶金、陶瓷、硬质合金等行业的发展，干压设备的市场需求在不断增加。企业需要密切关注市场需求变化，及时调整产品策略。产业链上游企业，包括传统制造企业比如南京云海特种金属股份有限公 司，江苏南方轴承股份有限公司等。产业链中游企业除传统干压设备制造企业外，把握电子陶瓷等新发展 干压设备发展历程 干压技术最早在十九世纪被应用于采矿业，最初，干压设备是一种用于工业生产的机械设备，生产玻璃等普通制品。后来逐渐应用于更广泛的领域，如航空航天、电子、医疗等。重要的转折点是干压设备的数字化转型和 绿色化转型。未来，干压设备行业将不断拓展应用领域，更加智能化，自动化和绿色化。 萌芽期 干压技术最早在十九世纪被应用于采矿业，将物料通过两个反向旋转的压轮，从而使岩石粉碎，易于 提炼稀有矿物。二十世纪中叶，首次出现干法制粒技术应用制药工业的报道。 主流产品为手工操作的压机，后来随着技术的进步，逐渐发展成为自动化的压机。20世纪50年代， 随着航空工业的发展，压机的技术有显著的提高，出现了更大吨位的压机，更高的压机精度和更复杂的控制系统。 启动期 1960~1970 20世纪60年代，干压技术开始用于汽车工业，并且逐渐发展成为一种重要的汽车制造技术。 干压技术首次运用于汽车行业，代表着干压设备在传统工业制造上新领域的开发。 高速发展期 1970~2010 20世纪70年代，随着环保意识的提高，出现了更高效、更可靠的压机，开发出了新的压机控制技 术。20世纪80年代，随着计算机技术的不断发展，出现了计算机控制的压机，使得压机的操作更加 简单、精确。 政府出于环保和科技创新的目的，支持这些行业的发展。干压技术倾向于成熟，并且开发出多种应用 领域。 成熟期 2010~2023 市场上的主要供应商有德国的西门子、美国的通用电气、日本的富士电机等。该类公司均在不断改进 和完善干压设备的技术，开发出更高效、更可靠的压机，并且提供更完善的服务。蒙娜丽莎集团成为 2020年迪拜世博会中国馆指定瓷砖供应商。华阳集团精密压铸业务导入采埃孚、博世等客户新项目，上半年归母净利润同比涨11.64%。旭光电子氮化铝放量可期，半导体零部件提升估值空间。 干压设备制造的产品被广泛社会和企业应用。如今，除了传统的陶瓷制造等传统干压设备的应用，部分龙头企业积极推动转型升级，进军新型电子陶瓷领域。 [6] 1：http://www.chinaq… 2：《健康世界》2019年4… 干压设备产业链分析 干压设备产业链由上游免热处理铝合金和压铸模具生产环节；中游干压设备制造环节，代表企业为力劲科 技，伊之密，华灿等；下游汽车、摩托车、3C、家电、电动工具等应用领域构成，其中下游整车制造应用最广， 如特斯拉、沃尔沃、小鹏汽车等。关于干压设备产业链有以下三个研究观点： 1.铝合金处理技术和热处理工艺的应用对干压设备的性能和使用寿命产生了显著的提升效果。通过向铝基体 中添加5-6%的镁，可以形成Mg-Al合金，其抗拉强度比纯铝提高约50%，这使得干压设备在高压工作环境下能够保持更好的稳定性。同时，向铝合金中添加1-2%的锰可以提高其在潮湿环境中的耐腐蚀性，含锰铝合金部件 的腐蚀率比未处理铝合金降低60%。此外，热处理工艺分别在时效处理效果、固溶处理改善等方面对干压设备的 性能和寿命进行综合提升。这些技术的应用使得干压设备在保持高性能的同时，大大延长了其使用寿命。2.压铸模具供应市场竞争激烈，而干压设备厂商在此环境下拥有更高的议价能力。当前压铸模具行业CR4达10%，压铸 模具企业超过3,000家，供应市场竞争异常激烈。超过70%的压铸模具厂商年产能在1,000套以下，综合效益低下导致模具整体研发投入较少，同质化程度较高。且模具作为干压设备供应部件，其附加值低于整体干压设备，因 此在模具供应时，干压设备厂商拥有更高的议价能力。这种市场格局使得干压设备厂商在过去一年中，其毛利率普遍高于模具厂商10-15个百分点。3.一体式压铸技术是干压设备的未来发展方向，而大型干压设备则具有显著 的产品溢价。生产大型设备的企业在研发上的投入通常是小型设备企业的2-3倍，这使得大型干压设备具有较高的产品溢价。然而，小型干压设备却面临着严重的同质化现象和供应过剩问题，导致价格持续走低。尽管如此， 一体式压铸技术为干压设备的未来发展提供了新的方向。 上 产业链上游 生产制造端 免热处理铝合金厂商，模具厂 上游厂商 江苏南方轴承股份有限公司常州分公司 昆山六丰机械工业有限公司 杭州西湖汽车零部件集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 干压设备产业链上游为免热处理铝合金和压铸模具生产环节。 1.铝合金处理技术对干压设备的性能和使用寿命有直接影响。为使得干压设备在高压工作环境下能够 保持更好的稳定性。通过向铝基体中添加5-6%的镁，可以形成Mg-Al合金，其抗拉强度比纯铝提高约50%。向铝合金中添加1-2%的锰可以提高其在潮湿环境中的耐腐蚀性，含锰铝合金部件的腐蚀率 产业链中游 品牌端 干压设备制造商 中游厂商 山西华阳集团新能股份有限公司 文灿集团股份有限公司 浙江中控技术股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 干压设备产业链中游为干压设备制造环节，作为产业链最关键的一环。 1.大型干压设备产品溢价价高，小型干压设备同质化现象严重，且供应过剩，价格持续走低。生产大 型设备的企业在研发上的投入通常是小型设备企业的2-3倍，且85%以上的小型干压设备在主要技术参数、功能和应用领域上具有高度相似性，产品溢价空间有限，且受贸易萎缩影响，过去三年平均售 价下降15%。2022年，力劲集团与鸿图科技共同发布了12,000吨干压设备产品，为目前市场上锁模力最大的干压设备，其在整车制造一体化压铸方面具有更大优势，产品报价高达180万元。 2.一体式压铸技术成为干压设备未来发展方向。以新疆众发布的一种用再生铝生产一体化压铸用的铝 合金锭及其生产方法为例，所制备铝合金铸造锭性能：屈服强度130-150MPa，抗拉强度250-280MPa，延伸率10-14％，达到行业先进水平。同时，一体化压铸在汽车制造环节的需求尤为突 出，主要优势体现在汽车零部件数量的减少上，降低部件组装成本及车身重量，实现了车辆15%～20%的减重效果。同时，当压铸一体化部件产量达到一定规模后，将带来显著的降本效果，可以节省 20%制造成本。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端 比亚迪股份有限公司 特斯拉（上海）有限公司 丰田汽车（中国）投资有限公司 2022年中国干压设备市场规模达109.12亿元，同比减少9.2%。过去五年，中国干压设备市场规模呈波动态 势，受汽车市场产能结构调整影响，汽车压铸需求呈波动态势，同时，一体化压铸提升日程。未来随着新能源汽车产业规模化生产趋势日益明显，新兴航空航天，先进陶瓷，3C电子行业应用领域需求持续扩张，干压设备市场 将处于增长区间。预计2027年中国干压设备市场规模达156.57亿元，2023-2027年CAGR达7.49%。 过去五年中国干压设备市场规模变动原因如下：1.干压设备产品结构处于调整期，小型老旧设备加速淘汰，大型设备尚未布局完成，市场规模出现一定波动。过去三年，老旧设备的报废率显著上升，从5%增加到10%，且小型设备已无法满足下游日益提高的一体化压铸的需求，行业出清趋势明显。而超6,000吨级的干压设备产品 市场中的占比为30%，显示出大型干压设备尚未完全渗透市场。2.航空航天、先进陶瓷、3C电子推动干压设备市场发展，一体化压铸技术成为关键驱动力。其中，中国作为全球最大的3C电子产品制造和消费国，市场规模占比 超过50%。3C电子产品中需要大量的连接器和接口来实现不同部件之间的连接和数据传输。一体化压铸技术可以生产出高精度、高稳定性的连接器和接口，确保电子产品的正常运行和数据传输的稳定性。另一方面，压铸技 术可以使用多种金属材料，如铝合金、镁合金等，为3C电子产品提供更多的设计选择。 预计2023年中国干压设备市场规模达117.29亿元，同比增长7.49%，未来将保持增长趋势。未来中国干压 设备市场规模增长原因如下：1.新能源汽车在汽车市场中占比不断提高，一体化压铸需求不断增加。当前中国已经成为全球最大的新能源汽车市场，2022年销售量超过350万辆，占全球总销售量的53%以上。新能源汽车的发 展不仅带动电池、电机等核心零部件的市场需求，同时对车身结构和制造工艺提出了新的挑战，一体化压铸技术 在其中扮演关键角色，以特斯拉Model Y车型为例，采用9,000T一体化压铸机，实现车身系统的快速铸造，使得车身重量减少超过10%，后底板总