干擦拭巾：从洗脸巾到棉柔巾，擦拭巾迎来细分“革命” 头豹词条报告系列

Leadleo.com 干擦拭巾：从洗脸巾到棉柔巾，擦拭巾迎来细分“革命”头豹词条报告系列 程希·头豹分析师 2024-06-07未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 批发和零售业/零售业/纺织、服装及日用品专门零售 消费品制造/纺织服饰 行业： 行业定义 擦拭巾是指以纸或非织造布为基材，用于清洁、擦拭… AI访谈 行业分类 干擦拭巾按照使用场景可以分为棉柔巾、厨房纸巾、… AI访谈 行业特征 干擦拭巾行业的特征包括发展时间短、潜在市场空间… AI访谈 发展历程 干擦拭巾行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 干擦拭巾行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 干擦拭巾行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 干擦拭巾行业集中度较低，行业呈现以下梯队情况：… AI访谈数据图表 摘要干擦拭巾是以纺织纤维为原料，经非织造工艺加工而成的清洁人体皮肤或物体表面的干态擦拭巾，具有较好的吸水性和强度，涵盖了棉柔巾、厨房纸巾、擦手纸、懒人抹布等产品。干擦拭巾行业处于成长期，随着消费者生活水平的不断提高，在可负担的范围内，消费者乐于购买提高生活质感的产品，一次性擦拭用品在家庭清洁和个人护理场景中出现地愈加频繁。并且随着洗脸巾等细分产品的出现，干擦拭巾在擦拭巾中的占比迅速攀升。企业不断挖掘垂直纵深的需求和场景，填补现有消费市场空白，未来干擦拭巾市场规模将持续增长。 干擦拭巾行业定义[1] 擦拭巾是指以纸或非织造布为基材，用于清洁、擦拭人体、物体等表面的各种产品的总称。擦拭巾产品家族庞大，包括两个分支——干擦拭巾和湿擦拭巾。干擦拭巾是以纺织纤维为原料，经非织造工艺加工而成的清洁人体皮肤或物体表面的干态擦拭巾，具有较好的吸水性和强度，主要涵盖了棉柔巾、厨房纸巾、擦手纸、懒人抹布等产品。干擦拭巾行业处于成长期，随着消费者生活水平的不断提高，干擦拭巾或将进一步取代可循环使用的毛 巾、抹布类产品。 [1]1：http://www.news.c… 2：中国制浆造纸研究院有… 干擦拭巾行业分类[2] 干擦拭巾按照使用场景可以分为棉柔巾、厨房纸巾、擦手纸、懒人抹布等。 按照使用场景分类 棉柔巾 棉柔巾是以棉纤维或粘胶纤维为原料，经水刺等工艺制成的一次性无纺产品。棉柔巾柔软舒适、吸水性强、亲 肤性好、强度高、不易掉屑、温和不刺激、可蘸清水擦拭、干湿两用，灵活方便。棉柔巾可以替代传统毛巾，传统毛巾容易滋生细菌，对于儿童及敏感肌人群，棉柔 巾干净卫生，更适用于日常擦拭肌肤。 厨房纸巾 干擦拭巾分 类 厨房纸巾材质有纯木浆、竹浆和复合材料，质地较厚，可擦拭油渍、水渍、不添加清洁剂。厨房纸巾通常用来吸收食物表面多余油脂，食材、厨具上的多余水分，能 够替代传统抹布，规避传统抹布滋长细菌、藏污纳垢的 弊端。 擦手纸 擦手纸的使用场景是酒店、商场、写字楼、机场等公共场所的洗手间，擦手纸手感较硬，能够快速吸收水分， 同时具有较高的湿强度，遇水不易分散成碎纸屑，擦完 即扔，有效呵护使用者的卫生安全。 懒人抹布 懒人抹布可用于餐具、厨具、台面、桌面、地面等的清 洁，具有较高的韧性，能够规避清洁过程中大力擦拭的掉屑问题。懒人抹布可干湿两用，用完即扔，清洁效果 优于传统抹布。 [2]1：https://caijing.chin… 2：https://www.cbnd… 3：https://caijing.chin… 4：https://caijing.chin… 5：https://caijing.chin… 6：https://caijing.chin… 7：中国造纸协会生活用纸… 干擦拭巾行业特征[3] 干擦拭巾行业的特征包括发展时间短、潜在市场空间大、产品同质化严重、新兴国产品牌崛起等。 1中国干擦拭巾发展时间短，潜在市场空间大 相较于欧美发达国家，中国干擦拭巾行业发展时间短，仍处于成长阶段，自2015年后才逐步进入大众视野。随着消费者生活水平的提高及卫生意识的加强，“懒人经济”盛行，一次性擦拭用品在家庭清洁和个 人护理场景中出现地愈加频繁。干擦拭巾能够替代以往循环使用的毛巾、抹布等产品，未来潜在市场空间大。 2干擦拭巾产品同质化严重，未来市场将持续细化 随着消费者对干擦拭巾接受度的提高，且擦拭巾的进入门槛较低，大量厂商涌入市场，干擦拭巾市场产品同质化严重。但现阶段消费者对于干擦拭巾的需求逐步细化，除了婴儿使用的棉柔巾和代替毛巾的洗脸 巾，还出现了卸妆巾、湿敷巾、地板清洁用的静电擦拭巾等。未来市场将持续细化，逐步丰富的使用场景及多元化的需求细分会逐步模糊消费群体的边界，从而带动干擦拭巾行业整体规模增长。 3电商平台助力新兴国产品牌崛起 干擦拭巾行业发展时间较短，该赛道厂商尚未建立起品牌壁垒，且现阶段消费者更倾向于被性价比高的产品所吸引，会主动搜索相关信息。新电商平台的沉浸式短视频和推广软文则借此成为了新的营销渠道。除此之外，当前大环境下，中国消费者更倾向于购买本土企业的产品，对于本土企业的消费行为会为中国消费者带来民族自豪感，中国消费者的消费倾向叠加新电商平台的渠道营销为国有品牌崛起提供了有利条件。 [3]1：https://finance.sin… 2：界面新闻 干擦拭巾发展历程[4] 1907年，美国的斯科特纸业公司首次推出了一次性擦拭巾用品来防止布巾传播感冒。1931年，一次性擦拭巾被引入厨房，史谷脱纸业推出了厨房纸巾。20世纪末，非织造布生产技能更加先进，设备更加精巧，生产能力大幅提高，非织造布在强度、手感、卫生度等方面均有一定优势，逐渐成为了擦拭巾的主要原材料。21世纪初，中国开始有企业进行干擦拭巾的生产，但受限于当时消费者的生活水平，并没有得到广泛推广。2008年，稳健集团实现了棉柔巾的批量生产，棉柔巾此阶段大多是为婴幼儿擦拭身体使用。2013年后，随着使用棉柔巾来洗脸或者擦脸的消费者愈多，“洗脸巾”应运而生。2017年后凭借明星和网红带货效应，洗脸巾等细分产品快速 增长。 萌芽期1907~2000 1907年，美国的斯科特纸业公司首次推出了一次性擦拭巾用来代替布巾，防止感冒的传播；随后公 司推出Sani-Towels这一品牌，将产品销售至学校、餐馆、酒店和火车站等公共场所的洗手间；1931年，干擦拭巾被引入厨房，厨房纸巾正式被推出。 此阶段为干擦拭巾的萌芽期，干擦拭巾最早由美国公司推出，并逐渐推广至学校、餐馆、酒店、火车站及厨房等场所。 启动期2001~2014 21世纪初，中国开始有企业进行擦拭巾的生产；2005年，稳健集团开始研发全棉水刺非织造布； 2008年，稳健集团经过三、四年的测试后，实现了棉柔巾的批量生产，棉柔巾早期是为婴幼儿擦拭身体使用。2013年后，随着使用棉柔巾来洗脸或者擦脸的消费者愈加增多，“洗脸巾”应运而生。此阶段为干擦拭巾的启动期，中国企业开始进行擦拭巾的生产，随着全棉水刺非织造布的发展，出现 了棉柔巾、一次性洗脸巾等新品类。 [4]1：http://www.toiletp… 2：https://www.sohu.… 3：中国造纸协会生活用纸… 高速发展期2015~2023 2017年，明星的洗脸直播引发了广大网友的关注，一次性洗脸巾迅速进入大众视野；自此之后，大 量明星和网红开始推荐洗脸巾，洗脸巾销量实现大幅增长；2018年，毛巾品牌洁丽雅推出洗脸巾产品；随着消费者生活水平的提高，一次性擦拭用品需求持续增长。 此阶段为干擦拭巾的高速发展阶段，产品种类逐渐丰富，受益于明星和网红的带货效应，洗脸巾等细 分产品需求快速增长。 干擦拭巾产业链分析[5] 干擦拭巾行业产业链上游为原材料供应环节，主要参与者为非织造布与化学纤维等原材料供应商；产业链中游为生产制造环节，主要参与者为干擦拭巾的生产商与品牌商；产业链下游为销售环节，主要参与者为干擦拭巾的批发商、零售商及终端消费者。干擦拭巾产业链有以下三个核心研究观点 1.非织造布行业产能利用率平稳回升，生产稳步增长，但行业盈利能力承压。2023年非织造布行业产量为 814.3万吨，与2022年基本持平。2023年中国非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 5.2%和19.1%，利润总额增速较上半年大幅收窄46.8个百分点，毛利润率和营业利润率分别为13.4%和3.2%。2.擦拭巾市场份额大幅增加，母婴品牌及部分新兴品牌表现良好，国产品牌逐步崛起。2023年主流电商平台线上干、湿巾销售总额超过150亿元，同比增长约15%。由于棉柔巾早期多使用于母婴场景，Babycare等母婴品牌表现良好，截至2023年，小熊加厚棉柔巾累计销售23亿张，2023年上半年，全棉时代干湿棉柔巾销售额为5.5亿元，同步增长10%。3.互联网高速发展，销售渠道多元化，线上渠道销售额持续增长。2023年上半年，稳健医疗 上 中 健康生活消费品电商销售额为12.4亿元，较上年同比增长10.4%，电子商务渠道销售额占全渠道销售额比例为60.2%。 生产制造端 非织造布等原材料的供应商 上游厂商 佛山市南海必得福无纺布有限公司工会委员会 查看全部 大连瑞光非织造布集团有限公司 安徽金春无纺布股份有限公司 产业链上游说明 干擦拭巾产业链上游为原材料供应环节，参与者包括非织造布与化学纤维等原材料供应商，产业链上游呈现以下特点：1.非织造布行业产能利用率平稳回升，生产稳步增长。2023年非织造布行业产量为814.3万吨，与2022年基本持平，2001—2023年非织造布行业产量年均增速约12.9%。2001年至 2023年中国非织造布的出口额由1.1亿美元增长至38.1亿美元，年均增长率为17.5%。 2.非织造布行业盈利能力承压，企业分化进一步加速。2023年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年大幅增长53.2%，新进入者加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小。2023年产业用纺织品企业主要产品价格指数为40.1，尽管相比2022年同期（38.7）有所回升，但仍处于低位。2023年中国非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1%，利润总额增速较上半年大幅收窄46.8个百分点，毛利润率和营业利润率分别为13.4%和3.2%。 产业链上游 产业链中游 产业链中游说明 干擦拭巾产业链中游为产品生产制造环节，参与者包括干擦拭巾的制造商与品牌商，产业链中游呈现以下特点：1.干擦拭巾准入门槛较低，市场集中度不高。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计 品牌端 生产制造商及品牌商 中游厂商 恒安國際集團有限公司 查看全部 深圳全棉时代科技有限公司 稳健医疗用品股份有限公司 数据，排名前15位擦拭巾生产商的销售额约占总销售额的52.1%。2.擦拭巾市场份额大幅增加，母婴品牌及部分新兴品牌表现良好，国产品牌逐步崛起。2023年中国非织造擦拭材料总计消耗非织造布约90万吨，市场规模约290亿元。2023年主流电商平台线上干、湿巾销售总额超过150亿元，同比增长约15%。由于棉柔巾早期多使用于母婴场景，Babycare等母婴品牌表现良好，截至2023年，小熊加厚棉柔巾累计销售23亿张，2023年618购物节，Babycare全渠道销售额超14亿元。稳健医疗等国产品牌逐步崛起，2023年上半年，干湿棉柔巾销售额为5.5亿元，同步增长10%，产品不断迭代升级带动销售额上涨。 渠道端及终端客户 渠道商及终端客户 渠道端 京東集團股份有限公司 查看全部 拼多多（上海）网络科技有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 产业链下游说明 干擦拭巾产业链下游为销售环节，参与者包括干擦拭巾的渠道商及终端客户，产业链下游呈现以下特点：1.互联网高速发展，销售渠道多元化，线上渠道销售额持续增长。2023年全年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，网上零售额15.43万亿元，同比增长11.0%